中商情報網訊：2月1日，早間新聞精選：

一、宏觀新聞

1、中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《建設高標準市場體系行動方案》31日公布，為指導今后5年我國推進高標準市場體系建設明確了行動指南。方案提到，穩步推進股票發行注冊制改革，堅持對違法違規行為零容忍；嚴格實施退市制度；培育資本市場機構投資者，提高各類養老金、保險資金等長期資金的權益投資比例。我國研究制定重大市場風險沖擊應對預案。

2、1月份中國制造業采購經理指數為51.3，較上月下降0.6個百分點，制造業總體擴張勢頭有所放緩，但已連續7個月位于51及以上。1月出口新訂單指數為50.2，較上月下降1.1。

3、上周五，傳言稱中國人民銀行常備借貸便利（SLF）利率上調、需提前2天申請。對此，中國人民銀行表示，這一傳言完全不屬實，人民銀行已就此事向公安機關報案。

二、行業新聞

1、國務院聯防聯控機制昨日表示，對明顯違反返鄉加碼“六不準”的地方，國務院聯防聯控機制綜合組將予以通報，要求立即整改。

2、1月30日，滬深兩市交易所、證券業協會正式頒布了公募REITs業務的配套細則，合計有七大文件。公募REITs產品距離正式問世又向前“邁進一大步”。

3、數據顯示，本周共有57家公司限售股陸續解禁，合計解禁量74.7億股，解禁市值為1520億元，環比增長245%。從解禁市值來看，解禁市值居前三位的是：寧德時代（433.29億元）、中公教育（338.86億元）、成都銀行（177.62億元）。從解禁占比來看，解禁占比居前三位的是：南都物業（75%）、明陽電路（74%）、成都銀行（47%）。

4、鉭電容全球TOP級大廠基美日前宣布持續受疫情影響，導致成本上漲，加之訂單爆滿、交期拉長，因此對部分系列產品價格調整，漲幅在20%—40%不等，交期最長36周，此次漲價主要集中在二氧化錳系列。

5、截止1月30日晚，全部A股2020年業績快報/預告披露率58%。以披露預告公司為樣本，A股2020全年、2020Q4單季度預測凈利潤增速分別為增長26%、159%，修復速度大超預期。工業和消費是Q4業績彈性最大的板塊。

6、春運前三天全國鐵路客流僅為去年同期水平的四分之一左右，同比下降七成以上。

7、中辦、國辦印發的《建設高標準市場體系行動方案》提到，鼓勵重點城市增設一批離境退稅商店，增加海南離島免稅城市和門店。加大新型基礎設施投資力度，推動5G、物聯網、工業互聯網等通信網絡基礎設施。

8、中辦、國辦印發的《建設高標準市場體系行動方案》提到，我國將推動戶籍準入年限同城化累計互認，試行以經常居住地登記戶口制度，有序引導人口落戶。加強平臺經濟、共享經濟等新業態領域反壟斷和反不正當競爭規制。

9、央視財經評論指出，當前資本市場上投資基金的狂熱現象值得警惕和深思。盲目狂熱的投資行為不利于基金管理人對產品的管理，也不利于投資者的投資收益。

10、中國將制定出臺海南自由貿易港、深圳建設中國特色社會主義先行示范區、橫琴粵澳深度合作區放寬市場準入特別措施。選擇符合條件的地區開展放寬市場準入試點。

11、新上任的國家電網公司董事長辛保安近日表示，未來5年，國家電網公司將年均投入超過700億美元，推動電網向能源互聯網升級，促進能源清潔低碳轉型。

12、據日經新聞報道，松下將退出太陽能電池和太陽能面板的生產。

13、北京銀保監局要求各行對2020年下半年以來新發放的個人消費貸款和個人經營性貸款合規性開展全面自查，嚴查個人信貸資金違規流入房地產市場。

14、MSCI公告稱，從2021年5月的半年度指數審查開始，在滿足其他相關要求的前提下，可通過滬港通投資的科創板股票將有資格被納入MSCI中國指數和其他相關指數。

