2014-2018年中國P2P信貸市場調研及前景預測報告-中商產業研究院

內容概括

P2P貸款模式首創于英國，利用互聯網的技術便利和成本優勢，實現金融脫媒。其核心是愿意將閑置資金出借的個人以及有貸款需求的個人或企業，將信息發布在第三方網絡平臺上，自行配對。
P2P網絡借貸平臺在英美等發達國家發展已相對完善，這種新型的理財模式已逐漸被身處網絡時代的大眾所接受。一方面出借人實現了資產的收益增值，另一方面借款人則可以用這種方便快捷地方式滿足自己的資金需求。
目前較著名P2P網絡借貸平臺主要有美國的Prosper、Lending Club，英國的Zopa、德國的Auxmoney，日本的Aqush，韓國popfunding，西班牙的Comunitae，冰島的Uppspretta，巴西的Fairplace等等。
近兩年，我國P2P活動迅速興起，影響不斷擴大，已經初步形成了一類新型金融業態。到2012年年末，P2P貸款服務平臺超過200家貸款規模500億-600億元。P2P貸款具有輕抵押、重信用;額度小、速度快等特點。
213年7月1日，由央行金融穩定局、征信管理局、貨幣政策司等部門領導,以及全國9家P2P平臺負責人參與的網絡信貸專題座談會在北京舉行，此次調研主要是為了更加客觀、全面、深入了解P2P信貸發展，為更好地制定支持草根金融發展的相關政策提供決策參考
7月底，重慶開始處置宜信重慶分公司等五家P2P公司涉嫌的非法集資業務，要求整改逐筆清退現有的債權債務，一系列舉動均表明P2P的成長亂象已逐漸納入監管層的視線范圍。監管和運營風險夾擊而至，P2P信貸或將迎來一輪大洗牌。
目前在中國的P2P借貸有兩種模式，一種是線上服務，網站僅作為中介平臺，借款人和出借人通過其網站競拍交易。這種線上服務網站又分為承諾保障本金和不承諾保障本金兩種，以深圳的“紅嶺創投”和上海的“你我貸”為代表屬于承諾保障本金運營模式，一旦貸款發生違約風險，這類網站承諾先為出資人墊付本金，目前市場上以此種模式運營的P2P網站占絕大多數。而不承諾保障本金的P2P網站則以上海的“拍拍貸”網站為代表，當貸款發生違約風險，“拍拍貸”不墊付本金。
另一種則是線下模式，代表是溫州民間借貸中心的“宜信”公司，投資者通過P2P平臺，將手中的閑置資金直接借給微小企業主、大學生、工薪階層和貧困農戶，并獲取一定利息收益。整個過程中，網絡平臺僅提供交易的信息，具體的交易手續、交易程序都由P2P信貸機構和客戶面對面來完成。
作為一種新型的金融融資模式，P2P信貸仍處在探索與自我修正的過程中，不可避免地存在灰色地帶與潛在風險。
而P2P信貸作為新興的互聯網金融小額借貸模式，本身確實也有著不少引人注目的特點。
1、直接透明。出借人與借款人直接簽署個人對個人的借貸合同，一對一地互相了解對方的身份信息、信用信息，出借人及時獲知借款人的還款進度和生活狀況的改善，最真切、直觀地體驗到自己為他人創造的價值。
2、信用甄別。在P2P模式中，出借人可以對借款人的資信進行評估和選擇，信用級別高的借款人將得到優先滿足，其得到的貸款利率也可能更優惠。
3、最高利率限制。借款人的借款利率自己設定，個人網貸網站設定法定最高利率限制，最高不能超過銀行基準利率的4倍，避免發生高利貸。
4、風險分散。出借人將資金分散給多個借款人對象，同時提供小額度的貸款，風險得到了最大程度的分散。
5、門檻低、渠道成本低。小額無抵押借貸，覆蓋的借入者人群一般是中低收入階層，填補了傳統商業銀行的小額貸款空白。
P2P信貸公司一路走來風雨不斷， 2011年自稱“中國最嚴謹網絡借貸平臺”的哈哈貸停止借貸，貝爾創投、淘金貸、螞蟻貸、眾貸邦等P2P網站相繼倒閉，卷錢跑路的現象層出不窮，讓這種新型融資模式，從最初的“香餑餑”成了現在人人都不敢輕易碰觸的“地雷”。從全國首家網絡貸款平臺誕生之初，這種借貸模式就一直伴隨著懷疑和爭議。
盡管如此， P2P信貸的市場前景仍然較為廣闊，首先P2P模式所具備的資源配置特色有利于合理分配社會閑散資金，將中高收入人群的閑余資金引向眾多信用良好且需要幫助的中低收入人群；其次，作為小額信貸的創新模式，通過合理的引導，便有可能成為現有傳統銀行金融信貸的有益補充；再者，不斷曝露的種種信用危機與投資風險恰恰為監管部門敲響了信用監管存在缺失、征信體系不完善的警鐘，在促成建立我國良好征信體制的火苗上再添了一把柴。
P2P信貸作為新興的互聯網小額借貸模式，在其成長的道路上，我們應當給予適當的鼓勵和足夠的發展空間，不能因為這項金融創新在發展初期遇到一些問題，而拒絕其所有的可能性發展，將其扼殺在襁褓之中。監管部門應該提高對這種創新金融模式的關注度，在適當的時候明確定義本質，界定法律屬性，出臺相應的規范性文件及管理措施，將P2P信貸納入正規金融體制，從而導向更陽光、健康的發展道路。

