2023-2028年中國汽車電子行業發展情況及投資戰略研究報告-中商產業研究院

內容概括

汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。車體汽車電子控制裝置，包括發動機控制系統、底盤控制系統和車身電子控制系統（車身電子ECU）。車載汽車電子包括汽車信息系統、汽車導航系統和汽車娛樂系統。汽車電子最重要的作用是提高汽車的安全性、舒適性、經濟性和娛樂性。汽車電子是用傳感器、微處理器MPU、執行器、數十甚至上百個電子元器件及其零部件組成的電控系統。汽車電子化的程度被看作是衡量現代汽車水平的重要標志，是用來開發新車型，改進汽車性能最重要的技術措施。由于汽車電子產品在我國處于普及期，汽車電子裝備率的不斷上升為中國汽車電子市場帶來了發展機遇，使得中國汽車電子市場整體增速高于汽車產業。近幾年，在下游汽車產量繼續保持快速增長的推動下，中國汽車電子市場規模依然高速增長。2022年，我國汽車電子市場規模達到8396億元。2023年在汽車電動化、智能化、網聯化趨勢推動下，汽車電子愈發重要。隨著新能源汽車列入國家加快培育和發展的七大戰略性新興產業，預計汽車電子行業的增長潛力還將得到進一步釋放。未來汽車電子系統將向智能化、網絡化、集成化趨勢演進，汽車計算機系統與駕駛員、乘客的交互也越來越多，觸摸屏、聲控等新技術也逐漸融入汽車電子。作為實現交互性功能的車身電子控制和車載電子裝置產品，將順應行業發展趨勢，不斷升級產品技術，其產品應用范圍和配置比例將大幅提升。預計到2028年我國汽車電子市場規模將超過1.3萬億元。

報告目錄

第一章中國汽車電子行業發展綜述 11

第一節汽車電子的相關概述 11

一、汽車電子的定義 11
二、汽車電子產品分類 11

第二節中國汽車電子行業特征分析 13

一、周期性 13
二、地域性 13
三、季節性 13

第三節汽車電子產業鏈分析 13

一、汽車電子產業鏈簡介 13
二、汽車電子產業鏈上游市場 14
三、汽車電子產業鏈下游市場 15
（一）全球汽車產銷量分析 15
（二）中國汽車產銷量分析 15
（三）中國汽車保有量情況 16

第二章中國汽車電子行業發展環境 17

第一節汽車電子行業政策環境 17

一、行業的監管體制分析 17
二、行業法律法規及政策 17
三、汽車電子行業相關標準 19

第二節汽車電子行業經濟環境 19

一、中國GDP增長情況分析 19
二、工業經濟發展形勢分析 20
三、社會固定資產投資分析 21
四、城鄉居民收入增長分析 21
五、對外貿易發展形勢分析 22

第三節汽車電子行業社會環境 23

一、人口環境分析 23
二、科技環境分析 24
三、中國城鎮化率 25

第四節汽車電子行業消費環境 26

一、全社會消費品零售總額 26
二、居民消費價格變化分析 26

第三章全球汽車電子行業發展分析 28

第一節全球汽車電子行業發展現狀 28

一、汽車電子行業發展情況 28
二、汽車電子發展規模分析 28

第二節全球IVI系統市場發展分析 29

一、全球IVI 系統供應商情況分析 29
（一）汽車零部件Tierl供應商 29
（二）電子企業供應商 30
二、全球IVI市場競爭格局 30
三、全球IVI市場規模分析 31

第三節全球汽車電子發展趨勢分析 31

第四章中國汽車電子行業發展分析 33

第一節汽車電子行業發展現狀 33

一、汽車電子行業發展背景 33
二、汽車電子行業市場規模 34
三、汽車電子行業發展特點 34
四、汽車電子行業的問題與挑戰 35

第二節汽車電子行業系統情況 37

一、動力控制系統 37
二、安全控制系統 37
三、通訊娛樂系統 37
四、車身電子系統 37

第三節汽車電子行業競爭分析 38

一、汽車電子品牌競爭格局 38
二、汽車電子廠商競爭格局 38
三、汽車電子后裝市場競爭格局 38

第五章中國車載信息娛樂系統發展分析 40

第一節車載信息娛樂系統發展概述 40

一、車載信息娛樂系統定義 40
二、車載信息娛樂系統用途 40

第二節車載信息娛樂系統發展階段 40

一、初級信息娛樂階段 40
二、高級信息娛樂階段 41
三、智能網聯階段 41

第三節車載信息娛樂系統行業分類 41

一、娛樂系統 41
二、信息系統 41

第六章中國車載信息娛樂系統行業發展分析 42

第一節中國車載信息娛樂系統滲透情況分析 42

一、國內IVI系統前裝滲透率（分大類） 42
二、國內IVI系統前裝滲透率（分價格區間） 42
三、國內IVI系統前裝滲透率（分動力類型） 43
四、國內IVI系統前裝滲透率（分生產廠商） 44
五、國內IVI系統前裝滲透率（分車企） 44

