21世紀是海洋世紀,在人口不斷增長、陸地資源日漸枯竭的形勢下,廣闊的海洋已成為人類資源開發的熱點區域。為此,黨的十八大報告明確提出,要提高海洋資源開發能力,發展海洋經濟,建設海洋強國。作為海洋資源開發的重要支撐,海洋工程裝備制造被國家列為戰略性新興產業,迎來了黃金發展時機。所謂海洋工程裝備,主要指海洋資源(特別是海洋油氣資源)勘探、開采、加工、儲運、管理、后勤服務等方面的大型工程裝備和輔助裝備。目前,海洋油氣資源開發裝備是海洋工程裝備的主體。與船舶相比,海洋工程裝備技術含量和附加值更高,投資回報也更加豐厚,這種特點驅使著國際上大量的“熱錢”涌入。國內外石油巨頭紛紛加大投資規模,世界主要造船企業都將海洋工程裝備的研發和建造確定為未來發展重點。近年來,全球海洋工程裝備總體需求強勁,特別是深海海洋工程產品需求旺盛,市場發展前景廣闊。中國海洋工程裝備產業的發展從上世紀60年代起步,在50多年的發展歷程中,大致經歷了3個階段:自力更生發展階段、引進國際標準和國外技術走向國際市場階段及持續發展階段。近年來,隨著國內外海洋裝備需求的增長,我國海洋工程裝備制造業抓住市場高峰期的戰略機遇,承接了一批具有較大影響力的訂單,實現了快速發展,能力也明顯提升。,我國海洋工程裝備產業發展迎來了重要的里程碑,發展能力進一步提升,同時也取得了一些重要的突破。全年,我國海工骨干企業共計承接各類海洋工程裝備訂單超過180億美元,約占世界市場份額的29.5%,比2012年提高16個百分點,已超過新加坡,僅次于韓國,位居世界第二。新接各類海洋工程平臺訂單共61座和1艘鉆井船,其中自升式鉆井平臺49座,占世界總量一半以上。我國海工裝備無論從訂單總額方面還是市場占有率方面都實現了大幅增長。雖然目前我國海洋工程裝備制造業正在健康發展,但是我們需要對可能出現的產能過剩保持警惕,以免這一產業重蹈造船業的覆轍。在我國海洋工程裝備制造領域,較早進入這一行業的企業交了很多學費,風險意識強,但新進入的企業往往風險意識差,因此,國內從事海工裝備制造的企業需要對進入這一行業可能面臨的風險保持警醒,切忌一哄而上。
第一章 海洋工程裝備制造業概述 14
第一節 海洋工程裝備簡介 14
一、海洋油氣資源開發過程 14
(一)全球海洋油氣資源儲量及分布 14
(二)全球海洋石油資源勘探開發概述 14
二、海洋工程裝備定義與分類 16
(一)海洋工程裝備范疇 16
(二)海洋工程裝備分類 16
三、海工程備與船舶產業鏈解構 16
(一)海工裝備產業鏈核心是三大裝備 16
(二)海工裝備產業具有三高特性 17
(三)中國海洋工程裝備處于產業鏈低端 18
(四)提高附加值是海工裝備產業鏈發展核心 18
第二節 中國發展海工裝備的戰略意義 19
一、有助于打破我國的能源瓶頸 19
二、帶動其他產業升級的主導產業 20
三、有利于搭建技術突破平臺 20
四、有利于海洋空間和海底資源的爭奪 21
五、中國南海開發勢在必行 21
第三節 中國海洋工程裝備行業政策解讀 22
一、行業相關政策 22
(一)國家政策 22
(二)地方政策 24
二、行業發展規劃 27
第四節 中國海洋工程裝備行業經濟環境 28
一、國際經濟形勢分析 28
(一)國際經濟運行形勢分析 28
(二)國際宏觀經濟發展預測 30
二、國內經濟形勢分析 31
(一)中國宏觀經濟運行情況 31
(二)中國宏觀經濟發展展望 36
第二章 世界海洋工程裝備制造行業發展現狀與趨勢分析 39
第一節 世界海洋工程裝備制造行業發展現狀 39
一、世界海工裝備制造行業發展概況 39
二、全球海洋工程裝備市場訂單額 39
三、全球海洋工程裝備市場成交情況 40
四、全球海洋工程裝備市場訂單情況分析 42
五、全球海洋工程裝備鉆井平臺市場情況分析 42
六、全球海洋工程裝備生產平臺市場情況分析 43
七、全球海洋工程裝備海工船市場情況分析 43
第二節 主要國家海洋工程裝備制造行業現狀 43
一、美國海洋工程裝備市場現狀 43
二、巴西海洋工程裝備市場現狀 44
三、新加坡海洋工程裝備市場現狀 44
