2018-2022年中國骨科器械行業市場調研與投資潛力研究報告-中商產業研究院

內容概括

骨科醫療器械是醫療器械行業的一個重要子行業，其行業產品主要用于治療人體骨科相關疾病。骨科專治人體各類肌肉骨骼系統的疾病及創傷。肌肉骨骼系統為人體提供形狀、穩定性及活動能力，主要由骨骼、肌肉、關節、軟骨及肌腱與韌帶等結締組織構成。2014年，中國骨科器械市場總規模達到139億元，復合增長率遠高于同期GDP增長速度，顯示出國內骨科醫療器械市場發展的強勁勢頭。骨科器械主要分為創傷、脊柱和關節三大細分市場。統計顯示，中國三大細分市場占比分別為34%、21%和45%。美國三大細分市場占比分別為30%、30%和40%。國內企業主要介入創傷和脊柱領域，由于技術和制造工藝要求較高，對關節市場涉及較少，建議骨科器械企業加強生產技術，重點關注關節領域。中國骨科醫療器械行業伴隨著中國經濟的發展而逐漸成長起來，至今已有20多年歷史。行業發展經歷了從無到有、從小到大的發展過程，產品種類也從當初單一的簡單手術器械發展到日益多樣化，已經基本涵蓋骨科疾病所需的各類產品，逐漸填補了我國在這一領域的空白。但是同發達國家相比，我國骨科醫療器械技術含量及產品檔次仍有待進一步提高，目前市場上國產骨科醫療器械大部分屬于中低端產品，高端產品占比還比較低，但是隨著技術水平的提高、產品穩定性的加強，一批民族品牌已經逐漸在市場上站穩了腳跟，在注冊認證、銷售渠道等方面形成了優勢。隨著全球經濟一體化的進程的加快，通過國際間技術交流與合作，中國骨科醫療器械行業進一步與國際市場接軌，產品質量、生產水平不斷提高，國內廠商也在與國際醫療器械廠商的合作與競爭中不斷前行。隨著人口老齡化加劇，我國對于骨科醫療器械的需求正在飛速增長，特別是脊柱固定、關節類骨科植入物等方面有著不錯的市場份額，這一市場吸引了很多國外巨頭的目光。吸引國際巨頭的正是骨科醫療器械無限的前景，在未來，該領域的投資、并購還好增多，良好的市場前景以及巨大的成長空間將為企業發展帶來更大的動力，這一市場有望得到更多資本青睞。很多業內人士對中國的骨科市場進行分析，認為這一細分市場的前景非常廣闊，中國人口老齡化不斷加劇，骨科健康問題也隨之高發，各類骨科疾病的發病率也不斷上漲，對于這類骨科固定與植入物的需求必將隨同患者數量增加而增加，所以很多企業對該市場都非常有信心。

報告目錄

第一章中國骨科器械行業發展環境分析 14

第一節骨科器械市場特征 14

一、行業定義 14
二、行業地位 14
三、行業特征 15
（一）行業周期和區域特征 15
（二）行業產品結構特征 15
（三）行業品牌特征 15
（四）行業產業集中度特征 15
四、行業特有的經營模式 16

第二節中國宏觀經濟環境分析 17

一、中國GDP增長情況分析 17
二、工業經濟發展形勢分析 18
三、社會固定資產投資分析 19
四、全社會消費品零售總額 20
五、城鄉居民收入增長分析 21
六、居民消費價格變化分析 22
七、對外貿易發展形勢分析 23

第三節政策環境分析 24

一、行業主管部門 24
二、行業監管體制 25
三、行業主要法律法規 26
四、骨科器械行業相關政策分析 28
（一）醫療器械生產監督管理辦法 28
（二）醫療器械經營企業許可證管理辦法 41
（三）醫療器械生產質量管理規范（試行） 49
（四）醫療器械廣告審查辦法 59
（五）醫療器械注冊管理辦法 65
（六）《醫療器械監督管理條例》 79
（七）《關于促進健康服務業發展的若干意見》 80
（八）醫療器械行業標準頒布 81
五、醫療器械 “十三五”初探 82

