2018-2023年中國電動汽車充換電站行業市場調查與發展前景分析研究報告-中商產業研究院

內容概括

電動汽車充電站是指為電動汽車充電的站點，與現在的加油站相似。充電站按照功能可以劃分為四個子模塊，配電系統、充電系統、電池調度系統、充電站監控系統。截至2014年底，全國共建成充換電站780座，交直流充電樁3.1萬個，為超過12萬輛電動汽車提供充換電服務。截至2015年10月，國家電網公司已累計建成充換電站618座、充電樁2.4萬個，具備服務8.7萬輛電動汽車的能力。目前實際服務車輛4.9萬輛，累計充換電量5.8億度。盡管建設速度明顯加快，但是仍然有很多的消費者是因為充電基礎設施的不足而不去購買新能源汽車。目前我國充電站市場是由具有行業優勢的幾家大型企業首先涉入而發展起來的，擁有電源和輸配電優勢的電網企業開始自建自己的大型充電站；擁有網絡優勢的石油巨頭，利用現有的加油、加氣站，改建成加油充電綜合服務站，并計劃將這一種綜合運營模式擴展至全國各地區；掌握土地資源的大型房地產開發商也利用占地優勢與電力公司合作，開展充電樁布局。目前，國家電網、南方電網、中海油、中石化四大運營商已經成為新能源汽車充電站投資的大軍，引導著我國充電站行業的快速發展。隨著2013年充電站市場政策放開，國家電網逐漸開放充電站和充電樁市場運營，充電站和充電樁市場將更加市場化，美國電動汽車巨頭特斯拉的進入，也將激活國內充電站市場。根據我國在公交、出租、環衛與物流等專用車、公務與私人乘用車等領域的汽車增長趨勢，結合國家新能源汽車推廣應用相關政策要求和規劃目標，經測算，到2020年全國電動汽車保有量將超過500萬輛，其中電動公交車超過20萬輛，電動出租車超過30萬輛，電動環衛、物流等專用車超過20萬輛，電動公務與私人乘用車超過430萬輛。發改委組織編制《電動汽車充電基礎設施發展指南(2018-2023年)》，目標到2020年，新增集中充換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬個，以滿足全國500萬輛電動汽車充電需求。

報告目錄

第一章電動汽車充換電站相關概述 14

第一節電動汽車充電站介紹 14

一、電動汽車充電站定義 14
二、電動汽車充電方式 15
（一）恒流充電法 15
（二）恒壓充電法 16

第二節電動汽車主要充電模式 16

一、常規充電模式 16
（一）優缺點分析 16
（二）適應的范圍 17
二、快速充電模式 17
（一）優缺點分析 17
（二）適應的范圍 17
三、機械充電模式 17
（一）優缺點分析 17
（二）適應的范圍 18

第三節電動汽車對充電技術的要求 18

第二章國外電動汽車充換電站發展經驗借鑒 20

第一節美國 20

一、充電站規模分析 20
二、充電站補貼政策 21
三、充電站分布情況 22
四、充電站需求分析 23
五、電動車充電方式 23

第二節日本 24

一、充電站規模分析 24
二、充電站補貼政策 25
三、充電站需求分析 26
四、充電站建設情況 26
五、充電站發展規劃 26

第三節歐盟 27

一、充電站規模分析 27
二、充電站需求分析 27
三、充電站補貼政策 27
四、電動車發展規劃 30
五、充電站發展動態 30

第三章中國電動汽車充換電站發展環境分析 32

第一節中國充換電站行業政策環境 32

一、中國電動汽車推廣政策分析 32
二、中國電動汽車補貼政策分析 34
三、中國電動汽車基礎設施標準 39

第二節中國宏觀經濟環境分析 40

一、中國GDP增長情況分析 40
二、工業經濟發展形勢分析 41
三、社會固定資產投資分析 42
四、全社會消費品零售總額 43
五、城鄉居民收入增長分析 44
六、居民消費價格變化分析 45
七、對外貿易發展形勢分析 46

