中商情報網訊：企業管理是對企業的生產經營活動進行組織、計劃、指揮、監督和調節等一系列職能的總稱。隨著社會的發展，企業為實現經營目標所需要的各種資源都在不斷地發生變化，企業管理的難度持續提升，管理工作的復雜性也日益增加，這對企業管理者提出了更高的要求，形成了對企業管理培訓和管理咨詢的市場需求。

一、行業上下游情況分析

1.行業的上游情況

企業管理培訓行業，產業鏈上游主要為智力機構（師資）和講師自然人，以及教學培訓場地、辦公設備、IT服務和軟硬件、耗材等。企業管理培訓行業上游競爭充分，因此其對上游行業的依賴性較低。管理咨詢業務主要形式為公司安排業務團隊進入客戶企業內部進行調研和診斷，了解企業的經營管理問題后，依靠公司的知識系統和專家團隊為企業提供問題解決方案，并協助企業實施。因此，管理咨詢行業產業鏈上游主要為咨詢項目團隊，即咨詢師等人力資源。

2.行業的下游情況

企業管理培訓和咨詢行業的下游為最終消費客戶，包括企業消費者和個人消費者，但以企業消費為主。通常情況下，客戶的管理培訓需求隨著企業或個人自身的發展需求而同步增加。中國企業數量99.80%的中小企業需求占整個企業管理培訓市場總量的96.10%。盡管大型企業在管理培訓方面的投入遠高于中小企業，但由于中小企業數量眾多，其需求仍然占據市場的絕對主體。

從下游企業的行業分布結構來看，流通業、制造業、金融、租賃及商務服務業占據市場需求的主體，約占市場總量的80.00%。其中，流通業為37.80%，制造業為29.10%，金融、租賃及商務服務業為14.30%。其次是餐飲和住宿業、交通運輸、倉儲和郵政業、信息通訊技術業、文體娛樂及傳媒業及其他，所占份額分別為4.70%、3.70%、3.30%、2.90%及1.80%。建筑業和能源業由于企業總量較少、對培訓的投入相對不足以及企業性質等原因，其市場需求量占市場總量的2.40%。

數據來源：賽迪顧問、中商產業研究院整理

二、行業競爭格局分析

1.管理培訓行業競爭格局

隨著改革開放的深入和我國經濟的不斷發展，企業的培訓需求也日益強烈，企業管理培訓行業也隨之迅速發展。目前，企業管理培訓行業的參與方主要有四類機構：高等院校商學院、跨國培訓公司在華機構、咨詢專注型公司及企業管理培訓公司。

資料來源：中信證券研究所

高等院校商學院由高校在職教師任課，主要針對企業高管提供相應的經濟學或管理學理論性課程，通常研究和教授的是經濟管理學前沿的理論和知識。

社會培訓機構則包括跨國培訓公司在華機構、咨詢專注型公司和企業管理培訓公司。國外企業管理培訓行業發展時間較長，經過多年發展跨國培訓機構已形成成熟的實踐理論和課程體系，因此，跨國培訓公司在華機構具有較強的先發優勢，但其課程本土化程度較低，在結合中國國情和落地效果方面存在一定的難度。

咨詢專注型公司主要針對特定企業管理方面的問題提出解決方案，也會就該主題對企業客戶提供管理層培訓或內訓服務。

企業管理培訓公司是目前我國企業管理培訓行業的主要組成部分，主要以企業管理培訓課程為主。但由于該行業的進入無需大量資金的支持，準入門檻較低，因此，行業內也累積了大量的企業管理培訓機構。

目前，國內的企業管理培訓市場，培訓機構眾多，但整體上規模普遍較小，同質化競爭現象較為明顯，市場集中度也非常低、缺乏絕對領導品牌。

2.管理咨詢行業競爭格局

我國管理咨詢的市場需求較為龐大，不同企業的管理水平存在較大的差別，所需要的管理咨詢服務也多種多樣。針對多樣化的市場需求，行業內也形成了不同的細分市場。

麥肯錫、波士頓、貝恩、埃森哲等國際咨詢巨頭主要服務于大型客戶。國際咨詢公司在研究能力、人員素質和全球化服務能力上具有優勢，這些優勢在服務大型客戶上體現得較為明顯。但是與大型企業具有豐富的人力資源和較為完善的管理體系不同，我國廣大的中小企業普遍存在人才短缺、管理能力較弱的問題。這些企業面對的競爭市場也多是國內或者區域市場而非全球化競爭。在對中小企業客戶的服務上，國際咨詢機構的優勢不能很好地發揮，較高的人員成本也成為他們進入中小型企業咨詢市場的障礙。