第四節社會環境分析 83

一、人口規模增長 83
二、人口結構特點 84
（一）人口老齡化 84
（二）城鎮化進程 85
三、居民骨骼健康指數 86
四、衛生費用總支出 86
五、居民醫療保健支出 86

第五節技術環境分析 87

一、行業技術發展歷程 87
二、行業技術發展水平 88
三、行業技術創新情況 89
四、行業技術發展方向 89
五、行業技術應用現狀 89

第六節骨科器械行業發展的“波特五力模型”分析 93

一、行業內現有企業的競爭 93
二、供應商的討價還價能力 93
三、購買者的討價還價能力 93
四、行業新進入者威脅分析 94
五、替代產品或服務的威脅 94

第二章中國骨科器械行業產業鏈狀況分析 95

第一節上游產業發展狀況分析 95

一、醫用金屬材料 95
二、醫用塑料 97
三、醫用生物材料 99

第二節下游產業發展狀況分析 105

一、中國醫療衛生機構發展情況 105
（一）醫療衛生機構數量規模 105
（二）醫療衛生機構的床位數 107
（三）全國醫療機構入院人數 107
（四）醫療衛生機構診療人數 107
二、中國骨科醫院發展情況分析 109
（一）骨科醫院數量規模統計 109
1、骨科醫院數量增長情況 109
2、骨科醫院分布結構統計 109
（二）骨科醫院醫療設備統計 110
1、骨科醫院設備價值及臺數 110
2、骨科醫院設備臺數構成 110
（三）骨科醫院服務情況 111
1、骨科醫院門診服務分析 111
2、骨科醫院住院服務分析 112
3、骨科醫院床位利用分析 112
三、個人消費者 113

第三節關聯產業發展狀況分析 114

一、骨科 114
二、假肢 114
三、人造器官 119
四、植（介）入器械 127
第二部分骨科器械行業深度分析 129

第三章中國骨科器械市場規模分析 129

第一節中國骨科器械市場規模分析 129

第二節中國骨科器械區域結構分析 129

第三節中國骨科器械區域市場規模分析 130

一、華東地區市場規模分析 130
二、華北地區市場規模分析 130
三、華南地區市場規模分析 131
四、華中地區市場規模分析 131
五、東北地區市場規模分析 132
六、西部地區市場規模分析 132

第四章中國骨科器械國內市場綜述 134

第一節中國骨科器械行業發展現狀 134

一、骨科器械行業發展概況 134
二、骨科器械行業發展現狀 134

第二節中國骨科器械行業供應情況 135

一、骨科器械產業供應情況 135
二、骨科器械生產區域分布 135
三、骨科器械行業的供應商 136

第三節中國骨科醫療器械消費需求分析 138

一、國外醫療器械消費現狀 138
二、國內醫療器械銷售規模 138
三、中國骨科器械需求情況 139
四、醫療器械銷售渠道分析 139
五、醫療器械需求空間分析 141
（一）新醫改推動醫療器械需求 141
（二）中國醫療器械招標產品頻次 141

第四節骨科器械行業分銷情況 143

第五節骨科器械的定價、醫院競投及保險賠償 143

第六節中國骨科器械行業市場發展動態分析 144

一、國內首個康復醫療3D打印應用中心 144
二、精密制造外包成為骨科市場主流 144
三、瀘州引進骨科醫療器械生產線項目 145
四、甘肅咸通集團打造西北首家“醫療器械生產基地” 146

