夜盤下滑，鋼坯下跌，鋼價部分開始下跌。央行：人民幣現金是法定貨幣不得炒作“無現金”概念；6財政部：6月M2增速8%創新低強監管、去杠桿致社融低迷；6月份全社會用電量同比增長8.0%；世貿組織總干事：中國在世貿組織的作用與日俱增；中國6月鐵礦石進口環比降約12%因環境整治及庫存增加。

市場

1、市場行情：中鋼網數據顯示，全國24個主要市場螺紋鋼20mmHRB400E平均價格4114元/噸,較上個交易日上漲18元/噸。

全國24個主要市場螺紋鋼20mmHRB400E平均價格4177元/噸,較上個交易日上漲18元/噸。

全國23個主要市場14-20mm普中板平均價格4358元/噸,較上個交易日上漲8元/噸。

點評：

環保政策愈加嚴格是趨勢，對供應端會產生不定期擾動，進而階段性影響價格及心態。

供給方面，唐山環保發酵，大約將影響7-15萬噸的粗鋼日產量。江蘇部分鋼廠遲遲沒有復產的消息，因此后期供給縮減的預期加強。目前雖處于淡季，但庫存不增反降，各地庫存壓力均不大。

需求方面，未來一周華東地區出梅，加上12日住建部出臺了棚改新政，因地制宜推進棚改貨幣化安置。

下周或有所降溫，本身夏季高溫多雨的天氣對于剛性需求有一定影響，雖然價格在漲，很多區域貿易商反映銷售乏力。

周一重點關注上半年經濟數據，關注期貨市場動態。預計下周鋼市大概率偏弱震蕩。

2、原材料：唐山普方坯降20至3680元/噸；62%普氏鐵礦石指數報63.50美元，持平。

3、期貨：夜盤螺紋主力收3959跌15；熱卷主力收4015跌12；鐵礦石主力收464跌0.5。焦炭主力收2017跌39，焦煤主力收1132.5跌11.5。

4、股市：上證指數報2831.18點，降0.23%，成交額1463.01億億。深證成指報9326.97點，漲0.58%，成交額2197.62億。創業板指報1618.46點，漲0.24%，成交額868.99億。

5、匯率：美元指數下跌，截止7月14日美元指數報94.70；人民幣兌美元中間價報6.6727元，下調1個基點。

6、外盤：倫敦金屬震蕩，倫銅持平，報6215美元/噸；倫鋁跌0.27%，報2036美元/噸；倫鎳跌1.93%，報13970美元/噸；倫鋅漲0.31%，報2583.5美元/噸。

7、WTI：原油期貨收漲0.23美元，漲幅0.33%，報70.58美元/桶。

宏微觀

1、央行：人民幣現金是法定貨幣不得炒作“無現金”概念。中華人民共和國的法定貨幣是人民幣，包括紙幣和硬幣。任何單位和個人不得以格式條款、通知、聲明、告示等方式拒收現金，依法應當使用非現金支付工具的情形除外。

2、6月M2增速8%創新低強監管、去杠桿致社融低迷。表外融資的劇烈收縮已經對實體經濟的債務滾存提出了挑戰，若社融羸弱的局面不能改觀，信用風險料會進一步上升，下半年的經濟下行壓力還會加大。

3、6月份全社會用電量同比增長8.0%。6月份，全社會用電量5663億千瓦時，同比增長8.0%。分產業看，第一產業用電量65億千瓦時，同比增長9.4%；第二產業用電量4037億千瓦時，同比增長6.6%；第三產業用電量892億千瓦時，同比增長13.2%；城鄉居民生活用電量669億千瓦時，同比增長9.4%。

4、2018年6月末社會融資規模存量統計數據報告。6月末社會融資規模存量為183.27萬億元，同比增長9.8%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款余額為127.78萬億元，同比增長12.7%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣余額為2.53萬億元，同比下降3.4%；

5、一二線成交略降三四線貨幣化安置影響較大。時至年中，房地產市場走勢如何？從過去經驗看來，分化行情嚴重，而且一般是一二線上漲，三四線停滯，不過，從最近統計數據情況看來，一二線成交略降，三四線價格上漲較快，其中棚改區貨幣化安置政策走勢是關鍵因素。

6、上半年基建投資失速下滑地方政府多方發力穩投資。前國家發改委國民經濟綜合司副處長、現FOST首席分析師馮建林博士提供給《華夏時報》記者的報告指出，“預計下半年投資增速穩中有升。”

7、世貿組織總干事：中國在世貿組織的作用與日俱增。世界貿易組織總干事阿澤維多在本次審議期間接受中國記者采訪時表示，自從2001年中國加入世貿組織以來，中國在世貿組織的作用與日俱增，本次貿易政策審議很好地展現了這一點。

8、美引發貿易緊張局勢歐盟下調歐元區經濟增長預期。由于美國引發的貿易緊張局勢、油價上漲等風險因素，預計2018年歐元區經濟增長2.1%，低于5月份預測的2.3%。歐盟經濟和金融事務委員莫斯科維奇表示，如果貿易緊張局勢進一步升級，歐盟委員會可能進一步下調經濟增長預期。

行業

1、6月我國出口鋼材694.4萬噸。2018年6月我國出口鋼材694.4萬噸，環比增長0.9%，同比增長2.0%；1-6月我國累計出口鋼材3542.6萬噸，同比下降13.2%；6月我國進口鋼材104萬噸，環比下降8.3%，同比下降8.0%；1-6月我國累計進口鋼材667萬噸，同比下降1.9%。

2、關于唐山市鋼鐵企業繼續實施管控措施的通知。7月13日12時至18日12時期間嚴格落實以下措施：1、鋼鐵企業燒結機、豎爐全停；2、焦化企業延長出焦時間至36小時；3、獨立石灰窯、鋼鐵企業石灰窯停產；4、鑄造企業、獨立軋鋼企業、水泥企業(含粉磨站）停產。

3、首鋼股份預計半年度凈利潤同比增長50%至53%。公司預計2018年1-6月歸屬上市公司股東的凈利潤14.20億至14.50億，同比變動49.65%至52.81%，鋼鐵行業平均凈利潤增長率為76.63%。

4、華菱湘鋼上半年實現銷售收入300億元。從華菱湘鋼傳出消息，上半年公司實現銷售收入300億元，同比增長101%；上繳稅金15億元，均創歷史同期最好水平。

5、中國6月鐵礦石進口環比降約12%因環境整治及庫存增加。海關總署周五公布的數據顯示，中國6月鐵礦石進口量較前月下滑11.6%，因中國加強環境治理整治力度，以及港口庫存高企。

6、BDI：波羅的海干散貨指數上漲2.08%，至1666點，實現3連漲。