2018年混凝土企業新三板上市操作指引及案例研究報告-中商產業研究院

內容概括

混凝土是指由膠凝材料將集料膠結成整體的工程復合材料的統稱。商品混凝土，又稱預拌混凝土，與現場攪拌的混凝土相對而言，是指由水泥、骨料（主要指砂、石）、水以及根據需要摻入的外加劑、礦物摻合料等成分按一定比例，在攪拌站經計量、拌制后出售，并采用運輸車在規定時間內（通常在3小時以內）運至使用地點的混凝土拌合物。與傳統的混凝土現場攪拌生產模式相比，商品混凝土生產模式能有效提高混凝土質量及施工速度，減少城市噪音和粉塵污染，減少資源的耗費，促進節能減排。20世紀90年代后，隨著我國宏觀經濟的快速發展，我國商品混凝土行業進入高速發展期，特別是2003年全國范圍內實施的“禁現”政策促進了行業快速發展。2005年至2014年，我國商品混凝土產量由1.36億立方米增至15.54億立方米，年均增長率達到31.08%。伴隨著混凝土行業的迅速發展，我國混凝土行業市場規模不斷擴大，2014年，混凝土行業市場規模為5051億元。混凝土作為基礎建筑材料，其需求量與宏觀經濟密切相關。近年來，我國處于快速工業化、城市化階段，在房屋建筑和基礎設施建設等固定資產投資高速增長的宏觀經濟背景下，混凝土的需求面臨較大的增長空間。隨著經濟發展對資源和環保的更高要求，可以預見，未來幾年，我國商品混凝土使用率將穩步提高，商品混凝土行業仍將保持快速發展態勢。

