2019-2023年中國航空材料行業市場前景及融資戰略咨詢報告-中商產業研究院

內容概括

航空航天材料泛指用于制造航空航天飛行器的材料。一架現代飛行器要用到所有的4大類材料，即金屬材料、無機非金屬材料、有機高分子材料和復合材料。按使用范圍，航空航天材料可分為結構材料與功能材料。

近幾年我國國產航空材料有取得一定成績，2009年我國航空航天、發電領域使用的高端和新型高溫合金，該領域市場的高溫合金需求量在3000余噸， 2018年該領域的市場需求接近7000噸，我國航天航空領域用鎂合金量達到2.28萬噸，航天航空領域用鈦材量達到2.88萬噸，航空超高強度鋼產量為5368噸。

雖然如此，但是航空材料技術與國際先進技術差距仍然較大，很多產品仍然依靠進口，航空用鋁材就是典型例子，前全球航空用鋁材的主要供應商依然集中在歐美國家，主要包括美國的Alcoa、加拿大Alcan、美國Kaiser、德國的Aleris、俄羅斯的Rusal等五大巨頭，受技術限制，我國航空航天領域用國產鋁量僅1.1萬噸。隨著國內飛機研發和制造技術水平的提高，預計國產化率將顯著提升，短期看，國內航空航天領域鋁加工材市場較小，但長期來看，進口替代空間較大。

根據中國航空工業集團公司預測，到2025年國內航空運輸飛機擁有量將達到3900架，其中大型客機將達2000架。這將使中國成為僅次于美國的全球第二大航空市場。中國已進入航空器制造高速持續發展時期，國內大飛機的生產以及通用航空器與私人飛機逐年增多，航空材料市場規模將越來越大。預計到2021年，我國航空材料用量達到69萬噸。

報告目錄

第一章航空材料基本界定 10

第一節航空材料概述 10

一、定義 10
二、分類 10
三、地位 11
四、發展歷史 11
五、研發的影響因素 11
六、發展趨勢 12

第二節航空材料的特征 12

一、多樣性 12
二、高比強度和高比剛度 12
三、耐高溫 13
四、高質量 13
五、抗疲勞性能 13
六、成本高、價格貴 13

第三節航空絕緣材料特點 13

一、耐熱性 13
二、相容性 14
三、耐濕熱性 14
四、阻燃性 14

第二章世界航空材料行業發展分析 15

第一節全球航空材料技術高速發展 15

第二節航空材料工程轉化高潮迭起 17

第三節 2018年世界航空材料技術重大進展 20

一、復合材料應用進一步擴大 20
二、高性能金屬結構材料持續發展 21
三、特種功能材料日新月異 22
四、電子信息功能材料光速發展 23

第三章中國航空材料行業發展深度分析 24

第一節中國航空材料標準體系分析 24

一、標準體系現狀 24
二、與國外的差距根源 27
三、標準體系建立措施 27
四、預期研究成果 29

第二節中國航空材料業發展分析 29

一、行業發展現狀 29
二、行業市場規模 30

第三節中國航空材料行業發展存在的問題及對策 30

一、行業發展面臨的挑戰 30
二、行業政策建議 32

第四章中國航空材料細分行業發展分析（按應用的航空裝備分） 36

第一節火箭材料 36

一、固體火箭殼體材料發展歷程 36
二、火箭發動機材料技術應用 37
三、火箭材料發展動態 37

第二節航天器材料 39

一、航天器材料概述 39
二、航天器材料的應用分析 41
三、航天器材料的發展趨勢 42
四、烯合金或令航天器革命性變革 43

第三節航空發動機材料 44

一、航空發動機上所用的主要材料 44
二、航空發動機樹脂基復合材料應用狀況 50
三、航空發動機軸承新材料剖析 51
四、航空發動機冷卻材料的研發 53
五、航空發動機關鍵材料取得重要突破 54

第五章中國航空材料細分行業發展分析（按材料屬性分） 55

第一節金屬材料 55

一、重點航空用金屬材料介紹 55
二、新型材料徹底改變航空結構件制造 59

第二節高分子材料 59

一、航空工業對高分子材料的基本要求 59
二、高分子材料在航空工業中的應用 60
三、高分子材料在航空工業方面的應用前景 61

第三節復合材料 61

一、航空復合材料運用的重要性 61
二、航空復合材料的運用情況 62
三、航空復合材料的應用格局 63
四、航空復合材料發展前景 64
五、航空復合材料市場空間廣闊 66