報告目錄

第一部分 產業環境透視

第一章 中國P2P信貸行業投資背景

第一節 P2P信貸行業發展背景

一、P2P信貸的定義

二P2P信貸的基本特征

三、P2P信貸行業產生背景

四、P2P信貸行業興起因素

第二節 P2P信貸平臺基本情況

一、P2P信貸平臺操作流程

二、P2P信貸平臺運行分類

1、P2P信貸模式分析

2、P2P信貸平臺風險隱患

三、P2P信貸行業投資特性分析

1、P2P信貸行業進入門檻分析

2、P2P信貸行業退出障礙分析

3、P2P信貸行業價值鏈分析

第二章 中國P2P信貸行業市場環境分析

第一節 PEST模型下P2P信貸行業發展因素

一、P2P信貸監管政策制定方向

二、宏觀經濟對行業的影響程度

三、信用環境變化對行業的影響

四、金融改革政策對行業的影響

第二節 P2P信貸行業政策環境分析

一、國務院小微金融扶持政策

二、央行發布的相關政策分析

三、銀監會相關監管政策分析

第三節 P2P信貸行業經濟環境分析

一、居民消費水平分析

二、消費者支出模式分析

三、社會經濟結構變動趨勢

四、國內經濟增長及趨勢預測

第四節 P2P信貸行業微金融環境分析

一、中小企業信用狀況分析

二、小額信貨融資需求分析

1、個人消費貸款規模分析

2、小微企業貨款規模分析

3、中小企業貨款規模分析

三、小額信貨資金供給分析

1、小額貨款公司運行分析

2、農村金融機構運行分析

3、民間借貸行業運行分析

第二部分 行業深度分析

第三章 國外P2P信貸行業發展概況

第一節國外P2P信貸行業發展環境分析

第二節國外P2P信貸發展歷程

第三節國外P2P信貸發展規模

一、2009-2013年國外P2P信貸發展規模

二、國際P2P網絡貨款規模預測

第四節發達國家P2P信貸現狀

一、英國P2P信貸現狀分析

二、美國P2P信貸現狀分析

三、日本P2P信貸現狀分析

四、其他發達國家P2P信貸現狀分析

第四章 國內外P2P信貸運作模式對比分析及經驗借鑒

第一節國外標桿P2P信貸運作模式

一、英國ZopaP2P信貸平臺

1、平臺發展規模分析

2、平臺客戶群體分析

3、平臺運作模式分析

4、平臺盈利水平分析

5、平臺操作特點分析

6、平臺風險防范機制

二、美國ProsperP2P信貸平臺

1、平臺發展規模分析

2、平臺客戶群體分析

3、平臺運作模式分析

4、平臺盈利水平分析

5、平臺操作特點分析

6、平臺風險防范機制

7、平臺借貸案例分析

三、美國KivaP2P信貸平臺

1、平臺發展規模分析

2、平臺客戶群體分析

3、平臺運作模式分析

4、平臺盈利水平分析

5、平臺操作特點分析

6、平臺風險防范機制

7、平臺借貸案例分析

四、美國LendingclubP2P信貸平臺

1、平臺發展規模分析

2、平臺客戶群體分析

3、平臺運作模式分析

4、平臺盈利水平分析

5、平臺操作特點分析

6、平臺風險防范機制

7、平臺借貸案例分析

第二節國外P2P信貸運作模式對比

第三節國外P2P信貸運行經驗分析

一、國外P2P信貸管理模式分析

二、國外P2P信貸運作模式分析

三、國外P2P信貸監管模式分析

第四節國內外P2P信貸行業對比分析

一、國內外P2P信貸行業對比分析

二、國內外P2P信貸企業對比分析

1、國內外知名P2P信貸平臺介紹

2、國內外P2P信貸平臺業務對比

三、國外P2P信貸行業運營模式分析

1、國外P2P信貸運作模式對比

