2018-2023年中國汽車零部件行業發展研究報告-中商產業研究院

內容概括

汽車零部件制造行業主要是指《國民經濟行業分類》(GBT4754-2011)中的汽車零件及配件制造,指機動車輛及其車身的各種零配件的制造,行業代碼為3660。汽車零部件制造主要分為兩類，即汽車部件制造和汽車零件制造。當前，世界汽車零部件產業仍主要集中于歐、美、日等地區和國家。尤其是在歐洲，汽車零部件產業在整個工業部門中具有舉足輕重的地位。國際零部件市場形成了博世、德爾福、電裝公司、麥格納國際集團等跨國零部件巨頭。目前，我國汽車零部件產業已形成6大區域性集聚地帶，即泛長江三角洲；泛珠江三角洲；以哈、長、沈為中軸的東北地帶；以武漢為中心，連接鄭州、長沙形成的中南地帶；以重慶、成都、柳州構成的西南三角區，和環渤海灣經濟區地帶。目前這6大區域的汽車零部件在全國市場占有率為86%，其中長江三角洲占39%。近年來，我國汽車零部件行業市場需求逐年增加。到，我國汽車零部件行業市場規模已達到2.71萬億元，同比增長21.69%。截至9月底，全國共有規模以上汽車零部件及配件制造企業11060家。前三季度，我國汽車零部件及配件制造行業累計實現銷售收入2.09萬億元，同比增長14.56%；行業共計實現利潤總額1488.90億元，同比增長21.71%。除整車制造推動了汽車零部件產業的快速發展外，日益龐大的汽車保有量（截至6月底，我國汽車保有量已達到1.48億輛），也為中國汽車零部件打開了巨大的售后市場。綜合來看，未來幾年，我國汽車零部件市場需求依然旺盛，行業發展前景可期。預測到2020年，我國汽車零部件產業市場規模有望突破5萬億元。

報告目錄

第一章汽車零部件行業概述及發展環境 25

第一節行業定義及分類 25

一、行業的概念及定義 25
二、行業主要產品大類 25
三、行業在國民經濟中的地位 25

第二節中國宏觀經濟環境分析 26

一、中國GDP增長情況分析 26
二、工業經濟發展形勢分析 27
三、社會固定資產投資分析 28
四、全社會消費品零售總額 29
五、對外貿易發展形勢分析 30

第三節行業政策環境分析 31

一、行業主管部門及監管體制 31
二、行業相關政策法規匯總 32
（一）《國家發展改革委關于汽車工業結構調整意見的通知》 32
（二）《汽車零部件再制造試點管理辦法》 32
（三）《汽車產業調整和振興規劃》 33
（四）《國家重點支持的高新技術領域》 33
（五）《工業和信息化部關于建立汽車行業退出機制的通知》 33
（六）《關于加快推進重點行業企業兼并重組的指導意見》 33
（七）《中西部地區外商投資優勢產業目錄》 34
（八）《國務院關于加快發展節能環保產業的意見》 34
（九）財稅方面政策簡介 34

第四節行業技術環境分析 34

一、技術水平總體發展情況 34
二、汽車零部件行業新技術研究 35
三、與國外汽車零部件行業的技術差距 36

第二章國外汽車零部件產業概況 37

第一節全球汽車零部件產業發展概述 37

一、全球汽車零部件市場發展現狀 37
二、全球汽車零部件產業發展特點 37
三、全球汽車零部件市場發展格局 39
四、世界500強汽車零部件企業 39

第二節主要區域 40

一、美國 40
（一）汽車零部件主要企業分析 40
（二）汽車零部件市場需求分析 41
二、日本 42
（一）汽車零部件主要企業分析 42
（二）汽車零部件市場需求分析 44
三、德國 44
（一）汽車零部件主要企業分析 44
（二）汽車零部件市場需求分析 45
四、意大利 45
（一）汽車零部件主要企業分析 45
（二）汽車零部件市場需求分析 46
五、韓國 46
（一）汽車零部件產業規劃情況 46
（二）汽車零部件出口情況 47
六、印度 47
（一）汽車零部件主要企業分析 47
（二）汽車零部件市場需求分析 48

第三節國外企業在華投資布局分析 48

一、采埃孚 48
二、德爾福 49
三、天合 50
四、摩比斯 51
五、博世 51
六、曼胡默爾 52

第三章中國汽車零部件產業現狀 53

第一節產業運行現狀分析 53

一、中國汽車零部件產業發展現狀 53
二、我國汽車零部件行業發展優勢 54
三、我國汽車零部件行業市場規模統計 55
四、影響我國汽車零部件行業發展的因素 55
五、中國汽車零部件企業突圍策略 57

