2024-2029年中國智能電網行業市場前瞻與未來投資戰略分析報告-中商產業研究院

內容概括

智能電網就是電網的智能化（智電電力），也被稱為“電網2.0”，它是建立在集成的、高速雙向通信網絡的基礎上，通過先進的傳感和測量技術、先進的設備技術、先進的控制方法以及先進的決策支持系統技術的應用，實現電網的可靠、安全、經濟、高效、環境友好和使用安全的目標，其所表現出來的優良性能受到各國的重視。我國以特高壓電網為骨干網架、各級電網協調發展的堅強電網為基礎，利用先進的通信、信息和控制技術，構建以信息化、自動化、數字化、互動化為特征的統一的堅強智能化電網。

從我國智能電網投資情況來看：2024-2029年國家電網總投資3.45萬億元，其中智能化投資3841億元，占電網總投資的11.1%。第一階段2024-2029年的電網總投資為5510億元，智能化投資為341億元，占電網總投資的6.2%；第二階段電網總投資為15000億元，智能化投資為1750億元，占總投資的11.7%；第三階段電網總投資為14000億元，智能化投資為1750億元，占總投資的12.5%。

三個階段電網智能化投資合計約為3841億元，占電網總投資比例為11.13%，其中用電環節占智能化投資比例最高，為30.8%，重點發展的關鍵設備包括電力用戶用電信息采集專用芯片、采集終端、主站系統、智能電表等；其次是配電環節占比23.2%、變電環節占比19.5%。

國家電網智能電網在用電環節投資比重最大，為31%，變電環節投資占比為19%，通信信息平臺投資占比為15%，其他環節占比為35%。

未來電網投資結構將發生根本性變化。綜合考慮用電量增長、電網建設階段及電網企業投資能力來看，我們認為未來幾年電網投資規模將保持在3-5%。但是，由于骨干網架建設基本完成，電網投資將出現長期的結構性轉變：一是配用電端投資的占比會持續上升；二是基于電力物聯網建設相關的智能化、信息化領域投資的占比會大幅上升。

當前電網智能化的投資在電網投資中的占比小于10%，年投資規模在300-400億元。從電網和電力行業發展的趨勢來看，新型電力系統下的數字化、智能化是未來電網投資的重點領域。我們預計電網智能化相關領域的投資占比會快速上升，未來5年相關投資總額有望接近萬億水平。電力體制改革、用戶需求個性化以及“大云物移智”等現代化信息技術與通信技術的應用逐步展開，電網發展將真正進入智能化階段下新型電力系統領域。

報告目錄

第一章智能電網行業國內外發展綜述 11

第一節智能電網行業界定及簡介 11

一、智能電網產生的背景 11
二、智能電網的定義 16
三、智能電網的主要特征 16
四、智能電網與泛在電力物聯網的區別及聯系 16
五、智能電網對電力通信網的新挑戰 17

