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2016年1月14日,由《融資中國》雜志、融中集團主辦的“融資中國2016資本年會暨頒獎盛典”在北京嘉里大酒店成功舉辦。全國社保基金理事會副理事長王忠民、上市公司協會黨委書記、執行副會長姚峰,以及知名投資機構、金融機構、上市公司、創新企業等1000多名業界精英參與盛會。會議同期公布了融資中國2015最佳投資機構評選結果。
作為年會主辦方,融中集團董事長、《融資中國》出品人朱閃表示,中國經濟現在面臨嚴峻的挑戰,但股權投資風景獨好。供給側改革給股權投資提供了一個非常大的發展空間,多層次的資本市場體系提供了更多的選擇,市場主體日趨豐富和活躍,另外,資產的全球化配置趨勢不可逆轉,對機構來講也是一個潛在的機會。
在此次“融資中國2016資本年會”上,全國社會保障基金理事會副理事長王忠民闡述了國家大力推動的供給側改革與私募股權投資的關系。他指出,從風險投資到PE端的這樣一種力量,可以糾正今天產業結構、產品結構的偏差,是去庫存、去產能、調結構的主體力量,是明天中國經濟的主要力量。因為私募股權作為風險投資,可以去承擔風險,發現和催生明天的戰略新興產業和最有新生力的產品。
中國上市公司協會黨委書記、執行副會長姚峰表示,上市公司協會2016年將圍繞注冊制改革,抓上市公司信息披露,圍繞監管轉型,抓上市公司誠信建設。他認為,公司治理問題仍舊是制約資本市場的一個瓶頸,諸多問題存在的原因之一就在于股權結構不合理,機構投資者占比小,沒有有效參與公司治理,沒有對控股股東有效制衡,因此應該大力推動投資者參與公司治理,最終實現雙贏。
海通證券副總裁、首席經濟學家李迅雷分享了他對2016宏觀經濟和資本市場的看法,他認為股市缺乏趨勢性機會,2015年是資金推動的市場,2016年能夠期待的就是結構性改革的機會。2016年雖然開局不利,但政策有底線,就是守住不發生系統性風險、局部性風險的底線。市場經過這一輪回落,風險得到了部分的釋放,投資的安全邊際有一定的提高。
深圳前海方舟資產管理有限公司董事長、前海母基金首席執行合伙人靳海濤重點回顧和展望了中國母基金發展狀況,他認為,中國母基金的春天即將到來,政府引導性母基金、商業化母基金大量產生,之間形成一個良好的互動,將會解決中國投資基金的供給問題,最終促使中國企業由間接融資為主向直接融資為主這樣一個最重大的轉變。
年會上,與會嘉賓還就“私募股權投資尋找下一個風口”、“股權投資的模式創新”、“利用多層次資本市場實現退出”、“房地產基金轉型升級”、“LP如何慧眼識珠尋找GP”等熱點問題進行了深入討論。亞商資本創始合伙人陳琦偉認為,中國經濟正在經歷本質性的變化,紛紜復雜的經濟現象背后是權力在跟市場的較量中節節敗陣。投資界需要重構建一個生態圈,把LP、被投企業、行業資源、外部資源有效地整合在一起。長富匯銀基金執行總裁楊明偉稱,中國的資本財富已經積累到了一定規模,中國的大資本時代正在到來。源坤控股集團管理合伙人、董事長李智指出,要處理好產權不清晰、規模不經濟這些核心問題,投資產業沒有捷徑,產業投資不是為了圈錢,產業是最好的資本保值增值工具。
在過去一年,哪些機構有最佳表現,資本寒冬中,誰繼續笑傲私募股權投資江湖。“融資中國2015年最佳投資機構評選”有近300家各類機構參與,《融資中國》在量化數據的基礎上,結合媒體評價等非數據評判標準,以科學的評選體系,評出了各類獎項,在資本年會晚宴上,舉辦了隆重的頒獎典禮,為中國私募股權投資界風云變幻的2015年劃上了句號。
2015年中國十佳私募股權投資機構
弘毅投資
高瓴資本
鼎暉投資
九鼎投資
硅谷天堂
中金佳成
中科招商
金浦產業投資
華軟資本
景林投資
2015年中國最佳私募股權投資機構30強
復星資本
建銀國際
中信產業基金
騰訊產業共贏基金
科盛投資
海通開元
天圖資本
中植資本
凱鵬華盈
中鈺資本
盤古創富
易聯資本
云月投資
雷石投資
達泰資本
華僑星城
長江國弘
鉅派投資易居資本
漢世紀
坤裕基金
2015年中國十佳創業投資機構
達晨創投
紅杉資本
毅達資本
君聯資本
松禾資本
東方富海
經緯中國
深圳創新投
同創偉業
北極光創投
2015年中國最佳創業投資機構30強
賽伯樂投資
啟明創投
華睿投資
浙商創投
創東方投資
華映資本
德同資本
澳銀資本
亞商資本
高特佳
金沙江創投
青域基金
加華偉業
晨興創投
啟迪創投
光速安振
浙江科技風投
永宣創投
復星昆仲資本
國科嘉和
2015年中國最佳私募股權服務銀行
浦發銀行
2015年中國股權投資十大風云人物
靳海濤(前海母基金)
劉晝(達晨創投)
路林(中城投資)
羅飛(松禾資本)
單祥雙(中科招商)
沈南鵬(紅杉資本)
吳尚志(鼎暉投資)
禹勃(中鈺資本)
張偉(江蘇高投)
趙令歡(弘毅投資)
(按拼音排序)
2015年中國最佳有限合伙人
成都銀科創業投資有限公司
歌斐資產
盛世投資
亦莊國投
元禾控股
(按拼音排序)
2015年中國新銳私募股權投資機構
晨暉資本
弘暉資本
金鼎投資
啟賦資本
清流資本
天星資本
同系資本
億群資本
億信投資
愉悅資本
(按拼音排序)
2015年十大新銳投資人物
曹毅(源碼資本)
傅哲寬(啟賦資本)
郭海濤(億群資本)
何富昌(金鼎投資)
胡博予(藍湖資本)
李智(源坤控股)
孫剛(高維資本)
王駿(天星資本)
晏小平(晨暉資本)
朱鷖佳(同系資本)
(按拼音排序)
2015年中國房地產基金領軍人物
路林(中城投資)
張保國(長富匯銀基金)
章華(鼎信長城)
林竹(中信地產)
蘇鑫(高和資本)
2015年中國最佳房地產基金管理機構
高和資本
鼎信長城
中城投資
長富匯銀基金
中信地產
歌斐資產
越秀產業基金
星浩資本
乾立基金
河山資本
2015年中國最佳全資產管理機構
鼎暉投資
通江投資
五牛基金
鉅派投資易居資本
中城投資
(按拼音排序)
2015年中國最佳并購案例
攜程、去哪兒合并
58同城戰略入股趕集網
中廣核俊爾并購案
久其軟件并購華夏電通
蝦米音樂、天天動聽組建阿里音樂
2015年最具投資價值公司
眾投邦
天諾營銷
數據堂
億采網
2015年中國最佳私募股權增值服務機構
北極光創投
達晨創投
鼎暉投資
君聯資本
鉅派投資易居資本
(按拼音排序)
2015年最佳新三板投資機構
天星資本
九鼎投資
雷石投資
中城投資
科盛投資