2、國外P2P信貸管理模式分析

3、國外P2P信貸監管模式分析

第五章 中國P2P信貸行業運行現狀分析

第一節 P2P信貸行業市場需求分析

一、P2P信貸行業用戶特征分析

二、P2P信貸行業用尸規模分析

三、P2P信貸行業融資需求分析

第二節 P2P信貸行業發展規模分析

一、網絡借貸交易規模分析

二、網絡借貸平臺規模分析

三、網絡借貸行業投資成本

四、P2P信貸行業利潤水平

五、網絡借貸行業賠付分析

第三節 P2P信貸行業收入來源分析

一、P2P信貸模式收入來源

1、貸款利息收入分析

2、其他收入來源展望

二、P2P信貸棋式收入來源

1、理財費用收入分析

2、服務費用收入分析

3、賬戶管理費用分析

4、其他收入來源展望

三、第三方平臺收入來源分析

1、充值費用收入分析

2、提現費用收入分析

第四節 P2P信貸行業不良貸款分析

一、P2P信貸行業不良貸款產生原因

二、不同借款標風險水平對比分析

三、B2CP2P信貸行業不良貸款分析

四、P2P信貸行業不良貸款分析

五、網絡貸款行業風險準備金分析

第五節 P2P信貸模式及案例分析

一、P2P信貸運作模式分類

二、典型P2P信貸商業模式分析

1、阿里小貸模式分析

2、拍拍貸模式分析

3、宜信模式分析

4、齊放模式分析

5、3P銀行模式分析

三、哈哈貸運營案例分析

1、哈哈貸P2P信貸平臺運營經歷

2、哈哈貸P2P信貸平臺關閉因素

3、哈哈貸重新融資成功因素分析

4、哈哈貸P2P信貸創新模式分析

第六節 P2P信貸行業020發展模式分析

一、安心貸020發展模式分析

二、拍拍貸020發展模式分析

三、紅嶺創投020發展模式分析

第七節 P2P信貸平臺系統發展分析

一、P2P信貸平臺操作流程

二、P2P信貸平臺用戶習慣

三、P2P信貸平臺系統特點分析

四、P2P信貸平臺系統開發商分析

第三部分 競爭格局分析

第六章 中國P2P信貸行業競爭與合作分析

第一節 P2P信貸行業SWOT分析

一、P2P信貸行業競爭優勢分析

二、P2P信貸行業競爭劣勢分析

三、P2P信貸行業發展機會分析

四、P2P信貸行業發展威脅分析

第二節 P2P信貸行業競爭格局分析

一、不同性質企業競爭分析

二、P2P信貸價格競爭分析

1、網絡平臺借貸利率競爭

2、網絡平臺服務價格競爭

三、P2P信貸品牌競爭分析

第三節 P2P信貸行業運營主體分析

一、商業銀行P2P信貸業務分析

1、商業銀行P2P信貸現狀分析

2、商業銀行P2P信貸優劣勢分析

3、商業銀行P2P信貸進入模式

4、商業銀行P2P信貸存在的問題

5、商業銀行P2P信貸發展對策

二、電子商務公司P2P信貸業務分析

1、電子商務公司P2P信貸現狀分析

2、電子商務公司P2P信貸優劣勢分析

3、電子商務公司P2P信貸進入模式

4、電子商務公司P2P信貸存在的問題

5、電子商務公司P2P信貸發展對策

三、小額貸款公司P2P信貸業務分析

1、小額貸款公司P2P信貸現狀分析

2、小額貸款公司P2P信貸優劣勢分析

3、小額貸款公司P2P信貸進入模式

4、小額貸款公司P2P信貸存在的問題

5、小R貸款公司P2P信貸發展對策

四、其他機構P2P信貸業務發展分析

1、擔保公司P2P信貸業務發展分析

2、保險公司P2P信貸業務發展分析

3、創投資本P2P信貸業務發展分析

第四節 P2P信貸關聯行業合作摸式分析

