2018-2023年中國汽車電子行業深度調查與投資戰略研究報告-中商產業研究院

內容概括

汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。車體汽車電子控制裝置，包括發動機控制系統、底盤控制系統和車身電子控制系統（車身電子ECU）。車載汽車電子包括汽車信息系統、汽車導航系統和汽車娛樂系統。我國從20 世紀90 年代開始進行汽車電子產品的研發及產業化，目前已建立了一定的技術基礎，汽車電子行業在我國汽車產業蓬勃發展的帶動下迅速發展。但由于我國汽車電子技術起步較晚、基礎薄弱，汽車電子產品發展落后于汽車整車的發展，產品和技術與國外差距較大，外資企業牢牢占據著國內汽車電子市場和技術的決定權，我國汽車電子產業仍處于起步發展階段。近年來，我國汽車電子市場規模快速增長，2013 年中國汽車電子市場規模達到3120.7 億元，同比增長16.8%，2014年中國汽車電子市場規模達到3534.0億元，同比增長13.24%。近兩年國內汽車銷量和產量同時穩定增長。我國經濟發展已經進入突破汽車消費門檻的新階段，正在進入汽車社會。汽車市場的增長潛力為我國汽車電子產業發展提供了廣闊前景，也為汽車電子產業的發展提供了巨大的市場需求空間。從消費需求角度來看，三方面因素有力推動汽車消費的增長。一是我國宏觀經濟努力應對國際金融危機的沖擊，國民經濟運行出現了積極變化、城鄉居民收入水平不斷提高以及我國目前人均汽車保有量仍遠低于世界平均水平，為我國汽車需求的增長提供了保障和空間；二是相關政策的出臺促進了汽車市場的發展，如汽車以舊換新政策實施以來，對拉動和促進汽車消費，加快淘汰高排放、高污染黃標車和老舊汽車，促進節能減排起到了積極作用；三是國家能源環保政策對新車的消費起到了積極的推動作用。

報告目錄

第一章中國汽車電子行業發展綜述 14

第一節汽車電子的相關概述 14

一、汽車電子的定義 14
二、汽車電子產品分類 14
三、汽車電子占汽車成本 16

第二節汽車電子行業發展環境 17

一、汽車電子行業政策環境 17
（一）行業的監管體制分析 17
（二）行業法律法規及政策 17
二、汽車電子行業經濟環境 20
（一）中國GDP增長情況分析 20
（二）工業經濟發展形勢分析 21
（三）社會固定資產投資分析 22
（四）城鄉居民收入增長分析 23
（五）對外貿易發展形勢分析 24
三、汽車電子行業社會環境 25
（一）人口環境分析 25
（二）科技環境分析 26
（三）中國城鎮化率 27
四、汽車電子行業消費環境 28
（一）全社會消費品零售總額 28
（二）居民消費價格變化分析 29

第三節汽車電子產業鏈分析 30

一、汽車電子產業鏈簡介 30
二、汽車電子產業鏈上游市場 31
三、汽車電子產業鏈下游市場 31
（一）全球汽車產銷量分析 32
（二）中國汽車產銷量分析 32
（三）中國汽車保有量情況 33

第二章全球汽車電子行業發展分析 34

第一節全球汽車電子行業發展現狀 34

一、汽車電子行業發展情況 34
二、汽車電子發展規模分析 34

第二節全球汽車電子市場需求分析 35

一、ADAS市場需求分析 35
二、TPMS市場需求分析 35
三、汽車安全系統市場規模 36
四、汽車照明市場規模 36
五、車載娛樂信息系統市場需求 36
六、車載導航市場需求分析 37

第三節全球汽車電子行業典型企業 38

一、德國博世集團 38
（一）公司基本情況 38
（二）公司汽車電子產品應用情況 38
（三）公司經營情況 40
（四）公司在華投資布局 40
二、日本電裝公司 42
（一）公司基本情況 42
（二）公司汽車電子產品應用情況 42
（三）公司經營情況 44
（四）公司在華投資布局 44
三、美國德爾福 45
（一）公司基本情況 45
（二）公司汽車電子產品應用情況 46
（三）公司經營情況 47
（四）公司在華投資布局 47
四、美國偉世通 48
（一）公司基本情況 48
（二）公司汽車電子產品應用情況 48
（三）公司經營情況 49
（四）公司在華投資布局 49
五、法國法雷奧集團 50
（一）公司基本情況 50
（二）公司汽車電子產品應用情況 50
（三）公司經營情況 50
（四）公司在華投資布局 51