第三節中國的社會環境分析 47

一、人口環境分析 47
二、科技環境分析 48
三、生態環境分析 49
四、中國城鎮化率 50

第四節中國充換電站的產業環境 51

一、新能源汽車推廣進展分析 51
二、汽車能源動力的技術趨勢 52

第四章中國電動汽車充換電站建設分析 53

第一節電動汽車充換電站的選址布局 53

一、影響充換電站布局的因素 53
二、換充電站的規劃布局原則 58
三、中國充換電站的布局分析 60
（一）中國智能電網建設情況 60
（二）中國充電站網絡化建設 61

第二節電動汽車充換電站發展現狀分析 61

一、中國充換電站市場規模 61
二、中國充換電站規模分類 62
三、充換電站建設模式分析 63
四、充換電設施行業參與者 64
五、充電站推廣運營面臨挑戰 65
六、充電站推廣運營發展建議 66

第三節中國電動汽車充電站建設主體分析 68

一、電動車充換電站市場格局 68
二、國家電網充電站布局分析 71
（一）國家電網電力覆蓋范圍 71
（二）國家電網充電站規模分析 72
（三）國網充電站進展和規劃 72
三、南方電網充電站布局分析 73
（一）南方電網電力覆蓋范圍 73
（二）南網充電站進展和規劃 73
四、中石化充換電站布局分析 73
（一）加油站規模及覆蓋范圍 73
（二）布局充電站進展和規劃 74
五、中海油充電站布局分析 75
（一）加油站規模及覆蓋范圍 75
（二）布局充電站進展和規劃 75