報告目錄

第一章混凝土行業概述及經營模式 11

第一節混凝土行業相關概述 11

一、混凝土定義 11
二、混凝土分類 11
三、混凝土用途 13

第二節混凝土行業經營模式分析 13

一、行業采購模式 13
二、行業生產模式 13
三、行業銷售模式 13

第二章混凝土行業政策分析 14

第一節行業監管體制分析 14

第二節行業相關政策法規 14

一、行業相關法律法規 14
二、行業相關標準規范 16

第三章混凝土行業產業鏈分析 18

第一節混凝土行業產業鏈概述 18

第二節混凝土上游原料市場分析 19

一、砂石行業 19
二、水泥行業 20

第三節混凝土下游應用需求分析 21

一、房地產施工發展分析 21
二、市政工程投資規模分析 22
三、鐵路投資與建設分析 22
四、公路投資與建設分析 23

第四章中國混凝土市場容量及發展前景 24

第一節中國混凝土行業發展歷程 24

第二節中國混凝土市場供給現狀 24

第三節中國混凝土市場規模分析 25

第四節中國混凝土市場前景分析 25

第五節混凝土行業發展趨勢分析 26

第五章混凝土行業特征分析 27

第一節混凝土行業區域性 27

第二節混凝土行業周期性 27

第三節混凝土行業季節性 27

第六章混凝土行業進入壁壘分析 28

第一節資金壁壘 28

第二節技術壁壘 28

第三節品牌壁壘 28

第四節銷售渠道壁壘 28

第五節管理經驗壁壘 29

第七章影響混凝土行業發展因素 30

第一節影響行業發展有利因素分析 30

第二節影響行業發展不利因素分析 32

第八章混凝土行業商業模式及特征分析 33

第一節混凝土行業商業模式 33

第二節混凝土行業商業模式特征 33

第九章混凝土行業市場風險因素分析 35

第一節宏觀經濟風險 35

第二節產業政策風險 35

第三節市場競爭風險 35

第四節質量技術風險 35

第五節銷售區域集中風險 36

第六節臨時用地搬遷風險 36

第十章新三板掛牌公司規模及分布格局 37

第一節新三板掛牌公司規模分析 37

一、新三板掛牌公司的數量分析 37
二、新三板掛牌公司總股本分析 37
三、新三板掛牌公司總市值分析 38
四、新三板掛牌公司市盈率分析 39

第二節新三板掛牌公司行業分布 39

一、制造行業掛牌公司分布情況 39
二、電子信息產業掛牌公司分布 40
三、建筑行業掛牌公司分布情況 40
四、科技服務行業掛牌公司分布 40
五、農林牧漁行業掛牌公司分布 41
六、商務租賃服務掛牌公司分布 41
七、文體娛樂行業掛牌公司分布 41
八、批發零售行業掛牌公司分布 42
九、環保公共事業掛牌公司分布 42
十、交通運輸倉儲掛牌公司分布 43

第三節新三板掛牌公司地域分布情況 43

一、北京市新三板掛牌公司分析 43
二、江蘇省新三板掛牌公司分析 43
三、上海市新三板掛牌公司分析 44
四、廣東省新三板掛牌公司分析 44
五、山東省新三板掛牌公司分析 44
六、湖北省新三板掛牌公司分析 44
七、浙江省新三板掛牌公司分析 45
八、河南省新三板掛牌公司分析 45
九、安徽省新三板掛牌公司分析 45
十、天津市新三板掛牌公司分析 46
十一、其他地區新三板掛牌公司 46

第十一章新三板制度特點及掛牌要求分析 47

第一節新三板制度特點分析 47

一、新三板的準入制度 47
二、新三板的融資制度 47
三、新三板的交易制度 48
四、新三板的主辦券商制度 48
五、新三板適當性管理制度 48

第二節新三板的主要功能分析 49

一、直接融資功能 49
二、股票公開轉讓 49
三、價值發現功能 49
四、并購重組功能 49
五、股權激勵功能 49
六、規范治理功能 50
七、信用增進功能 50
八、提升企業形象 50

第三節混凝土公司新三板掛牌上市的要求 50

一、對掛牌公司時間的要求 50
二、對掛牌公司經營的要求 51
三、對公司控股股東的要求 51
四、對掛牌主辦券商的要求 51
五、對公司信息披露的要求 52
六、對公司備案文件的要求 53

第四節新三板掛牌公司股票交易規定 54

一、新三板公司股票轉讓方式規定 54
二、新三板公司股票轉讓時間要求 54
三、新三板公司股票轉讓漲跌要求 54
四、新三板公司股票交易申報數量 54
五、新三板公司股票交易計價機制 54

第十二章混凝土企業新三板掛牌操作流程 55

第一節公司股份制改造階段 55

一、股份制改造的目的 55
二、股份制改造的形式 56
三、股份制改造的流程 56
四、股改中的特殊問題 57

第二節新三板公司的規范治理 59

一、公司治理方案的概述 59
二、公司三會治理的規范 59
三、公司高管約束與激勵 62
四、控股股東與公司關系 62
五、公司關聯交易的控制 63

第三節新三板掛牌公司稅務問題 64

一、常見稅務問題解析 64
二、稅務問題認識與建議 66
三、開展稅務盡職調查 68
四、公司稅務相關規劃 69

第四節新三板中介機構進場工作 73

一、新三板掛牌中介機構 73
二、證券公司工作與選擇 73
三、律師事務所的選擇 74
四、會計師事務所的選擇 75

第五節新三板公司掛牌申請與注意事項 76

一、公司掛牌申請審查流程 76
二、掛牌申請文件相關規定 77
三、證券簡稱及代碼的申請 81
四、信息披露股份初始登記 81
五、掛牌的流程與正式掛牌 83

第六節公司掛牌成功的后續階段 84

一、公司持續信息披露 84
二、證券簡稱和全程變更 86
三、股票的限售與解禁 87
四、股票及資金清算交收 88
五、掛牌公司權益分派 88
六、停復牌及退出登記 88
七、中介機構的后續責任 89

第十三章混凝土企業新三板掛牌資本運作分析 90

第一節新三板公司定向增資分析 90

一、定向增資的主流模式分析 90
二、新三板公司定向增資規定 90
三、如何尋找定向增資項目 95
四、新三板公司定向增資收益 95
五、新三板公司定向增資風險 96

