2024-2029年中國電池材料行業發展分析與前景趨勢研究報告-中商產業研究院

內容概括

2019年，中國鋰電池的產量達到157.22億只，同比增長12.40%。鋰離子電池已經占據了手機、筆記本電腦等消費電子類產品電池的主要市場，未來隨著鋰電生產工藝和電池性能的進一步提升，將占據儲能電池、動力電池等領域的主要市場。高工產研鋰電研究所（GGII）調研數據顯示，2019年中國鋰電正極材料出貨量40.4萬噸，同比增長32.5%。其中，三元正極材料出貨量19.2萬噸，同比增幅40.7%；磷酸鐵鋰材料出貨量8.8萬噸，同比增長29.3%；鈷酸鋰材料出貨量6.7萬噸；錳酸鋰材料出貨量5.7萬噸。2019年，中國鋰電池負極材料出貨量26.5萬噸；我國鋰電解液出貨量18.6萬噸；我國鋰電隔膜出貨量為27.4億平米。鋰電材料作為一種重要的新能源材料，一直得到國家科技政策和產業政策的支持，并被列入國家相關產業發展規劃及目錄。近年來，國家相關部門相繼出臺了相關法規和政策，為我國鋰電材料企業的發展提供了良好的外部環境，有利于國內鋰電正、負極材料產業在更高的起點上與國際同行競爭。近年來歐美地區陸續出臺了支持新能源汽車的政策措施，這些歐美國家正加大支持新能源產業的力度，為該行業未來的快速發展創造了良好的政策環境。二次鋰電池在電動汽車、電網儲能、通信儲能等領域的加速推廣應用，有利于改善能源結構，增加清潔能源，減少碳排放量，改善環境。另一方面，二次電池中鉛酸、鎳鎘電池的使用和廢棄都有可能對環境造成較大污染，而鋰電池是更具環保價值的綠色電池之一，鋰電池對這兩種電池品種的替代也有利于環保。面對日益緊迫的環保壓力，各國都積極推廣使用環保節能的鋰離子電池，特別是積極推動新能源車的發展與普及，減少燃油車的銷售與使用，從而帶動鋰電池正、負極材料產業的快速發展。

報告目錄

第一章中國電池材料行業發展環境分析 11

第一節中國電池材料行業經濟環境分析 11

一、中國GDP增長情況分析 11
二、工業經濟發展形勢分析 12
三、社會固定資產投資分析 12
四、全社會消費品零售總額 13
五、全國居民收入增長分析 14
六、居民消費價格變化分析 15
七、對外貿易發展形勢分析 16

第二節中國電池材料行業政策環境分析 17

一、電池材料行業管理體制 17
二、電池材料行業相關政策 17
三、電池材料行業相關標準 18
四、《鋰離子電池綜合標準化技術體系》 19

第三節中國電池材料行業社會環境分析 21

一、人口環境分析 21
二、中國城鎮化率 22

第二章中國燃料電池材料行業發展分析 23

第一節燃料電池行業相關概述 23

一、燃料電池定義 23
二、燃料電池原理 23
三、燃料電池優點 23
四、氫燃料電池概述 24

第二節燃料電池行業發展分析 25

一、燃料電池出貨量 25
二、燃料電池成本分析 25
三、氫燃料電池行業現狀 27

第三節燃料電池汽車發展分析 28

一、燃料電池汽車產量 28
二、燃料電池汽車銷量 28

第四節燃料電池行業發展前景與趨勢分析 29

一、技術發展趨勢 29
二、行業發展前景 30

第五節中國燃料電池材料行業發展分析 31

一、電極 31
二、電解質隔膜 32
三、集電器 32

第三章太陽能電池材料行業發展分析 33

第一節太陽能電池行業概述 33

一、太陽能電池行業定義 33
二、太陽能電池工作原理 33

第二節太陽能電池發展分析 34

一、太陽能電池產量規模 34
二、中國光伏裝機容量分析 34
三、中國硅片行業產量分析 36

第三節中國多晶硅材料發展分析 36

一、多晶硅產業鏈概述 36
二、多晶硅技術發展情況分析 38
三、多晶硅價格影響因素分析 40
四、中國多晶硅現狀發展分析 42

第四節中國太陽能電池行業發展前景 43

第四章中國儲蓄電池行業發展分析 45

第一節鉛酸蓄電池行業概述 45

一、鉛酸蓄電池工作原理 45
二、鉛酸蓄電池行業分類 46

第二節鉛酸蓄電池行業發展分析 46

一、全球鉛酸蓄電池市場供求分析 46
（一）全球鉛酸蓄電池市場規模 46
（二）全球鉛酸蓄電池出貨量 47
二、中國鉛酸蓄電池市場供求分析 47
（一）中國鉛酸蓄電池產量 47
（二）中國鉛酸蓄電池需求量 48

