2015-2020年中國P2P信貸市場深度調查及投資決策報告-中商產業研究院

內容概括

P2P（Peer to Peer）信貸也被稱為P2P網貸，根據銀監會與小額信貸聯盟的公文，中文官方翻譯為“人人貸”。簡單地說，就是有資金并且有理財投資想法的個人，通過中介機構牽線搭橋，使用信用貸款的方式將資金貸給其他有借款需求的人。

截止2014年末，我國P2P信貸成交量達2528億元，運營平臺數量達1575家，累計問題平臺數量367家，貸款余額為1036億元；2014年，我國P2P信貸的綜合利率為17.86%。

盡管P2P在迅速發展的過程中出現了較多問題，但其實際上填補了傳統金融機構業務的空白，滿足了個人和小微企業的資金需求，如果能夠在政策上對其進行引導將有利于民間資本合理配置。近幾年來，國家對民間信貸及中小企業融資問題的關注度不斷提升，央行和銀監會多次對P2P行業進行調研，銀監會副主席閻慶民也在最近明確了銀監會將會負責P2P信貸的監管，種種跡象都表明國家會對P2P行業的健康發展進行引導和鼓勵，而不是一味打壓。

未來P2P行業之間的競爭將會更加激烈，規模小、不遵守金融和互聯網規則的小平臺將會被淘汰或兼并，規模較大、經營成熟的平臺會繼續擴張，成為行業巨頭。根據央行為P2P劃界信息來看，央行希望P2P公司能夠回歸純中介平臺的本質，會有具體法律法規明確P2P平臺的運營方式。被銀監會監管后的P2P公司會有準入標準并有正規牌照，集合線下資源，與銀行和第三方支付平臺合作，有效整合上下游，利用未來將要建立起來的個人征信系統來控制信用風險，P2P行業將會成為民間信貸的出路，幫助解決中小企業融資難問題。

報告目錄

第一章中國P2P信貸行業

第一節 P2P信貸行業發展背景

13
一、P2P信貸的定義 13
二、P2P信貸的基本特征 14
三、P2P信貸行業產生背景 14
四、P2P信貸行業興起因素 15

第二節 P2P信貸平臺基本情況

17
一、P2P信貸平臺操作流程 17
二、P2P信貸平臺運行分析 18
（一）P2P信貸平臺優點分析 18
（二）P2P信貸平臺風險隱患 19
三、P2P信貸行業投資特性分析 20
（一）P2P信貸行業進入門檻分析 20
（二）P2P信貸行業投資收益分析 21
（三）P2P信貸行業投資風險分析 21

第二章中國P2P信貸行業市場環境分析

第一節 PEST模型下P2P信貸行業發展因素

22
一、P2P信貸監管政策制定方向 22
二、宏觀經濟對行業的影響程度 24
三、信用環境變化對行業的影響 24

第二節 P2P信貸行業政策環境分析

24
一、小微企業貸款扶持政策 24
二、金融服務扶貧政策 25
三、P2P網貸監管辦法已擬定 26

第三節 P2P信貸行業經濟環境分析

28
一、居民消費水平分析 28
二、消費者支出情況分析 29
三、社會經濟結構變動趨勢 30
四、國內經濟增長及趨勢預測 31

第四節 P2P信貸行業微金融環境分析

33
一、中小企業信用狀況分析 33
二、小額信貸融資需求分析 34
（一）個人消費貸款規模分析 34
（二）小微企業貸款規模分析 34
三、小額信貸資金供給分析 35
（一）小額貸款公司運行分析 35
（二）農村金融機構運行分析 36
（三）民間借貸行業運行分析 38
第二部分行業深度分析 40