第二節汽車零部件進出口市場分析 58

一、汽車零部件進口金額分析 58
二、汽車零部件進口來源分析 59
三、汽車零部件出口金額分析 60
四、汽車零部件出口流向分析 60

第三節行業發展模式 61

一、中國汽車零部件企業分類及市場配套模式 61
二、中國汽車零部件行業發展模式回顧 63
三、國外汽車零部件行業模式比較 64
四、中國汽車零部件行業模式發展方向 65

第四節行業國內市場競爭格局分析 67

一、國內汽車零部件制造行業的競爭狀況 67
二、汽車零部件售后市場競爭分析 68
三、汽車零部件企業競爭力分析 68
四、汽車零部件出口競爭力評價 69
五、行業波特五力競爭結構分析 72
（一）行業現有企業間的競爭 72
（二）行業新進入者威脅分析 74
（三）替代產品或服務的威脅 74
（四）上游供應商討價還價能力 74
（五）下游用戶討價還價的能力 75

第五節汽車零部件再制造市場 75

一、發展現狀 75
二、調查分析 76
三、運營模式 76
四、突出問題 77
五、發展建議 78

第四章中國汽車零部件及配件制造行業數據監測分析 81

第一節中國汽車零部件及配件制造行業發展分析 81

第二節中國汽車零部件及配件制造行業規模分析 85

一、企業數量增長分析 85
二、資產規模增長分析 85
三、銷售規模增長分析 86
四、利潤規模增長分析 87

第三節中國汽車零部件及配件制造行業成本費用分析 88

一、銷售成本統計 88
二、主要費用統計 89

第四節中國汽車零部件及配件制造行業運營效益分析 89

一、償債能力分析 89
二、盈利能力分析 90
三、運營能力分析 92

第五章汽車零部件細分市場分析 94

第一節汽車發動機 94

一、行業運行狀況 94
二、行業產銷分析 95
（一）總體產銷概況 95
（二）車用汽油機 95
（三）車用柴油機 96
三、市場需求前景 97
四、行業發展趨勢 98

第二節軸承 98

一、行業運行狀況 98
二、產品結構分析 99
三、進出口狀況 99
（一）進口金額分析 99
（二）出口金額分析 100
四、生產情況分析 100
五、發展前景分析 100