第二節中國車載信息娛樂系統發展現狀分析 45

一、車載信息娛樂系統市場規模 45
二、車載信息娛樂系統成本分析 45
三、車載信息娛樂系統產品分析 46
（一）車載電視 46
（二）車載音響 47
（三）車載DVD 48
四、車載信息娛樂系統市場空間 49

第三節車載信息娛樂系統企業競爭情況分析 49

第七章車載信息娛樂系統行業產業鏈發展分析 51

第一節車載信息娛樂系統行業產業鏈情況 51

第二節車載信息娛樂系統行業上游情況分析 51

一、硬件層行業分析 51
（一）硬件層--芯片 51
（二）硬件層--顯示面板 52
（三）硬件層--通信及導航定位 52
二、軟件層行業分析 53
（一）軟件層--底層操作系統 53
（二）軟件層--應用程序 55
（三）軟件層--手機互聯方案 56

第三節車載信息娛樂系統行業下游情況分析 56

一、前裝市場--主機廠 56
二、后裝市場--4S店 56

第四節其他 57

一、新能源汽車大三電 57
（一）動力電池 57
（二）電機 58
（三）電機控制器 59
二、新能源汽車小三電 60
（一）DC/DC轉換器 60
（二）OBC車載充電器 61
（三）PDU高壓配電單元 63

第八章中國車載信息娛樂行業相關產業發展分析 65

第一節智能交通市場發展分析 65

一、智能交通發展政策分析 65
（一）《交通運輸領域新型基礎設施建設行動方案（2021-2025年）》 65
（二）《關于科技創新驅動加快建設交通強國的意見》 65
（三）《全面推廣高速公路差異化收費實施方案》 66
（四）《國務院關于建設現代綜合交通運輸體系有關工作情況的報告》 67
（五）《國家車聯網產業標準體系建設指南(智能交通相關)》 69
（六）《數字交通發展規劃綱要》 69
二、智能交通產業發展現狀 70
三、智能交通行業市場規模 70
四、智能交通市場需求分析 71
五、智能交通產業發展前景 72
六、智能交通市場發展趨勢 73

第二節車聯網市場發展分析 75

一、車聯網產業鏈分析 75
二、車聯網市場規模分析 78
三、車聯網產業主導力量 78
四、車聯網市場布局分析 80
五、車聯網市場需求前景 80
六、車聯網產業發展趨勢 81

第三節新能源汽車市場發展分析 82

一、新能源汽車政策匯總分析 82
二、新能源汽車生產規模分析 85
三、新能源汽車銷售規模分析 85
四、新能源汽車車企產量分析 86
（一）新能源乘用車 86
（二）新能源客車 87
五、新能源汽車市場前景預測 88
六、新能源汽車發展趨勢分析 89

第九章中國汽車電子行業--車載信息娛樂系統企業分析 90

第一節惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司 90

一、企業發展基本情況 90
二、企業主要產品分析 90
三、企業經營情況分析 91
四、企業IVI相關業務營收 91
五、企業IVI主要客戶分析 92
六、企業競爭優勢分析 92
七、企業發展戰略分析 95

第二節深圳市路暢科技股份有限公司 96

一、企業發展基本情況 96
二、企業主要產品分析 97
三、企業經營情況分析 98
四、企業IVI相關業務營收 98
五、企業IVI主要客戶分析 98
六、企業競爭優勢分析 99
七、企業發展戰略分析 101

第三節惠州市華陽集團股份有限公司 102

一、企業發展基本情況 102
二、企業主要產品分析 102
三、企業經營情況分析 104
四、企業IVI相關業務營收 104
五、企業IVI主要客戶分析 105
六、企業競爭優勢分析 105
七、企業發展戰略分析 107