第三章國外P2P信貸行業發展概況

第一節國外P2P信貸發展歷程

第二節國外P2P領域四大板塊

第三節國外P2P最新發展趨勢

第四節發達國家P2P信貸現狀

42
一、英國P2P信貸現狀分析 42
二、美國P2P信貸現狀分析 43
三、日本P2P信貸現狀分析 44
四、其他發達國家P2P信貸現狀分析 44

第四章國外P2P信貸運作模式及行業平臺分析

第一節國外標桿P2P信貸運作模式

46
一、英國ZopaP2P信貸平臺 46
（一）平臺發展規模分析 46
（二）平臺客戶群體分析 46
（三）平臺業務流程分析 47
（四）平臺貸款市場份額 47
（五）平臺運營流程分析 47
（六）平臺風險防范機制 48
二、美國ProsperP2P信貸平臺 49
（一）平臺發展規模分析 49
（二）平臺業務流程分析 50
（三）平臺模式特點分析 50
（四）平臺貸款利率分析 50
三、美國KivaP2P信貸平臺 52
（一）平臺發展規模分析 52
（二）平臺客戶群體分析 52
（三）平臺運作模式分析 52
（四）平臺運營特點分析 52
（五）平臺的優勢與阻礙 53
四、美國LendingclubP2P信貸平臺 54
（一）平臺發展歷史分析 54
（二）平臺發展規模分析 55
（三）平臺業務模式分析 56
（四）平臺盈利水平分析 59
（五）平臺收費種類和依據 60
（六）平臺風險防范機制 61
（七）平臺核心競爭力分析 62

第二節國外P2P信貸平臺主要情況分析

63
一、國外P2P信貸主要平臺分析 63
二、國外P2P信貸經營模式分析 64
三、國外P2P信貸監管模式分析 64

第三節國外主要P2P平臺核心競爭力分析

第四節國外P2P平臺發展特點分析

第五節國外P2P平臺未來發展趨勢

第五章中國P2P信貸行業運行現狀分析

第一節 P2P信貸行業市場分析

69
一、P2P信貸發展歷程分析 69
二、P2P信貸行業現狀分析 70

第二節 P2P信貸行業發展規模分析

70
一、網絡借貸交易規模分析 70
二、網絡借貸平臺人數分析 71
三、網絡借貸行業運營數量 72
四、網絡借貸貸款數量統計 73
五、網絡借貸行業利率分析 73

第三節 P2P信貸行業收入來源分析

74
一、利息管理費 74
二、VIP費用 76
三、充值費用 78
四、提現費用 79

第四節 P2P信貸行業不良貸款分析

82
一、P2P信貸行業不良貸款產生原因 82
二、P2P信貸行業不良貸款分析 83
三、網絡貸款行業風險準備金分析 84

第五節 P2P信貸模式及案例分析

85
一、P2P信貸運作模式分類 85
二、典型P2P信貸商業模式分析 87
（一）阿里小貸模式分析 87
（二）拍拍貸模式分析 88
（三）宜信模式分析 90
（四）齊放模式分析 91
（五）3P銀行模式分析 92
（六）人人貸模式分析 93
（七）積木盒子模式分析 95
三、積木盒子運營案例分析 97
（一）積木盒子P2P信貸平臺運營經歷 97
（二）積木盒子P2P信貸投資人分布 98
（三）積木盒子重新融資成功因素分析 99
（四）積木盒子P2P信貸創新模式分析 99

第六節 P2P信貸行業020發展模式分析

99
一、宜信020發展模式分析 99
二、銀客網首推“P2P+020”模式 100
三、人人貸020發展模式分析 101

第七節 P2P信貸行業存在問題分析

101
一、監管不明確 102
二、借款人的信譽風險 102
三、信貸平臺存在的風險 102
第三部分競爭格局分析 104

第六章中國P2P信貸行業競爭與合作分析

第一節 P2P信貸行業SWOT分析

104
一、P2P信貸行業競爭優勢分析 104
二、P2P信貸行業競爭劣勢分析 105
三、P2P信貸行業發展機會分析 106
四、P2P信貸行業發展威脅分析 106

第二節 P2P信貸行業競爭格局分析

108
一、不同性質企業競爭分析 108
二、P2P信貸價格競爭分析 109
（一）網絡平臺借貸利率競爭 109
（二）網絡平臺成交規模競爭 110
三、P2P信貸品牌競爭分析 112

