2019-2023年中國遠洋漁船行業調研分析及市場預測報告-中商產業研究院

內容概括

2018年2月，中國人民銀行、國家發改委、工業和信息化部、財政部、商務部、中國銀監會、中國證監會、中國保監會正式發布《關于金融支持工業穩增長調結構增效益的若干意見》。《意見》的出臺將在更高層次、更寬領域、更新維度強化去年年初央行等九部委印發的《關于金融支持船舶工業加快結構調整促進轉型升級的指導意見》的貫徹落實，對船舶工業化解結構性產能過剩矛盾、破解融資難融資貴困局、應對當前市場低迷環境將是一場“及時雨”。特別是差別化信貸政策，有利于引導金融機構轉變觀念，認識到在產能過剩行業中也有優秀的企業，這有助于銀行更加理性地調整信貸結構，不搞“一刀切”。目前，商業銀行為防止不良貸款率攀升，對信貸風險的考量更為謹慎，船企的融資成本能否真正下降更多取決于自身負債構成以及生產經營的風險，尤其是金融機構對具體的船舶、海工融資項目的評估。總體來看，《意見》的出臺會使經營效益較好的骨干船企較快受益，而中小船企的融資環境短期內仍難改善。

2018年3月，《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》正式發布。在“十二五”規劃中，推進海洋經濟發展的內容被列入“轉型升級提高產業核心競爭力”一篇中，并未歸并到區域協調發展中。“十三五”規劃首次以“拓展藍色經濟空間”之名單列一章，分3節詳述。

近年來，我國近海漁業資源日漸衰退，漁業增產增收壓力加大，而遠洋漁業可以提供大量優質蛋白，緩解國家糧食安全的壓力。同時，發展遠洋漁業還有助于拓寬我國海洋漁業的發展空間，維護國家海洋權益。2012年，國家正式提出海洋強國戰略，我國遠洋漁業和遠洋漁船進入快速發展階段。2018年遠洋漁船總功率較2008年增長了2.8倍，我國遠洋漁船總量增長率由2011年的5.3%迅速增至2018年的13.9%。截至我國海洋機動漁船總數為27.00萬艘，總功率1732.28萬kW，其中，遠洋漁船有2512艘，總功率215.61萬kW，占全國海洋機動漁船總量和總功率的比重分別為0.93%和12.45%。

2015-2018年期間，我國海洋漁船訂單保持較高訂單數量。我國海洋漁船訂單數量為339艘，總計重量17.62萬噸。對比2015-2018年的訂單情況訂單數量有所下降。主要原因是2015-2018年期間，國家海洋漁業扶持政策興起的海洋漁船建造浪潮正在逐漸減退，產能逐漸消化。行業訂單數量趨于平穩。

報告目錄

第一章中國遠洋漁船行業發展綜述 9

第一節遠洋漁船行業定義及分類 9

一、遠洋漁船行業的定義 9
二、遠洋漁船業務分類及特點 9
（一）拖網漁船 10
（二）圍網漁船 11
（三）延繩釣漁船 12

第二節中國遠洋漁船行業的統計標準 13

第二章中國遠洋漁船行業市場環境分析 15

第一節遠洋漁船行業政策環境 15

一、行業相關政策動向 15
二、行業發展規劃解讀 15
（一）《關于金融支持船舶工業加快結構調整促進轉型升級的指導意見》 15
（二）《關于金融支持工業穩增長調結構增效益的若干意見》（遠洋漁船解讀） 17
（三）《2016漁業漁政工作要點》 19
三、行業法律法規及行業政策 20

第二節遠洋漁船行業經濟環境 21

一、國際宏觀經濟環境分析 21
（一）2018年世界經濟運行基本情況 21
（二）2018年世界經濟運行初步預測 22
（三）2018年外部環境對我國經濟影響 24
二、2018年中國宏觀經濟環境分析 26
（一）中國GDP增長情況分析 26
（二）工業經濟發展形勢分析 27
（三）社會固定資產投資分析 27
（四）全社會消費品零售總額 28
（五）全國居民收入增長分析 29
（六）居民消費價格變化分析 30
（七）對外貿易發展形勢分析 31

