2022-2027年汽車電子芯片行業發展分析與“十四五”戰略規劃研究報告-中商產業研究院

內容概括

國內做汽車電子的半導體供應商寥寥無幾。無論是半導體行業，還是汽車行業，都早已意識到了中國汽車的“空芯化”之憂，一些企業已經開始有所動作，紛紛加大前期投入。2014年，大唐電信與恩智浦成立的合資公司正式運營，由此進軍汽車半導體市場，新公司致力于成為全球領先的汽車電源管理及驅動半導體公司。2015年奔馳公司對第二代車載模塊進行了全球范圍內的招標，來自中國的華為海思芯片方案擊敗高通在內的眾多傳統芯片巨頭，獨家中標奔馳第二代車載模塊全球項目。比亞迪在芯片領域也有所建樹，比亞迪自主設計與制造的IGBT芯片和模組已批量應用于比亞迪電動汽車。汽車產業60%-70%的技術創新都是由汽車電子技術推動的，而芯片是設備智能化的核心。隨著汽車智能化、車聯網、安全汽車和新能源汽車時代的到來，汽車芯片的使用將更加廣泛。我國提出的“制造2025”，“中國芯”等政策，芯片進口替代需求強烈，政府大力支持國內廠商自主研發芯片，獲取產業鏈上高附加值，未來自主研發汽車芯片企業有望實現突破，打入國際主流廠商供應鏈，逐步取代進口芯片。預計2020年，我國汽車電子芯片行業需求規模將達到472億元。

報告目錄

第一章全球汽車電子行業發展分析 12

第一節全球汽車電子行業發展現狀 12

一、汽車電子行業發展情況 12
二、汽車電子發展規模分析 12

第二節全球汽車電子市場需求分析 13

一、ADAS市場需求分析 13
二、TPMS市場需求分析 13
三、汽車安全系統市場規模 14
四、汽車照明市場規模 14
五、車載娛樂信息系統市場需求 14
六、車載導航市場需求分析 15

第三節全球汽車電子行業典型企業 16

一、德國博世集團 16
（一）公司基本情況 16
（二）公司汽車電子產品應用情況 16
（三）公司經營情況 18
（四）公司在華投資布局 18
二、日本電裝公司 20
（一）公司基本情況 20
（二）公司汽車電子產品應用情況 20
（三）公司經營情況 22
（四）公司在華投資布局 22
三、美國德爾福 23
（一）公司基本情況 23
（二）公司汽車電子產品應用情況 24
（三）公司經營情況 25
（四）公司在華投資布局 25
四、美國偉世通 26
（一）公司基本情況 26
（二）公司汽車電子產品應用情況 26
（三）公司經營情況 27
（四）公司在華投資布局 27
五、法國法雷奧集團 28
（一）公司基本情況 28
（二）公司汽車電子產品應用情況 28
（三）公司經營情況 28
（四）公司在華投資布局 29

第二章中國汽車電子行業發展分析 31

第一節汽車電子市場發展分析 31

一、汽車電子行業發展歷程 31
二、汽車電子的產業鏈分析 32
三、汽車電子發展狀況分析 34
（一）汽車電子技術現狀 34
（二）汽車電子市場規模 34
（三）汽車電子應用結構 35
四、汽車智能電子發展現狀 36
五、汽車電子發展趨勢 36
（一）智能化：信息輸入輸出 36
（二）網絡化：總線信息共享 37
（三）集成化：跨系統一體化 37

第二節汽車電子細分產品供給分析 38

一、汽車電子前裝市場主要企業產量 38
（一）動力控制系統 38
（二）安全控制系統 39
（三）車身控制系統 40
（四）行駛控制系統 41
二、汽車電子后裝市場主要企業產量 43
（一）汽車音響 43
（二）汽車導航系統 43
（三）汽車CD機 43

第三節汽車電子行業競爭分析 43

一、汽車電子品牌競爭格局 43
二、汽車電子廠商競爭格局 44
三、汽車電子后裝市場競爭格局 44

第四節汽車電子行業兼并收購 45

一、汽車電子企業并購策略 45
二、汽車電子企業并購事件 45
三、汽車電子企業收購機會 47

第三章中國汽車電子相關行業發展分析 49

第一節智能交通市場發展分析 49

一、智能交通發展政策 49
（一）《公路水路交通中長期科技發展規劃綱要》 49
（二）《國家中長期科學和技術發展規劃綱要》 49
（三）《交通運輸信息化“十四五”規劃》 50
二、智能交通市場規模 50
三、智能交通投資分析 51
四、城市智能交通的應用分析 52
五、高速公路智能化應用分析 55
六、智能交通市場需求前景 56

第二節車聯網市場發展分析 58

一、車聯網市場發展規模 58
二、車聯網的滲透率分析 58
三、車聯網應用市場現狀 59
四、車聯網汽車電子需求 60
五、車聯網市場需求前景 61

第三節新能源汽車市場發展分析 62

一、新能源汽車政策匯總 62
二、新能源汽車生產規模分析 64
三、新能源汽車銷售規模分析 64
四、新能源汽車基礎設施建設完善 65
五、新能源汽車消費意愿攀升 65
六、新能源汽車市場前景預測 66