一、P2P信貸與銀行業合作分析

二、P2P信貸與小額貸款公司合作分析

三、P2P信貸與民間借貸中介合作分析

四、P2P信貸與其他金融機構合作分析

1、P2P信貸與信托公司合作分析

2、P2P信貸與擔保公司合作分析

五、P2P信貸與第三方支付機構合作分析

第五節 P2P信貸行業競合關系分析

一、與商業銀行競合關系分析

二、與小額貸款公司競合關系

三、與民間借貸中介競合關系

第六節 P2P信貸行業新進入者分析

一、P2P信貸行業新進入者動向

二、P2P信貸行業新進入者動機

三、P2P信貸行業新進入者特征

四、P2P信貸行業新進入者創新模式

第七章 中國P2P信貸行業重點區域分析

第一節 P2P信貸行業區域發展總體情況

一、P2P信貸企業區域分布分析

二、區域性P2P信貸平臺運營特點

三、P2P信貸平臺的需求分析

第二節北京市P2P信貸行業發展分析

一、北京市P2P信貸環境分析

1、北京市民間融資需求分析

2、北京市網絡受眾規模分析

二、北京市小微金融發展分析

三、北京市P2P信貸現狀分析

四、北京市P2P信貸競爭情況

五、北京市P2P信貸發展前景

第三節上海市P2P信貸行業發展分析

一、上海市P2P信貸環境分析

1、上海市民間融資需求分析

2、上海市網絡受眾規模分析

二、上海市小微金融發展分析

三、上海市P2P信貸現狀分析

四、上海市P2P信貸競爭情況

五、上海市P2P信貸發展前景

第四節浙江省P2P信貸行業發展分析

一、工浙江省P2P信貸環境分析

1、浙江省民間融資需求分析

2、浙江省網絡受眾規模分析

二、浙江省小微金融發展分析

三、浙江省P2P信貸現狀分析

四、浙江省P2P信貸競爭情況

五、浙江省P2P信貸發展前景

第五節廠東省P2P信貸行業發展分析

一、廣東省P2P信貸環境分析

1、廣東省民間融資需求分析

2、廣東省網絡受眾規模分析

二、廣東省小微金融發展分析

三、廠東省P2P信貸現狀分析

四、廣東省P2P信貸競爭情況

五、廣東省P2P信貸發展前景

第六節江蘇省P2P信貸行業發展分析

一、江蘇省P2P信貸環境分析

1、江蘇省民間融資需求分析

2、江蘇省網絡受眾規模分析

二、江蘇省小微金融發展分析

三、江蘇省P2P信貸現狀分析

四、江蘇省P2P信貸競爭情況

五、江蘇省P2P信貸發展前景

第四部分 發展前景展望

第八章 中國P2P信貸行業發展趨勢與投資前景

第一節 P2P信貸行業發展瓶頸分析

一、P2P信貸平臺主體資質問題

二、P2P信貸行業風險控制瓶頸

三、P2P信貸行業客戶拓展瓶頸

第二節 P2P信貸行業發展趨勢分析

一、P2P信貸行業兼并重組趨勢

二、P2P信貸行業運營模式發展趨勢

三、P2P信貸與征信機構合作趨勢

四、P2P信貸行業信托化趨勢

五、P2P信貸行業規范化趨勢

第三節 P2P信貸行業投資前景分析

一、P2P信貸風險資本投資狀況

二、網絡聯保貸款模式發展前景

第四節 P2P信貸行業投資風險與規避

一、P2P信貸行業投資風險分析

1、由于法律缺失導致的風險

2、網絡平臺用戶導致的風險

3、借貸平臺自身導致的風險

二、P2P信貸行業風險規避措施

三、P2P信貸風險規避創新建議

第九章 中國網絡信貸平臺經營分析

第一節 B2C網絡借貸平臺經營分析

一、阿里小貸P2P信貸平臺

1、平臺發展簡況分析

2、平臺用戶規模分析

3、平臺業務范圍分析

4、平臺營收情況分析

5、平臺主營業務分析

