半導體存儲器是一種以半導體電路作為存儲媒體的存儲器,具有體積小、存儲速度快、存儲密度高、與邏輯電路接口容易等優點。目前主流的存儲器是DRAM,NAND Flash,NOR Flash。2017年,全球半導體市場增速高達20.6%,銷售額達到4087億美元;其中半導體存儲器以60.1%的速度高速增長,銷售額1229億美元,存儲器在半導體產品中的占比提高至30.1%。2017年半導體存儲器銷售額高速增長,主要是由于DRAM和NAND閃存大幅漲價帶動。半導體存儲器是一個高度壟斷的市場,其三大主流產品DRAM,NAND Flash,NOR Flash全球市場基本被國外企業占據,且近年來壟斷程度逐步加劇。我國在存儲器行業內的企業參與度很低,存儲器廠商尚未形成全球市場的競爭能力,目前存儲器產品主要依賴進口。我國作為全球電子產品的制造基地,一直以來都是存儲器產品最大的需求市場。2017年,我國半導體存儲器市場規模為4387億元。從政府政策上看,集成電路產業是我國建設信息化社會、實現低碳經濟、確保國防安全的基礎性和戰略性產業。我國出臺了一系列產業政策,鼓勵和支持半導體存儲器行業的發展。在國家的“芯片國產化”產業政策的推動下,中央政府和地方政府在產業內的投資助推國內存儲器產業崛起。我國存儲產能釋放在即,國產替代可期。隨著國民經濟結構轉型與消費升級,社會信息化程度日益加深,對信息化產品和服務的需求也與日俱增,半導體存儲器作為信息化產品的關鍵部件,受益于整個社會信息化進程。隨著半導體行業的回暖,特別是近年終端市場的便攜化、智能化、網絡化的發展趨勢日趨明顯,智能手機、平板電腦等下游市場需求旺盛,致使半導體存儲器的需求量大增。未來,隨著人工智能、云計算、物聯網、大數據等產業的快速發展帶來存儲器的需求持續提升,將為半導體存儲器提供更加廣闊的發展空間。預計到2022年,我國半導體存儲器市場規模將超過6000億元。
第一章 半導體存儲器行業相關概述 7
第一節 半導體存儲器行業相關概述 7
一、產品概述 7
二、產品分類 7
三、產品用途 8
第二節 半導體存儲器行業經營模式分析 8
一、IDM模式 8
二、Fabless模式 9
第二章 2017年中國半導體存儲器行業發展環境分析 10
第一節 2017年中國經濟發展環境分析 10
一、中國GDP增長情況分析 10
二、工業經濟發展形勢分析 11
三、社會固定資產投資分析 12
四、全社會消費品零售總額 13
五、全國居民收入增長分析 14
六、居民消費價格變化分析 15
七、對外貿易發展形勢分析 16
第二節 中國半導體存儲器行業政策環境分析 17
一、行業監管管理體制 17
二、行業相關政策分析 18
第三節 中國半導體存儲器行業技術環境分析 19
一、行業技術發展概況 19
二、行業技術發展現狀 21
第三章 全球及中國半導體存儲器市場供需分析 24
第一節 全球半導體存儲器市場分析 24
一、全球半導體細分市場規模 24
二、全球半導體存儲器產業結構 25
三、全球半導體存儲器競爭格局 26
第二節 中國半導體存儲器市場供給狀況 26
一、中國半導體存儲器主要供應企業 26
二、中國半導體存儲器產業投資項目 28
第三節 中國半導體存儲器市場需求狀況 29
一、2013-2017年中國半導體存儲器需求分析 29
二、2018-2022年中國半導體存儲器需求預測 30
第四節 中國半導體存儲器市場價格分析 30
第四章 中國半導體存儲器行業產業鏈分析 32
第一節 半導體存儲器行業產業鏈概述 32
第二節 半導體存儲器上游產業發展狀況分析 32
一、上游行業概況 32
二、上游行業市場現狀 33
第三節 半導體存儲器下游應用需求市場分析 33
一、計算機行業 33
二、消費電子行業 34
三、通信設備行業 35
四、汽車電子行業 35
五、工業控制行業 35
第五章 2013-2017年中國半導體存儲器進出口狀況分析 37
第一節 2013-2017年半導體存儲器進口情況分析 37
一、半導體存儲器進口數量情況 37
二、半導體存儲器進口金額情況 37
三、半導體存儲器進口來源分析 38
四、半導體存儲器進口均價分析 38
第二節 2013-2017年半導體存儲器出口情況分析 39
一、半導體存儲器出口數量情況 39
二、半導體存儲器出口金額情況 39
三、半導體存儲器出口流向分析 40
四、半導體存儲器出口均價分析 40
第三節 中國半導體存儲器進出口總體情況分析 41
第六章 國內半導體存儲器生產廠商競爭力分析 43
第一節 北京兆易創新科技股份有限公司 43
一、企業發展基本情況 43
二、企業主要產品分析 43
三、企業經營狀況分析 44
四、企業競爭優勢分析 45
五、企業發展戰略分析 46
第二節 紫光國芯股份有限公司 47
一、企業發展基本情況 47
二、企業主要產品分析 47
三、企業經營狀況分析 48
四、企業競爭優勢分析 49
五、企業發展戰略分析 50
第三節 華虹半導體有限公司 50
一、企業發展基本情況 50
二、企業主要產品分析 51
三、企業經營狀況分析 51
四、企業競爭優勢分析 52
五、企業發展戰略分析 53
第四節 中芯國際集成電路制造有限公司 53
一、企業發展基本情況 53
二、企業主營業務分析 53
三、企業經營狀況分析 53
四、企業競爭優勢分析 55
五、企業發展戰略分析 56
第五節 無錫太極實業股份有限公司 56
一、企業發展基本情況 56
二、企業主營業務分析 56
