2018-2023年中國DR設備行業市場深度調研咨詢報告-中商產業研究院

內容概括

數字化X線成像系統（Digital Radiography），簡稱DR。DR設備屬于數字化醫療影像設備。近年來計算機X線成像系統（CR）、DR在國內部分醫療機構中得到推廣應用。DR分直接數字X線攝影(Direct DR，DDR)、間接數字X線攝影(Indirect DR，IDR)和線掃描技術。

在我國DR設備產品市場，以通用（GE）、飛利浦（Philips）、西門子（SIMENS）、日本島津（SHIMADZU）為代表的進口廠商占據了主要高端市場，國內生產廠商主要占據中低端市場。從品牌數量上看，國內DR品牌商的數量遠遠多于國際品牌，目前市場上有50多家國內DR品牌，且數量不斷增加，主要分布在珠三角、長三角、京津冀等發達地區。

目前國內共有100家左右廠商生產DR，競爭非常激烈。根據IPSOS的數據，目前中國DR市場按照銷量統計的市場占有率情況如下：萬東排名第一，市場占有率為13%；第二名是安健科技，市場占有率為12%；GE、西門子分別占據第三名、第四名，市場占有率分別為8%、6%，聯影醫療緊隨。但市場非常分散，第一名僅13%，前5名僅45%。國內公司康達、普愛、邁瑞、安科、東軟等也占有一定的份額，邁瑞、安科和東軟雖是國內領先的醫學影像設備供應商，但是公司的核心業務并非DR。

近年來，我國DR設備市場快速增長，產品銷售呈現快速上升的態勢。調查數據顯示：2013-2017年，我國DR設備年銷量由4850臺增加到1.28萬臺，年均復合增長率達32.8%。

醫療機構對醫療器械的采購非常看重價格以及回報率，而針對目前各品牌DR設備激烈的競標銷售，價格尤為重要，買方討價還價能力較強。DR設備的主要替代品包括紅外診斷儀，不過后者診斷準確度和精度不夠，優勢只是價格較低。隨著我國DR設備行業的發展，紅外診斷儀將被DR設備取代。

報告目錄

第一章 DR設備行業概述

第一節 DR設備的定義與發展

9
一、DR設備 9
二、DR產品的分類 9
三、DR設備產品優勢 10

第二節 DR設備的主要構成

第三節中國DR設備行業現狀概述

第二章 DR設備醫療行業發展環境分析

第一節中國醫療設備行業市場現狀分析

13
一、中國醫療器械行業發展概況 13
二、國內醫療器械產品結構分析 13
三、中國醫療器械對外貿易情況 14
四、全球醫療器械產業發展趨勢 15
五、中國醫療器械行業發展趨勢 15