第五章中國骨科器械細分市場分析 147

第一節中國創傷類骨科器械市場 147

一、主要產品概述 147
二、創傷修復市場發展 147
三、競爭格局 148
四、市場規模 148

第二節中國脊柱類骨科器械市場 148

一、主要產品概述 148
二、市場發展 149
三、競爭格局 150
四、市場規模 150

第三節中國關節類骨科器械市場 151

一、主要產品概述 151
二、關節置換市場發展 151
三、競爭格局 152
四、市場規模 152

第六章中國骨科器械行業進出口市場情況分析 154

第一節骨科器械及其他醫療器械進出口分析 154

一、骨科器械及其他醫療器械進口分析 154
（一）骨科器械及其他醫療器械進口數量分析 154
（二）骨科器械及其他醫療器械進口金額分析 154
（三）骨科器械及其他醫療器械進口來源分析 155
（四）骨科器械及其他醫療器械進口均價分析 156
二、骨科器械及其他醫療器械出口分析 156
（一）骨科器械及其他醫療器械出口數量分析 156
（二）骨科器械及其他醫療器械出口金額分析 157
（三）骨科器械及其他醫療器械出口流向分析 157
（四）骨科器械及其他醫療器械出口均價分析 158

第二節矯形或骨折用器具進出口分析 159

一、矯形或骨折用器具進口分析 159
（一）矯形或骨折用器具進口數量分析 159
（二）矯形或骨折用器具進口金額分析 159
（三）矯形或骨折用器具進口來源分析 160
（四）矯形或骨折用器具進口均價分析 161
二、矯形或骨折用器具出口分析 161
（一）矯形或骨折用器具出口數量分析 161
（二）矯形或骨折用器具出口金額分析 162
（三）矯形或骨折用器具出口流向分析 162
（四）矯形或骨折用器具出口均價分析 163

第七章中國骨科器械所屬行業數據監測分析 165

第一節中國骨科器械所屬行業發展分析 165

一、中國骨科器械所屬行業發展概況 165
二、中國骨科器械所屬行業發展概況 166
三、中國骨科器械所屬行業發展概況 167

第二節中國骨科器械所屬行業規模分析 169

一、企業數量增長分析 169
二、資產規模增長分析 169
三、銷售規模增長分析 170
四、利潤規模增長分析 171

第三節中國骨科器械所屬行業成本費用分析 172

一、銷售成本統計 172
二、主要費用統計 173

第四節中國骨科器械所屬行業運營效益分析 173

一、償債能力分析 173
二、盈利能力分析 174
三、運營能力分析 176
第三部分骨科器械競爭企業分析 178

第八章國內外骨科器械重點企業分析 178

第一節史賽克（蘇州）醫療技術有限公司 178

一、企業發展基本情況 178
二、企業主要產品分析 178
三、企業經營狀況分析 178

第二節強生 179

一、強生（蘇州）醫療器材有限公司 179
（一）企業發展基本情況 179
（二）企業主要產品分析 180
（三）企業經營狀況分析 181
（四）企業榮譽情況分析 181
二、強生(中國)醫療器材有限公司 182
（一）企業發展基本情況 182
（二）企業主要產品分析 182
（三）企業經營狀況分析 182
（四）企業銷售網絡分析 183
（五）企業發展優勢分析 183

第三節創生 183

一、創生醫療器械（中國）有限公司 183
（一）企業發展基本情況 183
（二）企業主要產品分析 184
（三）企業經營狀況分析 184
（四）企業銷售網絡分析 185
（五）企業發展優勢分析 185
二、常州奧斯邁醫療器械有限公司 185
（一）企業發展基本情況 185
（二）企業主要產品分析 185
（三）企業經營狀況分析 186
（四）企業發展優勢分析 186