第三節輪胎 101

一、行業運行狀況 101
二、市場供給分析 101
三、市場需求分析 101
四、問題及建議 102
五、發展趨勢 102

第四節汽車電子 103

一、行業產品分類 103
二、行業發展現狀 104
三、市場規模狀況 104
四、行業發展前景 105
五、行業產品趨勢 105

第五節汽車音響 106

一、行業發展現狀 106
二、行業產銷概況 106
三、市場競爭態勢 107
四、市場規模分析 107
五、產業技術走向 108
六、行業發展趨勢 109

第六節汽車傳感器 110

一、產業分布 110
二、生產情況 111
三、發展潛力 111
四、技術趨勢 112

第七節汽車玻璃 112

一、行業標準 112
二、行業狀況 114
三、市場供給 115
四、市場需求 116
五、競爭格局 116
六、發展趨勢 117

第八節汽車轉向器 117

一、行業現狀分析 117
二、市場競爭分析 118
三、生產情況分析 118
四、主要企業分析 119
五、市場前景趨勢 120

第六章江蘇省汽車零部件及配件行業分析 123

第一節汽車零部件及配件行業規模及地位變化 123

一、規模變化分析 123
二、地位變化分析 123

第二節汽車零部件及配件行業整體運營狀況 124

一、行業企業規模分析 124
二、行業資產規模分析 124
三、行業利潤總額分析 125

第三節汽車零部件及配件行業財務狀況分析 125

一、償債能力分析 125
二、盈利能力分析 126
三、營運能力分析 127
四、發展能力分析 129

第四節汽車零部件及配件行業重點企業對比分析 129

一、重點企業行業地位分析 129
二、重點企業經營效益對比分析 130

第七章浙江省汽車零部件及配件行業分析 132

第一節汽車零部件及配件行業規模及地位變化 132

一、規模變化分析 132
二、地位變化分析 132

第二節汽車零部件及配件行業整體運營狀況 133

一、行業企業規模分析 133
二、行業資產規模分析 133
三、行業利潤總額分析 134

第三節汽車零部件及配件行業財務狀況分析 134

一、償債能力分析 134
二、盈利能力分析 135
三、營運能力分析 136
四、發展能力分析 138

第四節汽車零部件及配件行業重點企業對比分析 138

一、重點企業行業地位分析 138
二、重點企業經營效益對比分析 139

第八章上海市汽車零部件及配件行業分析 141

第一節汽車零部件及配件行業規模及地位變化 141

一、規模變化分析 141
二、地位變化分析 141

第二節汽車零部件及配件行業整體運營狀況 142

一、行業企業規模分析 142
二、行業資產規模分析 142
三、行業利潤總額分析 143

第三節汽車零部件及配件行業財務狀況分析 143

一、償債能力分析 143
二、盈利能力分析 144
三、營運能力分析 145
四、發展能力分析 147

第四節汽車零部件及配件行業重點企業對比分析 147

一、重點企業行業地位分析 147
二、重點企業經營效益對比分析 148

第九章山東省汽車零部件及配件行業分析 150

第一節汽車零部件及配件行業規模及地位變化 150

一、規模變化分析 150
二、地位變化分析 150

第二節汽車零部件及配件行業整體運營狀況 151

一、行業企業規模分析 151
二、行業資產規模分析 151
三、行業利潤總額分析 152

第三節汽車零部件及配件行業財務狀況分析 153

一、償債能力分析 153
二、盈利能力分析 153
三、營運能力分析 155
四、發展能力分析 157

第四節汽車零部件及配件行業重點企業對比分析 157

一、重點企業行業地位分析 157
二、重點企業經營效益對比分析 159

第十章廣東省汽車零部件及配件行業分析 161

第一節汽車零部件及配件行業規模及地位變化 161

一、規模變化分析 161
二、地位變化分析 161

第二節汽車零部件及配件行業整體運營狀況 162

一、行業企業規模分析 162
二、行業資產規模分析 162
三、行業利潤總額分析 163

第三節汽車零部件及配件行業財務狀況分析 164

一、償債能力分析 164
二、盈利能力分析 164
三、營運能力分析 166
四、發展能力分析 168

第四節汽車零部件及配件行業重點企業對比分析 168

一、重點企業行業地位分析 168
二、重點企業經營效益對比分析 170

第十一章汽車零部件產業園區發展分析 172

第一節我國汽車零部件產業園區的發展 172

一、汽車零部件產業園區的發展態勢 172
二、汽車零部件產業園區的分布特點 172
三、汽車零部件產業園區發展經驗總結 173

第二節我國汽車零部件產業園區的布局 174

一、中部地區 174
二、東北地區 175
三、京津地區 176
四、長三角地區 177
五、西南地區 178
六、珠三角地區 178

第三節汽車零部件產業園區建設發展動態 179

一、北京奔馳汽車零部件配套產業園亦莊啟動 179
二、天津濱海汽車零部件產業園發展近況 179
三、總投資20億汽車零部件產業園落戶河南駐馬店 180
四、河北濱海汽車零部件產業園項目落戶青縣 180
五、開封兩個汽車零部件產業園項目建設進展順利 180
六、恒豐汽車零部件產業園項目進展狀況 180
七、重慶曙光汽車零部件加工產業園開工建設 181
八、海納川株洲汽車零部件產業園竣工 181
九、國家級機動車及零部件產業園落戶鎮江 182

第十二章汽車零部件產業鏈分析 183

第一節汽車零部件產業鏈概述 183

一、汽車零部件行業產業鏈簡介 183
二、上游產業對汽車零部件市場的影響 183
三、下游產業對汽車零部件市場的影響 184
四、汽車零部件供應物流系統簡介 184

第二節汽車零部件業與整車業 184

一、國外整車與零配件業關系模式 184
（一）以市場競爭機制為基礎的傳統模式 185
（二）以合作為基礎的轉包模式 186
（三）兩種模式的融合 187
二、中國汽車零部件和整車配套的關系模式 188
三、中國整車與零部件之間的主要問題 190

第三節上游原材料產業分析 191

一、鋼鐵工業 191
（一）生產情況分析 191
（二）價格走勢分析 191
二、鋁材行業 193
（一）產量情況分析 193
（二）價格走勢分析 193
三、橡膠行業 194
（一）橡膠產量分析 194
（二）橡膠價格分析 194
四、塑料制品行業 195
（一）行業運行概況 195
（二）塑料產量分析 196

