2018-2023年中國汽車零配件行業市場競爭與投資前景分析報告-中商產業研究院

內容概括

汽車零部件是汽車工業發展的基礎，是汽車工業的重要組成部分。按照專業化分工程度，汽車零部件產值約占整車產值的50%-70%。因此，整車市場銷量及保有量決定汽車零部件的市場需求量。我國的汽車零部件行業正是伴隨著汽車工業的發展而成長起來的。1994年我國制定了《中國汽車工業產業政策》，汽車零部件行業迎來了寶貴的發展機遇。2000年以后，隨著我國宏觀經濟的快速發展以及人均購買力水平的提高，轎車開始大舉進入家庭，汽車零部件行業迎來了大發展時期。2013年我國汽車產銷量雙雙突破2000萬輛，其中產量為2211.68萬輛，同比增長14.76%；銷量為2198.41萬輛，同比增長13.87%。至此，中國已經連續5年蟬聯全球第一。截止2014年上半年末，全國共有規模以上汽車零部件及配件制造企業11008家；行業資產總額為2.03萬億元。2014年上半年，我國汽車零部件及配件制造行業累計實現銷售收入1.4萬億元；行業共計實現利潤總額1009.1億元。中國汽車零部件產業伴隨著整車產業一起，經歷了50多年的發展，尤其是近幾年的高速發展，使得中國汽車零部件產業發展具備了衡量產業集群形成的兩個特點。中國的汽車零部件產業出現了六個區域的產業集群，分別為東北地區、京津地區、華東地區（以長三角為主）、華中地區、西南地區及珠江三角洲地區。汽車零部件產業是汽車工業的基礎，具有十分巨大的發展前景，而發展節能與新能源汽車代表了世界汽車產業的發展方向。根據國家培育戰略性新興產業的總體要求和新能源汽車規劃要求，到2020年我國新能源汽車的比例將占到全部汽車產量的二分之一，新能源汽車產業化程度和市場規模將達到全球第一。當前全球汽車產業的成長戰略已經從過去依賴本國基礎設施、物質資源、人力資源和國內市場，轉向立足全球范圍的資源和國際市場，由此采取開放式或無疆界式的成長模式，以謀求資源最優配置的效率，提高其國際競爭力，實現利潤的最大化。構建全球性的產業鏈成為汽車產業發展的一個基本準則。整車制造企業零部件的全球采購以及零部件工業的國際化，模糊了汽車產品的“國家特征”，使其成為了典型的國際化產品，從而導致汽車零部件行業競爭趨向全球化。

報告目錄

第一章全球汽車零配件市場分析 16

第一節全球汽車市場分析 16

一、全球汽車市場分析 16
二、全球汽車消費市場 16

第二節全球汽車零配件發展分析 17

一、全球汽車零部件行業發展 17
二、全球汽車零部件盈利分析 18
三、全球汽車零部件企業謀生戰略 18

第二章美國汽車零配件市場分析 22

第一節美國汽車市場分析 22

一、美國汽車生產情況 22
二、美國汽車銷售情況 22
三、美國主要汽車汽車 22

第二節美國汽車零配件市場現狀 23

一、飛思卡爾電動車智能電池傳感器面市 23
二、富士美國推出第4代超小型汽車繼電器 24

第三章日本汽車零配件市場分析 25

第一節日本汽車市場分析 25

一、日本汽車生產情況 25
二、日本汽車銷售情況 25

第二節日本汽車零配件行業發展 26

一、日本汽車零配件產業現狀 26
二、日本汽車零配件產業模式 26
三、日本車企將推進汽車零部件標準化 26

第三節日本汽車零配件市場 27

第四章中國汽車市場分析 29

第一節中國汽車工業發展 29

一、汽車工業運行概況 29
二、企業數量變化分析 30
三、銷售規模增長分析 30
四、利潤規模增長分析 31

第二節中國汽車市場分析 32

一、中國汽車生產情況 32
（一）汽車總產量情況 32
（二）乘用車生產情況 33
（三）商用車生產情況 33
二、中國汽車銷售情況 34
（一）汽車總銷售情況 34
（二）乘用車銷售情況 34
（三）商用車銷售情況 35
三、中國汽車工業企業情況 35

