2018-2023年中國超市市場發展與供需形勢評估報告-中商產業研究院

內容概括

超級市場是以顧客自選方式經營的大型綜合性零售商場。又稱自選商場，是許多國家特別是經濟發達國家的主要商業零售組織形式。在超級市場中最初經營的主要是各種食品，以后經營范圍日益廣泛，逐漸擴展到銷售服裝、家庭日用雜品、家用電器、玩具、家具以及醫藥用品等。超級市場一般在入口處備有手提籃或手推車供顧客使用，顧客將挑選好的商品放在籃或車里，到出口處收款臺統一結算。在國內繼續擴大內需的政策推動下，本土、外資零售企業開足馬力，加快在華擴張步伐。臺灣零售企業大潤發、香港和記黃埔集團旗下百佳、泰國正大集團、沃爾瑪、日本吉之島以及華潤萬家等，在國內密集開出新店，并放言將在華高速發展。在各種連鎖經營業態中，大型超市發展速度最快，不過目前國內一二線城市的大型超市迅速趨于飽和，正在向三四線城市延伸。進入國內的外資企業，大多數采取“直接開店+并購”的方式經營大型超市，在二三線城市甚至縣級市開店的數量越來越多。中國超市發展空間廣闊。1995年起超市在中國快速興起，以便利、低價、放心等特點成為商品現代流通渠道。目前中國日雜流通中超市渠道占比62%，隨收入提升和城鎮化推進，將向發達國家85%看齊。未來超市多業態將立體化發展，成為大眾消費品主要流通渠道，2018-2023年行業空間復合增速將達14%左右，大賣場/便利店增速較快，長期看電商對行業分流較小。未來趨勢：差異化競爭助力擴張，供應鏈整合加速成長。國內外經驗看，成熟門店內生增長在-3%-3%，外延擴張仍是成長主要驅動，未來在品類(如生鮮)或區域(如三、四線城市)方面實現差異化競爭者擴張空間較大。運營方面，國內超市供應鏈整合仍待加強：直采比例不足20%，遠低于沃爾瑪80%的直采水平，毛利率提升空間仍大(中國<20%和沃爾瑪約25%)；信息化運營和供應鏈建設仍處投入期，未來人工成本、庫存周轉有望持續改善。我們看好供應鏈整合力強的全國跨區擴張龍頭。

報告目錄

第一章超市行業概況及特性分析 19

第一節零售行業相關概述 19

一、零售行業相關概況 19
（一）零售行業的定義 19
（二）零售貿易的特征 19
（三）零售業演變歷程 21
二、零售業準入條件概述 22
（一）注冊登記條件 22
（二）資金投入條件 22
（三）技術設備條件 23
三、零售業的業態概述 23
（一）零售業態劃分標準 23
（二）零售業態發展規律 24
（三）有店零售業態概述 24
（四）無店零售業態概述 26

第二節超市基本情況概述 27

一、超市的定義 27
二、超市發展歷程 28
三、超市特征分析 28
四、超市業態分析 31

第三節超市商品布置技巧概述 32

一、超市商品組合策略 32
二、超市商品陳列技巧 33
三、超市陳列注意事項 37

第四節超市商品分類原則概述 39

一、大分類的分類原則 39
二、中分類的分類原則 39
三、小分類的分類原則 40

第五節超市與各業態對比分析 41

一、各業態盈利模式比較 41
二、超市與百貨業態比較 41
三、超市與家電連鎖比較 42

第二章中國超市行業發展態勢 44

第一節中國零售行業經營現狀 44

一、中國零售業態發展現狀分析 44
二、中國大型零售企業銷售特點 47
三、中國零售業發展規模分析 49
（一）零售企業數量 49
（二）從業人員數量 50
（三）銷售額增長規模 50
（四）營業面積規模 51
四、零售業經營效益與效率 52
（一）營業利潤 52
（二）毛利率 52
（三）凈利潤率 53
（四）零售企業平效 53
（五）零售企業勞效 54
（六）流動資產周轉率 54

第二節中國超市行業發展情況 54

一、中國超市市場發展歷程概述 54
二、中國超市行業發展特點分析 56
三、中國超市連鎖市場并購概況 57
四、外資超市增速放緩 59
五、超市開啟慢動作模式 60
六、中國超市業態立體化發展 63

第三節外資超市在中國發展狀況分析 63

一、外資超市在中國發展歷程 63
二、外資超市的擴張特點分析 64
三、外資超市業態多元化趨勢 65
四、外資超市入華必然性分析 65
五、外資超市的擴張障礙分析 67

第四節中國連鎖超市發展概況 69

一、連鎖超市業處于快速成長期 69
二、連鎖超市自有品牌發展分析 70
三、連鎖超市供應鏈的管理現狀 74
四、連鎖超市行業市場區隔分析 76
五、連鎖超市行業渠道滲透分析 77
六、連鎖超市企業擴張模式分析 78