6、平臺貸款費率分析

7、平臺產品結構分析

8、平臺不良貸款分析

9、平臺風險防范機制

10平臺放貸機構分析

11、平臺競爭優劣勢分析

二、全球網P2P信貸平臺

三、數銀在線P2P信貸平臺

四、易貸網P2P信貸平臺

第二節 P2P網絡平臺經營分析

一、紅嶺創投P2P信貸平臺

二、宜人貸P2P信貸平臺

三、拍拍貸P2P信貸平臺

四、陸金所P2P信貸平臺

五、證大e貸P2P信貸平臺

第十章 P2P信貸業務管理與風險控制

第一節 P2P信貸業務風險劃分

一、政策風險

二、市場風險

三、經營風險

四、操作風險

第二節 P2P信貸信貸業務前管理

一、信貸業務管理原則

二、信貸業務決策機構

三、授信業務審批流程

四、貸款發放流程

第三節 P2P信貸業務后發放流程

一、貸后管理全部流程

二、貸后管理操作流程

三、建立客戶檔案管理

四、日常監控及貸后檢查

五、資產分類及分工管理

六、貸后管理責任追求制度

第四節中國P2P信貸可持續發展分析

一、制度的可持續性

二、財務的可持續行

三、營業資金的可持續性

四、經營管理的可持續性

五、可持續性發展的路徑

第五節項目公司風險防范措施

一、項目公司風險控制方式

二、項目公司風險監控方式

三、項目公司風險化解途徑

第十一章 2014-2018年P2P信貸行業面臨的困境及對策

第一節 2014年中P2P信貸行業面臨的困境

一、中國P2P信貸行業發展的主要困境

二、政策性方面

三、經營性方面

四、法律性方面

五、操作性方面

第二節 P2P信貸企業面臨的困境及對策

一、P2P信貸企業面臨的困境及對策

二、國內P2P信貸企業的出路分析

第三節中國P2P信貸行業存在的問題及對策

一、中國P2P信貸行業存在的問題

二、P2P信貸行業發展的建議對策

三、市場的重點客戶戰略實施

1、實施重點客戶戰略的必要性

2、合理確立重點客戶

3、重點客戶戰略管理

4、重點客戶管理功能

第四節中國P2P信貸市場發展面臨的挑戰與對策

一、P2P信貸市場發展面臨的挑戰

二、P2P信貸市場發展對策分析

第五部分 發展戰略研究

第十二章 P2P信貸行業發展戰略研究

第一節 P2P信貸行業發展戰略研究

一、戰略綜合規劃

二、技術開發戰略

三、業務組合戰略

四、區域戰略規劃

五、產業戰略規劃

六、營銷品牌戰略

七、競爭戰略規劃

第二節對我國P2P信貸品牌的戰略思考

一、P2P信貸品牌的重要性

二、P2P信貸實施品牌戰略的意義

三、P2P信貸企業品牌的現狀分析

四、我國P2P信貸企業的品牌戰略

五、P2P信貸品牌戰略管理的策略

第三節 P2P信貸經營策略分析

一、P2P信貸市場創新策略

二、品牌定位與品類規劃

三、P2P信貸新產品差異化戰略

第四節 P2P信貸行業投資戰略研究

一、2014年P2P信貸行業投資戰略

二、2014-2018年P2P信貸行業投資戰略

第十三章 行業發展預測與投資建議

第一節國內P2P信貸行業發展預測

一、市場容量預測

二、市場結構預測

第二節 P2P信貸行業投資建議

一、P2P信貸平臺營銷策略建議

1、P2P信貸平臺營銷策略的選擇

2、P2P信貸平臺營銷策略的實施

二、P2P信貸行業投資方向建議

三、P2P信貸行業投資方式建議

四、P2P信貸違約風險防范建議

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