第三節 P2P信貸行業運營主體分析

113
一、商業銀行P2P信貸業務分析 113
（一）商業銀行P2P信貸規模分析 113
（二）商業銀行P2P信貸平臺分析 113
（三）商業銀行P2P信貸利率分析 114
（四）商業銀行P2P信貸貸款余額 114
（五）商業銀行P2P信貸投資人數 115
二、風投公司P2P信貸業務分析 116
（一）風投公司P2P信貸規模分析 116
（二）風投公司P2P信貸平臺分析 116
（三）風投公司P2P信貸利率分析 117
（四）風投公司P2P信貸貸款余額 117
（五）風投公司P2P信貸投資人數 118
三、民營企業P2P信貸業務分析 119
（一）民營企業P2P信貸規模分析 119
（二）民營企業P2P信貸平臺分析 119
（三）民營企業P2P信貸利率分析 120
（四）民營企業P2P信貸貸款余額 120
（五）民營企業P2P信貸投資人數 121
四、上市公司P2P信貸業務發展分析 122
（一）上市公司P2P信貸規模分析 122
（二）上市公司P2P信貸平臺分析 122
（三）上市公司P2P信貸利率分析 123
（四）上市公司P2P信貸貸款余額 123
（五）上市公司P2P信貸投資人數 124

第四節 P2P信貸關聯行業合作模式分析

125
一、P2P信貸與銀行業合作分析 125
二、P2P信貸與小額貸款公司合作分析 126
三、P2P信貸與民間借貸中介合作分析 127
四、P2P信貸與信托公司合作分析 129
五、P2P信貸與第三方支付機構合作分析 130

第五節 P2P信貸行業分析

131
一、P2P信貸行業政策分析 131
二、P2P信貸行業創新分析 132
三、P2P信貸行業進入者分析 132
四、P2P信貸行業退入者分析 133
五、P2P信貸行業替代品分析 133

第七章中國P2P信貸行業重點區域分析

第一節 P2P信貸行業區域發展總體情況

135
一、P2P信貸平臺區域分布分析 135
二、P2P信貸區域性成交量分布 136
三、P2P信貸區域性貸款余額分布 136

第二節

北京市P2P信貸行業發展分析 137
一、P2P信貸發展環境分析 137
二、P2P信貸運營平臺數 138
三、P2P信貸成交量情況 139
四、P2P信貸貸款余額分析 139

第三節

上海市P2P信貸行業發展分析 140
一、P2P信貸發展環境分析 140
二、P2P信貸運營平臺數 140
三、P2P信貸成交量情況 141
四、P2P信貸貸款余額分析 141

第四節

浙江省P2P信貸行業發展分析 142
一、P2P信貸發展環境分析 142
二、P2P信貸運營平臺數 143
三、P2P信貸成交量情況 143
四、P2P信貸貸款余額分析 144

第五節廣東省P2P信貸行業發展分析

144
一、P2P信貸發展環境分析 144
二、P2P信貸運營平臺數 145
三、P2P信貸成交量情況 146
四、P2P信貸貸款余額分析 146

第六節

江蘇省P2P信貸行業發展分析 147
一、P2P信貸發展環境分析 147
二、P2P信貸運營平臺數 147
三、P2P信貸成交量情況 148
四、P2P信貸貸款余額分析 148
第四部分發展前景展望 150

第八章中國P2P信貸行業發展趨勢與投資前景

第一節 P2P信貸行業發展瓶頸分析

150
一、P2P信貸平臺征信體系瓶頸 150
二、P2P信貸行業風險控制瓶頸 150
三、P2P信貸行業監管空白瓶頸 151

第二節 P2P信貸行業發展趨勢分析

151
一、市場規模擴大，資金價格下降 151
二、市場風險加劇，倒閉平臺增加 151
三、借款區域向中小城市擴散 152
四、借款者由個人向企業擴散 152
五、市場細分與整合并存 153
六、征信技術正規化發展 153
七、平臺業務范圍拓寬 153
八、民間金融線上化趨勢 154
九、機構投資趨勢 154
十、投資便捷化、移動化 154

第三節 P2P信貸行業投資前景分析

154
一、行業整體將繼續高速發展 154
二、行業即將面臨第一輪洗牌 155
三、行業將逐漸完善相關政策 155
四、與本土小額借貸公司合作 155
五、小型平臺抱團避行業淘汰 155
六、P2P網貸發展多元化模式 155