第四節無機非金屬 67

第六章中國航空材料熱點產品的發展分析 69

第一節高溫合金 69

一、高溫合金在航空領域的重要性 69
二、航空高溫合金的需求情況 69
三、高溫合金行業發展格局 70
四、航空高溫合金需求預測 70

第二節鋁及鋁合金 71

一、中國鋁材市場供給情況分析 71
二、鋁合金材是航空的主要結構材料 71
三、航空鋁合金材供給市場分析 73
四、航空鋁及鋁合金發展前景 74

第三節鎂及鎂合金 74

一、中國鎂合金市場供給情況分析 74
二、航空鎂及鎂合金應用狀況 75
三、航空鎂及鎂合金發展前景 76

第四節鈦及鈦合金 76

一、中國鈦材市場供給情況分析 76
二、航空鈦及鈦合金材料的重要性 78
三、航空鈦及鈦合金材料的應用情況 80
四、航空用鈦需求前景分析 81

第五節航空涂料 83

一、航空涂料市場發展概況 83
二、航空涂料的種類及要求 83
三、航空涂料的發展方向 85

第六節陶瓷 86

一、陶瓷在航空發動機上的應用 86
二、航空陶瓷市場的主要種類 86

第七節超高強度鋼 90

一、超高強度鋼概況 90
二、超高強度鋼分類及航空應用 90
三、航空超高強度鋼供給市場分析 91

第七章中國航空材料重點地區發展分析 92

第一節西安 92

第二節鎮江 92

第三節長沙 93

第四節宜昌 93

第五節大連 94

第八章中國航空材料行業技術分析 96

第一節航空復合材料自動鋪放技術分析 96

一、自動鋪放技術發展概況 96
二、自動鋪帶技術研究進展 99
三、自動鋪絲技術研究進展 100

第二節航空復合材料成型技術分析 102

一、復合材料預形件制造技術 102
二、復合材料零件成形技術 105
三、層板及蜂窩結構制造技術 107

第三節飛機復合材料構件制造技術探析 108

一、應用熱壓罐制造技術 108
二、應用縫合/（RTM，RFI）復合材料技術 108
三、應用膠接結構制造技術 108

第四節航空復合材料的無損檢測技術應用 109

一、航空復合材料的無損檢測技術 109
二、航空復合材料的無損檢測技術應用 110
（一）超聲波檢測技術 110
（二）射線檢測技術 111
（三）光學檢測技術 111