第二節智能電網優勢及應用 20

一、智能電網的優勢分析 20
二、智能電網的主要應用 21

第二章國際智能電網行業發展概況與經驗借鑒 34

第一節智能電網發展驅動因素分析 34

一、低碳經濟 34
二、科技創新 34
三、電力體制改革 35

第二節國際智能電網發展情況分析 35

一、各國智能電網發展簡況 35
二、國際智能電網發展前景 35

第三節美國智能電網發展現狀與進展 36

一、美國智能電網發展規劃及現狀 36
二、美國智能電網發展側重點分析 45
三、美國智能電網的發展趨勢和障礙 45

第四節歐洲智能電網發展現狀與進展 47

一、歐洲智能電網發展規劃及現狀 47
二、歐洲智能電網發展側重點分析 48
三、歐洲智能電網的相關刺激政策 49
四、歐洲智能電網的發展趨勢分析 50

第五節日本智能電網發展現狀與進展 52

一、日本智能電網發展規劃及現狀 52
二、日本智能電網發展側重點分析 53
三、日本智能電網的相關刺激政策 53
四、日本智能電網的研究與應用 54

第六節國際智能電網發展模式比較 56

一、美國、歐洲、日本智能電網發展模式分析 56
二、國外智能電網與中國智能電網的比較 59
三、國外智能電網發展對中國的啟示 60

第三章中國智能電網行業發展環境分析 63

第一節智能電網行業政策環境分析 63

一、智能電網行業主管部門和監管體制 63
二、行業主要法律法規及標準 64
三、智能電網行業主要政策及解讀 65

第二節智能電網行業宏觀經濟環境分析 70

一、宏觀經濟發展形勢 70
二、宏觀經濟對智能電網行業發展的影響 76

第三節智能電網行業社會環境分析 76

一、國內社會環境分析 76
二、社會環境對智能電網行業發展的影響 82

第四節智能電網行業技術環境分析 82

一、中國智能電網技術發展水平 82
二、智能電網行業最新研究成果 85
三、技術環境對行業發展的影響 87

第五節智能電網發展規劃 88

一、智能電網總體框架 88
二、智能電網發展目標 88
三、智能電網建設環節 1
四、智能電網建設條件 1
五、智能電網技術路線 2

第四章中國智能電網通信信息平臺市場分析 4

第一節通信信息平臺投資建設現狀 4

一、通信信息平臺發展現狀 4
二、通信信息平臺發展重點 5
三、通信信息平臺發展規劃 6
四、通信信息平臺投資規模 8

第二節通信信息平臺市場未來發展分析 9

一、電力通信市場分析 9
二、電力光纖市場分析 10
三、農電信息化市場發展 12

第五章中國智能電網行業發展現狀分析 15

第一節智能電網發展概況 15

一、智能電網發展總體概況 15
二、兩網智能電網建設概況 16

第二節智能電網技術水平 20

一、智能電網關鍵技術 20
二、技術發展規劃 23

第三節智能電網投資規模 24

一、中國電網投資規模 24
二、智能電網投資規模 25

第四節智能電網投資結構 26

一、智能電網各環節資結構 26
二、智能電網投資結構預測 26

第六章中國智能電網各環節市場需求與前景預測 28

第一節發電環節市場需求與前景預測 28

一、發電環節投資建設現狀 28
二、發電環節細分市場分析 30

第二節輸電環節市場需求與前景預測 36

一、輸電環節投資建設現狀 36
二、輸電環節細分市場分析 40

第三節中國智能電網變電環節市場需求與前景預測 59

一、變電環節投資建設現狀 59
二、變電環節細分市場分析 64

第四節配電環節市場需求與前景預測 79

一、配電環節投資建設現狀 79
二、配電環節細分市場分析 82

第五節中國智能電網用電環節市場需求與前景預測 92

一、用電環節投資建設現狀 92
二、用電環節發展現狀 96
三、用電環節細分市場分析 97

第六節中國智能電網調度環節市場需求與前景預測 105

一、調度環節投資建設現狀 105
二、調度環節細分市場分析 109

第七章中國智能電網發展重點與趨勢分析 112

第一節智能電網發展重點分析 112

第二節智能電網發展趨勢分析 112

一、清潔友好的發電 112
二、安全高效的輸變電 112
三、靈活可靠的配電 112
四、多樣互動的用電 113
五、智慧能源與能源互聯網 113

第八章重點地區智能電網發展情況 114

第一節北京市智能電網發展分析 114

第二節江蘇省智能電網發展分析 115

第三節浙江省智能電網發展分析 116

第四節福建省智能電網發展分析 116

第五節廣東省智能電網發展分析 118

第九章中國智能電網行業市場競爭格局分析 120

第一節中國智能電網行業波特五力競爭分析 120

一、行業現有企業競爭 120
二、行業替代產品威脅 120
三、行業新進入者威脅 120
四、行業上游議價能力 120
五、行業下游議價能力 120

第二節中國智能電網行業SWOT分析 121

一、智能電網行業發展優勢 121
二、智能電網行業發展劣勢 122
三、智能電網行業發展機遇 123
四、智能電網行業發展挑戰 124