第三節中國鉛酸蓄電池材料分析 49

一、極板 49
二、隔板 49
三、殼體 50
四、電解液 50
五、鉛連接條 50
六、極柱 51

第五章中國鋰電池行業發展分析 52

第一節鋰電池行業發展情況分析 52

一、鋰電池行業發展概況分析 52
二、鋰電池行業企業規模分析 52
三、鋰電池行業銷售收入分析 54
四、鋰離子電池產業結構分析 55

第二節中國鋰電池市場供給狀況 56

一、中國鋰電池產量分析 56
二、中國鋰電池產量預測 57

第三節中國鋰電池市場需求狀況 57

一、中國鋰電池需求分析 57
二、中國鋰電池需求預測 58

第六章中國鋰電子電池材料行業發展分析 59

第一節正極材料發展狀況分析 59

一、正極材料出貨量統計 59
二、正極材料產業結構分析 59
三、正極材料價格情況統計 60
四、正極材料生產企業分析 61

第二節負極材料發展狀況分析 62

一、負極材料出貨量統計 62
二、負極材料產業結構分析 62
三、負極材料價格情況統計 63
四、負極材料生產企業分析 63

第三節鋰電解液發展狀況分析 64

一、鋰電解液出貨量統計 64
二、鋰電解液價格情況統計 65
三、鋰電解液生產企業分析 65

第四節隔膜材料發展狀況分析 66

一、隔膜材料出貨量統計 66
二、鋰電隔膜產業結構分析 67
三、隔膜材料生產企業分析 67

第七章中國電池材料行業進出口分析 69

第一節碳酸鋰進出口分析 69

一、中國碳酸鋰進口分析 69
（一）中國碳酸鋰進口數量情況 69
（二）中國碳酸鋰進口金額情況 69
（三）中國碳酸鋰進口均價分析 70
二、中國碳酸鋰出口分析 70
（一）中國碳酸鋰出口數量情況 70
（二）中國碳酸鋰出口金額情況 70
（三）中國碳酸鋰出口均價分析 71

第二節電池隔膜行業進出口分析 71

一、中國電池隔膜進口分析 71
（一）中國電池隔膜進口數量情況 71
（二）中國電池隔膜進口金額情況 72
（三）中國電池隔膜進口均價分析 72
二、中國電池隔膜出口分析 73
（一）中國電池隔膜出口數量情況 73
（二）中國電池隔膜出口金額情況 73
（三）中國電池隔膜出口均價分析 74

第三節人造石墨進出口分析 74

一、中國人造石墨進口分析 75
（一）中國人造石墨進口數量情況 75
（二）中國人造石墨進口金額情況 75
（三）中國人造石墨進口均價分析 75
二、中國人造石墨出口分析 76
（一）中國人造石墨出口數量情況 76
（二）中國人造石墨出口金額情況 76
（三）中國人造石墨出口均價分析 77

第四節電池殼體坯料進出口分析 77

一、中國電池殼體坯料進口分析 77
（一）中國電池殼體坯料進口數量情況 77
（二）中國電池殼體坯料進口金額情況 78
（三）中國電池殼體坯料進口均價分析 78
二、中國電池殼體坯料出口分析 79
（一）中國電池殼體坯料出口數量情況 79
（二）中國電池殼體坯料出口金額情況 79
（三）中國電池殼體坯料出口均價分析 79