第五節充電站主要運營商比較 75

第五章中國電動汽車充換電站服務模式分析 77

第一節國外電動汽車充換電站運營模式 77

一、綜合服務模式分析 77
二、專業服務模式分析 77

第二節充電站-電池租賃模式 78

一、電池租賃的概念 78
二、典型的案例分析 78
三、優勢及劣勢分析 79
四、相關的政策支持 79

第三節充電站-直充模式分析 80

一、充電站直充概念 80
二、典型的案例分析 80
三、優勢及劣勢分析 80
四、相關的政策支持 80

第四節充電樁充電模式分析 81

一、充電樁市場規模 81
二、典型的案例分析 81
三、優勢及劣勢分析 82
四、相關的政策支持 82

第五節以充電為主的充換電服務模式路線圖 83

一、背景假設 83
二、第一階段 83
三、第二階段 84
四、第三階段 84

第六節以換電為主的充換電服務模式路線圖 85

一、背景假設 85
二、第一階段 85
三、第二階段 86
四、第三階段 86

第七節電價政策落地

，盈利模式逐步清晰 87

第六章中國電動汽車充換電站商業模式分析 88

第一節中國充換電站商業模式分析 88

一、充換電站商業模式現狀分析 88
二、充換電站主要商業模式分析 88
三、充電樁常見商業模式分析 90

第二節充換電站運營及盈利模式分析 94

一、整車充電模式運營及盈利方式 95
二、更換電池模式運營及盈利方式 95
三、充電站運營模式未來發展方向 97

第三節中國充換電站運營案例 98

一、北京奧運充電站 98
二、瀘州銷售龍馬城北加油充電站 99

第七章中國充換電站區域發展分析 100

第一節北京市充換電站分析 100

一、電動汽車充換電站建設情況 100
二、電動汽車充換電站相關政策 100
三、電動汽車充電服務費標準 102
四、電動汽車充換電站建設規劃 102

第二節上海市充換電站分析 102

一、電動汽車充換電站建設情況 102
二、電動汽車充電服務費標準 102
三、電動汽車充換電站相關政策 103
四、電動汽車充換電站建設規劃 104

第三節深圳市充換電站分析 104

一、電動汽車充換電站建設情況 104
二、電動汽車充換電站相關政策 104
三、電動汽車充電服務費標準 105
四、電動汽車充換電站建設規劃 105

第四節安徽省充換電站分析 106

一、電動汽車充換電站建設情況 106
二、電動汽車充換電站相關政策 106
三、電動汽車充電服務費標準 106
四、電動汽車充換電站建設規劃 108

第五節杭州市充換電站分析 108

一、電動汽車充換電站建設情況 108
二、電動汽車充電服務費標準 108
三、電動汽車充換電站建設規劃 109

第六節江蘇省充換電站分析 109

一、電動汽車充換電站建設情況 109
二、電動汽車充電服務費標準 109
三、電動汽車充換電站相關政策 110
四、電動汽車充換電站建設規劃 111

第七節武漢市充換電站分析 111

一、電動汽車充換電站建設情況 111
二、電動汽車充電服務費標準 111
三、電動汽車充換電站建設規劃 112

第八節西安市充換電站分析 112

一、電動汽車充換電站建設情況 112
二、電動汽車充電站相關政策 112
三、電動汽車充換電站建設規劃 113

第九節天津市充換電站分析 113

一、電動汽車充換電站建設情況 113
二、電動汽車充換電站建設規劃 114

第十節重慶市充換電站分析 114

一、電動汽車充換電站建設情況 114
二、電動汽車充電站相關政策 115
三、電動汽車充電收費情況分析 115
四、電動汽車充換電站建設規劃 116

第十一節其他省市充換電站分析 116

一、電動汽車充換電站建設情況 116
二、電動汽車充電站相關政策 117
三、電動汽車充電收費情況分析 120
四、電動汽車充換電站建設規劃 121

第八章中國電動汽車充換電站上游電網產業分析 122

第一節中國電網建設分析 122

一、電網發展總體概況 122
二、電網投資建設情況 122
三、電網基礎設施建設 123
四、電網建設投資預測 123

第二節利好充換電站發展的電網因素 125

一、中國電網改革分析 125
二、智能電網發展分析 126
三、配電網發展分析 128
四、分布式能源并網 129

第九章中國電動汽車充換電站上游設備產業分析 131

第一節中國充換電設備行業分析 131

一、中國充換樁市場競爭格局 131
二、中國充換電設備發展現狀 131
三、中國充換電站設備提供商 132
四、中國充換樁技術發展趨勢 133
五、充換電設備市場投資機會 133

第二節中國輸配電設備行業分析 133

一、輸配電設備行業發展現狀 133
二、輸配電設備行業發展概況 134
三、輸配電設備行業市場規模 135
四、輸配電設備行業發展趨勢 136

第三節汽車動力電池行業現狀分析 137

一、車用動力電池供給分析 137
（一）車用動力電池出貨量情況 137
（二）車用動力電池市場格局 138
（三）車用動力電池產能情況 139
二、車用動力電池需求分析 140
（一）各種車用動力電池比較 140
（二）動力電池分車型產量分析 141
（三）新能源汽車電池需求分析 142
三、鎳氫電池市場現狀分析 143
（一）鎳氫電池發展概況 143
（二）鎳氫電池市場規模 144
四、鋰離子電池市場分析 145
（一）鋰離子電池行業概況 145
（二）鋰離子電池市場規模 146

第十章中國電動汽車充換電站下游電動汽車行業分析 148

第一節中國電動汽車市場現狀分析 148

一、新能源汽車產量分析 148
二、新能源汽車銷量分析 148

第二節中國電動汽車行業發展現狀 149

一、新能源汽車行業維持高景氣 149
（一）三大原因助推消費者需求量提升 149
（二）新能源汽車產業資本涌入情況 156
（三）新能源汽車行業產銷量超預期 158
二、公共領域應用車型將首先放量 159
（一）達標缺口大致地方政府面臨壓力 159
（二）地方推廣完成情況差異顯著 161
（三）公共領域新能源汽車放量在即 167