第三節中國汽車進出口分析 36

一、中國汽車進口情況分析 36
二、中國汽車出口情況分析 36

第四節中國汽車保有量分析 37

一、民用汽車保有量情況 37
二、民用汽車的注冊數量 38
三、私人汽車保有量情況 38
四、公路營運汽車擁有量 39

第五章中國汽車零配件市場分析 40

第一節中國汽車零部件業發展分析 40

一、汽車零部件產業現狀 40
二、汽車零部件企業規模 41
三、汽車零部件收入規模 42
四、汽車零部件利潤水平 42

第二節中國零部件業與整車業關系現狀及存在問題 43

一、存在形式上分析 43
二、產權關系上分析 44
三、技術交流關系上分析 44
四、以整車為核心的整零關系框架分析 45

第三節中國汽車工業整零廠商組織結構合理化戰略分析 46

第四節汽車零部件行業運營效益分析 47

一、償債能力分析 47
二、盈利能力分析 48
三、運營能力分析 50

第五節汽車零部件行產業集群分析 51

一、汽車零部件產業集群的發展現狀 51
（一）東北地區 52
（二）京津地區 52
（三）華東地區（以長三角地區為主） 53
（四）華中地區 53
（五）西南地區 53
（六）珠江三角洲 54
二、中國汽車零部件產業集群升級的對策 54
（一）培育集群內核心企業，使其規模得到擴大 54
（二）集群內的企業要加強與高校的溝通合作 54
（三）要重視和加強汽車零部件協會的作用 54
（四）加強建設金融和技術等服務平臺體系 55

第六章中國汽車零部件對外貿易趨勢觀察 56

第一節中國汽車零配件進口分析 56

一、汽車零配件進口數量情況 56
二、汽車零配件進口金額情況 56
三、汽車零配件進口來源分析 57
四、汽車零配件進口均價分析 58

第二節中國汽車零配件出口分析 58

一、汽車零配件出口數量情況 58
二、汽車零配件出口金額情況 58
三、汽車零配件出口流向分析 59
四、汽車零配件出口均價分析 60
第二部分市場細分 61

第七章汽車零部件區域市場 61

第一節浙江汽車零部件市場 61

一、浙江汽車零部件市場需求 61
二、浙江汽車零部件行業現狀 61
三、浙江汽車零部件企業情況 62

第二節江蘇汽車零部件市場 63

一、江蘇汽車零部件市場需求 63
二、江蘇汽車零部件行業現狀 63
三、江蘇汽車零部件企業情況 64

第三節上海汽車零部件市場 65

一、上海汽車零部件市場需求 65
二、上海汽車零部件行業現狀 65
三、上海汽車零部件企業情況 66

第四節廣東汽車零部件市場 66

一、廣東汽車零部件市場需求 66
二、廣東汽車零部件行業現狀 67
三、廣東汽車零部件企業情況 67

第八章汽車軸承市場 69

第一節全球軸承市場 69

一、全球軸承市場分析 69
二、亞洲軸承市場發展分析 72
三、日本軸承工業發展分析 73
四、瑞典斯凱孚收購美國軸承商Kaydon 74

第二節中國軸承行業發展分析 74

一、中國軸承生產規模 74
（一）企業規模 74
（二）產品產量 75
二、中國軸承市場規模 76
三、軸承行業盈利水平 77
四、軸承產業集群分布 77

第九章汽車音響市場 79

第一節中國汽車音響行業發展分析 79

一、中國汽車音響市場概況 79
二、汽車音響市場競爭態勢 79
三、中國汽車音響供應商分析 80
四、中國汽車音響品牌格局 81

第二節中國汽車音響產業前景與趨勢 81

一、中國汽車音響發展趨勢 81
二、中國汽車音響市場前景 83
三、汽車音響企業競爭策略 84

第十章汽車輪胎市場 86

第一節中國輪胎行業發展 86

一、中國輪胎行業運行情況 86
二、中國輪胎行業生產情況 87
三、中國輪胎制造企業經營狀況 87

第二節中國輪胎市場分析 88

一、中國汽車輪胎市場格局 88
二、中國輪胎進出口情況 88
（一）中國輪胎進口情況分析 88
（二）中國輪胎出口情況分析 89
（三）中國輪胎進出口均價情況 90