第三節中國智能電網企業競爭策略分析 124

一、智能電網企業的市場競爭優勢 124
二、智能電網企業競爭能力的提升途徑 125
三、提高智能電網企業核心競爭力的對策 126

第十章中國智能電網行業重點企業研究 129

第一節國電南瑞科技股份有限公司 129

一、企業發展概況 129
二、主營業務結構 129
三、典型代表產品 130
四、相關產業布局 132
五、核心競爭優勢 135
六、最新發展動態 136

第二節特變電工股份有限公司 137

一、企業發展概況 137
二、主營業務結構 137
三、典型代表產品 138
四、相關產業布局 139
五、核心競爭優勢 139
六、最新發展動態 141

第三節中國西電電氣股份有限公司 141

一、企業發展概況 141
二、主營業務結構 143
三、典型代表產品 143
四、相關產業布局 144
五、核心競爭優勢 144
六、最新發展動態 145

第四節河南平高電氣股份有限公司 145

一、企業發展概況 145
二、主營業務結構 147
三、典型代表產品 148
四、相關產業布局 148
五、核心競爭優勢 149
六、最新發展動態 151

第五節許繼電氣股份有限公司 152

一、企業發展概況 152
二、主營業務結構 152
三、典型代表產品 153
四、相關產業布局 155
五、核心競爭優勢 155
六、最新發展動態 156

第六節深圳市科陸電子科技股份有限公司 156

一、企業發展概況 156
二、主營業務結構 157
三、典型代表產品 157
四、相關產業布局 158
五、核心競爭優勢 159
六、最新發展動態 161

第七節北京四方繼保自動化股份有限公司 161

一、企業發展概況 161
二、主營業務結構 162
三、典型代表產品 163
四、相關產業布局 163
五、核心競爭優勢 164
六、最新發展動態 165

第八節國電南京自動化股份有限公司 165

一、企業發展概況 165
二、主營業務結構 166
三、典型代表產品 168
四、相關產業布局 168
五、核心競爭優勢 170
六、最新發展動態 170

第九節思源電氣股份有限公司 171

一、企業發展概況 171
二、主營業務結構 172
三、典型代表產品 173
四、相關產業布局 174
五、核心競爭優勢 175
六、最新發展動態 177

第十節積成電子股份有限公司 177

一、企業發展概況 177
二、主營業務結構 178
三、典型代表產品 179
四、相關產業布局 180
五、核心競爭優勢 182
六、最新發展動態 183

第十一章中國智能電網行業投資機會透視和風險分析 185

第一節中國智能電網行業驅動因素 185

一、大比例間歇性電源接入 185
二、減少輸電耗損 186
三、功能更加多樣化 186
四、電網運營更加穩定 186

第二節中國智能電網行業投資機會 187

一、智能電網投資環境分析 187
二、智能電網投資機會分析 188

第三節中國智能電網行業投資風險提示 190

一、政策風險 190
二、競爭風險 190
三、技術風險 190
四、安全風險 191
五、管理風險 191

第十二章研究總結及投資建議 192

第一節研究總結 192

第二節智能電網行業投資價值與投資機會分析 193

一、行業投資價值分析 193
二、行業投資機會分析 193

第三節智能電網行業投資建議 194

一、投資方向建議 194
二、投資方式建議 195

圖表目錄

圖表 1 美國“再生、再投資法”預算3110億美元分配方案（單位：美元） 11
圖表 2 美國在能源建設上的投資分配（單位：美元） 12
圖表 3 能量管理系統（EMS）概念圖 13
圖表 4 電力通信網絡在智能電網中的定位 18
圖表 5 面向智能電網的通信網整體功能需求 19
圖表 6 集中控制型保護典型拓撲 21
圖表 7 分布式控制型保護典型拓撲 22
圖表 8 分布式能源構成及并網結構圖 24
圖表 9 智能電網典型應用場景關鍵通信需求匯總 31
圖表 10 智能電網應用場景及整體發展趨勢 31
圖表 11 1996-2003年美國停電事故統計 36
圖表 12 美國國家電力主干網：東西海岸間的功率交換 39
圖表 13 美國電力主干網及區域互聯電網 40
圖表 14 美國電力主干網、區域互聯網及地方配電網和小型及微型電網架構 41
圖表 15 美國國家主干網及通信、控制系統 41
圖表 16 美國推動智能電網建設的方法 57
圖表 17 歐洲智能電網的主要推進者 58
圖表 18 我國智能電網行業主要政策 65
圖表 19 中國國內生產總值變化趨勢圖 70
圖表 20 中國全部工業增加值變化趨勢圖 71
圖表 21 中國固定資產投資（不含農戶）變化趨勢圖 72
圖表 22 中國社會消費品零售總額變化趨勢圖 73
圖表 23 中國居民人均可支配收入變化趨勢圖 74
圖表 24 中國貨物進出口總額變化趨勢圖 75
圖表 25 中國人口總量變化趨勢圖 77
