2024-2029年中國汽車電子行業發展情況及投資戰略研究報告-中商產業研究院

內容概括

汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。車體汽車電子控制裝置，包括發動機控制系統、底盤控制系統和車身電子控制系統（車身電子ECU）。車載汽車電子包括汽車信息系統、汽車導航系統和汽車娛樂系統。汽車電子最重要的作用是提高汽車的安全性、舒適性、經濟性和娛樂性。汽車電子是用傳感器、微處理器MPU、執行器、數十甚至上百個電子元器件及其零部件組成的電控系統。汽車電子化的程度被看作是衡量現代汽車水平的重要標志，是用來開發新車型，改進汽車性能最重要的技術措施。

由于汽車電子產品在我國處于普及期，汽車電子裝備率的不斷上升為中國汽車電子市場帶來了發展機遇，使得中國汽車電子市場整體增速高于汽車產業。近幾年，在下游汽車產量繼續保持快速增長的推動下，中國汽車電子市場規模依然高速增長。2019年，我國汽車電子市場規模達到6115億元。2019年在汽車電動化、智能化、網聯化趨勢推動下，汽車電子愈發重要。隨著新能源汽車列入國家加快培育和發展的七大戰略性新興產業，預計汽車電子行業的增長潛力還將得到進一步釋放。

從定義上講，車載信息娛樂系統（IVI）是采用車載中央處理器，基于車身總線（CAN、LIN、車載以太網等）、3G/4G/5G移動網絡、無線通信、衛星導航和互聯網服務等形成的車載綜合信息處理系統，為用戶提供專業的地理信息、多媒體娛樂、智能交通服務等，從而提升駕駛的安全性和舒適性。2019年，我國車載信息娛樂系統市場規模約為420億元。

未來汽車電子系統將向智能化、網絡化、集成化趨勢演進，汽車計算機系統與駕駛員、乘客的交互也越來越多，觸摸屏、聲控等新技術也逐漸融入汽車電子。作為實現交互性功能的車身電子控制和車載電子裝置產品，將順應行業發展趨勢，不斷升級產品技術，其產品應用范圍和配置比例將大幅提升。預計到2025年，我國汽車電子市場規模將超過1萬億元。

報告目錄

第一章中國汽車電子行業發展綜述 9

第一節汽車電子的相關概述 9

一、汽車電子的定義 9
二、汽車電子產品分類 9

第二節中國汽車電子行業特征分析 11

一、周期性 11
二、地域性 11
三、季節性 11

第三節汽車電子產業鏈分析 12

一、汽車電子產業鏈簡介 12
二、汽車電子產業鏈上游市場 12
三、汽車電子產業鏈下游市場 13
（一）全球汽車產銷量分析 13
（二）中國汽車產銷量分析 13
（三）中國汽車保有量情況 14

第二章中國汽車電子行業發展環境 15

第一節汽車電子行業政策環境 15

一、行業的監管體制分析 15
二、行業法律法規及政策 15
三、汽車電子行業相關標準 16

第二節汽車電子行業經濟環境 16

一、中國GDP增長情況分析 16
二、工業經濟發展形勢分析 17
三、社會固定資產投資分析 18
四、城鄉居民收入增長分析 19
五、對外貿易發展形勢分析 20

第三節汽車電子行業社會環境 21

一、人口環境分析 21
二、科技環境分析 22
三、中國城鎮化率 24

第四節汽車電子行業消費環境 24

一、全社會消費品零售總額 24
二、居民消費價格變化分析 25

第三章全球汽車電子行業發展分析 26

第一節全球汽車電子行業發展現狀 26

一、汽車電子行業發展情況 26
二、汽車電子發展規模分析 26

第二節全球IVI

系統市場發展分析 27
一、全球IVI 系統供應商情況分析 27
（一）汽車零部件Tierl供應商 27
（二）電子企業供應商 28
二、全球IVI 市場競爭格局 28
三、全球IVI市場規模分析 29