第八章中國電池材料行業重要生產廠商經營情況分析 81

第一節湖南杉杉能源科技股份有限公司 81

一、企業發展基本情況 81
二、企業主要產品分析 81
三、企業經營情況分析 81
四、企業競爭優勢分析 81
五、企業發展戰略分析 82

第二節湖南長遠鋰科股份有限公司 82

一、企業發展基本情況 82
二、企業主要產品分析 83
三、企業經營情況分析 84
四、企業競爭優勢分析 84
五、企業發展戰略分析 86

第三節貝特瑞新材料集團股份有限公司 87

一、企業發展基本情況 87
二、企業主要產品分析 87
三、企業經營情況分析 88
四、企業競爭優勢分析 89
五、企業發展戰略分析 89

第四節廣州天賜高新材料股份有限公司 90

一、企業發展基本情況 90
二、企業主要產品分析 90
三、企業經營情況分析 91
四、企業競爭優勢分析 91
五、企業發展戰略分析 93

第五節云南恩捷新材料股份有限公司 94

一、企業發展基本情況 94
二、企業主要產品分析 94
三、企業經營情況分析 94
四、企業競爭優勢分析 95
五、企業合作伙伴分析 98

第六節深圳市新綸科技股份有限公司 98

一、企業發展基本情況 98
二、企業主要產品分析 98
三、企業經營情況分析 99
四、企業競爭優勢分析 99
五、企業發展戰略分析 102

第七節旭化成 102

一、企業發展基本情況 102
二、企業主要產品分析 103
三、企業產品產量分析 103
四、企業經營情況分析 103
五、企業競爭優勢分析 105

第八節 DNP 105

一、企業發展基本情況 105
二、企業主要業務分析 106
三、企業鋁塑膜產品分析 106
四、企業經營情況分析 107

第九節 Panax-Etec 107

一、企業發展基本情況 107
二、企業在華投資分析 107

第十節日立化成 108

一、企業發展基本情況 108
二、企業主要產品分析 108

第九章中國電池材料行業發展壁壘與風險分析 109

第一節氫燃料電池行業壁壘分析 109

一、核心技術壁壘 109
二、客戶資源壁壘 109
三、人才壁壘 109
四、專利壁壘 110

第二節鉛酸蓄電池行業壁壘分析 110

一、政策壁壘 110
二、技術壁壘 110
三、環保及資金壁壘 111
四、市場壁壘 111

第三節鋰電池行業風險分析 111

一、產業政策風險分析 111
二、原材料風險分析 112
三、市場競爭風險分析 112
四、技術風險分析 112
五、產品安全風險 113

第十章中國電池材料行業發展前景與趨勢分析 114

第一節中國電池材料行業發展因素分析 114

一、有利因素 114
二、不利因素 115

第二節中國電池材料行業發展前景分析 116

一、中國電池材料行業發展前景分析 116
二、中國電池材料行業發展趨勢分析 118

第三節鋰離子電池材料的技術發展方向分析 119

一、正極材料技術發展方向 119
二、負極材料技術發展方向 119
三、電解液技術發展方向 119
四、隔膜技術發展方向 120

第四節中國電池材料行業投資策略分析 120

圖表目錄

圖表 1 中國國內生產總值變化趨勢圖 11
圖表 2 中國國內生產總值及構成 12
圖表 3 中國固定資產投資（不含農戶）變化趨勢圖 13
圖表 4 中國社會消費品零售總額變化趨勢圖 14
圖表 5 中國居民人均可支配收入變化趨勢圖 15
圖表 6 中國貨物進出口總額變化趨勢圖 16
圖表 7 鋰離子電池綜合標準化技術體系 20
圖表 8 中國人口總量變化趨勢圖 21
圖表 9 2019年中國人口數及構成情況 21
圖表 10 中國城鎮化率變化趨勢圖 22
圖表 11 中國燃料電池出貨量變化趨勢圖 25
圖表 12 燃料電池成本構成分析 26
圖表 13 燃料電池電堆成本構成分析 26
圖表 14 氫燃料電池產業鏈示意圖 27
圖表 15 中國燃料電池汽車產量變化趨勢圖 28
圖表 16 中國燃料電池汽車銷量變化趨勢圖 28
圖表 17 我國氫燃料電池汽車產業技術路線圖 29