第五節中國超市行業的發展問題分析 79

一、超市行業的主要問題分析 79
二、中國中小超市面臨的困境 79
三、國內超市較國外差距分析 81
（一）國內超市與國外的差距 81
（二）國內連鎖超市發展對策 82

第六節中國超市行業的發展對策分析 87

一、超市業做大做強措施分析 87
二、中小型超市發展對策分析 89
三、超市業態延伸策略的建議 91
四、超市行業可持續發展建議 92
五、超市顧客滿意度提升策略 95
六、社區超市的發展策略分析 97
七、零售商實施品類優化管理 97
八、超市精細化管理策略分析 98

第三章世界超市業運行狀況分析 100

第一節世界超市總體發展概述 100

一、當代國際零售業的特點 100
二、西方零售業態理論分析 104
三、國際超市連鎖經營模式 107
四、國外超市生鮮經營現狀 108
五、國外超市價格機制特點 109

第二節美國超市發展狀況分析 111

一、美商業零售業發展綜述 111
二、三大超市營銷策略分析 115
三、美國綠色環保超市興起 118
四、美零售業最新發展趨勢 119

第三節歐洲超市發展狀況分析 120

一、歐洲零售業態格局分析 120
二、歐洲的十五大零售企業 123
三、歐洲折扣超市模式分析 123

第四節日本超市發展狀況分析 125

一、日本零售業發展概述 125
二、日本超市行業發展態勢 126
三、日本連鎖超市創新戰略 129
四、日本綜合超市發展態勢 131

第五節其他國家和地區超市發展分析 132

一、俄莫斯科州建食品超市 132
二、臺灣超市啟動大陸計劃 132
三、外資超市進印度遇障礙 133
第二部分市場需求分析 136

第四章中國超市行業整體運行分析 136

第一節超市從業人數統計 136

第二節超市銷售規模統計 137

第三節超市營業面積分析 138

第四節超市經營情況分析 139

第五節超市盈利能力分析 140

第五章應用領域及行業供需分析 141

第一節需求分析 141

一、超市行業需求市場 141
（一）全社會消費品零售總額 141
（二）城鄉居民收入增長分析 143
（三）居民消費價格變化分析 144
二、居民消費情況分析 145
（一）城鎮居民消費情況分析 145
（二）農村居民消費情況分析 147
三、超市行業需求的地區差異 149
四、超市對需求具有相關性的產品的定價策略 149

第二節供給分析 151

一、中國快速消費品連鎖百強排行榜 151
二、連鎖超市門店規模統計 155
三、超市銷售品類結構 156

第三節供求平衡分析及未來發展趨勢 157

一、超市行業的需求預測 157
二、超市行業的供應預測 157
三、供求平衡分析 158
四、多元化消費需求為經濟增長提供穩定動力 158

第四節超市消費者購買行為分析 159

第五節 2018-2023年中國超市行業預測分析 160

第六章超市產業鏈的分析 163

第一節行業集中度 163

第二節行業的盈利模式 163

第三節行業進入壁壘和驅動因素 166

第四節上下游行業影響及趨勢分析 172

第五節沃爾瑪超市產業鏈整合及其對我國連鎖超市的啟示 173

一、沃爾瑪超市產業鏈整合的發展 173
二、沃爾瑪產業鏈整合成功的關鍵 174
三、比較分析國內連鎖超市產業鏈整合中存在的問題 175
四、沃爾瑪產業鏈整合對我國大型連鎖超市的啟示 177

第六節產業鏈競爭激烈趨勢 178

第七章區域市場情況深度研究 179

第一節長三角區域市場情況分析 179

第二節珠三角區域市場情況分析 179

第三節環渤海區域市場情況分析 180

第四節超市行業主要市場大區發展狀況及競爭力研究 182

一、華東大區市場分析 182
二、華北大區市場分析 182
三、華中大區市場分析 183
四、華南大區市場分析 184
五、東北大區市場分析 184
六、西南大區市場分析 185
七、西北大區市場分析 185

第五節主要省市超市競爭格局分析 186

一、天津超市競爭格局分析 186
二、北京高端超市競爭白熱化 186
三、廣東超市業競爭白熱化 188
四、上海超市競爭格局分析 190
五、重慶超市競爭格局分析 190
第三部分產業競爭格局分析 192