第三節中國電動汽車行業影響因素 168

一、中國電動汽車發展有利因素 168
二、中國電動汽車發展不利因素 169

第四節中國電動汽車行業存在問題 169

一、技術和性價比低制約市場開拓 169
二、產品大規模使用面臨系統制約 170
三、社會化推廣遇到傳統文化障礙 170
四、電動車產品入市門檻難以跨越 170

第五節中國電動汽車行業發展對策 171

一、加大技術研發力度，提高性能指標 171
二、進行總體規劃，建立配套服務系統 171
三、加強環保宣傳，構建現代汽車文明 171
四、加大扶持力度，幫助實現盈虧平衡 171

第十一章中國電動汽車充換電站替代品分析 173

第一節加油站行業經營現狀 173

一、加油站行業發展綜述 173
二、加油站行業市場規模 173
三、加油站行業競爭格局 174

第二節中國加氣站市場分析 174

一、CNG加氣站數量 174
二、LPG加氣站數量 175

第十二章中國充換電站市場重點企業分析 176

第一節青島特銳德電氣股份有限公司 176

一、企業發展基本情況 176
二、企業充換電站建設 177
三、企業經營情況分析 177
四、充電樁運營模式分析 178
五、企業未來發展戰略 180

第二節深圳奧特迅電力設備股份有限公司 180

一、企業發展基本情況 180
二、企業充換電站建設 181
三、企業經營狀況分析 181
四、企業競爭優勢分析 184
五、企業未來發展戰略 185

第三節比亞迪股份有限公司 185

一、企業發展基本情況 185
二、企業充換電站建設 185
三、企業經營狀況分析 186
四、企業競爭優勢分析 188
五、企業未來發展戰略 189

第四節浙江萬馬股份有限公司 189

一、企業發展基本情況 189
二、企業充換電站建設 190
三、企業經營狀況分析 190
四、企業競爭優勢分析 192
五、企業未來發展戰略 192

第五節廣東易事特電源股份有限公司 194

一、企業發展基本情況 194
二、企業充換電站建設 194
三、企業經營狀況分析 195
四、企業競爭優勢分析 196
五、企業未來發展戰略 198

第六節杭州中恒電氣股份有限公司 198

一、企業發展基本情況 198
二、企業充換電站建設 198
三、企業經營情況分析 199
四、企業競爭優勢分析 200
五、企業未來發展戰略 200

第七節許繼電氣股份有限公司 201

一、企業發展基本情況 201
二、企業充換電站建設 201
三、企業經營情況分析 201
四、企業競爭優勢分析 203
五、企業未來發展戰略 204

第十三章中國電動汽車充換電站投資收益分析 205

第一節充電站投資價值 205

一、總投資情況分析 205
二、運營成本及收益 205
三、投資的收益分析 207

第二節充電樁投資價值 208

一、總投資情況分析 208
二、運營成本及收益 208
三、投資的收益分析 209

第三節電池租賃收益分析 211

一、轎車充電站收益分析 211
二、公交充電站收益分析 212

第四節充換電站投資風險分析 213

一、政策風險 213
二、技術風險 214
三、市場風險 214

第五節充換電站投融資選擇分析 215

第十四章中國電動汽車購車及用電成本剖析 216

第一節比亞迪E6購車成本分析 216

第二節不同動力類型汽車成本分析 216

一、公交車不同動力類型成本 216
二、出租車不同動力類型成本 217

第十五章 2018-2023年中國充換電站發展前景預測 218

第一節 2018-2023年中國電動汽車充換電站發展前景分析 218

一、電動汽車充電站需求前景 218
二、充換電互聯網的發展前景 218

第二節 2018-2023年中國電動汽車充換電站供應分析 219

一、全球電動汽車充電站市場規模預測 219
二、中國電動汽車充電站市場規模預測 220

第三節 2018-2023年中國電動汽車充換電站發展趨勢 220

一、中國電動汽車充電站發展趨勢分析 220
二、電動汽車充電技術的發展方向分析 221

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