圖表 26 2021年中國人口數及構成情況 77
圖表 27 中國各級各類學校招生人數統計 78
圖表 28 國內游客人次及增長情況 79
圖表 29 中國研究與試驗發展經費支出及增長速度 80
圖表 30 2021年中國專利授權和有效專利情況 80
圖表 31 中國城鎮化率變化趨勢圖 81
圖表 32 智能電網總體框架 88
圖表 33 我國智能電網建設規劃演變 1
圖表 34 智能電網建設的六大環節 1
圖表 35 發展三階段通信信息平臺投資額及占智能電網投資比重（單位：億元，%） 8
圖表 36 電力通信網絡主要設備供應商情況 10
圖表 37 智能用電小區用戶數量變化趨勢圖 11
圖表 38 電力光纖到戶設備投資額變化趨勢圖 12
圖表 39 國家電網公司總體發展概況 16
圖表 40 中國電網投資情況 25
圖表 41 智能電網投資情況（單位：億元，%） 25
圖表 42 智能電網建設國家電網各環節智能化投資額及占比 26
圖表 43 我國電網投資結構 27
圖表 44 發展三階段發電環節投資額及占智能電網投資比重（單位：億元，%） 29
圖表 45 中國分布式光伏發電裝機容量 30
圖表 46 中國鋰離子電池產量統計 32
圖表 47 中國抽水蓄能項目累計裝機規模及增速 33
圖表 48 我國抽水蓄能建設目標匯總 34
圖表 49 發展三階段輸電環節投資額及占智能電網投資比重（單位：億元，%） 40
圖表 50 我國12條治霾送電通道規劃 45
圖表 51 中國SVC市場容量估算 53
圖表 52 電力系統中的在線監測應用 56
圖表 53 發展三階段變電環節投資額及占智能電網投資比重（單位：億元，%） 64
圖表 54 變電環節重點項目及分階段實施計劃 74
圖表 55 “十四五”期間智能變電站市場需求容量預測 75
圖表 56 發展三階段變電環節投資額及占智能電網投資比重（單位：億元，%） 96
圖表 57 中國十大用電信息采集系統企業排名 99
圖表 58 2021H1中國充電基礎設施新增及累計建成情況 101
圖表 59 發展三階段調度環節投資額及占智能電網投資比重（單位：億元，%） 108
圖表 60 中國電網調度自動化領域主要公司 110
圖表 61 OMS系統主要競爭企業市場情況 111
圖表 62 中國OMS系統應用規模預測 111
圖表 63 2021年 H國電南瑞科技股份有限公司主營業務構成情況 129
圖表 64 2021年H國電南瑞科技股份有限公司主營業務結構圖 130
圖表 65 國電南瑞科技股份有限公司主要產品統計 131
圖表 66 2021年H特變電工股份有限公司主營業務構成情況 137
圖表 67 2021年H特變電工股份有限公司主營業務結構圖 138
圖表 68 特變電工股份有限公司典型代表產品 138
圖表 69 2021年H中國西電電氣股份有限公司主營業務構成情況 143
圖表 70 2021年H中國西電電氣股份有限公司主營業務結構圖 143
圖表 71 中國西電電氣股份有限公司典型代表產品 144
圖表 72 2020年河南平高電氣股份有限公司主營業務構成情況 147
圖表 73 2020年河南平高電氣股份有限公司主營業務結構圖 147
圖表 74 河南平高電氣股份有限公司典型代表產品 148
圖表 75 2021年H許繼電氣股份有限公司主營業務構成情況 152
圖表 76 2021年H許繼電氣股份有限公司主營業務結構圖 153
圖表 77 許繼電氣股份有限公司主要產品統計 154
圖表 78 2021年H深圳市科陸電子科技股份有限公司主營業務構成情況 157
圖表 79 2021年H深圳市科陸電子科技股份有限公司主營業務結構圖 157
圖表 80 深圳市科陸電子科技股份有限公司典型代表產品 158
圖表 81 2021年H北京四方繼保自動化股份有限公司主營業務結構情況 162
圖表 82 2021年H北京四方繼保自動化股份有限公司主營業務結構圖 162
圖表 83 2021年H國電南京自動化股份有限公司主營業務結構情況 167
圖表 84 2021年H國電南京自動化股份有限公司主營業務結構圖 167
圖表 85 國電南京自動化股份有限公司典型代表產品 168
圖表 86 2021年H思源電氣股份有限公司主營業務結構情況 172
圖表 87 2021年H思源電氣股份有限公司主營業務結構圖 173
圖表 88 思源電氣股份有限公司典型代表產品 173
圖表 89 2021年H積成電子股份有限公司主營業務結構情況 178
圖表 90 2021年H積成電子股份有限公司主營業務結構圖 179
圖表 91 積成電子股份有限公司典型代表產品 179
圖表 92 部分國家可再生能源發電量比重規劃目標 185
圖表 93 部分國家風電、光伏發電量預期發電量比重 186
圖表 94 部分國家輸配電損失 186
圖表 95 智能電網七大環節相應的投資機會 194

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