第二節新三板公司股票轉讓分析 97

一、轉讓方式的確定與變更 97
二、做市轉讓方式操作分析 97
三、協議轉讓方式操作分析 98
四、競價轉讓方式操作分析 100

第三節新三板公司重大資產重組 103

一、新三板重大資產重組相關概述 103
二、新三板重大資產重組制度特點 104
三、重大資產重組需要滿足的條件 105
四、重大資產重組的主要流程分析 106
五、重大資產重組的信息披露要求 106

第四節新三板公司并購重組分析 108

一、新三板公司并購重組監管 108
二、新三板公司并購重組流程 108
三、新三板公司并購盡職調查 108
四、新三板公司并購方案設計 109
五、新三板公司并購操作流程 110

第五節新三板公司轉板上市分析 111

一、新三板市場轉板制度現狀 111
二、新三板公司轉板上市意義 112
三、新三板轉向創業板的條件 113
四、新三板轉向中小板的條件 117
五、新三板公司轉板上市程序 118
六、新三板公司轉板上市風險 119
七、新三板市場轉板制度前景 120

第十四章混凝土企業新三板投融資業務參與主體 122

第一節新三板投資業務主體分析-----投資者 122

一、機構投資者 122
（一）機構投資者資格要求 122
（二）機構投資者市場特點 122
二、個人投資者 123
（一）個人投資者資格要求 123
（二）個人投資者限售規定 124

第二節新三板投資業務主體分析-----主辦券商 125

一、新三板業務主辦券商的作用 125
二、主辦券商經紀業務資格要求 127
三、主辦券商經紀業務相關規則 128
四、主辦券商做市業務資格要求 129
五、主辦券商做市業務相關規則 129

第三節新三板業務主體分析----中介機構 130

一、律師事務所 130
（一）律師事務所主要職責 130
（二）律師事務所主要工作 130
（三）新三板律師事務所名單 131
二、會計事務所 133
（一）會計事務所主要職責 133
（二）新三板會計事務所名單 133

第四節新三板業務其他參與主體分析 134

第十五章混凝土及其制品企業新三板掛牌案例研究 136

第一節重慶聚融建設（集團）股份有限公司 136

一、公司發展基本情況 136
二、公司股權結構分析 137
三、公司股票掛牌情況 138
四、公司掛牌相關機構 140
五、公司經營情況分析 141

第二節新疆金磊建材股份有限公司 142

一、公司發展基本情況 142
二、公司股權結構分析 142
三、公司股票掛牌情況 143
四、公司掛牌相關機構 145
五、公司經營情況分析 145

第三節南京旭建新型建材股份有限公司 145

一、公司發展基本情況 145
二、公司股權結構分析 146
三、公司股票掛牌情況 147
四、公司掛牌相關機構 149
五、公司經營情況分析 151

第四節河南雙建管樁股份有限公司 151

一、公司發展基本情況 151
二、公司股權結構分析 152
三、公司股票掛牌情況 154
四、公司掛牌相關機構 155
五、公司經營情況分析 157

第五節山東萬斯達建筑科技股份有限公司 158

一、公司發展基本情況 158
二、公司股權結構分析 159
三、公司股票掛牌情況 160
四、公司掛牌相關機構 162
五、公司經營情況分析 163

第十六章新三板公司投資模式與投資價值分析 167

第一節新三板市場投資機遇分析 167

一、新三板為投資者帶來投資機會 167
二、新三板為證券公司帶來發展機遇 167

第二節新三板公司投資模式分析 168

一、新三板公司投資策略分析 168
二、新三板標的公司投資選擇 168
三、新三板股權投資流程分析 168
四、新三板公司投資退出方式 170

第三節新三板市場投資價值分析 171

一、中國宏觀經濟走向分析 171
二、新三板公司行業特征分析 172
三、新三板公司企業特征分析 176
四、新三板公司投資價值分析 176

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