中商情報網訊：2月3日，早間新聞精選：

一、宏觀新聞

1、國務院總理李克強昨日指出，面對依然復雜嚴峻的內外形勢和諸多困難挑戰，我們將繼續統籌疫情防控和經濟社會發展，保持宏觀政策的連續性、穩定性、可持續性，推動經濟運行保持在合理區間，使中國經濟的基本盤更加穩固，保持中國經濟長期向好的局面。

2、歐盟統計局2日發布的初步數據顯示，歐元區19國2020年國內生產總值（GDP）較前一年下滑6.8%，歐盟27國GDP下滑6.4%。數據顯示，繼2020年第三季度短暫反彈后，歐洲經濟去年第四季度再度陷入負增長。

二、行業新聞

1、為增加市場供應，第八批、第九批總計6萬噸中央儲備凍豬肉將于2月4日和9日分別掛牌投放。2020年12月17日以來，國家已組織7批中央儲備凍豬肉投放，累計掛牌投放量達18萬噸。

2、中國物流與采購聯合會2日發布，1月份中國物流業景氣指數為54.4%，較上月回落2.5個百分點，但仍保持在較高景氣區間，2021年物流運行開局良好。

3、商務部公布數據顯示，“2021全國網上年貨節”啟動10天來（1月20日至1月29日），全國網絡零售額達3441億元，年夜飯網上訂餐、送餐到家等服務成為熱選，在線餐飲交易額同比增長49.6%。

4、昨日，中海油化學上調尿素（大顆粒）出廠價150元/噸至2100元/噸，達到2018年底以來新高。陽煤平原、山東明水、陜西華山等企業也連續數日上調尿素出廠價。

5、昨日，抖音在北京知識產權法院正式向騰訊提起反壟斷訴訟，要求停止封禁并索賠9000萬元。騰訊發布聲明稱，暫未收到抖音起訴公司的相關材料，字節跳動公司的相關指控純屬失實，系惡意誣陷。

6、山東省政府工作報告提出，山東今年將新建654萬畝高標準農田。落實支持畜牧業生產政策措施，生豬產能恢復到5000萬頭左右。

7、財政部、海關總署、稅務總局發布公告，海南離島旅客憑有效身份證件和離島信息在離島旅客免稅購物商店（含經批準的網上銷售窗口）購買免稅品時，除在機場、火車站、碼頭指定區域提貨外，可選擇郵寄送達方式提貨。

8、2020年深圳全市地區生產總值2.77萬億元，按可比價格計算，比上一年增長3.1%，呈現穩步回升態勢。

9、國家能源局要求，下一步，要加強頂層設計，將加強頁巖油勘探開發列入“十四五”能源、油氣發展規劃。強化生態環境保護，推動頁巖油綠色開發。

10、北京市住房和城鄉建設委員會要求住房租賃企業向承租人預收的租金數額原則上不得超過3個月租金，收、付租金的周期應當匹配。

11、中電聯預計2021年全社會用電量增速前高后低，全年增長6%-7%。預計2021年全國基建新增發電裝機容量1.8億千瓦左右，其中非化石能源發電裝機投產1.4億千瓦左右。

三、公司新聞

1、阿里巴巴集團發布2021財年第三季度業績，營收2211億元，同比增長37%。不按美國通用會計準則計算，凈利潤為人民幣592億元，同比增長27%。該季度阿里云實現營收達161億元，同比增長50%。

2、寧德時代擬合計投資不超290億元建設三電池項目。寧德時代與廣東省政府在廣州簽署戰略合作框架協議，力爭2030年底前在廣東規劃建設150GWh鋰電池產能及相關配套產業

3、東方航空擬非公開發行A股股票，非公開發行價格為4.34元/股。擬定增募資不超過108億元，用于補充流動資金及償還債務等。

4、近日大跌的東方日升公告，公司將盡快召開董事會申請撤回本次可轉債發行；公司承諾不使用募集資金專戶中的相關資金。

5、美國國家公路交通安全管理局消息，特斯拉發布文件召回13.5萬輛汽車。

6、陽光電源擬定增募資不超41.56億元，用于年產100GW新能源發電裝備制造基地項目等。

7、帝爾激光兩股東擬合計減持公司不超6.34%公司股份。三只松鼠股東擬減持不超公司總股本6%。電子城股東聯想控股等擬合計減持不超總股本6%。

8、同濟科技獲量鼎實業舉牌，占公司總股份的5%，擬繼續增持不低于1%股份。

9、萬東醫療控股股東變更為美的集團，占公司股本的29.09%，股票復牌。

10、歌爾股份三季報以來獲香港中央結算有限公司增持9128萬股，持股比例由3.27%上升至5.92%。

11、北上資金昨日凈流入32.8億。陽光電源、長江電力、五糧液、寧德時代凈買入居前，分別獲凈買入5.6億元、5.4億元、4.9億元、4.5億元。貴州茅臺被凈賣出11.2億元，平安銀行、京東方A、TCL科技分別被凈賣出4.4億元、2.4億元、3.9億元。

12、上海家化2020年凈利潤4.30億元，同比下降22.78%，公司擬每10股派發2元現金紅利。

13、比亞迪稱，公司擬對全資子公司比亞迪汽車工業有限公司增資8.5億美元或等值人民幣，對控股子公司比亞迪汽車增資30億元人民幣，對全資子公司比亞迪供應鏈增資30億元人民幣。