第三節全球汽車電子發展趨勢分析 30

第四章中國汽車電子行業發展分析 32

第一節汽車電子行業發展現狀 32

一、汽車電子行業發展背景 32
二、汽車電子行業市場規模 33
三、汽車電子行業發展特點 33
四、汽車電子行業的問題與挑戰 34

第二節汽車電子行業系統情況 36

一、動力控制系統 36
二、安全控制系統 36
三、通訊娛樂系統 36
四、車身電子系統 36

第三節汽車電子行業競爭分析 37

一、汽車電子品牌競爭格局 37
二、汽車電子廠商競爭格局 37
三、汽車電子后裝市場競爭格局 37

第五章中國車載信息娛樂系統發展分析 39

第一節車載信息娛樂系統發展概述 39

一、車載信息娛樂系統定義 39
二、車載信息娛樂系統用途 39

第二節車載信息娛樂系統發展階段 39

一、初級信息娛樂階段 39
二、高級信息娛樂階段 40
三、智能網聯階段 40

第三節車載信息娛樂系統行業分類 40

一、娛樂系統 40
二、信息系統 40

第六章中國車載信息娛樂系統行業發展分析 42

第一節中國車載信息娛樂系統滲透情況分析 42

一、國內IVI系統前裝滲透率（分大類） 42
二、國內IVI系統前裝滲透率（分價格區間） 42
三、國內IVI系統前裝滲透率（分動力類型） 43
四、國內IVI系統前裝滲透率（分生產廠商） 44
五、國內IVI系統前裝滲透率（分車企） 44

第二節中國車載信息娛樂系統發展現狀分析 45

一、車載信息娛樂系統市場規模 45
二、車載信息娛樂系統成本分析 45
三、車載信息娛樂系統產品分析 46
（一）車載電視 46
（二）車載音響 47
（三）車載DVD 48
四、車載信息娛樂系統市場空間 49

第三節車載信息娛樂系統企業競爭情況分析 49

第七章車載信息娛樂系統行業產業鏈發展分析 51

第一節車載信息娛樂系統行業產業鏈情況 51

第二節車載信息娛樂系統行業上游情況分析 51

一、硬件層行業分析 51
（一）硬件層--芯片 51
（二）硬件層--顯示面板 52
（三）硬件層--通信及導航定位 53
二、軟件層行業分析 54
（一）軟件層--底層操作系統 54
（二）軟件層--應用程序 56
（三）軟件層--手機互聯方案 57

第三節車載信息娛樂系統行業下游情況分析 58

一、前裝市場--主機廠 58
二、后裝市場--4S店 58

第八章中國車載信息娛樂行業相關產業發展分析 59

第一節智能交通市場發展分析 59

一、智能交通發展政策分析 59
（一）《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006－2020年）》 59
（二）《公路水路交通中長期科技發展規劃綱要》 59
（三）《中國智能交通發展戰略》 59
（四）《交通運輸信息化“十三五”發展規劃》 60
（五）《智慧交通發展行動計劃》 61
（六）《數字交通發展規劃綱要》 61
二、智能交通產業發展現狀 62
三、智能交通行業市場規模 62
四、智能交通市場需求分析 63
五、智能交通產業發展前景 64
六、智能交通市場發展趨勢 65

第二節車聯網市場發展分析 67

一、車聯網產業鏈分析 67
二、車聯網市場規模分析 70
三、車聯網產業主導力量 71
四、車聯網市場布局分析 72
五、車聯網市場需求前景 73
六、車聯網產業發展趨勢 73

第三節新能源汽車市場發展分析 74

一、新能源汽車政策匯總分析 74
二、新能源汽車生產規模分析 76
三、新能源汽車銷售規模分析 76
四、新能源汽車車企產量分析 77
（一）新能源乘用車 77
（二）新能源客車 78
五、新能源汽車市場前景預測 78
六、新能源汽車發展趨勢分析 79

第九章中國汽車電子行業--車載信息娛樂系統企業分析 81

第一節惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司 81

一、企業發展基本情況 81
二、企業主要產品分析 81
三、企業經營情況分析 82
四、企業IVI相關業務營收 82
五、企業IVI主要客戶分析 82
六、企業競爭優勢分析 83
七、企業發展戰略分析 85