第十一章汽車發動機市場 92

第一節中國汽車發動機市場分析 92

一、中國汽車發動機行業自主發展現狀 92
二、中國汽車發動機產銷情況 93
三、中國汽車發動機企業情況 93

第二節柴油機 94

一、車用柴油機產量情況 94
二、車用柴油機銷售情況 95
三、汽車柴油發動機市場趨勢 96

第三節汽油機 98

一、中國汽油機市場 98
二、年中國汽油機產銷 99
三、汽車汽油發動機市場趨勢 100

第十二章汽車車身市場 102

第一節汽車車身設計方法分析 102

一、汽車車身結構概述 102
二、汽車創意造型設計步驟 103
三、車身設計的歷史演變 103

第二節國外汽車車身開發及制造 104

一、充分進行超前開發和研究 104
二、采用繼承意義上的全新開發 104
三、現代設計方法及制造技術的全面應用 105
四、并行與同步工程開發模式的全面應用 107
五、龐大的車身開發隊伍及其組織機構變革 108

第三節汽車車身進出口分析 109

一、年車身進口情況 109
二、年車身出口情況 110

第四節汽車車身材料及其發展趨勢 110

一、車身新材料的種類 110
二、車身新材料應用的現狀 115
三、新材料應用的發展趨勢 115

第十三章其他汽車零部件市場 117

第一節電子零部件 117

一、中國汽車電子零部件市場分析 117
二、中國汽車電子零部件市場規模 119
三、中國汽車電子產業與國際先進水平差距 119
四、汽車電子零部件進出口市場 120

第二節汽車傳感器 121

一、中國汽車傳感器市場需求 121
二、各類型汽車傳感器產品分析 122
三、汽車傳感器市場發展趨勢 124

第三節汽車防盜器 125

一、中國汽車防盜器市場分析 125
二、汽車防盜器消費者認知度 125
三、防盜器市場存在問題分析 127
四、汽車防盜器市場發展預測 127
五、創新汽車防盜產業發展關鍵 128

第十四章汽車零配件行業關聯產業分析 129

第一節鋼鐵業的發展 129

一、中國鋼鐵行業發展歷程 129
二、中國鋼鐵行業運行情況 133
三、中國鋼鐵行業發展趨勢 135
四、中國鋼鐵行業存在的問題 136

第二節中國合成橡膠市場 138

一、中國橡膠制品業發展 138
二、中國橡膠行業市場供需 139

第三節汽車維修行業 140

一、汽車維修行業地位與特點 140
二、中國汽車維修業現狀分析 141
三、中國汽車維修業經營模式 141
四、汽車維修行業存在問題分析 142
第三部分市場營銷 144

第十五章汽車零部件營銷分析 144

第一節中國汽車零部件營銷模式 144

第二節汽車零部件營銷渠道存在問題 144

一、渠道控制力不足 144
二、渠道沖突現象頻發 144
三、經銷商信息反饋滯后 145
四、渠道服務水平低 145

第三節汽車零部件營銷渠道優化策略 145

一、維持渠道成員關系的穩定性 145
二、加強渠道沖突管理 146
三、設計扁平化的渠道 146
四、完善渠道服務體系 146

第十六章汽車零部件物流 148

第一節中國汽車零件供應物流創新模式 148

一、集貨中心模式 148
二、作業現場配送中心模式 148
三、供應商園區模式 148
四、模塊化模式 148
五、外包模式 149

第二節汽車零部件物流 149

一、汽車零部件物流運輸系統現狀 149
二、汽車零部件物流運輸系統設計原則 149
三、汽車零部件物流運輸系統設計模型 150

第三節中國汽車零配件企業物流JIT管理的基本流程及解決方案 152

一、JIT管理的基本法則和框架 152
二、JIT管理基本原則 153
三、汽車零配件企業JIT管理的具體實現方案 153

第十七章汽車零部件企業采購管理與策略 155

第一節汽車零部件采購管理概述 155

第二節汽車零部件采購管理關鍵問題分析 155

一、汽車零部件采購中供應商的選擇 155
二、汽車零部件采購中供應商關系管理 156

第三節汽車零部件采購中供應商風險管理 157

一、供應商的道德風險 157
二、供應商的相關技術風險 158
三、社會上的經濟波動風險 158
第四部分行業競爭 159

第十八章汽車零配件行業競爭分析 159

第一節中國汽車零配件行業競爭分析 159

一、中國汽車零配件行業競爭現狀 159
二、中國汽車零配件行業競爭結構 159
（一）行業現有企業間的競爭 159
（二）行業新進入者威脅分析 161
（三）替代產品或服務的威脅 161
（四）上游供應商討價還價能力 161
（五）下游用戶討價還價的能力 162

