2018-2023年中國高爾夫行業調查及市場前景預測報告-中商產業研究院

內容概括

1984年中國第一家高爾夫球會廣東中山溫泉高爾夫球會成立至今已經有30年了，我國高爾夫運動經過30年的發展，目前，中國現在擁有超過600個18洞高夫球場和數以千計的高爾夫練習場，遍布了全國31個省、區、市中的29個，高爾夫參與人口達到300多萬人，高爾夫核心消費人群超過30萬。短短30年，我國已經成為全球高爾夫第五多的國家，但是同高爾夫運動發達的歐美日澳相比，我國人均高爾夫球場以及高爾夫消費人群都遠遠落后。高爾夫球場在我國，吸引了各大企業在中國開展高爾夫項目的投資建設，中國山東南山國際高爾夫球場以15個球場，279洞的規模，成為目前世界上單個球會球洞數量最多的球場；中國深圳觀瀾湖(微博)高爾夫球會，以10個球場，180洞的球場和酒店、地產等綜合投資近50億人民幣的投資，成為目前世界單個高爾夫球會投資最大的球會；東方集團目前在國內各地已投資建設了16個18洞的高爾夫球場，成為中國最大的連鎖型高爾夫球場的投資、建設和運行公司。近年來，隨著我國社會貧富差距的擴大，社會仇富心態的擴散，以及部分高爾夫項目的自身的不規范，高爾夫產業被“妖魔化”，2004年我國明確規定不再審批新建高爾夫球場，但由于各個地區招商引資的需求，發展經濟的需要，我國各地紛紛改頭換面，以休閑公園、體育產業園、旅游地產等多種名義進行高爾夫項目開發，2004-2012年成為了我國高爾夫球場興建最為迅速的階段，高爾夫球場從2004年170家增長到2012年的600多家，高爾夫的魔力可見一斑。而如海南，由于發展國家旅游度假島的定位，高爾夫球場成為當地發展的必備項目，也是政策大力扶持發展旅游項目，高爾夫禁令并沒有落到實處。高爾夫運動在商務交往中有著巨大平臺作用，在亞洲，這一功能被更加放大，高爾夫運動在東方趨于貴族化和奢侈化。美國既有收費高昂“高墻深院式”的奧古斯塔國家高爾夫俱樂部等私人球會;也有收費低廉的社區公共球場，居民花費數美元至數十美元就能去打一場高爾夫球。目前我國過高的會籍價格和打球價格影響了高爾夫運動的普及程度，進而削弱了我國高爾夫產業的競爭力。高爾夫運動在我國尚屬一項“貴族運動”，絕大多數球會會員門檻都較高，全國球場人均消費超過700元/次，大力發展公共球場，平民球場，將是我國高爾夫運動能夠獲得全社會的認同關鍵所在。

報告目錄

第一章全球高爾夫運動的發展及價值分析 20

第一節全球高爾夫運動發展概況 20

一、高爾夫運動的興起 20
二、高爾夫運動的特征 21
（一）適宜人群廣泛 21
（二）環境條件要求高 21
（三）具有濃郁的人文情懷 22
（四）尊崇禮儀、講求自律 22
三、全球高爾夫運動主要賽事 22
（一）PGA錦標賽 22
（二）英國公開賽 23
（三）美國公開賽 24
四、高爾夫的經濟效應 24
（一）投資環境改善作用 24
（二）旅游經濟拉動作用 25
（三）房地產業促進作用 25
（四）其他關連業帶動作用 25
五、高爾夫的社會效應 26
六、高爾夫投資者個人效應 26

第二節高爾夫產業價值鏈分析 27

一、高爾夫的核心產業 27
（一）高爾夫投資運營 27
（二）高爾夫用品設備 27
二、高爾夫的相關產業 28
（一）高爾夫地產 28
（二）高爾夫旅游 28
（三）高爾夫會展 29
（四）高爾夫教育 29

第二章全球高爾夫行業發展分析 30

第一節全球高爾夫行業分析 30

第二節全球高爾夫用品市場分析 30

第三節部分國家地區高爾夫行業發展狀況 31

一、美國高爾夫行業發展分析 31
二、歐洲高爾夫行業發展分析 32
三、日本高爾夫行業發展分析 33
四、韓國高爾夫行業發展分析 34

第三章我國高爾夫行業發展環境分析 36

第一節宏觀經濟環境分析 36

一、中國GDP增長情況分析 36
二、工業經濟發展形勢分析 37
三、社會固定資產投資分析 38
四、全社會消費品零售總額 39
五、城鄉居民收入增長分析 40
六、居民消費價格變化分析 41
七、對外貿易發展形勢分析 42