第五節民用飛機機體用鈦合金的新技術剖析 112

一、新技術基本狀況 112
二、激光成形及修復技術（LRF/LR） 113
三、超塑性成形及擴散聯接技術（SPF/DB） 114

第九章中國航空合金材料行業重點企業發展分析 117

第一節撫順特殊鋼股份有限公司 117

一、企業發展概況 117
二、主營業務分析 117
三、財務狀況分析 118
四、公司銷售網絡 119
五、公司發展戰略 119

第二節北京鋼研高納科技股份有限公司 120

一、企業發展概況 120
二、主營業務分析 120
三、高溫合金業務 121
四、財務狀況分析 122
五、公司銷售網絡 123
六、公司發展戰略 124

第三節中國鋁業股份有限公司 124

一、企業發展概況 124
二、主營業務分析 125
三、鋁和鋁合金業務 126
四、財務狀況分析 127
五、公司銷售網絡 128
六、公司發展戰略 130

第三節山東南山鋁業股份有限公司 131

一、企業發展概況 131
二、主營業務分析 131
三、鋁及鋁合金業務 132
四、財務狀況分析 134
五、公司銷售網絡 135
六、公司發展戰略 135

第四節寶雞鈦業股份有限公司 136

一、企業發展概況 136
二、主營業務分析 136
三、鈦合金業務 137
四、財務狀況分析 138
五、公司銷售網絡 138
六、公司發展戰略 138

第五節西部金屬材料股份有限公司 138

一、企業發展概況 138
二、主營業務分析 139
三、稀有金屬業務 140
四、財務狀況分析 141
五、公司銷售網絡 142
六、公司發展戰略 142

第六節寧波博威合金材料股份有限公司 144

一、企業發展概況 144
二、主營業務分析 144
三、銅合金業務 145
四、財務狀況分析 146
五、公司銷售網絡 146

第十章中國其他航空材料細分行業重點企業的發展 148

第一節湖南博云新材料股份有限公司 148

一、企業發展概況 148
二、主營業務分析 148
三、碳\碳復合材料業務 148
四、財務狀況分析 149
五、公司銷售網絡 150
六、公司發展戰略 151

第二節中航直升機股份有限公司 151

一、企業發展概況 151
二、主營業務分析 151
三、復合材料業務 152
四、財務狀況分析 152
五、公司銷售網絡 153

第三節湖北菲利華石英玻璃股份有限公司 153

一、企業發展概況 153
二、主營業務分析 153
三、財務狀況分析 154
四、公司發展戰略 156

第十一章 2019-2023年航空材料行業投資及前景分析 157

第一節航空材料行業投資機會 157

第二節航空材料行業投資壁壘 157

一、技術壁壘 157
二、市場先入壁壘 157
三、質量標準壁壘 157
四、經驗曲線壁壘 157

第三節航空材料行業發展前景分析 158

一、航空新材料行業發展方向 158
二、航空材料行業前景預測 159

圖表目錄

圖表 1 航空材料按不同類型分類統計 10
圖表 2 航空材料按不同類型分類統計 11
圖表 3 技術成熟度對武器裝備的成本影響 18
圖表 4 航空材料的典型開發時間 19
圖表 5 飛機、發動機及子系統材料需達到的目標 19
圖表 6 電子設備、光電設備及隱身材料需達到的目標 19
圖表 7 支撐系統材料需達到的目標 20
圖表 8 2015-2018年中國航空材料用量統計 30
圖表 9 航空發動機上鋁合金材料示意圖 45
圖表 10 航空發動機上鈦合金材料示意圖 45
圖表 11 航空發動機上超高強度鋼材料示意圖 46
圖表 12 航空發動機上碳碳復合材料示意圖 47
圖表 13 航空發動機上陶瓷基復合材料示意圖 48
圖表 14 航空發動機上樹脂基復合材料示意圖 49
圖表 15 航空發動機上金屬基復合材料示意圖 49
圖表 16 復合材料應用比例持續上升 62
圖表 17 中國軍機復合材料應用情況 62
圖表 18 中國復合材料應用現狀 63
圖表 19 復合材料產業國內格局 64
圖表 20 主要工程材料的性能比較 65
圖表 21 復合材料在大飛機選材上的競爭力 66
圖表 22 2015-2020年中國軍用航空復合材料需求量預測 67
圖表 23 2015-2020年中國民用航空復合材料需求量預測 67
圖表 24 2015-2018年中國高端和新型高溫合金需求量統計 70
圖表 25 2016-2025年我國航空高溫合金需求統計 71
圖表 26 2015-2018年中國鋁材產量統計 71
圖表 27 鋁材在波音747客機上的應用部位示意圖 72
圖表 28 鋁材在波音747客機上的應用部位示意圖 73
圖表 29 2015-2018年中國航空航天領域用國產鋁量統計 74
圖表 30 2015-2018年中國鎂合金產量變化趨勢圖 75
圖表 31 2018年鎂合金市場消費結構占比圖 75
圖表 32 2015-2018年中國航天航空領域用鎂合金量統計 76
圖表 33 2015-2018年中國鈦材產量統計 77
圖表 34 鈦材按形態分主要應用統計 77
圖表 35 2018年鈦材市場消費結構占比圖 78
圖表 36 2015-2018年中國航天航空領域用鈦材量統計 78
圖表 37 鈦與傳統金屬的特性比較 79
圖表 38 飛機機身用鈦量不斷上升 80
圖表 39 美國軍用飛機鈦合金用量占比不斷增加 80
圖表 40 歐美發動機鈦合金用量不斷增加 81
圖表 41 2016-2035年中國航空公司新機需求統計 82
圖表 42 2016-2025年中國軍機需求統計 82
圖表 43 2016-2025年我國航空鈦材需求統計 83