第二節中國汽車零配件行業國際競爭力分析 162

第十九章優勢企業與主要品牌 164

第一節博世集團（Bosch） 164

一、企業基本情況介紹 164
二、汽車零部件產品分析 164
三、企業經營情況分析 165
四、在華發展布局分析 165

第二節法雷奧集團（Valeo） 166

一、企業基本情況介紹 166
二、汽車零部件產品分析 166
三、企業經營情況分析 167
四、在華發展布局分析 168

第三節西門子公司（Siemens） 170

一、企業基本情況介紹 170
二、汽車零部件產品分析 170
三、企業經營情況分析 170
四、在華發展布局分析 171

第四節米其林集團（Michelin） 172

一、企業基本情況介紹 172
二、汽車零部件產品分析 173
三、企業經營情況分析 173
四、在華發展布局分析 174

第五節中國第一汽車集團公司 174

一、企業基本情況介紹 174
二、汽車零部件產品分析 174
三、企業經營狀況分析 177
四、企業銷售網絡分布 178
五、企業競爭優勢分析 178
六、企業發展戰略分析 179

第六節上海汽車集團股份有限公司 179

一、企業基本情況介紹 179
二、汽車零部件產品分析 180
三、企業經營狀況分析 180
四、企業銷售網絡分布 182
五、企業競爭力分析 182
六、企業發展戰略分析 182

第七節廣西玉柴機器股份有限公司 183

一、企業基本情況介紹 183
二、汽車零部件產品分析 183
三、企業經營狀況分析 184
四、企業銷售網絡分布 184
五、企業競爭優勢分析 186
六、企業發展戰略分析 186

第八節東風本田發動機有限公司 187

一、企業基本情況介紹 187
二、汽車零部件產品分析 187
三、企業經營狀況分析 187
四、企業銷售網絡分布 188
五、企業競爭優勢分析 188
六、企業發展戰略分析 189

第九節富奧汽車零部件股份有限公司 190

一、企業基本情況介紹 190
二、汽車零部件產品分析 190
三、企業經營狀況分析 191
四、企業銷售網絡分布 193
五、企業競爭優勢分析 194
六、企業發展戰略分析 195

第十節聯合汽車電子有限公司 196

一、企業基本情況介紹 196
二、汽車零部件產品分析 196
三、企業經營狀況分析 197
四、企業銷售網絡分布 198
五、企業競爭優勢分析 199
六、企業發展戰略分析 200

第十一節遼寧曙光汽車集團股份有限公司 200

一、企業基本情況介紹 200
二、汽車零部件產品分析 200
三、企業經營狀況分析 202
四、企業銷售網絡分布 203
五、企業核心競爭力分析 204
六、企業發展戰略分析 204
第五部分行業投資 205

第二十章中國汽車零配件行業投資分析 205

第一節投資機會 205

一、汽車行業景氣度分析 205
二、中國汽車零配件行業投資機會 205
（一）發展轎車系列汽車零部件及配件 205
（二）發展汽車電子類零部件 206
（三）發展汽車動力系統零部件 206

第二節投資風險 206

一、政策風險分析 206
二、技術風險分析 207
三、供給風險分析 207
四、經濟波動風險 207
五、市場競爭風險 207
六、海外市場風險 208
七、原料價格風險 208
八、其他風險分析 209

第三節中國汽車零部件產業SWOT分析 209

一、汽車零部件產業競爭優勢 209
二、汽車零部件產業競爭劣勢 210
三、汽車零部件產業面臨機遇 212
四、汽車零部件產業面臨挑戰 212

第二十一章汽車零部件業發展趨勢及預測 214

第一節全球汽車零部件行業發展趨勢 214

第二節全球汽車零部件市場預測 214

一、全球傳感器市場預測 214
二、全球汽車繼電器市場預測 216
三、全球汽車微控制器市場預測 216
四、全球汽車電子市場預測 217

第三節中國汽車零部件行業發展趨勢 217

一、中國汽車零部件行業發展趨勢 217
二、中國汽車零部件行業技術趨勢 219
三、中國汽車零部件行業競爭趨勢 220

第四節中國汽車零部件與整車企業相互關系分析 221

第五節 2018-2023年中國汽車零部件市場預測 221

一、2018-2023年中國汽車產銷預測 221
二、2018-2023年汽車零部件市場規模預測 222
三、2018-2023年中國汽車電子零部件市場預測 223
四、中國汽車傳感器市場預測 223

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