第四節下游產業發展需求分析 197

一、汽車整車制造行業發展分析 197
（一）2013-行業經濟運行概況 197
（二）汽車產業生產情況分析 198
（三）汽車產業銷售情況分析 198
（四）汽車市場的進出口情況 199
二、汽車維修養護市場發展分析 200
（一）汽車維修養護市場發展現狀 200
（二）中國汽車保有量統計分析 201
（三）汽車維修養護市場經營模式 202
（四）汽車維修養護市場前景分析 202

第十三章汽車零部件重點企業發展分析 204

第一節濰柴動力股份有限公司 204

一、企業基本情況 204
二、企業主要產品分析 204
三、企業經營情況分析 207
四、企業經濟指標分析 208
五、企業盈利能力分析 209
六、企業償債能力分析 209
七、企業運營能力分析 210
八、企業成本費用分析 210
九、企業銷售網絡分析 211
十、企業競爭優勢分析 212

第二節哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 212

一、企業基本情況 212
二、企業產品配套情況 212
三、企業經營情況分析 214
四、企業經濟指標分析 215
五、企業盈利能力分析 215
六、企業償債能力分析 216
七、企業運營能力分析 216
八、企業成本費用分析 216
九、企業銷售網絡分析 217
十、企業競爭優勢分析 218

第三節上海柴油機股份有限公司 219

一、企業基本情況 219
二、企業主要產品分析 219
三、企業經營情況分析 220
四、企業經濟指標分析 221
五、企業盈利能力分析 222
六、企業償債能力分析 222
七、企業運營能力分析 222
八、企業成本費用分析 223
九、企業銷售網絡分析 223
十、企業競爭優勢分析 223

第四節雙錢集團股份有限公司 224

一、企業基本情況 224
二、企業主要產品分析 225
三、企業經營情況分析 225
四、企業經濟指標分析 226
五、企業盈利能力分析 227
六、企業償債能力分析 227
七、企業運營能力分析 227
八、企業成本費用分析 228
九、企業銷售網絡分析 228
十、企業競爭優勢分析 230

第五節風神輪胎股份有限公司 231

一、企業基本情況 231
二、企業主要產品分析 231
三、企業經營情況分析 232
四、企業經濟指標分析 233
五、企業盈利能力分析 233
六、企業償債能力分析 234
七、企業運營能力分析 234
八、企業成本費用分析 234
九、企業銷售網絡分析 235
十、企業競爭優勢分析 237

第六節富奧汽車零部件股份有限公司 238

一、企業基本情況 238
二、企業主要產品分析 239
三、企業經營情況分析 240
四、企業經濟指標分析 241
五、企業盈利能力分析 242
六、企業償債能力分析 242
七、企業運營能力分析 243
八、企業成本費用分析 243
九、企業銷售網絡分析 244
十、企業競爭優勢分析 245

第七節江蘇南方軸承股份有限公司 246

一、企業基本情況 246
二、企業主要產品分析 246
三、企業經營情況分析 247
四、企業經濟指標分析 248
五、企業盈利能力分析 248
六、企業償債能力分析 249
七、企業運營能力分析 249
八、企業成本費用分析 250
九、企業銷售網絡分析 250
十、企業競爭優勢分析 250
十一、企業項目動態分析 250

第八節萬向錢潮股份有限公司 251

一、企業基本情況 251
二、企業主要產品分析 252
三、企業經營情況分析 252
四、企業經濟指標分析 253
五、企業盈利能力分析 254
六、企業償債能力分析 254
七、企業運營能力分析 255
八、企業成本費用分析 255
九、企業銷售網絡分析 256
十、企業競爭優勢分析 256
十一、企業項目動態分析 256

第九節天潤曲軸股份有限公司 257

一、企業基本情況 257
二、企業主要產品分析 257
三、企業經營情況分析 258
四、企業經濟指標分析 259
五、企業盈利能力分析 259
六、企業償債能力分析 260
七、企業運營能力分析 260
八、企業成本費用分析 261
九、企業銷售網絡分析 261
十、企業競爭優勢分析 262

第十節寧波華翔電子股份有限公司 263

一、企業基本情況 263
二、企業主要產品分析 263
三、企業經營情況分析 264
四、企業經濟指標分析 265
五、企業盈利能力分析 266
六、企業償債能力分析 266
七、企業運營能力分析 267
八、企業成本費用分析 267
九、企業銷售網絡分析 268
十、企業競爭優勢分析 268

