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2014-2016年全球和中國動力鋰電池行業研究報告
2014-2016年全球和中國動力鋰電池行業研究報告
報告編碼:S 414549 了解中商產業研究院實力
出版日期:2014年9月
報告頁碼:198 圖表:195
服務方式:電子版或紙介版
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內容概括

2013年,全球電動汽車銷量達到22.8萬輛,其中插電式混動動力(PHEV)汽車銷量9.5萬輛,純電動(EV)汽車銷量13.3萬輛,隨著全球范圍內電動汽車推廣力度加大,預計到2016年,電動汽車銷量將增長至70萬輛。

     2013年全球電動汽車動力電池需求達到5,662MWh,隨著電動汽車銷量的攀升,單車電池容量的不斷提升,預計到2016年動力電池需求有望攀升至的31,100MWh

     目前全球動力電池主要有三個技術路線:

    (1)錳系,主要采用LMO作為正極材料,但一般經過改性處理,并混合少量NCMLNO提高電池能量密度,主要代表廠商是LGCAESCLEJ等,在中國主要是中信國安盟固利,目前已成為全球電動汽車領域的主流技術路線。

    (2)三元系,主要采用NCANCM作為正極材料,NCM電池能量密度高,但成本高于LMO電池,主要代表廠商是SDISKI,在中國主要是力神、萬向等;NCA 采用18650型電池,主要應用于特斯拉,能量密度在目前是最高的,但由于安全性能較差,需要先進的BMS以監控電池工作狀態,并未被廣泛采用。

   (3LFP,美國和加拿大最先開始研發的動力電池技術,主要專利主要擁有者包括,美國ValenceA123、德州大學、加拿大Phostech和魁北克水電公司;目前中國眾多的動力電池廠商均采用LFP技術,代表廠商BYD、國軒高科等,但由于LFP電池存在諸多問題,并未被全球廣泛采用。

     目前全球占據主流地位的錳系動力電池,包括NCMLMO,電池組成本普遍在600$/kWh以上;成本較低的NCA 18650電池由于安全性問題沒有成為汽車廠商的普遍選擇,同樣成本較低的LFP電池則由于綜合性能較差,僅在中國和美國推廣使用,而美國汽車廠商也已經普遍開始放棄LFP電池,轉而采購日韓廠商生產的錳系電池。

     目前動力電池尚沒有取得重大技術突破,預計動力電池價格下跌的主要驅動因素將來自于原材料成本下跌和規模效應,下跌空間相對有限。

     2013年中國動力電池出貨量為533MWh,同比增長61%,占全球比重不到10%,主要需求來自于電動城市公交客車。目前中國充換電設施不齊全,私人電動乘用車銷量很少。

 

     從動力電池廠商來看,比亞迪、國軒高科出貨量遠高于其他競爭對手,比亞迪電池為自產的電動乘用車和客車配套,國軒高科則為江淮汽車、安凱客車等配套。

報告目錄

第一章   動力鋰電池介紹


1.1 動力電池分類
1.2 動力電芯結構

第二章 動力鋰電池

產業鏈分析
2.1 產業概述
2.2 關鍵材料
2.2.1 正極材料
2.2.2 負極材料
2.2.3 隔膜
2.2.4 電解液
2.3 電芯(Cell)
2.3.1電芯成本
2.3.2電芯容量
2.3.3電芯結構
2.3.4供應關系
2.4 PACK+BMS
2.4.1電池成本
2.4.2 BMS
2.5 技術路線
2.5.1成本分析
2.5.2技術路線選擇
2.5.3技術趨勢

 

第三章 全球電動

汽車市場分析
3.1電動汽車分類
3.1.1 Micro Hybrid (u-HEV)
3.1.2 Hybrid (HEV)
3.1.3 Plug-in Hybrid (PHEV)
3.1.4 Electric Vehicle (EV)
3.2全球電動汽車市場
3.2.1 整體市場
3.2.2 美國
3.2.3 歐洲
3.2.4 日本
3.3中國電動汽車市場
3.3.1 整體市場
3.3.2 客車市場
3.4電動汽車車型

 

第四章 全球動力鋰電池行業分析


4.1全球動力鋰電池行業
4.1.1動力鋰電池需求
4.1.2動力鋰電池價格
4.1.3動力鋰電池市場規模
4.2中國動力鋰電池行業
4.2.1動力鋰電池需求
4.2.2動力鋰電池價格
4.2.3鋰電池市場規模
4.3動力鋰電池廠商
4.3.1市場份額
4.3.2配套關系