第三節遠洋漁船行業技術環境 32

一、國際遠洋漁船技術發展現狀分析 32
二、中國遠洋漁船技術發展現狀分析 33

第四節遠洋漁船行業環保問題 34

第三章國際遠洋漁船行業發展經驗借鑒 36

第一節日本遠洋漁船行業發展經驗借鑒 36

一、日本遠洋漁業發展情況分析 36
二、日本遠洋漁船行業存在問題分析 37
三、日本遠洋漁船行業政策補貼分析 39
四、日本遠洋漁船行業發展趨勢分析 39

第二節韓國遠洋漁船行業發展經驗借鑒 40

一、韓國遠洋漁業發展情況分析 40
二、韓國遠洋漁船行業政策補貼分析 41
三、韓國遠洋漁船行業發展趨勢預測 41
四、韓國遠洋漁船行業發展對我國的啟示 42

第三節其他國家遠洋漁船行業發展經驗借鑒 43

一、歐盟遠洋漁船行業政策分析 43
二、俄羅斯遠洋漁船行業發展現狀 44

第四章中國遠洋漁船行業發展現狀及趨勢分析 45

第一節中國遠洋漁船行業市場發展情況分析 45

一、中國遠洋漁船行業發展歷程分析 45
二、中國遠洋漁船擁有量情況分析 46
三、中國遠洋漁船訂單情況分析 46
四、中國遠洋漁業捕撈技術分析 47
（一）遠洋漁業捕撈技術發展現狀 47
（二）遠洋漁業捕撈技術發展趨勢 48
五、中國發展遠洋漁業的優勢和困境分析 50
六、中國遠洋漁業市場發展趨勢及前景預測 51

第二節中國遠洋漁船行業細分產品市場發展情況分析 52

一、中國金槍魚船市場發展情況分析 52
（一）中國金槍魚船市場發展概述 52
（二）中國金槍魚船市場擁有量分析 52
（三）中國金槍魚船市場發展前景分析 52
（四）中國金槍魚船市場對策與思考 54
二、中國魷魚釣船市場發展情況分析 54
（一）中國魷魚釣船市場發展概述 54
（二）中國魷魚釣船市場擁有量分析 56
（三）中國魷魚釣船市場問題分析 56
（四）中國魷魚釣船市場對策建議 58
（五）中國魷魚釣船技術發展展望 59

第三節中國遠洋漁船行業市場競爭分析 60

一、中國遠洋漁船行業市場競爭格局分析 60
二、中國遠洋漁船行業五力競爭情況分析 61
（一）遠洋漁船行業現有企業競爭情況分析 61
（二）遠洋漁船行業上游議價能力分析 61
（三）遠洋漁船行業下游議價能力分析 61
（四）遠洋漁船行業新進入者威脅分析 62
（五）遠洋漁船行業替代品威脅分析 62
三、中國遠洋漁船行業投資兼并情況分析 63

第五章中國遠洋漁船行業上下游產業鏈分析 64

第一節中國遠洋漁船行業產業鏈結構分析 64

第二節中國遠洋漁船行業上游產業鏈分析 64

一、鋼材市場供求狀況與價格分析 64
（一）中國鋼材市場產銷規模分析 64
（二）中國鋼材市場進出口分析 65
（三）鋼材市場價格走勢 66
二、船舶用鋼市場供求與價格分析 67
（一）船舶行業用鋼情況總體分析 67
（二）船舶行業主要用鋼系數分析 68
（三）船舶行業用鋼趨勢分析 69
三、鋁材市場供求狀況與價格分析 70
（一）鋁材行業供求情況分析 70
（二）鋁材行業進出口情況 70
（三）鋁材行業價格走勢分析 71
四、玻璃鋼市場供求狀況與價格分析 71
（一）玻璃鋼行業供求情況分析 71
（二）玻璃鋼行業進出口情況 72
（三）玻璃鋼行業發展趨勢分析 72
五、船舶配套行業發展現狀與趨勢分析 73
（一）船舶配套行業發展現狀 73
（二）船用柴油機及部件市場發展情況分析 73

第三節中國遠洋漁船行業下游產業鏈分析 74

一、中國遠洋漁業發展規劃及政策動向分析 74
二、中國遠洋漁業市場供求分析 75
（一）中國遠洋漁業供給情況分析 75
（二）中國遠洋漁業國內外銷量情況分析 75
三、中國遠洋漁業主要品種市場發展情況 75
（一）中國金槍魚市場發展情況分析 75
（二）中國魷魚市場發展情況分析 76
四、中國遠洋漁業捕撈技術發展現狀及發展趨勢 76
五、中國促進遠洋漁船行業發展的相應策略 77
六、中國遠洋漁業市場發展趨勢及前景預測 78

第六章中國遠洋漁船行業區域市場發展情況分析 79

第一節中國遠洋漁船行業區域市場整體發展情況 79

第二節山東省遠洋漁船行業市場發展情況 79

一、山東省遠洋漁船行業發展規劃及政策動向 79
二、山東省遠洋漁船行業研制基地分析 80
三、山東省遠洋漁船行業市場擁有量分析 82
四、山東省遠洋漁船行業發展趨勢分析 82