第八章超市市場競爭格局分析 192

第一節行業競爭結構分析 192

一、供應商議價能力 192
二、購買者議價能力 192
三、新進入者的威脅 192
四、替代品威脅分析 193
五、同業競爭者分析 193

第二節行業集中度分析 193

一、市場集中度分析 193
二、企業集中度分析 194
三、區域集中度分析 194

第三節超市行業競爭格局分析 195

一、超市行業競爭分析 195
二、國內外超市競爭分析 196
三、中國超市市場競爭分析 198
四、中國超市市場集中度分析 199

第九章中國超市行業競爭態勢分析 203

第一節中國超市業核心競爭力分析 203

一、超市競爭力打造 203
二、供應鏈管理分析 204
三、消費者需求導向 205

第二節中國超市行業競爭現狀分析 206

一、中國高端超市SWOT分析 206
二、農村連鎖超市競爭力分析 208
三、中外資超市競爭現狀分析 209

第三節中外資超市經營模式對比分析 210

一、市場調查的對比 210
二、店面及購物環境 211
三、聯營區建設分析 212
四、自有品牌的發展 213
五、消費者服務差異 213
六、員工政策及福利 214

第四節中國超市行業競爭策略分析 215

一、連鎖超市競爭策略分析 215
二、農村超市競爭戰略選擇 217
三、中國超市定價策略分析 218
四、中資超市應對外資策略 219

第十章主要生產企業的排名與細分業態分析 222

第一節行業企業排名分析 222

第二節產業結構分析 228

一、市場細分已成為中國超市行業發展方向 228
二、超市細分領域的差異化和特色化 229
三、各細分市場占總市場的結構比例 229
四、領先企業的結構分析（所有制結構） 230

第三節中國超市細分業態經營情況分析 231

一、便利店經營分析 231
二、折扣店經營分析 232
三、超市經營分析 232
四、大型超市經營分析 233
五、倉儲會員店經營分析 234

第四節連鎖便利店的競爭分析 235

一、便利店業競爭激烈 235
二、便利店業競爭策略 235

第十一章中國超市重點企業經營情況分析 238

第一節人人樂連鎖商業集團股份有限公司 238

一、企業發展基本情況 238
二、企業經營情況分析 238
三、企業門店分布情況 239
四、企業經濟指標分析 240
五、企業盈利能力分析 241
六、企業償債能力分析 241
七、企業運營能力分析 241
八、企業成本費用分析 242
九、企業競爭優勢分析 242

第二節天虹商場股份有限公司 243

一、企業基本情況分析 243
二、企業經營情況分析 243
三、企業門店分布情況 245
四、企業經濟指標分析 246
五、企業盈利能力分析 246
六、企業償債能力分析 247
七、企業運營能力分析 247
八、企業成本費用分析 248
九、企業競爭優勢分析 248

第三節福建新華都購物廣場股份有限公司 248

一、企業發展基本情況 248
二、企業經營情況分析 249
三、企業門店分布情況 251
四、企業經濟指標分析 251
五、企業盈利能力分析 251
六、企業償債能力分析 252
七、企業運營能力分析 252
八、企業成本費用分析 252
九、企業競爭優勢分析 253

第四節步步高商業連鎖股份有限公司 254

一、企業發展基本情況 254
二、企業經營情況分析 254
三、企業門店分布情況 256
四、企業經濟指標分析 256
五、企業盈利能力分析 256
六、企業償債能力分析 257
七、企業運營能力分析 257
八、企業成本費用分析 257
九、企業競爭優勢分析 258

第五節文峰大世界連鎖發展股份有限公司 259

一、企業發展基本情況 259
二、企業經營情況分析 259
三、企業門店分布情況 260
四、企業經濟指標分析 261
五、企業盈利能力分析 261
六、企業償債能力分析 261
七、企業運營能力分析 262
八、企業成本費用分析 262
九、企業競爭優勢分析 263

第六節北京華聯綜合超市股份有限公司 264

一、企業發展基本情況 264
二、企業經營情況分析 264
三、企業門店分布情況 265
四、企業經濟指標分析 265
五、企業盈利能力分析 266
六、企業償債能力分析 266
七、企業運營能力分析 267
八、企業成本費用分析 267
九、企業競爭優勢分析 268

第七節三江購物俱樂部股份有限公司 269

一、企業發展基本情況 269
二、企業經營情況分析 269
三、企業門店分布情況 270
四、企業經濟指標分析 271
五、企業盈利能力分析 271
六、企業償債能力分析 271
七、企業運營能力分析 272
八、企業成本費用分析 272
九、企業競爭優勢分析 273

第八節武漢中商集團股份有限公司 273

一、企業發展基本情況 273
二、企業經營情況分析 274
三、企業門店分布情況 275
四、企業經濟指標分析 275
五、企業盈利能力分析 275
六、企業償債能力分析 276
七、企業運營能力分析 276
八、企業成本費用分析 276
九、企業競爭優勢分析 277

第九節中百控股集團股份有限公司 278

一、企業基本情況分析 278
二、企業經營情況分析 278
三、企業門店分布情況 281
四、企業經濟指標分析 281
五、企業盈利能力分析 281
六、企業償債能力分析 282
七、企業運營能力分析 282
八、企業成本費用分析 283
九、企業競爭優勢分析 283