第二節政策環境分析 43

一、高爾夫產業管理及主要組織 43
（一）國家體育總局小球運動管理中心 43
（二）中國高爾夫協會 45
（三）全國高爾夫總經理聯誼會 45
二、高爾夫產業政策歷程 46
三、高爾夫球場開發禁令 49
四、高爾夫球場開發主要名目 49

第三節社會環境分析 49

一、人口環境分析 49
二、中國城鎮化率 50
三、高收入群體規模擴大 51

第四章我國高爾夫行業發展現狀 53

第一節中國高爾夫運動發展概況 53

一、高爾夫運動發展歷程 53
二、高爾夫賽事開展情況 54
三、高爾夫賽事獎金規模 54

第二節中國高爾夫行業發展概況 55

一、高爾夫行業發展歷程 55
二、高爾夫消費人口規模 55

第三節中國高爾夫市場供需分析 56

一、中國高爾夫市場供給總量分析 56
二、中國高爾夫市場供給結構分析 57
三、中國高爾夫市場需求總量分析 57
四、中國高爾夫市場需求結構分析 57
五、中國高爾夫市場供需平衡分析 58

第四節中國高爾夫球場發展存在的問題 59

一、投資商法律意識淡薄，違規建設現象普遍 59
二、偏離高爾夫球場地本質功能，盲目設計開發 59
三、行業政策不完善，缺乏統一行政管理與行業自律 60
四、高爾夫球場地經營狀況不佳，部分球場靠別墅供養 60

第五節中國高爾夫行業發展建議 61

一、應建立行業標準，可適當引入市場機制 61
二、應大力扶持本土高爾夫相關用品行業的發展 61
三、全面推進我國高爾夫人才方面的培養 61
四、著力宣傳高爾夫文化，正確引導高爾夫產業的發展 61

第五章高爾夫球會經營情況分析 63

第一節國外經營模式分析 63

第二節國內經營模式分析 64

一、公眾球場經營模式 64
二、純會員制高爾夫俱樂部 65
三、半開放會員制高爾夫俱樂部 66

第三節半封閉式經營模式分析 66

第四節盈利情況分析 68

一、營業成本及收入構成 68
二、公眾球場經營模式 68

第六章中國高爾夫制造業發展情況分析 70

第一節中國高爾夫制造業概況 70

一、高爾夫制造業發展現狀 70
二、高爾夫制造業發展特點 70

第二節中國高爾夫裝備市場發展現狀 71

一、高爾夫桿市場發展分析 71
（一）高爾夫桿主要品牌分析 71
（二）高爾夫桿分類情況分析 73
（三）高爾夫桿生產情況分析 74
二、高爾夫球市場發展分析 75
（一）高爾夫球主要品牌分析 75
（二）高爾夫球生產情況分析 75
三、高爾夫球場設備市場需求 77
四、高爾夫模擬設備市場需求 77
五、高爾夫裝備市場價格分析 77
（一）高爾夫球市場價格情況 77
（二）高爾夫桿市場價格情況 78

第三節高爾夫服飾業發展現狀 79

一、高爾夫服飾的設計特點 79
二、POLO衫在中國的流行趨勢 79
三、全球高爾夫服飾經典品牌分析 80
（一）Ralph Lauren 80
（二）Lacoste 80
（三）Titleist 80
（四）Ashworth 81
（五）Fila 81
（六）Jack Nicklaus 82

第四節中國高爾夫制造業競爭分析 82

一、中國高爾夫制造業競爭結構分析 82
二、行業現有企業間的競爭 83
三、行業新進入者威脅分析 83
四、替代產品或服務的威脅 84
五、上游供應商討價還價能力 84
六、下游用戶討價還價的能力 85

第五節高爾夫用品行業銷售渠道分析 85

一、高爾夫銷售渠道分析 85
（一）球場店 85
（二）練習場店 85
（三）小型綜合店 85
（四）品牌專賣店 85
（五）高爾夫商場 86
（六）百貨商場 86
（七）網絡商城 86

第六節高爾夫用品行業銷售平臺分析 86

一、高爾夫用品銷售平臺情況 86
二、高爾夫用品銷售平臺介紹 87
（一）壹佰高爾夫 87
（二）德霖高爾夫 88
（三）200高爾夫 90
（四）邁達康 91
（五）高爾夫地帶 91