圖表 44 超高強度鋼運用于飛機起落架和導彈殼體 91
圖表 45 2015-2018年中國航空超高強度鋼產量統計 91
圖表 46 各類飛機的復合材料用量迅速增加情況 96
圖表 47 大型飛機A380、8787、A350復合材料用量情況統計 97
圖表 48 自動鋪帶與自動鋪絲技術原理 98
圖表 49 2015-2018年撫順特殊鋼股份有限公司業務收入情況 117
圖表 50 2018年撫順特殊鋼股份有限公司分行業、分產品情況表 118
圖表 51 2018年撫順特殊鋼股份有限公司業務結構情況 118
圖表 52 2015-2018年撫順特殊鋼股份有限公司收入及利潤統計 119
圖表 53 2018年撫順特殊鋼股份有限公司情況表 119
圖表 54 北京鋼研高納科技股份有限公司主要產品統計 121
圖表 55 2015-2018年北京鋼研高納科技股份有限公司高溫合金業務產銷情況 122
圖表 56 2015-2018年北京鋼研高納科技股份有限公司高溫合金業務收入情況 122
圖表 57 2018年北京鋼研高納科技股份有限公司分行業、分產品情況表 122
圖表 58 2018年北京鋼研高納科技股份有限公司業務結構情況 123
圖表 59 2015-2018年北京鋼研高納科技股份有限公司收入及利潤統計 123
圖表 60 北京鋼研高納科技股份有限公司產品主要銷售網絡分布 123
圖表 61 2018年北京鋼研高納科技股份有限公司分地區情況表 124
圖表 62 中國鋁業股份有限公司主要產品統計 125
圖表 63 2018年中國鋁業股份有限公司氧化鋁及電解鋁產銷情況 126
圖表 64 2015-2018年中國鋁業股份有限公司氧化鋁及電解鋁收入情況 127
圖表 65 2018年中國鋁業股份有限公司分行業、分產品情況表 127
圖表 66 2018年中國鋁業股份有限公司業務結構情況 128
圖表 67 2015-2018年中國鋁業股份有限公司收入及利潤統計 128
圖表 68 中國鋁業股份有限公司銷售網絡分布圖1 129
圖表 69 中國鋁業股份有限公司銷售網絡分布圖2 129
圖表 70 2018年中國鋁業股份有限公司分地區情況表 130
圖表 71 山東南山鋁業股份有限公司主要業務統計 132
圖表 72 2018年山東南山鋁業股份有限公司主要鋁及鋁產品產銷情況 133
圖表 73 2015-2018年山東南山鋁業股份有限公司鋁制品收入情況 133
圖表 74 2018年山東南山鋁業股份有限公司分行業、分產品情況表 134
圖表 75 2018年山東南山鋁業股份有限公司業務結構情況 134
圖表 76 2015-2018年山東南山鋁業股份有限公司收入及利潤統計 135
圖表 77 2018年山東南山鋁業股份有限公司分地區情況表 135
圖表 78 寶雞鈦業股份有限公司主要產品統計 137
圖表 79 2018年寶雞鈦業股份有限公司鈦產品產量情況 137
圖表 80 2015-2018年寶雞鈦業股份有限公司鈦產品收入情況 137
圖表 81 2015-2018年寶雞鈦業股份有限公司收入及利潤統計 138
圖表 82 2018年寶雞鈦業股份有限公司分地區情況表 138
圖表 83 西部金屬材料股份有限公司主要產品統計 139
圖表 84 2015-2018年西部金屬材料股份有限公司主要產品產銷情況 140
圖表 85 2015-2018年西部金屬材料股份有限公司稀有金屬壓延加工收入情況 141
圖表 86 2018年西部金屬材料股份有限公司分行業、分產品情況表 141
圖表 87 2018年西部金屬材料股份有限公司業務結構情況 142
圖表 88 2015-2018年西部金屬材料股份有限公司收入及利潤統計 142
圖表 89 2018年西部金屬材料股份有限公司分地區情況表 142
圖表 90 寧波博威合金材料股份有限公司主要產品統計 145
圖表 91 2018年寧波博威合金材料股份有限公司銅合金產銷情況 146
圖表 92 2015-2018年寧波博威合金材料股份有限公司銅合金收入情況 146
圖表 93 2015-2018年寧波博威合金材料股份有限公司收入及利潤統計 146
圖表 94 寧波博威合金材料股份有限公司銷售網絡統計 147
圖表 95 2018年寧波博威合金材料股份有限公司分地區情況表 147
圖表 96 2015-2018年湖南博云新材料股份有限公司碳\碳復合材料收入情況 148
圖表 97 2018年湖南博云新材料股份有限公司分行業、分產品情況表 149
圖表 98 2018年湖南博云新材料股份有限公司業務結構情況 150
圖表 99 2015-2018年湖南博云新材料股份有限公司收入及利潤統計 150
圖表 100 2018年山東南山鋁業股份有限公司分地區情況表 150
圖表 101 2018年中航直升機股份有限公司分行業、分產品情況表 152
圖表 102 2015-2018年中航直升機股份有限公司收入及利潤統計 152
圖表 103 2018年中航直升機股份有限公司分地區情況表 153
圖表 104 湖北菲利華石英玻璃股份有限公司主要產品統計 154
圖表 105 2015-2018年湖北菲利華石英玻璃股份有限公司分行業、分產品情況表 154
圖表 106 2018年湖北菲利華石英玻璃股份有限公司分行業、分產品情況表 155
圖表 107 2018年湖北菲利華石英玻璃股份有限公司業務結構情況 155
圖表 108 2015-2018年湖北菲利華石英玻璃股份有限公司收入及利潤統計 155
圖表 109 2019-2023年中國航空材料用量預測趨勢圖 160

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