第十節永輝超市股份有限公司 284

一、企業基本情況分析 284
二、企業經營情況分析 285
三、企業門店分布情況 285
四、企業經濟指標分析 287
五、企業盈利能力分析 288
六、企業償債能力分析 288
七、企業運營能力分析 289
八、企業成本費用分析 289
九、企業競爭優勢分析 290

第十一節上海聯華超市股份有限公司 291

一、企業基本情況分析 291
二、企業經營情況分析 291
三、企業門店分布情況 292
四、企業經濟指標分析 293
五、企業盈利能力分析 294
六、企業償債能力分析 294
七、企業運營能力分析 295
八、企業成本費用分析 295
九、企業競爭優勢分析 295

第十二節北京京客隆商業集團股份有限公司 297

一、企業基本情況分析 297
二、企業經營情況分析 297
三、企業門店分布情況 298
四、企業經濟指標分析 298
五、企業盈利能力分析 299
六、企業償債能力分析 299
七、企業運營能力分析 300
八、企業成本費用分析 300
九、企業競爭優勢分析 301

第十三節成都紅旗連鎖股份有限公司 302

一、企業基本情況分析 302
二、企業經營情況分析 302
三、企業門店分布情況 303
四、企業經濟指標分析 304
五、企業盈利能力分析 304
六、企業償債能力分析 305
七、企業運營能力分析 305
八、企業成本費用分析 305
九、企業競爭優勢分析 306

第十四節北京物美商業集團股份有限公司 307

一、企業基本情況分析 307
二、企業經營情況分析 308
三、企業經濟指標分析 308
四、企業盈利能力分析 308
五、企業償債能力分析 309
六、企業運營能力分析 309
七、企業成本費用分析 309

第十五節華潤萬家有限公司 310

一、企業基本情況分析 310
二、企業經營情況分析 311
三、企業門店情況分析 312
四、企業發展規劃分析 312
五、企業最新發展動態 313

第十六節蘇果超市有限公司 313

一、企業基本情況分析介紹 313
二、企業經營情況分析 314
三、企業門店情況分析 314
四、企業發展規劃分析 316

第十七節農工商超市(集團)有限公司 316

一、企業基本情況分析介紹 316
二、企業營業網點分布 316
三、企業發展動態分析 319

第十八節新一佳超市有限公司 320

一、企業基本情況分析介紹 320
二、企業經營業態分析 321
三、企業發展歷程概況 321

第十九節江蘇時代超市有限公司 322

一、企業基本情況分析介紹 322
二、企業經營范圍分析 323
三、企業營業網點分布 323

第二十節山東家家悅集團有限公司 324

一、企業基本情況分析介紹 324
二、企業自主品牌概況 325
三、企業主營業態分析 325
第四部分產業發展前景趨勢與投資策略 326

第十二章 2018-2023年中國超市行業發展前景及趨勢分析 326

第一節 2018-2023年中國超市行業發展前景分析 326

一、零售環節優越性 326
二、超市管理的優勢 326
三、統計工作優越性 327
四、零售工作巧妙化 327
五、消費平臺人性化 328
六、超市設備智能化 328

第二節 2018-2023年中國超市物流配送發展趨勢 328

一、冷凍生鮮的配送 328
二、引入第三方物流 329
三、信息技術的應用 329
四、超市物流專業化 329

第三節 2018-2023年中國超市行業發展趨勢分析 330

一、農超對接普及化 330
二、網上超市主流化 330
三、超市品牌系列化 331
四、市場定位差別化 331
五、中外競技普遍化 331
六、投資主體多元化 332

第十三章 2018-2023年中國超市行業投資可行性分析 334

第一節 2018-2023年中國超市行業投資潛力分析 334

一、超市行業投資機會分析 334
二、信息化助推零售業發展 335
三、農村超市投資潛力分析 337

第二節 2018-2023年中國超市行業投資環境分析 338

一、溫和通脹推動超市業發展 338
二、收入分配改革助行業增長 338
三、物流業振興促產業鏈整合 339

第三節 2018-2023年外資超市在華投資風險分析 339

一、利率風險及管理 339
二、匯率風險及管理 340
三、價格風險及管理 340
四、通脹風險及管理 340

第十四章 2018-2023年中國超市行業投資策略分析 342

第一節網點開發流程與標準化相結合 342

一、完善網點開發流程 342
二、強化標準化運作 342
三、推行成本績效制 342

第二節網點規模要與市場需求相適宜 343

一、認清目標市場 343
二、分析競爭對手 343
三、嚴密銷售預測 343

第三節網點投資要與市場環境相適宜 343

一、租金方式多元化 344
二、交接條件最優化 344
三、裝潢標準層級化 344

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