第二節中國醫療器械行業特征

17
一、中國醫療器械行業發展特點 17
二、中國醫療器械行業存在的問題 18
三、中國醫療器械市場特點分析 19

第三節中國DR設備行業相關產業政策

20
一、行業監管管理體制 20
二、行業法律法規分析 23
三、行業主要政策分析 23
四、行業相關標準分析 25

第四節中國DR設備產業競爭力發展對策和建議

第三章中國DR設備市場狀況分析

第一節中國在DR設備市場中的地位

第二節中國DR主要企業競爭分析

27
一、中國DR設備市場競爭概況 27
二、中國DR設備市場競爭層次 27

第三節中國DR招標采購狀況

第四節中國DR市場發展狀況

29
一、中國DR設備銷售量分析 29
二、中國平板DR市場發展狀況 29
三、中國DR地域情況分析 30

第五節中國醫院DR擁有量及使用情況

30
一、中國醫療機構數量統計 30
二、中國醫院DR設備保有量 31
三、醫院DR設備使用情況分析 31

第六節中國DR設備存在的問題

第七節 2018-2023中國DR設備市場未來預測

34
一、2018-2023年中國DR設備銷售規模預測 34
二、2018-2023年中國DR設備保有量預測 35

第四章中國DR設備市場區域分析

第一節 DR設備市場行業區域銷售狀況

第二節 DR設備市場制造業區域利潤情況

第三節主要城市醫院結構分析

37
一、北京市 37
二、上海市 38

第五章 DR設備供給概況

第一節國內DR設備市場規模

39
一、DR設備市場影響因素 39
二、市場供給特點分析 39

第二節中國DR設備生產企業情況分析

40
一、中國DR設備行業企業區域分布 40
二、中國DR設備主要企業銷售情況 40

第三節中國DR設備區域市場需求

41
一、北京市 41
二、上海市 41
三、廣州市 41

第六章 2012-2017年DR設備進出口分析

第一節 2012-2017年DR設備進口情況分析

42
一、進口數量情況分析 42
二、進口金額變化分析 42
三、進口來源地區分析 43
四、進口價格變動分析 43

第二節 2012-2017年DR設備出口情況分析

44
一、出口數量情況分析 44
二、出口金額變化分析 44
三、出口國家流向分析 45
四、出口價格變動分析 45

第七章中國DR設備技術發展狀況

第一節 DR技術的發展狀況

第二節 DR臨床應用的進展

第三節 DR的平板探測器技術發展進展

第四節 DR的發展

48
一、DR的基本原理和特點 48
二、非晶硅平板探測器顯像優勢 50
三、DR設備發展情況分析 50

第五節 CCD、非晶硒、非晶硅平板探測器的發展

第六節 DR技術發展趨勢分析

第八章 2015-2017年主要城市DR設備保有量情況

第一節北京DR設備保有量

第二節上海DR設備保有量

第三節深圳DR設備保有量

第四節成都DR設備保有量

第五節重慶DR設備保有量

第六節武漢DR設備保有量

第七節西安DR設備保有量

第八節沈陽DR設備保有量

第九節南京DR設備保有量

第十節廣州DR設備保有量

第九章 DR設備銷售渠道分析

第一節企業生產模式分析

第二節企業銷售模式分析

第三節醫院采購模式分析

58
一、招標采購 58
二、跨國采購 59
三、融資租賃 59

第四節企業研發模式分析

第十章 DR設備部分企業分析

第一節 GE

61
一、企業基本情況介紹 61
二、企業主營業務分析 61
三、企業經營情況分析 62
四、企業在華投資分析 62

第二節 SIEMENS

62
一、企業基本情況介紹 62
二、企業主營業務分析 63
三、企業經營情況分析 64
四、企業在華投資分析 64

第三節 PHILIPS

65
一、企業基本情況介紹 65
二、DR設備產品情況 65
三、企業主營業務分析 66

第四節 Carestream

67
一、企業基本情況介紹 67
二、企業服務領域分析 67
三、DR設備產品情況 68

第五節北京萬東醫療科技股份有限公司

68
一、企業基本情況概述 68
二、DR設備產品情況 69
三、企業經營情況分析 70
四、企業發展戰略分析 71

第六節上海醫療器械廠有限公司

71
一、企業基本情況概述 71
二、企業產品架構分析 72
三、DR設備產品情況 72
四、企業營銷網絡分析 73

第七節沈陽東軟醫療系統有限公司

75
一、企業基本情況概述 75
二、企業產品服務分析 75
三、DR設備產品情況 75
四、企業競爭優勢分析 76

第八節四川西南醫用設備有限公司

77
一、企業基本情況概述 77
二、DR設備產品情況 77
三、企業主要客戶情況 78
四、企業競爭優勢分析 78

第九節深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司

78
一、企業基本情況概述 78
二、DR設備產品情況 79
三、企業經營情況分析 80
四、企業市場營銷分析 80

第十節深圳市安健科技股份有限公司

81
一、企業發展基本情況 81
二、企業主要產品分析 81
三、企業經營情況分析 82
四、企業競爭優勢分析 82

第十一節北京中科美倫醫療股份有限公司

82
一、企業基本情況概述 82
二、企業服務領域分析 83
三、DR設備產品情況 83
四、企業銷售網絡分析 84

第十一章平板探測器DR系統主要企業分析

第一節 PERKINELMER

85
一、企業基本情況介紹 85
二、企業主營業務分析 85
三、企業經營情況分析 87
四、企業在華擴張分析 87

第二節 CANON

88
一、企業基本情況介紹 88
二、平板探測器產品系列 88
三、企業經營情況分析 89