四、韓國海洋工程裝備市場現狀 45
五、日本海洋工程裝備市場現狀 46
第三節 世界海洋工程裝備制造行業競爭格局 46
一、世界海洋工程裝備制造行業競爭格局 46
(一)世界海洋工程裝備制造行業總體格局 46
(二)世界海洋工程裝備制造行業競爭態勢 48
(1)歐美壟斷裝備設計和高端制造領域 48
(2)亞洲國家主導海洋工程裝備制造領域 49
(3)資源大國企業開始進入裝備建造領域 50
二、世界海洋工程裝備制造行業領先企業分析 51
(一)世界領先海工裝備設計企業 51
(1)美國F&G 51
(2)荷蘭Gusto MSC 51
(3)挪威Ulstein 52
(4)日本MODEC 52
(5)挪威Aker 52
(6)美國Diamond Offshore 52
(7)美國Noble 53
(二)世界領先海工裝備制造企業 53
(1)新加坡吉寶O&M 53
(2)新加坡勝科海事 54
(3)韓國現代重工 54
(4)韓國三星重工 54
(5)韓國大宇造船 54
(三)世界領先海洋工程承包企業 55
(1)美國Transocean 55
(2)美國TSC 55
(3)荷蘭SBM 55
(4)挪威Prosafe 56
(5)美國ENSCO 56
(6)美國Rowan 56
(7)挪威BW offshore 56
第四節 世界海洋工程裝備制造行業發展趨勢 56
第三章 中國海洋工程裝備制造行業發展現狀與趨勢 58
第一節 中國海洋工程行業發展現狀分析 58
一、中國海洋工程裝備產業的發展歷程 58
二、中國海洋工程裝備制造業發展現狀 59
三、南海開發亞洲最大深海油氣平臺 60
四、中國力爭成為世界海洋工程裝備制造強國 61
五、拉美成為我國自主海洋工程裝備核心業務區 62
六、中國力推實現主力海洋工程裝備自主化 63
第二節 中國海洋工程裝備制造業發展狀況 63
一、海洋工程裝備制造業發展概況 63
二、海洋工程裝備項目建設情況分析 65
三、海洋工程裝備行業訂單規模分析 69
四、海洋工程裝備制造行業影響因素 70
(一)有利因素分析 70
(二)不利因素分析 71
五、制約海洋工程裝備業發展的問題 72
六、中國海洋工程裝備業發展措施對策 73
第三節 中國海洋工程裝備制造行業技術水平 75
一、中國海洋工程裝備制造技術進展 75
二、國內外海洋工程裝備制造技術差距 77
(一)基礎薄弱,產業體系尚不完善 77
(二)研發設計和自主創新能力不足 77
(三)配套設備發展明顯滯后 77
(四)海洋裝備發展的體制之變 78
(五)深水裝備市場的后發壁壘 79
三、海洋工程裝備制造行業技術發展趨勢 80
第四節 中國海洋工程裝備制造行業發展方向 81
第四章 重點地區海洋工程裝備制造業發展現狀與規劃 82
第一節 山東省海工裝備產業現狀與規劃 82
一、主要配套政策 82
二、產業發展現狀 83
(一)發展規模 83
(二)比較優勢 83
(三)科技實力 83
(四)機遇挑戰并存 84
三、產業發展規劃 84
第二節 江蘇省海工裝備產業現狀與規劃 91
一、主要配套政策 91
二、產業發展現狀 91
(一)發展規模 91
(二)比較優勢 92
(三)機遇挑戰并存 92
三、產業發展規劃 92
第三節 上海市海工裝備產業現狀與規劃 96
一、主要配套政策 96
二、產業發展現狀 96
(一)發展規模 96
(二)比較優勢 97
(三)科技實力 97
(四)機遇挑戰并存 97
三、產業發展規劃 98
(一)總體發展目標 98
(二)“十三五”發展主要任務 99
(三)“十三五”發展空間布局 102
(四)“十三五”發展政策措施 104
第四節 浙江省海工裝備產業現狀與規劃 105
一、產業發展現狀 105
二、產業發展目標 105
三、主要任務分析 106
第五節 珠海市海工裝備產業現狀與規劃 107
一、主要配套政策 107
二、產業發展現狀 108
三、海工基地建設SWOT分析 108
第六節 其它地區海工裝備產業發展分析 112
一、天津市海工裝備基地分析 112
二、遼寧省海工裝備基地分析 113