第九章中國網絡信貸平臺經營分析

第一節 B2C網絡借貸平臺經營分析

157
一、阿里小貸P2P信貸平臺 157
1、平臺發展簡況分析 157
2、平臺用戶規模分析 157
3、平臺業務范圍分析 157
4、平臺營收情況分析 158
5、平臺主營業務分析 158
6、平臺貸款費率分析 159
7、平臺不良貸款分析 159
8、平臺風險防范機制 159
9、平臺放貸客戶分析 159
10、平臺競爭優勢分析 160
二、全球網P2P信貸平臺 163
1、平臺發展簡況分析 163
2、平臺業務范圍分析 163
3、平臺發展戰略分析 164
三、融360 P2P信貸平臺 165
1、平臺發展簡況分析 165
2、平臺商業模式分析 166
3、平臺市場前景分析 167
四、易貸網P2P信貸平臺 167
1、平臺發展簡況分析 167
2、平臺貸款費率分析 167

第二節 P2P網絡平臺經營分析

168
一、紅嶺創投P2P信貸平臺 168
1、平臺發展簡況分析 168
2、平臺用戶規模分析 168
3、平臺交易情況分析 168
4、平臺產品結構分析 168
二、宜人貸P2P信貸平臺 169
1、平臺發展簡況分析 169
2、平臺用戶規模分析 169
3、平臺交易金額分析 170
4、平臺產品結構分析 170
三、拍拍貸P2P信貸平臺 171
1、平臺發展簡況分析 171
2、平臺用戶規模分析 171
3、平臺貸款費率分析 171
4、平臺交易金額分析 172
四、陸金所P2P信貸平臺 172
1、平臺發展簡況分析 172
2、平臺主要產品分析 172
3、平臺風險控制分析 173
五、溫州貸P2P信貸平臺 173
1、平臺發展簡況分析 173
2、平臺主要產品分析 173
3、平臺風險控制分析 173

第十章 P2P信貸業務管理與風險控制

第一節 P2P信貸業務風險劃分

174
一、信用評估風險 174
二、政策風險分析 174
三、系統安全風險 175
四、市場風險分析 175

第二節 P2P信貸貸款業務管理

175
一、信貸業務管理原則 175
二、信貸資金管理分析 175
三、授信業務審批流程 176
四、貸款發放流程分析 176
五．信貸業務貸后管理 176

第三節項目公司風險防范措施

176
一、建立風控部門 176
二、小額分散原則 177
三、數據化風控模型 178

第十一章 2015-2020年P2P信貸行業面臨的困境及對策

第一節中國P2P信貸行業面臨的困境

180
一、優勝劣敗，適者生存 180
二、防御系數低、風險高 180
三、惡性循環，信用危機 180
四、受房地產市場低迷影響 181

第二節 P2P信貸企業面臨的困境及對策

181
一、P2P信貸企業面臨的困境及對策 181
二、國內P2P信貸企業的出路分析 185

第三節中國P2P信貸行業存在的問題及對策

187
一、中國P2P信貸行業存在的問題 187
二、P2P信貸行業發展的建議對策 188
三、市場的重點客戶戰略實施 189
1、重點客戶戰略的必要性 189
2、重點客戶的鑒別與確定 191
3、重點客戶的開發與培育 193
4、重點客戶市場營銷策略 197

第四節中國P2P信貸市場發展面臨的挑戰與對策

199
一、P2P信貸市場發展面臨的挑戰 199
二、P2P信貸市場發展對策分析 200
第五部分發展戰略研究 202

第十二章 P2P信貸行業發展戰略研究

第一節 P2P信貸行業發展戰略研究

202
一、戰略綜合規劃 202
二、技術開發戰略 202
三、區域戰略規劃 203
四、產業戰略規劃 203
五、營銷品牌戰略 203
六、競爭戰略規劃 205