第三章中國汽車電子行業發展分析 53

第一節汽車電子行業發展現狀 53

一、汽車電子行業發展需求 53
二、汽車電子行業市場規模 53
三、汽車電子行業發展特點 54
四、汽車電子行業的問題與挑戰 55

第二節汽車電子細分產品供給分析 57

一、汽車電子前裝市場主要企業產量 57
（一）動力控制系統 57
1、電噴汽油泵 57
2、自動變速器 57
3、傳感器 57
（二）安全控制系統 58
1、安全氣囊 58
2、ABS 58
（三）車身控制系統 59
1、車燈 59
2、喇叭 59
3、電動后視鏡 59
4、電動玻璃升降器 60
（四）行駛控制系統 60
1、汽車組合儀表 60
2、儀表板總成 61
二、汽車電子后裝市場主要企業產量 62
（一）汽車音響 62
（二）汽車導航系統 62
（三）汽車CD機 62

第三節汽車電子行業競爭分析 62

一、汽車電子品牌競爭格局 62
二、汽車電子廠商競爭格局 63
三、汽車電子后裝市場競爭格局 63

第四節汽車電子行業兼并收購 64

一、汽車電子企業并購策略 64
二、汽車電子企業并購事件 64
三、汽車電子企業收購機會 66

第四章中國汽車電子細分產品市場分析 68

第一節汽車安全控制系統 68

一、ABS 68
（一）ABS的優點 68
（二）ABS工作原理 68
（三）ABS普及情況 69
（四）ABS需求情況 69
二、ADAS 71
（一）ADAS市場規模 71
（二）ADAS市場需求 71
（三）ADAS應用車型 72
（四）ADAS生產企業 73
三、TPMS 74
（一TPMS市場規模 74
（二）TPMS市場集中度 74
（三）TPMS競爭分析 75
四、安全氣囊 76
（一）安全氣囊優勢 76
（二）安全氣囊產量 77
（三）安全氣囊發展趨勢 77
五、EPB 78
（一）EPB的優勢 78
（二）EPB工作原理 78
六、ESC（ESP的升級版） 78
（一）ESC應用情況 78
（二）ESC主要功能 79

第二節通訊娛樂系統 79

一、車載信息系統 79
（一）車載信息系統發展現狀 79
（二）Telematics品牌業務分析 80
二、車載導航系統 82
（一）車載導航系統市場規模 82
1、前裝車載導航市場規模 82
2、后裝車載導航市場規模 82
（二）車載導航系統品牌競爭 83
（三）車載導航系統市場空間 84
三、車載娛樂系統 84
（一）車載電視市場分析 84
（二）汽車音響市場分析 85
（三）車載DVD市場分析 87
1、需求分析 87
2、競爭品牌 87
（四）車載娛樂系統市場空間 88

第三節車身電子系統 88

一、汽車內飾LED照明 88
二、汽車外飾LED照明 91
三、汽車照明產業發展前景 91

第四節動力控制系統 92

一、燃油噴射 92
（一）汽油電控燃油噴射系統 92
1、市場需求 92
2、應用情況 92
（二）柴油電控燃油噴射系統 93
1、應用現狀 93
2、市場規模 93
（三）電控燃油噴射裝置進出口情況 94
二、自動變速器 95
（一）市場規模 95
（二）研發情況 95
（三）研發前景 96
（四）研發路線 97

第五章中國汽車電子相關行業發展分析 99

第一節智能交通市場發展分析 99

一、智能交通發展政策 99
（一）《公路水路交通中長期科技發展規劃綱要（2006-2020年）》 99
（二）《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006－2020年）》 99
（三）《交通運輸信息化“十二五”規劃》 100
二、智能交通市場規模 100
三、智能交通投資分析 101
四、城市智能交通的應用分析 102
五、高速公路智能化應用分析 105
六、智能交通市場需求前景 106

第二節車聯網市場發展分析 108

一、車聯網市場發展規模 108
二、車聯網的滲透率分析 108
三、車聯網應用市場現狀 109
四、車聯網汽車電子需求 110
五、車聯網市場需求前景 111

第三節新能源汽車市場發展分析 112

一、新能源汽車政策匯總 112
二、新能源汽車生產規模分析 114
三、新能源汽車銷售規模分析 114
四、新能源汽車主力銷售車型 115
五、新能源汽車基礎設施建設完善 116
六、新能源汽車消費意愿攀升 116
七、新能源汽車市場前景預測 117