第四節互聯網市場涌入汽車領域 67

一、布局一：車載智能產品 68
二、布局二：無人駕駛 72
三、布局三：汽車生態系統重構 73

第四章中國智慧汽車行業發展狀況分析 75

第一節智慧汽車行業發展概述 75

一、智慧汽車的定義 75
二、智慧汽車關鍵智能系統 75
（一）智能車載信息系統 75
（二）汽車碰撞警示系統 75
（三）車載自適應巡航系統 75
（四）車載夜視系統 76
（五）汽車盲點監測警示系統 76
（六）車載自動駕駛系統 76
（七）汽車自動泊車輔助系統 76
（八）車載可視倒車系統 77
（九）車載GPS導航系統 77
（十）車道偏離預警系統 77
（十一）汽車無線胎壓監測系統 77
（十二）汽車防盜系統 77
（十三）汽車行車記錄儀 77
三、汽車智能化發展分析 77
四、智慧汽車對汽車市場的影響 78

第二節智慧汽車行業發展狀況分析 79

一、智慧汽車行業發展現狀分析 79
二、智慧汽車行業市場規模分析 80
三、智慧汽車行業發展存在問題 80
四、智慧汽車市場發展對策分析 81

第三節智慧汽車研發情況分析 81

一、智慧汽車關鍵技術分析 81
二、智慧汽車研發情況分析 81
三、汽車與智能手機融合研發分析 82
（一）汽車與智能手機融合方式 82
（二）汽車與智能手機連接標準 83
（三）汽車與智能手機融合現狀 83
四、智慧汽車技術發展方向分析 84

第四節智慧客車市場發展分析 84

一、智慧客車研發情況分析 84
二、智慧客車關鍵系統分析 85
三、智慧客車市場發展現狀 85
四、智慧客車相關功能分析 85

第五章 “十四五”汽車電子芯片行業發展環境分析 87

第一節 “十四五”經濟發展成就分析 87

一、“十四五”經濟發展規模 87
二、“十四五”結構調整情況 87
三、“十四五”人民生活水平 88
四、“十四五”社會改革加快 88

第二節 “十四五”汽車電子芯片行業政策環境 88

一、汽車電子芯片行業監管體制分析 88
二、汽車電子芯片行業主要法律法規 89

第三節汽車電子芯片行業在國民經濟中地位分析 91

第六章中國汽車電子芯片行業發展狀況分析 92

第一節汽車電子芯片行業發展概況 92

一、汽車電子芯片應用領域分析 92
二、汽車電子芯片行業市場現狀 92
三、汽車電子芯片行業主要企業 93
四、汽車電子芯片行業國外動態 95

第二節汽車電子芯片需求前景分析 95

一、汽車電子芯片行業需求分析 95
二、汽車電子芯片行業市場規模 97
三、汽車電子芯片行業市場前景 98

第七章 “十四五”規劃前期重大課題研究分析 99

第一節 “十四五”宏觀經濟形勢研究 99

一、“十四五”國際環境變化及對我國經濟影響 99
二、“十四五”經濟結構調整的方向和戰略舉措 104
三、“十四五”創新驅動戰略與創新型國家建設 105
四、“十四五”完善金融市場體系和風險防范研究 107

第二節 “十四五”產業發展形勢研究 108

一、“十四五”工業結構升級與布局優化研究 108
二、“十四五”現代農業發展與糧食安全戰略 108
三、“十四五”住房保障體系與房地產發展研究 110
四、“十四五”促進服務業發展重點機制研究 111
五、“十四五”戰略性新興產業發展戰略研究 111

第三節 “十四五”生態文明與環境研究 112

一、“十四五”生態文明建設及制度研究 112
二、“十四五”低碳經濟綠色低碳發展研究 113
三、“十四五”大氣污染治理戰略研究 114

第四節 “十四五”社會環境發展研究 116

一、“十四五”人口發展戰略政策研究 116
二、“十四五”擴大消費需求增長研究 117
三、“十四五”健康保障發展問題研究 118
四、“十四五”公共服務和民生保障研究 119

第八章 “十四五”汽車電子芯片行業規劃投資環境分析 121

第一節 “十四五”經濟環境預判 121

一、“十四五”國民經濟增長形勢預測 121
二、“十四五”工業經濟發展形勢分析 121
三、“十四五”社會固定資產投資形勢 121
四、“十四五”社會消費品零售額預測 122

第二節 “十四五”重點領域環境分析 122

一、“十四五”金融環境預判 122
二、“十四五”資源環境預判 124
三、“十四五”生態環境預判 124

第三節 “十四五”