第五章 韓國主要動力鋰電池廠商


5.1 LG Chemical
5.1.1公司簡介
5.1.2電池技術
5.1.3業務發展及展望
5.1.4客戶分析
5.1.5在華布局
5.1.6產能產量
5.2 SDI
5.2.1公司簡介
5.2.2電池技術
5.2.3業務發展及展望
5.2.4客戶分析
5.2.5在華布局
5.2.6產能產量
5.3 SK Innovation
5.3.1公司簡介
5.3.2電池技術
5.3.3業務發展及展望
5.3.4在華布局
5.3.5產能產量

第六章 日本主要動力鋰電池廠商


6.1 Panasonic
6.1.1公司簡介
6.1.2電池技術
6.1.3業務發展及展望
6.1.4在華布局
6.1.5客戶分析
6.1.6產量產能
6.2 AESC
6.2.1公司簡介
6.2.2電池技術
6.2.3業務發展及展望
6.2.4在華布局
6.2.5產能產量
6.3 LEJ
6.3.1公司簡介
6.3.2電池技術
6.3.3業務發展及展望
6.3.4客戶分析
6.3.5產能產量

 

第七章 歐美主要動力鋰電池廠商


7.1 Li-Tec&Accumotive
7.1.1公司簡介
7.1.2電池技術
7.1.3業務發展及展望
7.1.4客戶分析
7.2 A123
7.2.1 公司簡介
7.2.2業務發展及展望
7.2.3 在華布局
7.3 Valence
7.3.1公司簡介
7.3.2業務發展及展望
7.3.3 技術成果
7.3.4 在華布局

 

第八章 中國主要動力電池廠商


8.1國軒高科
8.1.1公司簡介
8.1.2電池技術
8.1.3業務發展及展望
8.1.4客戶分析
8.1.5產能產量
8.2比亞迪
8.2.1 公司簡介
8.2.2電池技術
8.2.3 應用領域
8.2.4 客戶分析
8.2.5 產能產量
8.3北京普萊德
8.3.1 公司簡介
8.3.2技術工藝
8.3.3業務發展及展望
8.3.4客戶分析
8.3.5產能產量
8.4天津力神
8.4.1 公司簡介
8.4.2 電池技術
8.4.3 業務發展和展望
8.4.4客戶分析
8.4.5產能產量
8.5比克電池
8.5.1 公司簡介
8.5.2 電池技術
8.5.3 業務發展和展望
8.5.4 客戶分析
8.5.5 產能產量
8.6萬向電動
8.6.1公司簡介
8.6.2電池技術
8.6.3業務發展與展望
8.6.4客戶分析
8.7中聚電池
8.7.1公司簡介
8.7.2電池技術
8.7.3業務發展及展望
8.7.4客戶分析
8.7.5產量產能
8.8中信國安盟固利
8.8.1公司簡介
8.8.2電池技術
8.8.3業務發展及展望
8.8.4產能產量
8.9中航鋰電
8.9.1公司簡介
8.9.2電池技術
8.9.3R&D
8.9.4業務發展及展望
8.9.5客戶分析
8.9.6產量產能
8.10東莞新能源
8.10.1公司簡介
8.10.2電池技術
8.10.3業務發展及展望

 