圖表 18 中國太陽能電池產量變化趨勢圖 34
圖表 19 2019年光伏發電并網運行統計數據 35
圖表 20 中國硅片產量變化趨勢圖 36
圖表 21 硅系電池制造工藝 37
圖表 22 多晶硅為光伏產業鏈上游環節 37
圖表 23 太陽能電池比較 39
圖表 24 改良西門子法生產工藝圖 40
圖表 25 多晶硅價格形成機制 41
圖表 26 多晶硅供求彈性比較 41
圖表 27 中國多晶硅產量變化趨勢圖 43
圖表 28 鉛酸蓄電池工作原理示意圖 45
圖表 29 全球鉛酸蓄電池市場規模變化趨勢圖 46
圖表 30 全球鉛酸蓄電池出貨量變化趨勢圖 47
圖表 31 中國鉛酸蓄電池產量變化趨勢圖 48
圖表 32 中國鉛酸蓄電池需求量變化趨勢圖 48
圖表 33 中國鋰離子電池主要企業情況統計 52
圖表 34 中國鋰離子電池行業銷售收入變化趨勢圖 55
圖表 35 中國鋰離子電池產業結構情況統計 56
圖表 36 中國鋰電池產量變化趨勢圖 56
圖表 37 中國鋰電池產量預測趨勢圖 57
圖表 38 中國鋰電池表觀需求量變化趨勢圖 58
圖表 39 中國鋰電池表觀需求量預測趨勢圖 58
圖表 40 中國鋰電池正極材料出貨量變化趨勢圖 59
圖表 41 2019年中國鋰電池正極材料產業結構統計 60
圖表 42 中國鋰電池正極材料價格情況統計 61
圖表 43 2019年中國鋰電正極材料企業市場占比 61
圖表 44 中國鋰電池負極材料出貨量變化趨勢圖 62
圖表 45 2019年中國鋰電池負極材料產業結構分析 62
圖表 46 中國鋰電池正極材料價格情況統計 63
圖表 47 中國鋰電池負極材料生產企業出貨量統計 64
圖表 48 中國鋰電解液出貨量變化趨勢圖 65
圖表 49 2019年我國不同類型電解液均價統計 65
圖表 50 2019年我國電解液生產商市場格局分析 66
圖表 51 中國隔膜材料出貨量變化趨勢圖 67
圖表 52 中國碳酸鋰進口數量統計 69
圖表 53 中國碳酸鋰進口金額統計 69
圖表 54 中國碳酸鋰進口均價情況 70
圖表 55 中國碳酸鋰出口數量統計 70
圖表 56 中國碳酸鋰出口金額統計 71
圖表 57 中國碳酸鋰出口均價情況 71
圖表 58 中國電池隔膜進口數量統計 72
圖表 59 中國電池隔膜進口金額統計 72
圖表 60 中國電池隔膜進口均價情況 73
圖表 61 中國電池隔膜出口數量統計 73
圖表 62 中國電池隔膜出口金額統計 74
圖表 63 中國電池隔膜出口均價情況 74
圖表 64 中國人造石墨進口數量統計 75
圖表 65 中國人造石墨進口金額統計 75
圖表 66 中國人造石墨進口均價情況 76
圖表 67 中國人造石墨出口數量統計 76
圖表 68 中國人造石墨出口金額統計 77
圖表 69 中國人造石墨出口均價情況 77
圖表 70 中國電池殼體坯料進口數量統計 78
圖表 71 中國電池殼體坯料進口金額統計 78
圖表 72 中國電池殼體坯料進口均價情況 78
圖表 73 中國電池殼體坯料出口數量統計 79
圖表 74 中國電池殼體坯料出口金額統計 79
圖表 75 中國電池殼體坯料出口均價情況 80
圖表 76 湖南杉杉能源科技股份有限公司收入與利潤統計 81
圖表 77 湖南長遠鋰科股份有限公司收入與利潤統計 84
圖表 78 貝特瑞新材料集團股份有限公司負極材料產品統計 88
圖表 79 貝特瑞新材料集團股份有限公司收入與利潤統計 89
圖表 80 廣州天賜高新材料股份有限公司收入與利潤統計 91
圖表 81 云南恩捷新材料股份有限公司收入與利潤統計 94
圖表 82 深圳市新綸科技股份有限公司收入與利潤統計 99
圖表 83 財年旭化成株式會社收入與利潤統計 105
圖表 84 日本凸版涉足的業務和部分產品 106
圖表 85 大日本印刷公司收入與利潤統計 107
圖表 86 天津旭成電子有限公司基本情況 108

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