第二節對我國P2P信貸品牌的戰略思考

206
一、P2P信貸實施品牌戰略的意義 206
二、P2P信貸企業品牌的現狀分析 206
三、P2P信貸品牌戰略管理的策略 206

第三節 P2P信貸經營策略分析

208

第四節 P2P信貸行業投資戰略研究

209

第十三章行業發展預測與投資建議

第一節國內P2P信貸行業發展預測

211
一、市場容量預測 211
二、市場需求預測 211
三、發展趨勢預測 212
（一）行業內部發展趨勢 212
（二）政策支持趨勢 213

第二節 P2P信貸行業的投資建議

213
一、P2P信貸平臺運營建議 213
二、規范P2P信貸發展模式的建議 214

圖表目錄

圖表 1 中國P2P信貸平臺操作流程示意圖 18
圖表 5 2013年中國P2P理則產品與其他理財產品對比 21
圖表 6 2013年中國P2P貸款與商業銀行貸款利率差別 21
圖表 7 2009-2013年中國居民消費水平變化趨勢圖 29
圖表 8 2009-2013年中國居民消費水平指數變化趨勢圖 29
圖表 9 2009-2013年中國城鄉居民人均現金消費支出統計 30
圖表 10 2013年中國城鄉居民消費支出結構圖 30
圖表 11 2009-2014年中國社會經濟結構統計 31
圖表 12 2009-2014年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 32
圖表 13 2013-2014年國內生產總值構成及增長速度統計 32
圖表 14 2009-2013年中國個人消費貸款增速統計 34
圖表 15 2012-2014金融機構發放小微企業人民幣貸款情況表 35
圖表 16 2010-2014年中國小額貸款公司實收資本統計 35
圖表 17 2008-2014年中國小額貸款公司貸款余額統計 36
圖表 18 2009-2014金融機構涉農貸款余額變化趨勢圖 36
圖表 19 中國部分農村金融創新產品和服務情況 38
圖表 20 主要涉農金融機構數量、網點數量及從業人員數量統計 38
圖表 21 2010-2014年英國P2P信貸行業累計借出金額統計 43
圖表 22 2005-2013年Zopa規模統計 46
圖表 23 Zopa貸款市場份額（按信用等級分） 47
圖表 24 Zopa運營流程 48
圖表 25 Prosper 貸款利率 51
圖表 26 Kiva的借貸流程示意圖 53
圖表 27 Lending club歷史沿革 55
圖表 28 2007-2014年Lending Club累計交易額統計 55
圖表 29 2007-2014年Lending Club年交易額及增長率統計 56
圖表 30 Lending Club 業務模式三次轉變示意圖 56
圖表 31 Lending Club 本票模式交易結構示意圖 57
圖表 32 Lending Club 銀行模式交易結構示意圖 58
圖表 33 Lending Club證券模式交易結構示意圖 59
圖表 34 2013 年Lending Club 收入構成 59
圖表 35 2009-2014年Lending Club收入及凈利潤統計 60
圖表 36 Lending Club不同貸款期限與等級的貸款服務費情況 61
圖表 37 Lending Club不同貸款期限與等級的貸款利率 62
圖表 38 國外著名的P2P信貸平臺 63
圖表 39 國內主要P2P網貸平臺 69
圖表 40 2012-2014年P2P信貸主要經濟指標統計 70
圖表 41 2014年中國網絡借貸平臺成交量及增長率統計 70
圖表 42 2014年12月網絡借貸平臺交易規模分布結構圖 71
圖表 43 2014年中國網絡借貸平臺用戶數量統計 71
圖表 44 2014年12月各地區網絡借貸平臺交易人數統計 72
圖表 45 2014年中國網絡借貸平臺運營平臺數量統計 72
圖表 46 2014年網絡借貸平臺貸款余額統計 73
圖表 47 2014年網絡借貸平臺綜合利率化趨勢圖 74
圖表 48 中國P2P主要平臺利息管理費統計 74
圖表 49 中國P2P主要平臺VIP費用統計 76
圖表 50 中國P2P主要平臺充值費用統計 78
圖表 51 中國P2P主要平臺提現費用統計 79
圖表 52 2014年P2P問題平臺統計 83
圖表 53 中國部分P2P平臺風險準備金統計 85
圖表 54 拍拍貸平臺運營原理圖 89
圖表 55 拍拍貸基本情況統計 89
圖表 56 宜信精英貸基本情況 90
圖表 57 宜信助業貸基本情況表 91
圖表 58 宜人貸基本情況統計 91
圖表 59 人人貸的產品分類 94
圖表 60 人人貸客戶等級及借款期限分析 94
圖表 61 人人貸基本情況統計 95
圖表 62 積木盒子基本情況統計 97