第七章中國高爾夫相關行業分析 92

第一節高爾夫地產行業分析 92

一、高爾夫地產與傳統地產的區別 92
二、高爾夫地產價值解析 92
三、高爾夫地產開發層級 92
（一）球道景觀地產 92
（二）環球場概念地產 92
（三）球場外圍相鄰地產 93
（四）練習場周圍地產 93
四、高爾夫地產開發業態 93
（一）高爾夫別墅 93
（二）高爾夫公寓 93
（三）高爾夫酒店 94
（四）高爾夫度假村 94

第二節高爾夫房地產項目開發案例 95

一、春城湖畔高爾夫地產項目 95
（一）房地產開發總體戰略 95
（二）房地產物業開發類型 96
（三）房地產物業設計布局 96
（四）房地產物業銷售模式 97
二、深圳觀瀾湖高爾夫別墅項目 97
（一）房地產項目開發路徑 97
（二）房地產項目設計布局 98
（三）各期別墅戶型設計 98
（四）項目推盤節奏及價格 99
三、成都麓山高爾夫別墅項目 100
（一）房地產項目區位選址 100
（二）房地產項目設計布局 100
（三）各期別墅戶型設計 100
（四）項目推盤節奏及價格 101

第三節高爾夫旅游行業分析 102

一、高爾夫旅游市場現狀 102
一、高爾夫旅游主要類型 103
（一）高爾夫風景游 103
（二）高爾夫南北游 103
（三）高爾夫獵奇游 103
（四）高爾夫國際游 103
（五）高爾夫商務游 104
二、國內高爾夫旅游精品線路 104
三、國內高爾夫旅游的目的地 104

第四節各地區高爾夫旅游開發情況 106

一、海南高爾夫旅游開發情況 106
二、云南高爾夫旅游開發情況 107
三、山東高爾夫旅游開發情況 107
四、北京高爾夫旅游開發情況 108
五、上海高爾夫旅游開發情況 109
六、深圳高爾夫旅游開發情況 110

第五節高爾夫教育行業分析 111

一、中國高爾夫人才缺口情況 111
二、國際高爾夫教育開展經驗 111
（一）美國高爾夫教育運作經驗 111
（二）英國高爾夫教育運作經驗 112
三、中國高爾夫教育開展情況 113
四、高爾夫專業教育課程設置 114
五、高爾夫專業教育教材體系 115
六、高爾夫專業教育辦學模式 116

第六節高爾夫展會行業分析 117

一、中國高爾夫展會發展現狀 117
二、高爾夫展會服務體系構成 118
（一）展前服務 118
（二）展中服務 119
（三）展后服務 119
三、中國高爾夫展會經營模式分析 120
四、中國高爾夫會展品牌發展分析 121
（一）高爾夫會展品牌實施意義 121
（二）高爾夫會展品牌發展現狀 122
（三）高爾夫會展品牌發展建議 124

第八章中國高爾夫消費市場分析 129

第一節高爾夫消費群體特征 129

一、高爾夫消費群體收入 129
二、高爾夫消費群體年齡 130
三、高爾夫消費群體性別 130

第二節高爾夫消費金額分析 132

第三節高爾夫產品消費分析 132

一、球具消費及品牌偏好 132
二、球具消費影響因素 133
三、球具消費認知渠道 134
四、服飾及其他消費情況 135

第四節高爾夫產品消費者理念分析 135

一、消費者理念分析 135
二、消費者分類分析 136
三、消費模式分析 136

第四節高爾夫消費群體會籍分析 137

一、高爾夫消費群體會籍擁有情況 137
二、高爾夫消費群體會員制態度 138

第五節高爾夫消費者球技及運動分析 139

一、高爾夫消費者成績分析 139
二、制約高爾夫消費因素分析 141
三、令人不滿的打球環境分析 141

第九章中國高爾夫行業進出口市場分析 143

第一節全地形高爾夫球機動車進出口分析 143

一、全地形高爾夫球機動車進口分析 143
（一）進口數量分析 143
（二）進口金額分析 143
（三）進口來源分析 144
（四）進口均價分析 144
二、全地形高爾夫球機動車出口分析 145
（一）出口數量分析 145
（二）出口金額分析 145
（三）出口流向分析 146
（四）出口均價分析 147

第二節其他高爾夫球機動車及類似機動車輛進出口分析 148

一、其他高爾夫球機動車及類似機動車輛進口分析 148
（一）進口數量分析 148
（二）進口金額分析 148
（三）進口來源分析 149
（四）進口均價分析 149
二、其他高爾夫球機動車及類似機動車輛出口分析 150
（一）出口數量分析 150
（二）出口金額分析 150
（三）出口流向分析 151
（四）出口均價分析 151

