中商情報網訊：農藥是指用于預防、控制危害農業、林業的病、蟲、草、鼠和其他有害生物以及有目的地調節植物、昆蟲生長的化學合成或者來源于生物、其他天然物質的一種物質或者幾種物質的混合物及其制劑。近年來，我國農藥工業快速發展，已形成了一套包括科研開發、原藥生產、制劑加工、原材料及中間體配套較為完整的農藥工業體系，農藥的產量與出口量已處于世界前列。數據顯示，2023年全國化學農藥原藥產量為267.11萬噸，小幅增長。2024年1-2月全國化學農藥原藥產量為267.11萬噸，同比增長13.4%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

行業壁壘

1.行業準入壁壘

農藥生產實行生產企業和生產產品許可制度，新舊《農藥管理條例》均對生產企業資質和產品登記提出嚴格要求。此外，農藥產品登記證辦理需要較長的時間和較高的成本，如新的原藥登記需進行三年以上的環境、藥效、毒性、殘留等試驗，從辦理至取得登記需付出數百萬元乃至數千萬元的費用。同時，由于農藥登記在產品規格、成分標準等方面的較高要求，申請農藥登記的企業需要具備一定的技術積累，在農藥登記方面缺乏技術支撐的企業較難取得新農藥登記，提高了新產品的準入門檻。

2.技術和人才壁壘

農藥行業屬于技術密集型行業，涉及化學、植物保護學、生物學、環境科學、毒理學等學科。對于國內農藥企業而言，其核心技術主要體現在生產工藝的改進和創新，因此進入農藥行業需要有多年研發經驗和運行經驗的積累，和大量有經驗的復合技術人才作為保障。近年來，我國相繼發布了嚴格的農藥殘留國家標準和農藥環境安全評價國家標準等政策，對企業技術及人才儲備提出了更高的要求，農藥生產企業必須適應環境保護、安全生產等法律法規的要求，在農藥生產過程中，采用清潔生產工藝和適當的末端治理措施，將農藥生產對環境影響降到最低程度，缺乏相關技術和人才積累的企業較難進入農藥行業。

3.市場先行及品牌壁壘

對于農藥原藥生產企業而言，其下游使用者主要為制劑生產企業，該類企業出于對自身產品品質和品牌形象的考慮，在原藥采購上非常關注原藥產品質量和供貨穩定性，具備穩定生產工藝且形成規模化生產的原藥生產企業能夠與其形成穩定的合作關系。考慮到產品品質、供應風險以及產品重新登記的時間及資金成本，知名制劑生產企業一旦確定原藥供應商，一般不會輕易更換，從而形成了較強的市場先行壁壘。目前我國農業生產現代化程度較低，農業生產活動以分散的農戶為主，其對農藥的選用主要依賴經驗以及零售商的指導，因此對于國內制劑銷售企業而言，需要投入大量時間和資金在目標市場建立穩定的銷售渠道并積累一定的客戶群體，現有企業具備先行優勢，提高了后來者進入該市場的門檻。

4.環保壁壘

近年來，社會公眾環境保護意識不斷提高，為保障公眾健康，推進生態文明建設。由于農藥行業及其所屬化工行業的特點，提高污染治理水平成為我國政府關注的重點之一，各地方政府先后啟動了嚴格的環保核查。目前我國仍有相當數量的農藥企業未達到環保標準，規模小、盈利能力弱的農藥企業將無力支付高額的環保成本，逐步退出市場。因此，環保投入是進入農藥行業的重要壁壘之一。

5.資金壁壘

農藥行業屬于資金密集型行業，現代農藥行業發展過程中，大型的農化企業投入大量資金用于研發、生產。投入使用全自動化控制、大型化裝置及先進的環保設施是行業發展的趨勢，因此企業的資金實力、信用狀況對業務開展有著舉足輕重的作用，基礎薄弱、規模較小的企業很難在農藥行業中長期發展。同時，無論是新入企業還是已有企業，隨著生產規模的擴大，都必須以大量的資金投入作為保障和支撐，才能與現有農藥企業在設備、技術、人才等方面展開競爭，因而農藥行業存在較大的資金壁壘。

6.運營管理壁壘

農業生產天然的季節性及突發的病蟲草害導致農藥市場存在大量的臨時性需求，近年來全球氣候紊亂和極端天氣現象進一步擴大了這種影響。訂單在全年呈現出不規則的變動趨勢，也迫使農藥生產企業提高對市場需求的響應速度，尤其是短時供貨的能力，這對企業的生產運營管理提出了更高的要求。對于出口型原藥企業來說，產品銷往境外主要用于加工成制劑，訂單主要來自國外的大型農化企業，生產企業的管理經驗直接決定其供貨能力，而供貨能力也是成為境外客戶合格供應商的主要考察標準之一。因此，農藥行業存在較大的運營管理壁壘。

更多資料請參考中商產業研究院發布的《中國農藥行業市場前景及投資機會研究報告》，同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業情報、行業研究報告、行業白皮書、行業地位證明、可行性研究報告、產業規劃、產業鏈招商圖譜、產業招商指引、產業鏈招商考察&推介會、“十五五”規劃等咨詢服務。