第三節浙江省遠洋漁船行業市場發展情況 83

一、浙江省遠洋漁船行業發展規劃及政策動向 83
二、浙江省遠洋漁船行業研制基地分析 84
三、浙江省遠洋漁船行業市場擁有量分析 84
四、浙江省遠洋漁船行業發展趨勢分析 84

第四節遼寧省遠洋漁船行業市場發展情況 85

一、遼寧省遠洋漁船行業發展規劃及政策動向 85
二、遼寧省遠洋漁船行業研制基地分析 85
三、遼寧省遠洋漁船行業市場擁有量分析 86
四、遼寧省遠洋漁船行業發展趨勢分析 86

第五節福建省遠洋漁船行業市場發展情況 87

一、福建省遠洋漁船行業發展規劃及政策動向 87
二、福建省遠洋漁船行業研制基地分析 87
三、福建省遠洋漁船行業市場擁有量分析 87
四、福建省遠洋漁船行業發展趨勢分析 88

第六節其他地區漁船行業市場發展情況 89

一、廣東省遠洋漁船行業市場發展情況 89
二、江蘇省遠洋漁船行業市場發展情況 89

第七章中國遠洋漁船行業領先企業經營分析 91

第一節中國遠洋漁船行業企業整體發展情況 91

一、遠洋漁船企業主要類型 91
二、遠洋漁船企業資本運作 91
三、遠洋漁船企業特征分析 92
四、遠洋漁船企業國際競爭力分析 92

第二節中國遠洋漁船行業領先企業個案分析 92

一、捷勝海洋裝備股份有限公司 92
（一）企業發展簡況 92
（二）企業主營業務分析 93
（三）企業經營情況分析 93
（四）企業裝備及技術水平分析 94
（五）企業遠洋漁船訂單情況分析 95
（六）企業最新發展動向 95
二、威海華東修船股份有限公司 96
（一）企業發展簡況 96
（二）企業主營業務分析 96
（三）企業經營情況分析 97
（四）企業裝備及技術水平分析 98
（五）企業遠洋漁船訂單情況分析 99
（六）企業發展戰略分析 99
三、福建寶中海洋工程股份有限公司 99
（一）企業發展簡況 99
（二）企業主營業務分析 100
（三）企業經營情況分析 101
（四）企業裝備及技術水平分析 102
（五）企業遠洋漁船訂單情況分析 103
（六）企業最新發展動向 103
四、蓬萊中柏京魯船業有限公司 103
（一）企業發展簡況 103
（二）企業主營業務分析 104
（三）企業經營情況分析 107
（四）企業裝備及技術水平分析 108
（五）企業遠洋漁船訂單情況分析 108
（六）企業最新發展動向 109
五、舟山市和泰船舶修造有限公司 109
（一）企業發展簡況 109
（二）企業主營業務分析 110
（三）企業經營情況分析 110
（四）企業裝備及技術水平分析 111
（五）企業遠洋漁船訂單情況分析 111
（六）企業發展戰略分析 112
六、黃海造船有限公司 112
（一）企業發展簡況 112
（二）企業主營業務分析 113
（三）企業經營情況分析 115
（四）企業裝備及技術水平分析 115
（五）企業遠洋漁船訂單情況分析 116
（六）企業最新發展動向 116
七、浙江東紅船業有限公司 117
（一）企業發展簡況 117
（二）企業主營業務分析 117
（三）企業經營情況分析 119
（四）企業裝備及技術水平分析 119
（五）企業遠洋漁船訂單情況分析 120
（六）企業最新發展動向 120
八、寧波博大船業有限公司 121
（一）企業發展簡況 121
（二）企業主營業務分析 122
（三）企業經營情況分析 124
（四）企業裝備及技術水平分析 124
（五）企業遠洋漁船訂單情況分析 124
（六）企業發展戰略分析 124

第八章中國遠洋漁船行業前景預測與投資戰略規劃 126

第一節遠洋漁船行業投資特性分析 126

一、遠洋漁船行業進入壁壘分析 126
（一）遠洋漁船行業制度壁壘 126
（二）遠洋漁船行業資金壁壘 126
（三）遠洋漁船行業技術壁壘 126
二、遠洋漁船行業投資風險分析 126
（一）遠洋漁船行業政策風險 126
（二）遠洋漁船行業技術風險 127
（三）遠洋漁船行業周期風險 127
（四）遠洋漁船行業關聯產業風險 127