15、上海銀保監局1月29日印發通知指出，個人住房貸款發放管理方面，將重點支持借款人購買首套中小戶型自住住房的貸款需求，且只能對購買主體結構已封頂住房的個人發放住房貸款。

16、央行稱2021年要出臺新階段金融科技發展規劃，強化金融科技創新活動審慎監管。

17、證監會周五核發2家IPO批文，全周12家公司獲批文。

18、上海力爭在2021年實現市內免稅店新政策落地，新增50個離境退稅定點商店。

19、通過對上市公司近期發布的2020年年報預告進行梳理，航空業成為受疫情影響較為嚴重的行業之一。中國國航預計2020年全年虧損135億元-155億元；東方航空2020年度凈利潤虧損98億元-125億元。南方航空2020年預虧79億-109億元。

三、公司新聞

1、1月29日，海航集團宣布于當日收到海南省高級人民法院發出的《通知書》，相關債權人因我集團不能清償到期債務，申請法院對我集團破產重整。

2、中芯國際昨日公告，公司的美國預托股份于美國東部時間2月1日交易開始前已從OTCQX市場撤出。

3、1月29日，經過多輪競爭性選拔，北大方正集團重整投資者名單終于確定，接盤方為珠海華發集團、中國平安、深圳特發集團組成的聯合體。

4、本周將有7只新股發行。其中，羅普特在科創板上市，鑫鉑股份、春暉智控、曼卡龍、德必集團在深市主板上市，嶸泰股份、王力安防在滬市主板上市。

5、小米集團稱，已就相關清單事件起訴美國國防部和美國財政部，要求法院宣告其決定違法并撤銷該決定。

6、恩捷股份下屬公司江西明揚擬在江西省高安高新技術產業園區投資建設鋰電池隔離膜干法項目，項目投資總額為20億元。

7、*ST拉夏實控人所持公司25.85%將被司法拍賣，或致控制權變更。

8、中直股份股東擬轉讓5.05%公司股份，國新投資斥資15.5億元接盤。

9、北汽藍谷2020年預虧60億元至65億元。影響公司年度業績預虧的主要原因是受新冠肺炎疫情等因素影響，公司產銷量未達預期。

10、ST康美2020年預虧149億元至178億元，公司本次業績預虧的主要原因是公司還本付息導致現金流緊張造成銷售收入大幅下降。

11、蘇寧易購擬以5億元-10億元回購公司股份，回購價格不超過11元/股。歌爾股份擬以5億元-10億元回購公司股份，回購價格不超過39元/股。

12、天齊鋰業回復深交所關注函稱，意向投資者計劃設立私募股權基金并意向投資天齊集團，資金規模為100-160億元。天齊鋰業預計2020年虧損13.6億元-22.7億元，虧幅收窄。

13、美年健康大幅上修業績預期，預計2020年盈利5.5億元-6.5億元。

14、王府井擬定增不超40億元換股吸收首商股份，股票今日復牌。

15、長安汽車預計2020年全年凈利潤為28億元-40億元，扭虧為盈。

16、贛鋒鋰業大幅上修業績預告，2020年度凈利潤9.1億元-10.7億元，同比增長154%–199%。

17、京東方Ａ預計2020年度凈利潤48億元-51億元，同比增長150%-166%。

四、環球市場

周五歐美股市全線收跌游戲驛站大漲近70%

周五晚間，美股三大指數集體收跌，道指跌超2%、失守30000點大關，銀行、航空、芯片及大型科技股普遍下跌。道指跌2.03%；納指跌2.00%；標普500指數跌73.14點。部分散戶抱團概念股集體走強，游戲驛站收漲69%，上周累計漲近400%，AMC院線、高斯電子均漲超50%。消息方面，據報道，大空頭機構香櫞稱停止做空研究，將專注于做多機會。

金融數據公司S3Partners數據顯示，按市值計價，今年迄今為止游戲驛站看空者的損失為197.5億美元。

五、投資機會參考

1、高層撰文全面加強知識產權保護工作

2月1日出版的第3期《求是》雜志將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《全面加強知識產權保護工作激發創新活力推動構建新發展格局》。文章強調，創新是引領發展的第一動力，保護知識產權就是保護創新。全面建設社會主義現代化國家，必須更好推進知識產權保護工作。知識產權保護工作關系國家治理體系和治理能力現代化，關系高質量發展，關系人民生活幸福，關系國家對外開放大局，關系國家安全。