第十一節華域汽車系統股份有限公司 269

一、企業基本情況 269
二、企業主要產品分析 270
三、企業經營情況分析 270
四、企業經濟指標分析 271
五、企業盈利能力分析 272
六、企業償債能力分析 272
七、企業運營能力分析 273
八、企業成本費用分析 273
九、企業銷售網絡分析 274
十、企業競爭優勢分析 276

第十二節長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 276

一、企業基本情況 276
二、企業主要產品分析 277
三、企業經營情況分析 278
四、企業經濟指標分析 279
五、企業盈利能力分析 279
六、企業償債能力分析 280
七、企業運營能力分析 280
八、企業成本費用分析 280
九、企業銷售網絡分析 281
十、企業競爭優勢分析 282

第十三節浙江亞太機電股份有限公司 282

一、企業基本情況 282
二、企業主營產品分析 283
三、企業經營情況分析 283
四、企業經濟指標分析 284
五、企業盈利能力分析 285
六、企業償債能力分析 285
七、企業運營能力分析 286
八、企業成本費用分析 286
九、企業銷售網絡分析 287
十、企業競爭優勢分析 288

第十四節安徽中鼎密封件股份有限公司 291

一、企業基本情況 291
二、企業主營產品分析 291
三、企業經營情況分析 292
四、企業經濟指標分析 293
五、企業盈利能力分析 293
六、企業償債能力分析 294
七、企業運營能力分析 294
八、企業成本費用分析 294
九、企業兼并重組動態 295
十、企業競爭優勢分析 295

第十五節福耀玻璃工業集團股份有限公司 297

一、企業基本情況 297
二、企業主營產品分析 297
三、企業經營情況分析 298
四、企業經濟指標分析 298
五、企業盈利能力分析 299
六、企業償債能力分析 299
七、企業運營能力分析 300
八、企業成本費用分析 300
九、企業銷售網絡分析 301
十、企業競爭優勢分析 302

第十六節遼寧曙光汽車集團股份有限公司 303

一、企業基本情況 303
二、企業主營產品分析 303
三、企業經營情況分析 304
四、企業經濟指標分析 306
五、企業盈利能力分析 306
六、企業償債能力分析 306
七、企業運營能力分析 307
八、企業成本費用分析 307
九、企業經營戰略分析 308

第十四章汽車零部件產業發展規劃方向 309

第一節中國汽車工業發展規劃情況 309

一、電動汽車科技發展“十三五”專項規劃 309
二、節能與新能源汽車產業發展規劃（2011-2020年） 309
三、“十三五”汽車工業發展規劃意見 309

第二節 “十三五”汽車零部件產業的規劃方向探析 310

一、“十三五”汽車零部件將加快自主創新發展 310
二、“十三五”節能減排是汽車零部件發展重點 310
三、“十三五”新能源汽車零部件迎來契機 310
四、“十三五”汽車零部件產業將集團化發展 311

第三節 “十三五”車用發動機行業的規劃方向 311

一、加強技術創新 311
二、促進產品結構調整 311
三、加強管理創新 312
四、加強品牌建設 312
五、措施與建議 313

第四節汽車零部件行業發展戰略規劃分析 313

一、技術開發戰略 313
二、海外拓展戰略 314
三、業務管理戰略 314
四、營銷戰略規劃 314
五、人才培養戰略 316
六、企業聯盟戰略規劃 316

第十五章汽車零部件產業發展趨勢及前景 320

第一節發展趨勢 320

一、整零之間的戰略關系進一步優化 320
二、新能源汽車發展促進產業轉型升級 320
三、零部件高端制造業逐漸升級 321

第二節前景展望 321

一、中國汽車零部件行業發展形勢展望 321
二、汽車零部件再制造市場前景 322
三、汽車零部件產業園區市場前景 322
四、2018-2023年中國汽車零部件市場規模預測 322

版權聲明

?本報告所有內容受法律保護，中華人民共和國涉外調查許可證：國統涉外證字第1454號。本報告由中商產業研究院出品，報告版權歸中商產業研究院所有。本報告是中商產業研究院的研究與統計成果，報告為有償提供給購買報告的客戶內部使用。未獲得中商產業研究院書面授權，任何網站或媒體不得轉載或引用，否則中商產業研究院有權依法追究其法律責任。如需訂閱研究報告，請直接聯系本網站，以便獲得全程優質完善服務。本報告目錄與內容系中商產業研究院原創，未經本公司事先書面許可，拒絕任何方式復制、轉載。在此，我們誠意向您推薦鑒別咨詢公司實力的主要方法。