第四節寧波均勝電子股份有限公司 107

一、企業發展基本情況 107
二、企業主要產品分析 108
三、企業經營情況分析 109
四、企業IVI相關業務營收 109
五、企業IVI主要客戶分析 110
六、企業競爭優勢分析 110
七、企業發展戰略分析 112

第五節深圳市索菱實業股份有限公司 112

一、企業發展基本情況 112
二、企業主要產品分析 112
三、企業經營情況分析 113
四、企業IVI相關業務營收 113
五、企業IVI主要客戶分析 114
六、企業競爭優勢分析 114

第六節廣東好幫手電子科技股份有限公司 118

一、企業發展基本情況 118
二、企業主要產品分析 118
三、企業IVI主要客戶分析 118
四、企業競爭優勢分析 118
五、企業發展戰略分析 119

第七節深圳市航盛電子股份有限公司 119

一、企業發展基本情況 119
二、企業主要產品分析 120
三、企業IVI主要客戶分析 120
四、企業競爭優勢分析 120

第八節廣州飛歌汽車音響有限公司 121

一、企業發展基本情況 121
二、企業主要產品分析 121
三、企業IVI主要客戶分析 121
四、企業競爭優勢分析 121
五、企業發展戰略分析 122

第十章 2023-2028年中國汽車電子行業趨勢及前景預測分析 123

第一節 2023-2028年中國汽車電子市場前景預測 123

一、未來汽車電子市場需求驅動因素 123
二、中國汽車電子市場需求前景預測 124

第二節 2023-2028年汽車電子行業發展趨勢分析 124

一、智能化 124
二、網絡化 125
三、集成化 125

第三節 2023-2028年汽車電子行業應用展望 126

一、自動駕駛汽車 126
二、智能交通系統 126
三、無人駕駛汽車 128

第四節 2023-2028年車載信息娛樂系統發展趨勢 128

一、大屏化趨勢明顯 128
二、多屏融合互動趨勢顯現 129
三、多功能集成（智能、互聯、娛樂） 129
四、人車交互方式日趨豐富 129
五、安全可靠性要求更高 130