近年來隨著我國經濟增速換擋和信息技術的快速發展，廣大中小企業面臨的市場環境更加復雜，對管理咨詢的需求也持續增長。在此背景下，擁有一定市場知名度的本土咨詢服務機構迅速成長，成為中小企業管理咨詢服務的主要提供者。憑借長期積累的行業經驗，這類咨詢機構更加了解中小企業管理的痛點、難點，能夠為中小企業解決管理中的實際問題。

此外，行業內還存在大量小型咨詢機構，這些機構通常人員較少，提供的咨詢服務有限，收入規模較小。

三、重點企業介紹

企業管理培訓和管理咨詢市場，競爭格局分散，主要面臨同行業的的競爭，具體如下：

1.創業黑馬（北京）科技股份有限公司

創業黑馬成立于2011年，并于2017年在創業板上市。公司主營業務為創業服務，具體為通過線上線下相結合的商業模式，向創業創新企業及相關群體提供包括創業輔導培訓、以創業賽事活動為代表的公關服務、會員服務、創業咨詢等在內的綜合服務。根據創業黑馬上市披露文件，創業黑馬的核心技術體現在輔導培訓課程的研發、大型活動的策劃、社群運營以及互聯網（包括PC端、移動端）技術開發方面。截至2020年9月末，創業黑馬資產總額為4.68億元；2020年1-9月，營業收入為1.06億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為761.00萬元。

2.北京和君商學在線科技股份有限公司

和君商學成立于2006年，是和君集團旗下的管理培訓公司。和君商學聚焦于管理培訓和商學學習，以線下面授培訓、線上網絡培訓相結合的模式，以企業家和企業高管培訓、企業人才培訓、企業管理內訓、高等院校從商畢業生的就業和創業能力培訓為主營業務，逐步開發和建設基于移動互聯網和大數據的技術平臺運營系統，為企業（主要是中小企業）和個人提供企業管理培訓服務。和君商學設有研發部，負責課程體系、教學內容的研究與開發；課件的制作、更新與美化；教學形式的探索與創新；互聯網/移動互聯網技術平臺的需求分析、可行性分析和系統設計。2018年1-9月，和君商學發生的研發費用為0.6億元。和君商學于2015年在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，并于2018年11月終止掛牌。

3.深圳市聚成企業管理顧問股份有限公司

深圳市聚成企業管理顧問股份有限公司成立于2003年，注冊資金1.41億元，總資產近17億元，在全國設有百余家分公司、合作公司和分支機構，近3,000名員工。公司面向企業提供管理咨詢培訓服務，內容涵蓋了企業戰略管理、市場營銷、人力資源、財務管理、生產管理、團隊建設等多個類別，產品包括大型公開課、在線商學院、華商書院商界領袖博學班、企業內訓咨詢等。公司為非公眾公司，無公開披露的財務信息。

4.上海時代光華教育發展有限公司

時代光華成立于2004年，注冊資本1,000萬元，服務網絡覆蓋全國35個城市。時代光華以“讓學習成就卓越”為企業愿景，經過十余年的發展，已經從最初的單一業務發展到具有綜合教育培訓實力的產業集團，從最初的學習資源供應商，發展為企業網絡學習方案服務商。時代光華借助網絡培訓課件、移動商學院、圖書教材與有聲產品等多媒體形式，通過在線培訓、衛星遠程視頻、線下面授、咨詢、認證等方式為企業提供優質、實用、便捷的知識資源，為客戶提供豐富的管理培訓與能力提升的服務。公司為非公眾公司，無公開披露的財務信息。

5.盛景網聯科技股份有限公司

盛景網聯成立于2007年，注冊資本4億元。盛景網聯通過培訓咨詢與投資的有機結合，致力于為中小企業提供全方位的創新服務，主要收入來源是管理培訓與咨詢業務。盛景網聯堅持原創性研發，堅持易懂、可行、系統，注重培訓內容的實用性。盛景網聯于2015年在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，并于2017年7月終止掛牌。

更多資料請參考中商產業研究院發布的《中國企業管理培訓和咨詢行業市場前景及投資機會研究報告》，同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業情報、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、十四五規劃、產業招商引資等服務。