數據顯示，2020年前10個月，我國發明專利申請量達123.2萬件，同比增長11.2%。2019年，我國申請人通過《專利合作條約》（PCT）途徑提交的發明專利申請達到5.9萬件，首次躍居全球首位。專家指出，隨著新一輪科技革命和產業變革深入發展，知識產權作為創新發展戰略資源和國際競爭力核心要素的作用更加突出。

相關上市公司中，光一科技（300356）參股公司中云文化已上線運營知識產權綜合服務平臺并嘗試拓展版權交易業務。美亞柏科（300188）自主研發的“互聯網知識產權保護平臺”，致力于為包括網游、影視、音樂、出版、商標以及計算機軟件等數字作品的知識產權保護。

2、中辦、國辦印發文件：增加海南離島免稅城市和門店

中辦、國辦印發的《建設高標準市場體系行動方案》31日公布。方案提出，完善引導境外消費回流政策。鼓勵重點城市增設一批離境退稅商店，在確保有效監管、風險可控前提下，在符合條件的離境退稅商店推廣開展“即買即退”業務。增加海南離島免稅城市和門店。

數據顯示，2020年7月至12月，海南全省離島免稅店共實現銷售額235.6億元，同比增長216%；購物人數304.4萬人次，同比增長62%。2020年全年，全省離島免稅店總銷售額327.2億元，同比增長127%。機構指出，在持續引導消費回流、加速免稅市場擴容邏輯背景下，中國免稅行業整體受益。

A股上市公司中，海南發展（002163）日前發布公告，擬受讓海南海控免稅品集團45%股權。海南橡膠（601118）擬與王府井合資設立海南王府井海墾免稅品經營公司。

3、比亞迪將向一汽和紅旗供應刀片電池 今年下半年裝車

比亞迪將向一汽和紅旗供應“刀片電池”，并在下半年裝車。今年1月12日工信部發布《道路機動車輛生產企業及產品公告》（第340批）顯示，紅旗品牌全新B級純電動轎車E－QM5搭載的是重慶弗迪生產的磷酸鐵鋰電池。

比亞迪的刀片電池是改良優化后的新版磷酸鐵鋰電池，不僅安全性能進一步提高，且系統能量密度達到140Wh/kg，續航里程達到三元電池同等水平。據悉，比亞迪動力電池進入2020年對外供應開始加速，國內方面，公司已經配套長安、小康等車企，并已進入北汽新能源；海外客戶方面，已獲得豐田定點，并有望供應福特、奧迪等全球知名車企。

公司方面，星源材質（300568）是全球中高端鋰離子電池隔膜主流供應商之一，為比亞迪刀片電池隔膜的獨家供應商。星云股份（300648）的檢測設備可以用于磷酸鐵鋰刀片電池等多種類型的鋰電池檢測。

4、豪擲超300億美元 三星在半導體領域大幅加碼

據媒體報道，三星電子已經開始進行巨額半導體投資，總價值達317億美元。該公司最近開始對其在中國的NAND閃存工廠和在韓國的DRAM工廠進行投資，此外還計劃對其代工業務進行巨額投資。基于此，全球與半導體相關的材料、零件和設備相關公司的銷售額有望獲得巨大的增長。

據悉，三星電子近期已開始訂購必要的半導體設備。日前，臺積電也表示，2021年資本開支大幅上升至250-280億美金（2020年為170億美金）。機構指出，從過往歷史看，資本支出往往同全行業銷售規模趨勢保持一致。伴隨著新一輪資本支出周期開啟，看好國產替代背景下的上游半導體設備和材料供應商的發展。

相關上市公司中，雅克科技（002409）子公司韓國UPChemical公司是知名半導體材料供應商，客戶包括三星電子、韓國SK海力士、英特爾等廠商。華特氣體（688268）產品鍺烷在三星的認證已進入第二階段，去年已獲得海力士的認證并有少量訂單在供貨。

（來源：財聯社）