第四節常州市康輝醫療器械有限公司 186

一、企業發展基本情況 186
二、企業主要產品分析 187
三、企業經營情況分析 187
四、企業競爭優勢分析 188

第五節山東威高骨科材料股份有限公司 188

一、企業發展基本情況 188
二、企業主要產品分析 189
三、企業經營情況分析 190
四、企業銷售網絡分析 191

第六節北京愛康宜誠醫療器材股份有限公司 191

一、企業發展基本情況 191
二、企業主要產品分析 192
三、企業經營情況分析 193
四、企業銷售網絡分析 193

第七節蘇州欣榮博爾特醫療器械有限公司 193

一、企業發展基本情況 193
二、企業主要產品分析 194
三、企業經營情況分析 194
四、企業競爭優勢分析 195

第八節天津市威曼生物材料有限公司 196

一、企業發展基本情況 196
二、企業主要產品分析 196
三、企業經營情況分析 197
四、企業銷售網絡分析 197
五、企業競爭優勢分析 198

第九節北京蒙太因醫療器械有限公司 198

一、企業發展基本情況 198
二、企業主要產品分析 199
三、企業經營情況分析 199
四、企業競爭優勢分析 199

第十節衡陽市力達康醫療器械有限公司 199

一、企業發展基本情況 199
二、企業主要產品分析 200
三、企業經營情況分析 200

第十一節納通醫療集團 201

一、林克骨科（中國）有限公司 201
（一）企業發展基本情況 201
（二）企業主要產品分析 201
（三）企業經營情況分析 202
二、天津正天醫療器械有限公司 203
（一）企業發展基本情況 203
（二）企業主要產品分析 204
（三）企業經營情況分析 204
（四）企業銷售網絡分析 205
（五）企業競爭優勢分析 205

第十二節上海凱利泰醫療科技股份有限公司 206

一、企業發展基本情況 206
二、企業主要產品分析 206
三、企業經營狀況分析 208
四、企業競爭優勢分析 209

第十三節普華和順集團公司 210

一、企業發展基本情況 210
二、企業主要產品分析 211
三、企業經營狀況分析 212
四、企業銷售網絡分析 213
五、企業發展戰略分析 213
第四部分骨科器械行業前景展望 214

第九章中國骨科器械行業發展預測 214

第一節 2018-2022年中國骨科器械行業發展趨勢 214

一、數字化骨科發展趨勢 214
二、創新、整合是本土骨科中小企業發展之路 214

第二節 2018-2022年中國骨科器械產品研發趨勢 214

第三節 2018-2022年中國骨科器械技術發展趨勢 215

第四節 2018-2022年中國骨科器械供需預測 216

第五節 2018-2022年中國骨科器械行業市場規模預測 216

第十章骨科器械行業投資前景與投資策略分析 218

第一節行業SWOT模型分析 218

一、優勢分析 218
二、劣勢分析 221
三、機會分析 222
四、威脅分析 224

第二節骨科器械行業投資環境分析 225

一、骨科器械行業需求形勢 225
二、骨科器械行業發展背景 226

第三節骨科器械行業投資壁壘分析 227

一、骨科器械行業投資壁壘分析 227
二、骨科器械行業進入壁壘分析 230

第四節骨科器械行業投資價值分析 232

一、骨科器械行業發展前景分析 232
二、骨科器械行業盈利能力分析 232
三、骨科器械行業投資吸引力分析 232
四、骨科器械行業投資機會分析 234

第五節骨科器械行業投資風險分析 235

一、新產品研發風險 235
二、新產品注冊風險 235
三、人才流失風險 235
四、醫療糾紛風險 236
五、知識產權風險 237

第六節骨科器械行業投資策略分析 237

一、重點投資品種分析 237
二、重點投資地區分析 238

第七節骨科器械行業戰略規劃分析 238

一、戰略綜合規劃 238
二、技術開發戰略 238
三、區域戰略規劃 239
四、產業戰略規劃 239
五、營銷品牌戰略 239
六、競爭戰略規劃 241
第五部分骨科器械行業企業管理研究 243

第十一章骨科器械行業總結及企業重點客戶管理建議 243

第一節骨科器械行業企業問題總結及銷售策略 243

一、骨科器械行業企業問題總結 243
二、骨科器械銷售策略分析 243

第二節骨科器械企業應對策略 247

一、把握國家投資的契機 247
二、競爭性戰略聯盟的實施 247
三、企業自身應對策略 248

第三節骨科器械市場的重點客戶戰略實施 250

一、重點客戶戰略的必要性 250
二、重點客戶的鑒別與確定 252
三、重點客戶的開發與培育 253
四、重點客戶市場營銷策略 257

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