第四節互聯網市場涌入汽車領域 118

一、布局一：車載智能產品 119
二、布局二：無人駕駛 123
三、布局三：汽車生態系統重構 124

第六章重點城市汽車電子行業發展分析 126

第一節深圳汽車電子行業發展分析 126

一、深圳汽車保有量及增長分析 126
二、深圳汽車電子行業發展優勢 126
三、深圳主要汽車電子企業分析 127
四、深圳汽車電子發展前景展望 127

第二節上海汽車電子行業發展分析 128

一、上海汽車產量及保有量分析 128
二、上海汽車電子行業發展建議 129
三、上海主要汽車電子企業分析 129
四、上海汽車電子發展前動態分析 130

第三節北京汽車電子行業發展分析 130

一、北京汽車產量及保有量分析 130
二、北京汽車電子發展的基礎 131
三、北京主要汽車電子企業分析 132
四、北京汽車電子行業發展機遇 132

第四節天津汽車電子行業發展分析 133

一、天津汽車產量及保有量分析 133
二、天津開發區的汽車電子發展 134
三、天津主要汽車電子企業分析 134
四、天津汽車電子發展動態分析 135

第五節南京汽車電子行業發展分析 135

一、南京汽車產量及保有量分析 135
二、南京主要汽車電子企業分析 136
三、南京汽車電子發展趨勢分析 136
四、南京汽車電子行業發展動態 137

第七章中國汽車電子行業典型企業分析 138

第一節寧波均勝電子股份有限公司 138

一、公司基本情況介紹 138
二、公司主營業務與產品 138
三、公司經營情況分析 139
四、公司營銷網絡分析 140
五、公司競爭優勢分析 140

第二節華域汽車系統股份有限公司 142

一、公司基本情況介紹 142
二、公司主營業務與產品 142
三、公司經營情況分析 142
四、公司營銷網絡分析 144

第三節浙江亞太機電股份有限公司 144

一、公司基本情況介紹 144
二、公司主營業務與產品 144
三、公司經營情況分析 145
四、公司營銷網絡分析 146
五、公司競爭優勢分析 147

第四節深圳市索菱實業股份有限公司 149

一、公司基本情況介紹 149
二、公司主營業務與產品 150
三、公司產能產量分析 150
四、公司經營情況分析 151
五、公司營銷網絡分析 152
六、公司競爭優勢分析 152

第五節哈爾濱威帝電子股份有限公司 156

一、公司基本情況介紹 156
二、公司主營業務與產品 157
三、公司產品產銷量情況 157
四、公司經營情況分析 157
五、公司競爭優勢分析 158

第六節南京奧聯汽車電子電器股份有限公司 161

一、公司基本情況介紹 161
二、公司主營業務與產品 161
三、公司主營產能產量 161
四、公司經營情況分析 163
五、公司營銷網絡分析 164
六、公司競爭優勢分析 164

第七節深圳市航盛電子股份有限公司 167

一、公司基本情況介紹 167
二、公司主營業務與產品 168
三、公司經營情況分析 168
四、公司營銷網絡分析 168
五、公司競爭優勢分析 169

第八節惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司 170

一、公司基本情況介紹 170
二、公司主營業務與產品 170
三、公司經營情況分析 171
四、公司營銷網絡分析 171
五、公司競爭優勢分析 172

第八章 2018-2023年中國汽車電子行業趨勢及前景 173

第一節 2018-2023年汽車電子行業趨勢與展望 173

一、汽車電子行業發展趨勢 173
（一）智能化趨勢 173
（二）網絡化趨勢 173
（三）集成化趨勢 174
二、汽車電子行業應用展望 174
（一）自動駕駛汽車 174
（二）智能交通系統 176
（三）無人駕駛汽車 177
三、車載電子行業發展趨勢 178
（一）產品發展趨勢 178
（二）不同產品的市場前景 179
（三）總體市場預測 180
四、汽車電子細分市場趨勢 180
五、汽車智能化趨勢明顯 180
（一）中國制造2025 汽車進入4.0 智能化時代 180
（二）80、90 后成為購車主力追求互聯和智能 181

第二節 2018-2023年中國汽車電子市場前景預測 181

一、全球汽車電子市場前景預測 181
二、未來汽車電子市場需求驅動因素 182
三、中國汽車電子市場需求前景預測 183
（一）汽車電子市場規模預測 183
（二）汽車電子前裝市場規模預測 184
（三）汽車電子后裝市場規模預測 185

第九章 2018-2023年中國汽車電子行業投資機會與策略 186

第一節中國汽車電子行業投資風險 186

一、經濟風險 186
二、政策風險 186
三、技術風險 187
四、市場風險 187
五、價格風險 187

第二節中國汽車電子行業投資價值 188

一、汽車電子及其細分領域生命周期 188
二、主要汽車電子產品投資價值分析 189
三、中國汽車電子產業盈利水平分析 190
四、中國汽車電子產業投資回報分析 192

第三節中國汽車電子行業投資機會 192

一、國內汽車電子需求巨大 192
二、ADS與車載信息系統空間巨大 193
三、新能源汽車電子發展機遇 193
四、智能汽車的硬件領域投資 194

第四節中國汽車電子產業投資策略 195

一、汽車電子市場進入機會分析 195
二、汽車電子企業產品經營策略 195
三、汽車電子企業市場定位策略 196
四、汽車電子企業研究開發策略 197

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