第二節遠洋漁船行業投資機會與建議 128

一、遠洋漁船行業投資機會 128
二、遠洋漁船行業投資建議 128

圖表目錄

圖表 1 遠洋金槍魚延繩釣漁船標準化船型參數表 13
圖表 2 遠洋魷魚釣船標準化船型參數表 13
圖表 3 遠洋秋刀魚船標準化船型參數表 14
圖表 4 漁業管理制度的法律法規 20
圖表 5 漁業船舶及海洋的相關法規 20
圖表 6 船舶制造業的相關政策 20
圖表 7 主要國際組織對世界主要經濟體GDP增長率預測表 23
圖表 8 2015-2018年中國國內生產總值及增長速度 26
圖表 9 2015-2018年中國國內生產總值及構成 26
圖表 10 2015-2018年中國固定資產投資及增長速度 28
圖表 11 2015-2018年中國社會消費品零售總額及增長速度 29
圖表 12 2015-2018年中國居民人均可支配收入及增長速度 30
圖表 13 2015-2018年中國貨物進出口總額變化趨勢圖 32
圖表 14 2008-2018年中國遠洋漁船總量及總功率變化圖 46
圖表 15 2015-2018年中國海洋漁船訂單情況 47
圖表 16 遠洋漁船行業產業鏈情況 64
圖表 17 2015-2018年中國生鐵產量統計 65
圖表 18 2015-2018年中國粗鋼產量統計 65
圖表 19 2015-2018年中國鋼材產量統計 65
圖表 20 2018年上半年國內主要鋼材價格走勢情況 66
圖表 21 2018年全國鋁材產量統計表 70
圖表 22 2018年中國鋁材出口情況表 70
圖表 23 全國主要船用設備產量統計 74
圖表 24 2015-2018年中國遠洋漁業生產情況 75
圖表 25 2015-2018年中國遠洋漁業國內外銷售量情況 75
圖表 26 2015-2018年中國遠洋漁業金槍魚產量情況 76
圖表 27 2015-2018年中國遠洋漁業魷魚產量情況 76
圖表 28 我國各地區遠洋漁船分布情況 79
圖表 29 2015-2018年山東省遠洋漁船擁有量情況 82
圖表 30 2015-2018年浙江省遠洋漁船擁有量情況 84
圖表 31 2015-2018年遼寧省遠洋漁船擁有量情況 86
圖表 32 2015-2018年福建省遠洋漁船擁有量情況 88
圖表 33 中國遠洋漁業分類情況表 91
圖表 34 捷勝海洋裝備股份有限公司主要產品分類情況 93
圖表 35 2018年捷勝海洋裝備股份有限公司業務情況表 94
圖表 36 2018年捷勝海洋裝備股份有限公司產品結構情況 94
圖表 37 2015-2018年捷勝海洋裝備股份有限公司主要經濟指標統計 94
圖表 38 威海華東修船股份有限公司主要業務情況表 97
圖表 39 2015-2018年威海華東修船股份有限公司分業務情況表 97
圖表 40 2018年威海華東修船股份有限公司業務結構情況 98
圖表 41 2015-2018年威海華東修船股份有限公司主要經濟指標統計 98
圖表 42 福建寶中海洋工程股份有限公司主要業務情況表 100
圖表 43 2015-2018年福建寶中海洋工程股份有限公司分業務情況表 101
圖表44 2018年福建寶中海洋工程股份有限公司業務結構情況 102
圖表45 2015-2018年福建寶中海洋工程股份有限公司主要經濟指標統計 102
圖表 46 蓬萊中柏京魯船業有限公司基本情況 104
圖表 47 蓬萊中柏京魯船業有限公司主要產品情況表 105
圖表 48 蓬萊中柏京魯船業有限公司收入及利潤情況 108
圖表 49 舟山市和泰船舶修造有限公司基本情況 110
圖表 50 舟山市和泰船舶修造有限公司主要產品情況表 110
圖表 51 舟山市和泰船舶修造有限公司收入及利潤情況 111
圖表 52 黃海造船有限公司基本情況 113
圖表 53 黃海造船有限公司主要產品情況表 113
圖表 54 黃海造船有限公司收入及利潤情況 115
圖表 55 浙江東紅船業有限公司基本情況 117
圖表 56 浙江東紅船業有限公司最新出售船舶情況表 118
圖表 57 浙江東紅船業有限公司收入及利潤情況 119
圖表 58 寧波博大船業有限公司基本情況 121
圖表 59 寧波博大船業有限公司主要產品示意圖 122
圖表 60 寧波博大船業有限公司收入及利潤情況 124

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