圖:功率型和容量型動力鋰電池分類方法
圖:方形電池(Prismatic Cell)結構
圖:圓柱形電池(Cylindrical Cell)結構
圖:軟包(Pouch Cell)電池結構
圖:動力鋰電池價值鏈
圖:動力鋰電池生產工序
圖:鋰電池工作原理
圖:鋰電池成本結構
圖:2006-2014年全球正極材料(分產品)出貨量
圖:2010-2014年中國正極材料價格
圖:2013年全球正極材料廠商市場份額
圖:2013年全球負極材料產量構成
圖:2013年全球負極材料廠商市場份額
表:幾種負極材料技術特性對比
表:普通電子和汽車對鋰電池隔膜需求量
圖:2008-2016年全球普通和高性能鋰電池隔膜出貨量
圖:2008-2016年全球鋰電池隔膜價格
圖:2013年全球鋰電池隔膜企業市場份額
表:2013年全球動力電池配套隔膜
表:2011-2016年全球鋰電池電解液出貨量
表:鋰電池電解液成本構成
圖:2013年全球LiPF6廠商市場份額
圖:2009-2016年全球LiPF6價格
圖:2013年全球電解液廠商市場份額
圖:中國鋰電池電芯成本結構
圖:中國鋰電池動力電芯成本下降趨勢
表:2013年全球主要電動汽車搭載動力電芯情況
圖:2013年全球主流電動汽車單體電池容量分布(Ah)
圖:全球主流電動汽車電池結構
圖:2013年全球動力電池廠商關鍵材料供應體系
圖:2013年中國動力電池廠商關鍵材料供應體系
圖:動力鋰電池組(Module)成本分解
表:2013年全球電動汽車電池技術、供應商及成本
圖:Tesla Model S 電池成本下降路徑
圖:全球主要電動汽車BMS供應商
圖:不同技術路線正極材料金屬含量
圖:不同技術路線正極材料成本分析
圖:不同技術路線動力鋰電池組性能
圖:正極材料產品生命周期
圖:LFP和LMP正極材料對比
表:不同技術路線正極材料技術指標
圖:新型正極材料發展方向
圖:層狀富鋰錳基正極材料化學結構
圖:2013年全球電動汽車銷量(分國家)
圖:2008-2016年全球電動汽車銷量
圖:2013年美國電動汽車銷量(分車型)
圖:2013年歐洲電動汽車銷量(分車型)
圖:2013年日本電動汽車銷量(分車型)
圖:2008-2016年中國電動汽車銷量
圖:2008-2016年中國電動汽車銷量占全球比重
圖:2014-2015年中國電動汽車推廣計劃
表:2009-2016年中國電動公交客車銷量及占比
表:2012-2016年中國電動客車(分企業)銷量
表:2009-2014年中國電動客車投資
表:2011-2013年全球40款電動乘用車銷量
表:2013年全球40款電動汽車電池容量及續航能力
圖:2008-2016年全球電動汽車單車電池容量
圖:2008-2016年全球Automotive Batteries需求
圖:2008-2016年全球鋰電池(分需求)出貨量
表:2013年全球主要電動汽車電池組成本
圖:2008-2016年全球動力鋰電池組價格
圖:2008-2016年全球動力鋰電池產業規模
圖:2008-2016年全球鋰電池產業規模
圖:2011-2016年中國Automotive Batteries需求
圖:2008-2016年中國動力鋰電池組價格
圖:2010-2016年中國動力鋰電池產業規模
圖:2008-2016年中國鋰電池產業規模
圖:2013年全球40款電動汽車配套電池廠商市場份額
表:2013年全球40款電動汽車配套電池出貨量
圖:2013年全球小型鋰電池企業市場份額
表:歐美動力鋰電池廠商及配套車型
表:韓國動力鋰電池廠商及及配套車型
表:日本動力鋰電池廠商及及配套車型
表:中國動力鋰電池廠商及及配套車型
圖:2013年LGC股權結構圖
圖:2007-2014Q2年LGC經營業績
圖:2013年LGC營業收入分區域
圖:2012-2013年LGC營業收入構成
圖:LGC PHEV Cell材料成本構成
圖:LGC Road Map for HEV LIB Technology
圖:LGC Road Map for PHEV LIB Technology
圖:LGC Road Map for EV LIB Technology
圖:LGC鋰業務發展及展望發展歷程
圖:2010-2014年 LGCPI經營業績
圖:2010-2014年HL Green Power經營業績
圖:2013Q1-2014Q2年LGC電池業務經營業績
表:LGC動力鋰電池配套電動汽車
表:LGC中國管理機構
圖:LGC中國生產、銷售網絡
圖:2011-2014年LGC動力和儲能電池出貨量(MWh)
圖:2013年SDI股權結構圖
圖:2008-2014Q2年SDI經營業績
圖:2013年SDI營業收入分區域
圖:SDI Road Map for xEV LIB Technology
圖:SDI動力鋰電池電芯技術性能
圖:2007-2014Q2年SDI電池業務發展及展望經營業績
圖:2007-2014年SDI電池出貨量與平均售價
圖:2013Q1-2014Q2 SDI動力電池營收
表:SDI動力鋰電池配套電動汽車
圖:2011-2014年SDI動力和儲能電池出貨量(MWh)
圖:SKI旗下主要子公司
表:SKI動力鋰電池配套電動汽車
圖:SKI中國合資公司BESK股權結構圖