四、企業在華擴張分析 89

第三節 HOLOGIC

89
一、企業基本情況介紹 89
二、企業主營業務分析 90
三、企業經營情況分析 90

第四節 TRIXELL

91
一、企業基本情況介紹 91
二、企業主營業務分析 91
三、平板探測器產品系列 91

第十二章中國DR產業發展趨勢與機會

第一節中國DR產業發展趨勢預測

92
一、中國醫學影像發展趨勢分析 92
二、中國DR市場需求前景分析 92
三、中國DR設備市場趨勢分析 93

第二節中國DR產業發展機會分析

93
一、基層DR市場擴容潛力巨大 93
二、國產平板DR發展機遇分析 93
三、移動DR未來發展機會分析 94
四、中國升級DR市場空間廣闊 95

圖表目錄

圖表 1 中國對醫療器械生產企業實行分類管理 22
圖表 2 中國對醫療器械經營企業實行分類管理 22
圖表 3 DR設備行業相關法律法規一覽表 23
圖表 4 DR設備行業主要政策一覽表 24
圖表 5 DR設備行業相關標準一覽表 25
圖表 6 2018年中國CR、DR國際招標情況一覽表 28
圖表 7 2013-2017年中國DR設備銷售量變化趨勢圖 29
圖表 8 2013-2017年中國醫療衛生機構數量統計 31
圖表 9 2013-2017年中國DR設備保有量變化趨勢圖 31
圖表 10 2018-2023年中國DR設備銷售量預測趨勢圖 35
圖表 11 2018-2023年中國DR設備保有量預測趨勢圖 35
圖表 12 2017年DR設備行業銷售量區域分布結構圖 36
圖表 13 2017年DR設備行業銷售利潤區域分布結構圖 37
圖表 14 北京市醫院基本情況一覽表 37
圖表 15 上海市醫院基本情況一覽表 38
圖表 16 中國DR設備生產企業地區分布圖 40
圖表 17 中國DR設備主要企業銷售情況統計 40
圖表 18 2012-2017年中國DR設備及其他X射線應用設備進口量統計 42
圖表 19 2012-2017年中國DR設備及其他X射線應用設備進口額統計 43
圖表 20 2017年中國DR設備及其他X射線應用設備進口來源地情況 43
圖表 21 2012-2017年中國DR設備及其他X射線應用設備進口均價 44
圖表 22 2012-2017年中國DR設備及其他X射線應用設備出口量統計 44
圖表 23 2012-2017年中國DR設備及其他X射線應用設備出口額統計 45
圖表 24 2017年中國DR設備及其他X射線應用設備出口流向情況 45
圖表 25 2012-2017年中國DR設備及其他X射線應用設備出口均價 46
圖表 26 2015-2017北京DR設備保有量統計 53
圖表 27 2015-2017上海DR設備保有量統計 53
圖表 28 2015-2017深圳DR設備保有量統計 53
圖表 29 2015-2017成都DR設備保有量統計 54
圖表 30 2015-2017重慶DR設備保有量統計 54
圖表 31 2015-2017武漢DR設備保有量統計 54
圖表 32 2015-2017西安DR設備保有量統計 55
圖表 33 2015-2017沈陽DR設備保有量統計 55
圖表 34 2015-2017南京DR設備保有量統計 55
圖表 35 2015-2017廣州DR設備保有量統計 56
圖表 36 GE醫療集團主要DR產品情況 61
圖表 37 2013-2017年美國通用電氣銷售收入統計 62
圖表 38 SIEMENS集團主要DR產品情況 63
圖表 39 2016-2017西門子公司銷售收入統計 64
圖表 40 PHILIPS公司DR產品情況 66
圖表 41 2016-2017年PHILIPS公司收入與利潤統計 66
圖表 42 銳珂醫療服務領域一覽表 67
圖表 43 北京萬東醫療科技股份有限公司DR設備產品情況 69
圖表 44 2017年北京萬東醫療科技股份有限公司分產品情況表 70
圖表 45 2014-2018年北京萬東醫療科技股份有限公司收入和利潤統計 71
圖表 46 上海醫療器械廠有限公司主要產品情況 72
圖表 47 上海醫療器械廠有限公司DR產品情況 73
圖表 48 上海醫療器械廠有限公司營銷網絡 74
圖表 49 沈陽東軟醫療系統有限公司醫療器械產品系列 75
圖表 50 沈陽東軟醫療系統有限公司DR產品情況 76
圖表 51 四川西南醫用設備有限公司DR產品系列 77
圖表 52 四川西南醫用設備有限公司主要客戶情況 78
圖表 53 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司DR設備產品情況 79
圖表 54 2014-2017年深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司收入及利潤統計 80
圖表 55 2014-2017年深圳市安健科技股份有限公司主營收入按產品構成情況 81
圖表 56 2014-2017年深圳市安健科技股份有限公司收入與利潤統計 82
圖表 57 北京中科美倫醫療股份有限公司主營產品一覽表 83
圖表 58 北京中科美倫醫療股份有限公司DR設備產品情況 84
圖表 59 2013-2017年PerkinElmer公司收入與利潤統計 87
圖表 60 CANON公司數字平板探測器產品系列 88
圖表 61 2013-2017年佳能株式會社營業收入與利潤統計 89
圖表 62 HOLOGIC公司服務領域與服務項目情況 90
圖表 63 2013-2017財年HOLOGIC公司收入與利潤情況 91
圖表 64 TRIXELL公司平板探測器產品系列 91

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