圖表 63 積木盒子運營歷程統計 98
圖表 64 2014年積木盒子投資人分布結構圖 98
圖表 65 2014年不同性質貸款企業成交量統計 108
圖表 66 2014年11月不同性質貸款企業成交量結構圖 108
圖表 67 2014年12月中國主要平臺平均利率統計 109
圖表 68 2014年12月中國主要平臺成交量統計 110
圖表 69 2014年P2P平臺前二十綜合排名統計 112
圖表 70 2014年商業銀行P2P信貸成交量及增長率統計 113
圖表 71 2014年商業銀行P2P信貸平臺數量統計 113
圖表 72 2014年商業銀行P2P信貸利率統計 114
圖表 73 2014年商業銀行P2P信貸貸款余額統計 115
圖表 74 2014年商業銀行信貸平臺人數統計 115
圖表 75 2014年風投公司P2P信貸成交量及增長率統計 116
圖表 76 2014年風投公司P2P信貸平臺數量統計 116
圖表 77 2014年風投公司P2P信貸利率統計 117
圖表 78 2014年風投公司P2P信貸貸款余額統計 117
圖表 79 2014年風投公司信貸平臺人數統計 118
圖表 80 2014年民營企業P2P信貸成交量及增長率統計 119
圖表 81 2014年民營企業P2P信貸平臺數量統計 119
圖表 82 2014年民營企業P2P信貸利率統計 120
圖表 83 2014年民營企業P2P信貸貸款余額統計 120
圖表 84 2014年民營企業信貸平臺人數統計 121
圖表 85 2014年上市公司P2P信貸成交量及增長率統計 122
圖表 86 2014年上市公司P2P信貸平臺數量統計 122
圖表 87 2014年上市公司P2P信貸平臺利率統計 123
圖表 88 2014年上市公司P2P信貸貸款余額統計 123
圖表 89 2014年上市公司信貸平臺人數統計 124
圖表 90 信托聯合P2P公司及其他類P2P公司的主體發行的信托計劃統計 130
圖表 91 P2P信貸行業影響因素結構圖 131
圖表 92 2014年退出平臺原因分析（截止11月） 133
圖表 93 2014年11月中國各地區P2P信貸運營平臺情況表 135
圖表 94 2014年11月中國P2P信貸運營平臺分布圖 135
圖表 95 2014年11月中國各地區P2P信貸平臺情況表 136
圖表 96 2014年11月中國P2P信貸成交量分布圖 136
圖表 97 2014年11月中國各地區P2P信貸平臺情況表 137
圖表 98 2014年11月中國P2P信貸貸款余額分布圖 137
圖表 99 2011-2013年北京市網民規模統計表 138
圖表 100 2014年北京市P2P信貸運營品臺情況表 138
圖表 101 2014年北京市P2P信貸成交量情況表 139
圖表 102 2014年北京市P2P信貸貸款余額情況表 139
圖表 103 2011-2013年上海市網民規模統計表 140
圖表 104 2014年上海市P2P信貸運營品臺情況表 140
圖表 105 2014年上海市P2P信貸成交量情況表 141
圖表 106 2014年上海市P2P信貸貸款余額情況表 142
圖表 107 2011-2013年浙江省網民規模統計表 142
圖表 108 2014年浙江省P2P信貸運營品臺情況表 143
圖表 109 2014年浙江省P2P信貸成交量情況表 143
圖表 110 2014年浙江省P2P信貸貸款余額情況表 144
圖表 111 2011-2013年廣東省網民規模統計表 145
圖表 112 2014年廣東省P2P信貸運營品臺情況表 145
圖表 113 2014年廣東省P2P信貸成交量情況表 146
圖表 114 2014年廣東省P2P信貸貸款余額情況表 146
圖表 115 2011-2013年江蘇省網民規模統計表 147
圖表 116 2014年江蘇省P2P信貸運營品臺情況表 147
圖表 117 2014年江蘇省P2P信貸成交量情況表 148
圖表 118 2014年江蘇省P2P信貸貸款余額情況表 149
圖表 119 融360商業模式圖 166
圖表 120 2013年成交金額按借款類型分布 169
圖表 121 2014年宜人貸P2P信貸平臺交易金額趨勢圖 170
圖表 122 2014年成交金額按借款類型分布 170
圖表 123 陸金所P2P信貸平臺主要產品介紹表 172
圖表 124 陸金所P2P信貸平臺主要產品介紹表 173
圖表 125 重點客戶管理與企業戰略規劃 190
圖表 126 2015-2020年中國P2P信貸行業成交量變化趨勢預測圖 211
圖表 127 2015-2020年中國P2P信貸行業貸款余額變化趨勢預測圖 212

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