第五章 海洋工程裝備制造行業細分產品市場分析 114
第一節 海洋工程裝備概述 114
一、鉆井裝備分類與特點 114
(一)鉆井裝備分類 114
(二)鉆井裝備特點 114
二、生產裝備分類與特點 117
(一)生產裝備分類 117
(二)生產裝備特點 117
三、輔助船舶分類與特點 121
四、配套設備主要大類 124
(一)專用配套設備 124
(二)通用配套設備 124
第二節 鉆井裝備市場分析 125
一、鉆井裝備市場現狀 125
(一)鉆井裝備訂單量 125
(二)鉆井裝備利用率 125
(三)鉆井裝備日費率 126
(四)鉆井裝備日租金 127
二、鉆井平臺市場近況 128
三、自升式鉆井平臺市場分析 130
四、半潛式鉆井平臺市場分析 131
五、鉆井平臺的市場格局分析 132
六、鉆井船市場分析 133
(一)鉆井船市場發展概況 133
(二)船東集中于海洋油氣服務商 134
(三)世界前十大鉆井船建造企業 136
(四)中國鉆井船企業的發展路徑 138
第三節 生產裝備市場分析 140
一、生產裝備市場總體格局 140
二、FPSO市場發展情況分析 141
三、浮式生產裝置未來發展分析 144
第四節 輔助船舶市場分析 146
一、輔助船市場總體狀況 146
二、輔助船市場競爭格局 147
第五節 配套設備市場分析 148
一、歐美壟斷核心配套設備 148
二、中國配套設備自給率低 148
三、配套設備主要生產企業 149
第六章 中國海洋工程裝備制造行業競爭格局分析 151
第一節 海洋工程裝備制造行業競爭格局分析 151
一、行業總體競爭格局 151
二、全球海洋工程裝備設計競爭格局 151
三、全球海洋工程裝備制造競爭格局 151
四、中國海洋工程裝備制造業的格局 152
五、中國海洋工程裝備設計競爭格局 152
第二節 不同類型企業競爭優勢與劣勢分析 153
一、大型國資船舶建造企業 153
(一)造船業角逐海工裝備市場 153
(二)船廠轉戰海工裝備有三道難題待解 154
二、航運、建筑等相關領域企業 154
(一)主要企業 154
(二)制造設計能力 155
三、能源企業設立海工公司 155
四、民營海洋工程裝備企業 155
第三節 跨國海洋工程裝備企業在華競爭分析 157
一、韓國三星重工 157
二、韓國大宇造船 157
三、韓國大洋商船 157
四、新加坡吉寶 158
五、新加坡勝科海事 158
第四節 海洋工程裝備制造行業并購重組分析 159
第七章 海洋工程裝備制造行業領先企業經營情況分析 160
第一節 中國船舶重工股份有限公司 160
一、企業發展簡況 160
二、企業產品與服務 160
三、企業海工發展情況 161
四、企業經濟指標分析 162
五、企業經營情況分析 163
六、企業競爭優勢分析 164
七、企業發展戰略分析 167
第二節 中國船舶工業股份有限公司 167
一、企業發展簡況 167
二、企業產品與服務 168
三、企業海工發展情況 168
四、企業經濟指標分析 168
五、企業經營情況分析 169
六、企業競爭優勢分析 170
七、企業發展戰略分析 172
第三節 海洋石油工程股份有限公司 173
一、企業發展簡況 173
二、企業產品與服務 174
三、企業海工發展情況 175
四、企業經濟指標分析 177
五、企業經營情況分析 178
六、企業競爭優勢分析 179
七、企業發展戰略分析 180
八、企業最新發展動向 181
第四節 中國熔盛重工集團控股有限公司 182
一、企業發展簡況 182
二、企業產品與服務 183
三、企業經濟指標分析 185
四、企業經營情況分析 185
五、企業營銷網絡分析 186
六、企業發展戰略分析 187
第五節 上海佳豪船舶工程設計股份有限公司 188
一、企業發展簡況 188
二、企業產品與服務 188
三、企業經濟指標分析 188
四、企業經營情況分析 189
五、企業競爭優勢分析 190
六、企業發展戰略分析 191
第六節 江漢石油鉆頭股份有限公司 191
一、企業發展簡況 191