14、隆基股份公告，公司7家子公司銀川隆基硅材料有限公司等與江蘇中能簽訂多晶硅料采購協議，預估本合同總金額約73億元。

四、環球市場

歐美股市大幅收漲國際原油期貨創一年新高

美股三大指數集體收漲，道指漲1.57%，納指漲1.56%，標普500指數漲1.39%。熱門中概股多數上漲，荔枝漲近40%，唯品會、嗶哩嗶哩漲超6%，京東、拼多多、網易漲超4%。游戲驛站跌超60%，創歷史最大跌幅。歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數漲1.54%。亞馬遜第四季度經營利潤69億美元，市場預估44.7億美元；谷歌母公司ALPHABET第四季度經營利潤156.5億美元，市場預估119.7億美元。

國際原油期貨創一年以來新高。WTI3月原油期貨收漲2.26%，報54.76美元/桶。布倫特4月原油期貨收漲1.97%，報57.46美元/桶。

COMEX期銀3月合約收跌10.25%，報26.402美元/盎司，COMEX黃金期貨4月合約收跌1.64%，報1833.4美元/盎司。

五、投資機會參考

1、國家能源局：將加強頁巖油勘探開發列入“十四五”能源、油氣發展規劃

近日，國家能源局在北京組織召開2021年頁巖油勘探開發推進會。會議要求，下一步，要加強頂層設計，將加強頁巖油勘探開發列入“十四五”能源、油氣發展規劃。強化生態環境保護，推動頁巖油綠色開發。會議強調，2021年是“十四五”的開局之年，有關省（區、市）能源主管部門、油氣企業要全力推動原油產量穩步增長、天然氣產量持續快速上產。

目前全球46個國家當中，在104個盆地的170多套頁巖層系中均已探明頁巖油氣資源，其中，美國、俄羅斯和中國頁巖油儲量位居全球前3。機構認為，頁巖油可以從資源上提升我國的原油供給能力，但前期開發對油價的要求較高，中后期將大概率復制頁巖氣的成本曲線。2021-2022年的較高油價預期將大幅提高我國頁巖油的開發動力。

相關上市公司中，杰瑞股份（002353）為國內民營油服設備龍頭，完井設備全球領先，壓裂設備更多用于頁巖油氣開采。通源石油（300164）為油服復合射孔行業龍頭，美國控股子公司TWG是北美射孔領域龍頭企業，擁有世界領先的頁巖油氣開發最核心的射孔分段技術以及電纜測井技術。

2、再投300億元 寧德時代斥巨資砸向電池項目

寧德時代公告，公司擬在四川省宜賓市臨港經濟技術開發區內投資建設動力電池宜賓制造基地五、六期項目，項目總投資不超過人民幣120億元。擬在廣東省肇慶市投資建設寧德時代動力及儲能電池肇慶項目（一期），項目總投資不超過人民幣120億元。控股子公司時代一汽動力電池有限公司擬在福建省寧德市霞浦縣投資建設時代一汽動力電池生產線擴建項目，項目總投資不超過人民幣50億元。

數據顯示，2020年全球動力電池在電動汽車上的裝機量達137GWh，同比增長17%。其中，寧德時代以34GWh的裝機量，位列全球第一。機構認為，伴隨寧德時代加強大規模制造能力，預計后續會繼續加強產業鏈投資，增強業務協同，國內電動產業鏈的全球競爭力有望進一步提升。

A股上市公司中，先導智能（300450）作為龍頭鋰電設備廠商，去年中標寧德時代32億元鋰電池生產設備項目。恩捷股份（002812）是寧德時代濕法隔膜的第一大供應商。

3、“缺料”陰影下部分內存產品單周漲幅高達7%

根據中國閃存市場ChinaFlashMarket報價，本周120GBSSD報價由13.7美元上漲至14.5美元，漲幅達5.8%；240GBSSD報價由23美元上漲至24.2美元，漲幅達5.2%；480GBSSD報價由41.5美元上漲至44美元，漲幅達6%。部分嵌入式產品價格上揚，最高漲幅達7%。

2019年，全球半導體市場規模4183億美元，存儲器市場規模約為1100億美元，占比26%，為第一大市場。其中，DRAM和NAND分別占全球存儲器市場的比例為56%和42%。同時，我國是全球第一大DRAM和第二大NAND市場，占全球的比例為43%和31%。而存儲芯片的國產化率僅為個位數，2019年我國集成電路進口額超3000億美元，其中存儲芯片約占1/3，國產替代需求迫切、空間廣闊。

公司方面，深科技（000021）全資子公司沛頓科技是國內唯一具有從集成電路高端DRAM/Flash晶圓封裝測試到模組成品生產完整產業鏈的企業。兆易創新（603986）NORFlash產品涵蓋市場的絕大部分容量類型，2019年中小容量NORFlash市場占有率位居全球第三。

4、新能源汽車市場“淡季不淡” 鈷系列產品報價大幅上調

新能源車核心材料鈷系列產品報價再度調漲，其中，鈷精礦漲2.63%報15.6美元/磅，周漲幅9.09%，月度漲幅22.35%。四氧化三鈷漲1.83%報27.75萬元/噸，月漲幅27.59%。MB鈷99.3%均價漲3.03%報19.575美元/磅，月度漲幅24.88%。

一季度新能源汽車市場呈現“淡季不淡”的特征，臨近春節備貨，下游詢價逐漸增加。海外方面，非洲疫情再度惡化引發原料運輸的擔憂，剛果（金）新增確診人數同樣接近了6月份的高點，疫情防控升級，鈷原料產能進一步趨緊。機構預計2021年全球金屬鈷需求17萬噸，同比增長16%，今年供需將持續緊平衡。

相關上市公司中，寒銳鈷業（300618）已建立一套包括礦產開發、收購、粗加工、冶煉提純、鈷粉生產在內的完整的鈷產品產業鏈。盛屯礦業（600711）完成了對剛果（金）卡隆威銅鈷礦收購，卡隆威擁有儲量金屬量銅為30.2萬噸，鈷4.27萬噸。

（來源：財聯社）