三、企業經營狀況分析 57
四、企業競爭優勢分析 58
五、企業發展戰略分析 59
第七章 2018-2022年中國半導體存儲器行業發展趨勢與前景分析 60
第一節 2018-2022年中國半導體存儲器行業投資前景分析 60
一、半導體存儲器行業發展前景 60
二、半導體存儲器發展趨勢分析 61
第二節 2018-2022年中國半導體存儲器行業投資風險分析 61
一、需求變動風險 61
二、市場競爭風險 61
三、技術風險分析 62
四、知識產權風險 62
第八章 半導體存儲器企業投資戰略與客戶策略分析 63
第一節 半導體存儲器企業發展戰略規劃背景意義 63
一、企業轉型升級的需要 63
二、企業做大做強的需要 63
三、企業可持續發展的需要 63
第二節 半導體存儲器企業戰略規劃制定依據 63
一、國家產業政策 64
二、行業發展規律 64
三、企業資源與能力 64
四、可預期的戰略定位 64
第三節 半導體存儲器企業戰略規劃策略分析 64
一、戰略綜合規劃 64
二、技術開發戰略 65
三、區域戰略規劃 65
四、產業戰略規劃 66
五、營銷品牌戰略 66
六、競爭戰略規劃 67
第四節 半導體存儲器企業重點客戶戰略實施 69
一、實施重點客戶戰略的必要性 69
二、企業重點客戶的鑒別與確定 71
三、企業重點客戶的開發與培育 72
四、重點客戶戰略需要解決的問題 76
五、重點客戶的市場營銷策略分析 82
圖表目錄
圖表 1 半導體存儲器產品分類 8
圖表 2 2012-2017年中國國內生產總值變化趨勢圖 10
圖表 3 2015-2017年中國國內生產總值及構成 11
圖表 4 2012-2017年中國固定資產投資變化趨勢圖 12
圖表 5 2012-2017年中國社會消費品零售總額變化趨勢圖 13
圖表 6 2012-2017年中國居民人均可支配收入變化趨勢圖 15
圖表 7 2012-2017年中國貨物進出口總額變化趨勢圖 17
圖表 8 中國半導體存儲器行業重點政策 18
圖表 9 DRAM技術發展路線圖 20
圖表 10 NAND 2D轉3D發展路線圖 21
圖表 11 2016-2018年全球半導體細分市場規模及增速 24
圖表 12 2013-2017年全球半導體存儲器市場銷售額 25
圖表 13 全球半導體存儲器芯片產業結構 25
圖表 14 全球半導體存儲器主要競爭企業 26
圖表 15 中國半導體存儲器產業鏈主要企業 26
圖表 16 三大存儲公司進展 29
圖表 17 2013-2017年中國半導體存儲器市場規模 29
圖表 18 2018-2022年中國導體存儲器市場規模預測趨勢圖 30
圖表 19 2017-2018年閃存價格走勢 31
圖表 20 半導體存儲器行業產業鏈 32
圖表 21 2013-2017年中國計算機主要產品產量統計 33
圖表 22 2016年中國大陸制造消費電子終端情況 34
圖表 23 2013-2017年中國主要通信設備產量統計 35
圖表 24 2013-2017年中國汽車產量統計 35
圖表 25 2013-2017年中國工業控制產品產量統計 36
圖表 26 2013-2017年中國半導體存儲器進口數量統計 37
圖表 27 2013-2017年中國半導體存儲器進口金額統計 37
圖表 28 2017年中國半導體存儲器進口來源地情況 38
圖表 29 2017年中國半導體存儲器進口來源地結構分布圖 38
圖表 30 2013-2017年中國半導體存儲器進口均價情況 39
圖表 31 2013-2017年中國半導體存儲器出口數量統計 39
圖表 32 2013-2017年中國半導體存儲器出口金額統計 39
圖表 33 2017年中國半導體存儲器出口流向情況 40
圖表 34 2017年中國半導體存儲器出口流向結構分布圖 40
圖表 35 2013-2017年中國半導體存儲器出口均價情況 41
圖表 36 2013-2017年中國半導體存儲器行業進口額變化情況 41
圖表 37 2013-2017年中國存儲器進口額占集成電路比例情況 42
圖表 38 2013-2017年北京兆易創新科技股份有限公司收入及利潤統計 44
圖表 39 2016年北京兆易創新科技股份有限公司分行業分產品分地區情況表 44
圖表 40 2016年北京兆易創新科技股份有限公司業務結構情況 45
圖表 41 2013-2017年紫光國芯股份有限公司收入及利潤統計 48
圖表 42 2017年紫光國芯股份有限公司分行業分產品分地區情況表 48
圖表 43 2017年紫光國芯股份有限公司業務結構情況 49
圖表 44 2013-2017年華虹半導體有限公司收入及利潤統計 51
圖表 45 2016年華虹半導體有限公司業務結構情況 51
圖表 46 2013-2017年中芯國際集成電路制造有限公司收入及利潤統計 54
圖表 47 2017年中芯國際集成電路制造有限公司分行業分地區情況表 54
圖表 48 2017年中芯國際集成電路制造有限公司業務結構情況 55
圖表 49 2013-2017年無錫市太極實業股份有限公司收入及利潤統計 57
圖表 50 2016年無錫市太極實業股份有限公司分行業分產品分地區情況表 57
圖表 51 2016年無錫市太極實業股份有限公司業務結構情況 58
圖表 52 重點客戶管理與企業戰略規劃 69
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