圖:SKI中國合資公司BESK公司基本信息
表:BESK動力鋰電池技術參數
圖:2009-2013年SKI電池材料(隔膜)產量、產能與產能利用率
圖:2008/09-2013/14財年松下經營業績
圖:2008/09-2013/14財年松下研發支出
圖:2008-2013年松下營收構成(分segment)
圖:2008-2013年松下運營利潤構成(分segment)
圖:2013年松下營收構成(分地區)
表:松下用于Tesla的NCA 18650電芯技術參數
圖:松下 PHEV Cell材料成本構成
圖:2013-2019年松下Automotive Batteries發展規劃
圖:2013-2019年松下汽車部門發展規劃
圖:2013-2019年松下各業務部門發展規劃
表:Panasonic動力鋰電池配套電動汽車
圖:2010-2016年特斯拉電動汽車交付量
圖:2011-2014年松下動力和儲能電池出貨量(MWh)
圖:2013年AESC股權結構圖
圖:AESC BEV Cell材料成本構成
圖:AESC動力鋰電池電池模組結構
圖:AESC高容量動力電池規格及串并聯方式
圖:AESC高容量動力電池性能參數
圖:AESC高功率動力電池規格及串并聯方式
圖:AESC高功率動力電池性能參數
圖:AESC動力電池系統解決方案
表:AESC動力鋰電池配套電動汽車
圖:2011-2014年AESC動力和儲能電池出貨量(MWh)
圖:2013年LEJ股權結構圖
表:LEJ動力鋰電池規格
表:LEJ動力鋰電池配套電動汽車
圖:2011-2014年LEJ動力和儲能電池出貨量(MWh)
圖:Li-Tec高容量動力電池規格
圖:Li-Tec高容量動力電池性能參數
圖:Li-tec 德國卡門茨縣動力電池工廠
表:A123歷史發展
圖:2007-2012年A123經營業績
表:A123動力鋰電池配套電動汽車
表:Revenue of Subsidiaries of A123Systems in China
圖:Project Investment of Changzhou Gaobo, 2005-2008
圖:Revenue and Net Profit of Valence,FY2008-FY2012
表:Operation of Valence’s Subsidiaries in China
圖:國軒高科股權結構圖
圖:2009-2013年國軒高科經營業績
圖:國軒高科磷酸鐵鋰正極材料技術參數
圖:國軒高科磷酸鐵鋰動力電池規格參數
表:國軒高科動力電池配套車型技術參數
圖:2009-2013年國軒高科動力及儲能電池產量、產能與產能利用率
表:2009-2013年國軒高科產能和投資計劃
圖:2008-2013比亞迪經營業績
圖:2012-2013年比亞迪(分業務)營收構成
圖:2009-2013年比亞迪(分業務)毛利率
圖:比亞迪磷酸鐵鋰電池主要性能
表:比亞迪Automotive Batteries組容量、重量及成本
圖:比亞迪電動叉車鋰電池容量、重量
表:比亞迪儲能系統(ESS)鋰電池容量
表:比亞迪應急電源(EPS)鋰電池容量
圖:2013.1-2014.5比亞迪電動汽車(分車型)銷量
圖:2011-2017年比亞迪電動汽車銷量
圖:2011-2017年比亞迪電動汽車電池需求(MWh)
圖:2011-2017年比亞迪動力及儲能電池產量、產能與產能利用率
圖:2013年北京普萊德股權結構圖
圖:2011-2013年北京普萊德經營業績
表:北京普萊德動力電池組性能參數
圖:天津力神股權結構圖
圖:2011-2013天津力神經營業績
圖:天津力神動力電芯(Cell)技術路線圖
圖:天津力神動力電池組(Module)技術路線圖
表:天津力神卷繞式動力電芯(Cell)性能參數
表:天津力神疊片式動力電芯(Cell)性能參數
表:天津力神聚合物動力電芯(Cell)性能參數
表:天津力神動力電芯(Cell)技術參數
圖:天津力神動力電池客戶
表:天津力神動力電池組性能參數
圖:2000-2013年天津力神鋰電池產能
表:2012-2014年天津力神動力電池投資計劃
圖:2008-2014Q1比克電池經營業績
圖:2009-2013比克電池(分區域)營收構成
圖:2010-2013年比克電池研發投入
表:比克電池動力電芯(Cell)技術參數
圖:比克國際(天津)有限公司基本信息
圖:大連比克動力電池有限公司基本信息
圖:2009-2013年比克動力鋰電池銷售收入
表:2013-2014年比克電池動力電池投資計劃
圖:2011-2013年中聚電池營收和毛利率
圖:2011-2013年中聚電池凈利潤
表:中聚電池動力電芯技術參數
圖:2009-2013年中信國安盟固利經營業績
表:中信國安盟固利正極材料技術參數
表:中信國安盟固利動力電池模組技術參數
圖:2013年中航鋰電股權結構圖
圖:2010-2013年中航鋰電經營業績
圖:中航鋰電純電動汽車BMS
圖:中航鋰電電池產品認證
圖:中航鋰電全球銷售網絡
圖:中航鋰電主要客戶
圖:青海時代新能源科技有限公司基本信息

 

版權聲明

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