第十一章 2023-2028年中國汽車電子行業投資機會與策略 131

第一節 2023-2028年中國汽車電子行業投資風險 131

一、經濟風險 131
二、政策風險 131
三、技術風險 131
四、市場風險 132
五、價格風險 132

第二節 2023-2028年中國汽車電子行業進入壁壘分析 132

一、客戶資源壁壘 132
二、人才壁壘 133
三、技術壁壘 133
四、規模化壁壘 133
五、品牌壁壘 134
六、質量壁壘 134

第三節 2023-2028年中國汽車電子產業投資策略 134

一、汽車電子市場進入機會分析 134
二、汽車電子企業產品經營策略 135
三、汽車電子企業市場定位策略 136
四、汽車電子企業研究開發策略 136

圖表目錄

圖表 1 汽車電子產品應用層面分類 11
圖表 2 汽車電子類別及主要涵蓋功能 12
圖表 3 汽車電子產業鏈結構圖 14
圖表 4 2018-2022年全球汽車產銷量情況統計 15
圖表 5 2018-2022年中國汽車產銷情況統計 16
圖表 6 2016-2022年全國民用汽車保有量情況 16
圖表 7 汽車電子行業法律法規及政策 17
圖表 8 汽車電子行業相關標準統計 19
圖表 9 2018-2022年中國國內生產總值變化趨勢圖 20
圖表 10 2018-2022年中國全部工業增加值變化趨勢圖 20
圖表 11 2018-2022年中國固定資產投資（不含農戶）變化趨勢圖 21
圖表 12 2018-2022年中國居民人均可支配收入變化趨勢圖 22
圖表 13 2018-2022年中國貨物進出口總額變化趨勢圖 23
圖表 14 2018-2022年中國人口總量變化趨勢圖 23
圖表 15 2022年中國人口數及構成情況 24
圖表 16 2018-2022年中國研究與試驗發展經費支出及增長速度 25
圖表 17 2018-2022年中國城鎮化率變化趨勢圖 25
圖表 18 2018-2022年中國社會消費品零售總額變化趨勢圖 26
圖表 19 2018-2022年全球汽車電子市場規模變化 29
圖表 20 全球汽車零部件Tierl供應商情況統計 29
圖表 21 全球電子企業供應商情況統計 30
圖表 22 2022年全球IVI市場競爭格局統計 30
圖表 23 2018-2022年全球IVI市場規模變化 31
圖表 24 2018-2022年中國汽車電子市場規模變化 34
圖表 25 汽車電子主要供應商與市場占有率 38
圖表 26 國內IVI系統前裝滲透率（分大類） 42
圖表 27 國內IVI系統前裝滲透率（分價格區間） 43
圖表 28 國內IVI系統前裝滲透率（分動力類型） 43
圖表 29 國內IVI系統前裝滲透率（分生產廠商） 44
圖表 30 國內IVI系統前裝滲透率（分車企） 44
圖表 31 2018-2022年中國車載信息娛樂系統市場規模統計 45
圖表 32 車載信息娛樂系統成本結構圖 46
圖表 33 2023-2028年車載信息娛樂系統市場空間 49
圖表 34 車載信息娛樂系統企業參與企業 49
圖表 35 車載信息娛樂系統行業產業鏈 51
圖表 36 主流座艙域控制器芯片對比 52
圖表 37 IVI三種典型聯網方式對比 53
圖表 38 主流車載操作系統情況對比 54
圖表 39 主機廠深度定制專屬操作系統 55
圖表 40 主流手機互聯方案對比 56
圖表 41 2018-2022年中國動力電池產量 57
圖表 42 2018-2022年中國動力電池出貨量 58
圖表 43 2018-2022年新能源汽車驅動電機裝機量 58
圖表 44 主要電機性能及參數比較 59
圖表 45 2018-2022年中國新能源汽車電控系統市場規模 60
圖表 46 車載DC/DC變換器工作原理示意圖 61
圖表 47 2019-2022年中國OBC出貨量 62
圖表 48 2019-2022年中國OBC市場規模 62
圖表 49 OBC市場格局 63
圖表 50 PDU功能示意圖 64
圖表 51 2018-2022年中國智能交通市場 71
圖表 52 智能交通需求分析 72
圖表 53 車聯網產業鏈示意圖 75
圖表 54 2018-2022年中國車聯網市場規模變化趨勢圖 78
圖表 55 新能源汽車政策匯總 82
圖表 56 2018-2022年中國新能源汽車產量情況統計 85
圖表 57 2018-2022年中國新能源汽車銷量情況統計 86
圖表 58 2022年中國新能源乘用車銷量車企排行榜 86
圖表 59 2022年6米以上新能源客車銷量排行榜 88
圖表 60 中國節能與新能源汽車、智能/網聯汽車數量普及 88
圖表 61 2021-2022年惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司汽車電子產品產銷 91
圖表 62 2018-2022年惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司經營情況 91
圖表 63 2022年惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司主營業務結構 92
圖表 64 2022年惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司客戶銷售情況 92
圖表 65 2021-2022年深圳市路暢科技股份有限公司汽車電子產品產銷 97
圖表 66 2018-2022年深圳市路暢科技股份有限公司經營情況 98
圖表 67 2022年深圳市路暢科技股份有限公司主營業務結構 98
圖表 68 2022年深圳市路暢科技股份有限公司客戶銷售情況 99
圖表 69 2021-2022年惠州市華陽集團股份有限公司汽車電子產品產銷 103
圖表 70 2018-2022年惠州市華陽集團股份有限公司經營情況 104
圖表 71 2022年惠州市華陽集團股份有限公司主營業務結構 104
圖表 72 2022年惠州市華陽集團股份有限公司客戶銷售情況 105
圖表 73 2021-2022年寧波均勝電子股份有限公司汽車電子產品產銷 108
圖表 74 2018-2022年寧波均勝電子股份有限公司經營情況 109
圖表 75 2022年寧波均勝電子股份有限公司主營業務結構 109
圖表 76 索菱股份核心業務分布 112
圖表 77 2021-2022年深圳市索菱實業股份有限公司汽車電子產品產銷 113
圖表 78 2018-2022年深圳市索菱實業股份有限公司經營情況 113
圖表 79 2022年深圳市索菱實業股份有限公司主營業務結構 113
圖表 80 2022年深圳市索菱實業股份有限公司客戶銷售情況 114
圖表 81 廣東好幫手電子科技股份有限公司IVI主要客戶 118
圖表 82 深圳市航盛電子股份有限公司基本情況 119
圖表 83 深圳市航盛電子股份有限公司IVI主要客戶 120
圖表 84 2023-2028年中國汽車電子市場規模預測趨勢圖 124

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