第二節深圳市路暢科技股份有限公司 85

一、企業發展基本情況 85
二、企業主要產品分析 86
三、企業經營情況分析 86
四、企業IVI相關業務營收 86
五、企業IVI主要客戶分析 87
六、企業競爭優勢分析 87
七、企業發展戰略分析 89

第三節惠州市華陽集團股份有限公司 90

一、企業發展基本情況 90
二、企業主要產品分析 90
三、企業經營情況分析 90
四、企業IVI相關業務營收 91
五、企業IVI主要客戶分析 91
六、企業競爭優勢分析 91
七、企業發展戰略分析 93

第四節寧波均勝電子股份有限公司 93

一、企業發展基本情況 93
二、企業主要產品分析 93
三、企業經營情況分析 93
四、企業IVI相關業務營收 94
五、企業IVI主要客戶分析 94
六、企業競爭優勢分析 94
七、企業發展戰略分析 95

第五節深圳市索菱實業股份有限公司 96

一、企業發展基本情況 96
二、企業主要產品分析 97
三、企業經營情況分析 97
四、企業IVI相關業務營收 97
五、企業IVI主要客戶分析 98
六、企業競爭優勢分析 98

第六節廣東好幫手電子科技股份有限公司 101

一、企業發展基本情況 101
二、企業主要產品分析 101
三、企業IVI主要客戶分析 102
四、企業競爭優勢分析 102
五、企業發展戰略分析 103

第七節深圳市航盛電子股份有限公司 103

一、企業發展基本情況 103
二、企業主要產品分析 103
三、企業IVI主要客戶分析 104
四、企業競爭優勢分析 104

第八節廣州飛歌汽車音響有限公司 105

一、企業發展基本情況 105
二、企業主要產品分析 105
三、企業IVI主要客戶分析 105
四、企業競爭優勢分析 105
五、企業發展戰略分析 106

第十章中國汽車電子行業趨勢及前景預測分析 107

第一節中國汽車電子市場前景預測 107

一、未來汽車電子市場需求驅動因素 107
二、中國汽車電子市場需求前景預測 108

第二節汽車電子行業發展趨勢分析 108

一、智能化 108
二、網絡化 109
三、集成化 109

第三節汽車電子行業應用展望 110

一、自動駕駛汽車 110
二、智能交通系統 110
三、無人駕駛汽車 112

第四節車載信息娛樂系統發展趨勢 112

一、大屏化趨勢明顯 112
二、多屏融合互動趨勢顯現 112
三、多功能集成（智能、互聯、娛樂） 113
四、人車交互方式日趨豐富 113
五、安全可靠性要求更高 113