第三節完整的高爾夫球棍進出口分析 152

一、完整的高爾夫球棍進口分析 152
（一）進口數量分析 152
（二）進口金額分析 152
（三）進口來源分析 153
（四）進口均價分析 153
二、完整的高爾夫球棍出口分析 154
（一）出口數量分析 154
（二）出口金額分析 154
（三）出口流向分析 155
（四）出口均價分析 156

第四節高爾夫球進出口分析 156

一、高爾夫球進口分析 156
（一）進口數量分析 156
（二）進口金額分析 157
（三）進口來源分析 157
（四）進口均價分析 158
二、高爾夫球出口分析 159
（一）出口數量分析 159
（二）出口金額分析 159
（三）出口流向分析 160
（四）出口均價分析 161

第五節其他高爾夫球器械進出口分析 162

一、其他高爾夫球器械進口分析 162
（一）進口數量分析 162
（二）進口金額分析 162
（三）進口來源分析 163
（四）進口均價分析 163
二、其他高爾夫球器械出口分析 164
（一）出口數量分析 164
（二）出口金額分析 164
（三）出口流向分析 165
（四）出口均價分析 166

第十章中國高爾夫行業區域市場分析 167

第一節華北地區高爾夫行業分析 167

第二節東北地區高爾夫行業分析 168

第三節華東地區高爾夫行業分析 170

第四節華南地區高爾夫行業分析 171

第五節華中地區高爾夫行業分析 173

第六節西南地區高爾夫行業分析 174

第七節西北地區高爾夫行業分析 175

第十一章高爾夫行業競爭格局分析 177

第一節中國高爾夫制造業競爭格局 177

一、企業集中度 177
二、品牌集中度 177

第二節中國高爾夫產業國際競爭力分析 178

第三節中國高爾夫產業競爭力評價 181

一、高爾夫產業基礎競爭力 181
（一）自然資源競爭力 182
（二）人力資源競爭力 183
（三）基礎設施競爭力 184
（四）相關支持產業競爭力 185
二、高爾夫產業核心競爭力 187
（一）企業戰略能力 187
（二）產業價值創造力 188
三、高爾夫產業環境競爭力 189
（一）經濟實力 190
（二）政府政策 191
（三）社會環境 192
四、高爾夫產業競爭力提升思路 194
（一）發揮政府協會作用，提升環境競爭力 194
（二）提高人力綜合素質，提升基礎競爭力 195
（三）建設行業優秀企業，提升核心競爭力 196

第十二章高爾夫重點企業發展分析 198

第一節中國重點高爾夫球會分析 198

一、中山溫泉高爾夫球會 198
（一）企業概況 198
（二）企業球場基本信息 199
（三）企業球會會員制度 199
二、觀瀾湖高爾夫球會 201
（一）企業概況 201
（二）企業球場基本信息 201
（三）企業經營服務項目 205
（四）企業賽事組織 205
三、海南三亞亞龍灣高爾夫球會 206
（一）企業概況 206
（二）企業球場基本信息 207
（三）企業設施基本信息 207
四、上海旭寶高爾夫俱樂部 208
（一）企業概況 208
（二）企業球場基本信息 208
（三）企業設施基本信息 209
五、昆明春城湖畔度假村 209
（一）企業概況 209
（二）企業球場基本信息 210
（三）企業球費基本信息 211
（四）企業最新動態 211
六、北京鄉村高爾夫俱樂部 211
（一）企業概況 211
（二）企業球場基本信息 212
（三）企業設施基本信息 212
七、大連金石高爾夫俱樂部 213
（一）企業概況 213
（二）企業球場基本信息 213
（三）企業設施基本信息 213
八、長安高爾夫球鄉村俱樂部 214
（一）企業概況 214
（二）企業球場基本信息 214
（三）企業設施基本信息 215