汽車電子芯片行業社會環境分析 126
一、“十四五”人口規模與結構 126
二、“十四五”城鎮化趨勢與進程 126
三、“十四五”居民收入增長預測 127

第九章 “十四五”汽車電子芯片行業發展規劃思路 128

第一節 “十四五”汽車電子芯片行業規劃SWOT分析 128

一、汽車電子芯片行業發展優勢分析 128
二、汽車電子芯片行業發展劣勢分析 128
三、汽車電子芯片行業發展機遇分析 128
四、汽車電子芯片行業面臨威脅分析 129

第二節 “十四五”汽車電子芯片行業規劃思想與目標 129

一、“十四五”汽車電子芯片行業規劃原則 129
二、“十四五”汽車電子芯片行業指導思想 130
三、“十四五”汽車電子芯片行業規劃目標 130

第三節 “十四五”汽車電子芯片行業規劃保障措施策略 130

一、完善產業政策 130
二、加大科技投入 131
三、健全標準體系 131
四、加強資源保障 131
五、改善行業管理 131

第十章 “十四五”規劃汽車電子芯片行業重點企業分析 134

第一節汽車電子芯片國外企業分析 134

一、恩智浦 134
（一）企業發展基本情況 134
（二）企業經營情況分析 134
（三）企業在華業務情況 135
（四）企業并購業務情況 135
二、英飛凌 136
（一）企業發展基本情況 136
（二）汽車電子芯片產品 136
（三）企業經營情況分析 136
（四）企業在華業務情況 137
三、意法半導體 137
（一）企業發展基本情況 137
（二）企業經營情況分析 138
（三）企業在華業務情況 138
四、瑞薩科技 138
（一）企業發展基本情況 138
（二）企業經營情況分析 139
（三）企業在華業務情況 139

第二節汽車電子芯片國內企業分析 139

一、大唐恩智浦半導體有限公司 139
（一）企業發展基本情況 139
（二）汽車電子芯片產品 140
（三）企業經營狀況分析 141
（四）企業銷售網絡分析 141
（五）企業競爭優勢分析 141
二、深圳比亞迪微電子有限公司 142
（一）企業發展基本情況 142
（二）汽車電子芯片產品 143
（三）企業經營狀況分析 143
（四）企業競爭優勢分析 143
（五）企業發展最新動態 144
三、珠海全志科技股份有限公司 144
（一）企業發展基本情況 144
（二）汽車電子芯片產品 145
（三）企業經營狀況分析 145
（四）企業競爭優勢分析 146
（五）企業發展戰略分析 147
四、杰發科技（合肥）有限公司 147
（一）企業發展基本情況 147
（二）汽車電子芯片產品 147
（三）企業發展歷程分析 148
（四）企業發展最新動態 148
五、南通富士通微電子股份有限公司 148
（一）企業發展基本情況 148
（二）汽車電子芯片產品 149
（三）企業經營狀況分析 149
（四）企業銷售網絡分析 150
（五）企業競爭優勢分析 150

第十一章 “十四五”汽車電子芯片行業投資前景策略分析 151

第一節 “十四五”汽車電子芯片行業規劃發展前景預測 151

一、汽車電子芯片行業投資前景分析 151
二、汽車電子芯片行業需求規模預測 151

第二節 “十四五”汽車電子芯片行業投資風險分析 152

一、宏觀經濟風險 152
二、產業政策風險 153
三、技術研發風險 153
四、市場競爭風險 153

第三節 “十四五”汽車電子芯片行業投資策略 153

第十二章 “十四五”汽車電子芯片企業戰略規劃策略分析 155

第一節“十四五”企業發展戰略規劃背景意義 155
一、企業轉型升級的需要 155
二、企業做大做強的需要 155
三、企業可持續發展需要 155
第二節“十四五”企業戰略規劃策略分析 156
一、戰略綜合規劃 156
二、技術開發戰略 156
三、區域戰略規劃 156
四、產業戰略規劃 157
五、營銷品牌戰略 157
六、競爭戰略規劃 158
第三節“十四五”規劃企業重點客戶戰略實施 160
一、重點客戶戰略的必要性 160
二、重點客戶的鑒別與確定 162
三、重點客戶的開發與培育 163
四、重點客戶市場營銷策略 167

第十三章 “十四五”汽車電子芯片行業規劃制定戰略研究 170

第一節 “十四五”汽車電子芯片行業戰略規劃的制定原則 170

一、科學性 170
二、實踐性 170
三、前瞻性 170
四、創新性 171
五、全面性 171
六、動態性 171

第二節 “十四五”汽車電子芯片行業略規劃制定依據 171

一、國家產業政策 171
二、行業發展規律 171
三、企業資源與能力 172
四、可預期的戰略定位 172

第三節 “十四五”汽車電子芯片行業規劃分析工具 172

一、PEST分析 172
二、SCP模型 173
三、SWOT分析 173
四、波特五力模型 174
五、價值鏈分析 174
六、7S分析 174
七、波士頓矩陣分析 175
八、戰略群體分析法 175
九、核心競爭力分析 176
十、行業生命周期分析 176

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