第十一章中國汽車電子行業投資機會與策略 114

第一節中國汽車電子行業投資風險 114

一、經濟風險 114
二、政策風險 114
三、技術風險 114
四、市場風險 115
五、價格風險 115

第二節中國汽車電子行業進入壁壘分析 115

一、客戶資源壁壘 115
二、人才壁壘 116
三、技術壁壘 116
四、規模化壁壘 116
五、品牌壁壘 117
六、質量壁壘 117

第三節中國汽車電子產業投資策略 117

一、汽車電子市場進入機會分析 117
二、汽車電子企業產品經營策略 118
三、汽車電子企業市場定位策略 119
四、汽車電子企業研究開發策略 119

圖表目錄

圖表 1 汽車電子產品應用層面分類 10
圖表 2 汽車電子類別及主要涵蓋功能 12
圖表 3 汽車電子產業鏈結構圖 13
圖表 4 全球汽車產銷量情況統計 14
圖表 5 中國汽車產銷情況統計 15
圖表 6 中國民用汽車保有量統計 15
圖表 7 汽車電子行業相關標準統計 17
圖表 8 中國國內生產總值變化趨勢圖 18
圖表 9 中國國內生產總值及構成 18
圖表 10 中國固定資產投資（不含農戶）變化趨勢圖 20
圖表 11 中國居民人均可支配收入變化趨勢圖 21
圖表 12 中國貨物進出口總額變化趨勢圖 22
圖表 13 中國人口總量變化趨勢圖 23
圖表 14 2019年中國人口數及構成情況 23
圖表 15 中國研究與試驗發展（R&D）經費支出及增長速度 24
圖表 16 2019年中國專利申請受理、授權和有效專利情況 24
圖表 17 中國城鎮化率變化趨勢圖 25
圖表 18 中國社會消費品零售總額變化趨勢圖 26
圖表 19 全球汽車電子市場規模變化趨勢圖 28
圖表 20 全球汽車零部件Tierl供應商情況統計 28
圖表 21 全球電子企業供應商情況統計 29
圖表 22 2019年全球IVI市場競爭格局統計 30
圖表 23 2015年全球IVI市場競爭格局統計 30
圖表 24 全球IVI市場規模變化趨勢圖 31
圖表 25 中國汽車電子市場規模變化趨勢圖 34
圖表 26 汽車電子主要供應商與市場占有率 38
圖表 27 車載信息娛樂系統構成 42
圖表 28 國內IVI系統前裝滲透率（分大類） 43
圖表 29 國內IVI系統前裝滲透率（分價格區間） 44
圖表 30 國內IVI系統前裝滲透率（分動力類型） 44
圖表 31 國內IVI系統前裝滲透率（分生產廠商） 45
圖表 32 國內IVI系統前裝滲透率（分車企） 46
圖表 33 中國車載信息娛樂系統市場規模統計 46
圖表 34 車載信息娛樂系統成本結構圖 47
圖表 35 車載信息娛樂系統行業產業鏈統計 52
圖表 36 主流座艙域控制器芯片對比 53
圖表 37 全球車載 TFT-LCD顯示屏出貨量變化趨勢圖 54
圖表 38 2019年全球車載顯示屏市場份額 54
圖表 39 IVI三種典型聯網方式對比 55
圖表 40 主流車載操作系統情況對比 56
圖表 41 主機廠深度定制專屬操作系統 57
圖表 42 主流車載應用程序 58
圖表 43 主流手機互聯方案對比 59
圖表 44 中國智能交通市場規模變化趨勢圖 64
圖表 45 智能交通需求分析 65
圖表 46 車聯網產業鏈示意圖 68
圖表 47 中國車聯網市場規模變化趨勢圖 71
圖表 48 中國新能源汽車部分產業政策情況表 75
圖表 49 中國新能源汽車產量情況統計 77
圖表 50 中國新能源汽車銷量情況統計 77
圖表 51 2019年中國純電動乘用車銷量車企排行榜 78
圖表 52 2019年中國插電混合動力乘用車銷量車企排行榜 78
圖表 53 2019年6米以上新能源客車銷量排行榜 79
圖表 54 中國節能與新能源汽車、智能/網聯汽車數量普及 80
圖表 55 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司產品情況 82
圖表 56 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司汽車電子產品產銷 83
圖表 57 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司收入與利潤統計 83
圖表 58 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司IVI營收統計 83
圖表 59 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司IVI主要客戶 84
圖表 60 深圳市路暢科技股份有限公司收入與利潤統計 87
圖表 61 深圳市路暢科技股份有限公司IVI相關營收統計 87
圖表 62 深圳市路暢科技股份有限公司IVI主要客戶 88
圖表 63 惠州市華陽集團股份有限公司收入與利潤統計 92
圖表 64 惠州市華陽集團股份有限公司IVI相關營收統計 92
圖表 65 惠州市華陽集團股份有限公司IVI主要客戶 92
圖表 66 寧波均勝電子股份有限公司收入與利潤統計 94
圖表 67 寧波均勝電子股份有限公司IVI相關營收統計 95
圖表 68 寧波均勝電子股份有限公司IVI主要客戶 95
圖表 69 深圳市索菱實業股份有限公司IV產品統計 98
圖表 70 深圳市索菱實業股份有限公司收入與利潤統計 98
圖表 71 深圳市索菱實業股份有限公司IVI相關營收統計 99
圖表 72 深圳市索菱實業股份有限公司IVI主要客戶 99
圖表 73 廣東好幫手電子科技股份有限公司IVI主要客戶 103
圖表 74 深圳市航盛電子股份有限公司基本情況 104
圖表 75 深圳市航盛電子股份有限公司IVI主要客戶 105
圖表 76 中國汽車電子市場規模預測趨勢圖 109

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