二、企業產品與服務 192
三、企業經濟指標分析 192
四、企業經營情況分析 193
五、企業營銷網絡分析 194
六、企業競爭優勢分析 194
七、企業發展戰略分析 194
第七節 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司 195
一、企業發展簡況 195
二、企業產品與服務 196
三、企業經濟指標分析 197
四、企業經營情況分析 197
五、企業競爭優勢分析 199
六、企業營銷網絡分析 199
七、企業發展戰略分析 200
第八節 山東墨龍石油機械股份有限公司 201
一、企業發展簡況 201
二、企業產品與服務 202
三、企業經濟指標分析 202
四、企業經營情況分析 203
五、企業競爭優勢分析 204
六、企業發展戰略分析 205
第九節 江蘇亞星錨鏈股份有限公司 206
一、企業發展簡況 206
二、企業產品與服務 206
三、企業經濟指標分析 207
四、企業經營情況分析 208
五、企業發展戰略分析 209
六、企業競爭優勢分析 209
七、企業可能面對的風險 210
第十節 上海神開石油化工裝備股份有限公司 211
一、企業發展簡況 211
二、企業產品與服務 211
三、企業經濟指標分析 211
四、企業經營情況分析 212
五、企業競爭優勢分析 213
六、企業發展戰略分析 213
第八章 2018-2023年海洋工程裝備制造行業發展前景預測及戰略 214
第一節 影響全球海洋工程裝備需求的因素分析 214
一、海上油氣開發是解決能源危機的有效途徑 214
(一)挖掘海洋潛力是解決能源危機的有效途徑 214
(二)全球海洋油氣供給比例必然逐步加大 214
二、油價長期走高預期推動海工裝備市場需求 215
三、技術和政治是海工裝備需求中期影響因素 215
四、裝備利用率是海工裝備需求短期影響因素 216
第二節 全球海洋工程行業前景預測 216
一、全球海洋石油開發投資預測 216
二、全球海工裝備市場容量預測 216
第三節 2018-2023年中國海洋工程行業前景預測 217
一、中國海洋石油開發投資預測 217
(一)中國海洋石油資源儲量 217
(二)中國海洋石油開發投資預測 218
二、中國海洋工程行業市場容量預測 218
(一)2018-2023年海工裝備市場容量預測 218
(三)海工裝備細分市場容量預測 219
三、中國海洋工程行業需求前景預測 219
第四節 2018-2023年中國海洋工程行業發展戰略 220
一、對標國際 直面問題 220
二、找準節點 逐一突破 221
三、抓住龍頭 進軍“設計” 222
四、建造一體化 確定新方向 222
五、致力深水安裝 引進高端人才 224
六、看好工程維護關注拆除業務 225
七、搶抓第三次轉移機遇 225
第五節 海洋工程裝備制造業中長期發展規劃(2011-2020年) 226
一、發展現狀與面臨的形勢 227
二、指導思想與發展目標 227
三、主要任務 229
四、政策措施 233
五、規劃實施 235
第六節 海洋工程裝備產業創新發展戰略(2011-2020) 235
一、戰略意義 235
二、指導思想和戰略目標 236
三、總體部署 236
四、戰略重點 237
五、戰略實施途徑 238
六、保障措施 239
第九章 中國海洋工程裝備制造行業投融資分析 241
第一節 海洋工程裝備制造行業融資分析 241
一、行業融資需求規模 241
二、行業融資現狀分析 241
三、行業融資前景分析 242
四、行業融資政策建議 242
第二節 海洋工程裝備制造行業投資特性 243
一、行業進入壁壘分析 243
二、行業運行模式分析 243
三、行業的周期性分析 244
四、行業投資風險分析 244
第三節 海洋工程裝備制造行業投資機會與建議 245
一、海洋工程產業鏈價值分布 245
二、海洋工程投資邏輯 247
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