第二節重點高爾夫制造業企業分析 216

一、Callaway 216
（一）企業發展簡介 216
（二）品牌主要產品 216
（三）品牌專利技術 217
二、Taylormade 218
（一）企業發展簡介 218
（二）品牌主要產品 218
（三）品牌分銷渠道 219
三、Titleist 220
（一）企業發展簡介 220
（二）品牌主要產品 220
（三）品牌分銷渠道 221
四、HONMA 221
（一）企業發展簡介 221
（二）品牌主要產品 221
（三）品牌在華網點 223
五、比音勒芬服飾股份有限公司 224
（一）企業發展基本情況 224
（二）企業主營產品分析 224
（三）企業經營情況分析 225
（四）企業銷售網絡分布 226
（五）企業競爭優勢分析 228
（六）企業發展戰略分析 231
六、明安運動器材(東莞)有限公司 231
（一）企業發展基本情況 231
（二）企業主要產品分析 232
（三）企業主要經濟指標 232
（四）企業經營效益分析 233
七、中山廣盛運動器材有限公司 233
（一）企業發展基本情況 233
（二）企業主要產品分析 234
（三）企業主要經濟指標 234
（四）企業經營效益分析 235
（五）企業競爭優勢分析 235
八、奇利田高爾夫用品(深圳)有限公司 235
（一）企業發展基本情況 235
（二）企業主要產品分析 236
（三）企業主要經濟指標 237
（四）企業經營效益分析 237
（五）企業銷售網絡分析 238
（六）企業競爭優勢分析 238

第三節其他高爾夫相關行業企業分析 238

一、蘭星高爾夫工程有限公司 238
（一）企業發展簡介 238
（二）企業工程資質分析 238
（三）企業經營優勢分析 239
（四）企業工程設計案例 240
二、朝向管理集團 240
（一）企業發展簡介 240
（二）企業管理球場項目 241
（三）企業業務 241
（四）企業經營優勢分析 243
（五）企業工程設計案例 244
三、觀瀾湖集團 244
（一）企業發展簡介 244
（二）高爾夫投資項目 245
（三）配套項目開發情況 245
（四）企業發展戰略分析 245
四、東方高爾夫國際集團 246
（一）企業發展簡介 246
（二）高爾夫投資項目 246
（三）配套項目開發情況 251
（四）企業經營理念 253

第十三章高爾夫行業投資策略分析 255

第一節行業發展特征 255

一、行業的周期性 255
二、行業的區域性 255
三、行業的上下游 255
四、行業經營模式 256

第二節行業投資形勢分析 256

一、高爾夫發展與經濟增長相關性 256
二、中國宏觀經濟發展前景預測 256
三、中國人均收入增長趨勢預測 258

第三節高爾夫行業投資風險分析 258

一、宏觀經濟風險 258
二、政策風險分析 259
三、市場競爭風險 259
四、運營風險分析 259
五、進出口貿易風險 259

第四節高爾夫球場投資流程 260

一、高爾夫項目投資準備 260
（一）資金預算準備 260
（二）土地選址準備 261
二、高爾夫項目投資步驟 261
（一）項目考察組織 261
（二）項目投資規劃 263
（三）項目投資操作 264
三、高爾夫項目定位選擇 266
（一）地理區位 266
（二）競爭對手 266
（三）市場需求情況 266
四、高爾夫項目設計建設 267
（一）政策禁令規避策略 267
（二）球場設計機構選擇 267
（三）球場建設組織管理 268
1、施工組織方案 268
2、施工隊伍選擇 269
3、施工過程控制 270
4、施工質量驗收 271
五、高爾夫項目開業籌備 271
（一）開業籌備方式選擇 271
（二）人員招聘及培訓 273
（三）高爾夫物資采購 275
（四）球會運作制度建設 275
（五）會籍品種及消費定價 276

第十四章高爾夫行業投資及發展前景分析 277

第一節高爾夫行業發展前景分析 277

一、高爾夫產業發展前景分析 277
二、高爾夫消費人群規模預測 277
三、高爾夫市場供給預測分析 277
四、高爾夫市場需求預測分析 278

第二節中國高爾夫行業投資機會 279

一、高爾夫區域投資機會 279
二、高爾夫產業鏈投資機會 280
三、室內高爾夫投資機會 281

第十五章高爾夫行業發展趨勢分析 282

第一節高爾夫消費群體擴大趨勢 282

第二節高爾夫運動的大眾化趨勢 282

第三節高爾夫政策松動與變化趨勢 283

第四節高爾夫產業規模發展趨勢 283

第十六章高爾夫企業管理策略建議 285

第一節中國高爾夫行業市場競爭策略 285

一、產品開發與定位策略 285
二、定價目標與價格策略 290
三、渠道建設與管理策略 295
四、公共關系與推廣策略 296
五、企業營銷服務策略分析 299

第二節提高高爾夫企業競爭力的策略 302

一、堅守核心主業 302
二、構建優質渠道 302
三、整合優質資源 303
四、提升經營能力 303
五、樹立品牌形象 304
六、調整市場策略 306

第三節對我國高爾夫品牌的戰略思考 307

一、品牌的內涵及作用 307
二、品牌營銷戰略及意義 308
三、企業品牌策略及運作 309

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