2017-2022年中國高功率石墨電極行業分析及市場前景預測報告-中商產業研究院

內容概括

石墨電極，主要以石油焦、針狀焦為原料，煤瀝青作結合劑，經煅燒、配料、混捏、壓型、焙燒、石墨化、機加工而制成，是在電弧爐中以電弧形式釋放電能對爐料進行加熱熔化的導體。高功率石墨電極是允許使用電流密度為18～25A/厘米2的石墨電極，高功率石墨電極廣泛應用于鋼鐵冶煉、工業硅、黃磷、剛玉冶煉等基礎材料制造領域。前些年，受低水平重復建設、產能過剩、同質化惡性競爭以及下游用戶面對疲軟市場對高功率石墨電極企業壓力傳導等因素影響，高功率石墨電極行業多年來發展低迷、步履維艱，但是2017年初以來，由于高功率石墨電極處于供不應求的局面，在市場需求的拉動下高功率石墨電極價格一路攀升，市場迅速由買方市場變成了賣方市場。2016年中國高功率石墨電極產量為19.9萬噸，市場規模達到15.8億元；2017上半年，中國高功率石墨電極產量達11.3萬噸，市場規模達到23.4億元。自2017年以來，我國石墨電極價格持續上漲。從供給端來看，由于近年來鋼鐵行業的低迷，帶動石墨電極價格持續走低，很多企業由于虧損主動關停了石墨電極產能，甚至直接以破產的形式徹底退出生產。而進入2017年之后，國家環保督查力度不斷加大，由于石墨電極屬于重污染行業，也有不少產能違規被動關停。在沒有新建產能上馬的情況下，石墨電極處于供不應求局面。從需求端來看，由于國家近來嚴格整治地條鋼和中頻爐，將大范圍的替代為電弧爐的使用，這部分增量需求帶動高功率石墨電極需求的增加。此外，由于供需缺口擴大，高功率石墨電極原材料價格也在持續上漲，其價格上升直接推高了石墨電極的生產成本。炭素企業產量減少以及鋼廠需求的增加，使得目前市場上高功率石墨電極庫存極度緊缺。由于炭素企業產能建設周期較長，環保嚴控的態勢不會改變，短期內將繼續維持供需緊張的狀態，未來高功率石墨電極價格有望維持高位。未來，隨著供給側改革的深入，鋼鐵行業持續回暖，加之各地對“地條鋼”和中頻爐進行徹底清理整治，鋼企對電爐的需求急增，從而帶動石墨電極的需求的增長，中商產業研究院預計，到2022年中國高功率石墨電極產量將超過36萬噸，市場規模將超過69億元。

報告目錄

第一章高功率石墨電極發展概況 7

第一節產品概述 7

一、石墨電極 7
二、高功率石墨電極 7

第二節產品用途 7

第三節行業發展周期 8

第二章高功率石墨電極行業發展環境分析 9

第一節中國經濟發展環境分析 9

一、中國GDP增長情況分析 9
二、工業經濟發展形勢分析 10
三、社會固定資產投資分析 11
四、全社會消費品零售總額 12
五、全國居民收入增長分析 13
六、居民消費價格變化分析 14
七、對外貿易發展形勢分析 15

第二節中國高功率石墨電極行業政策環境分析 16

一、產業相關政策分析 16
二、上下游產業政策影響 20
（一）《石化和化學工業“十三五”發展規劃》 20
（二）《鋼鐵工業調整升級規劃（2016—2020年）》 22
（三）《關于鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》 28
三、行業相關標準分析 30

第三節中國高功率石墨電極行業技術環境分析 31

一、高功率石墨電極技術工藝流程 31
二、高功率石墨電極技術指標 33

第三章中國高功率石墨電極市場供需分析 34

第一節中國高功率石墨電極市場供給狀況 34

一、中國高功率石墨電極產量分析 34
二、2017-2022年中國高功率石墨電極產量預測 34

第二節中國高功率石墨電極市場需求狀況 35

一、中國高功率石墨電極需求分析 35
二、2017-2022年中國高功率石墨電極需求預測 36

第三節中國高功率石墨電極市場價格分析 36

第四章高功率石墨電極區域市場需求分析 38

第一節華東 38

第二節華北 38

第三節東北 39

第四節華南 40

第五節西南 40

第六節西北 41

第五章中國高功率石墨電極行業產業鏈分析 42

第一節高功率石墨電極行業產業鏈概述 42

第二節高功率石墨電極上游產業發展狀況分析 42

一、石油焦 42
（一）石油焦行業發展概況 42
（二）石油焦生產供應分析 43
（三）石油焦市場價格分析 43
二、針狀焦 44
（一）針狀焦行業發展概況 44
（二）針狀焦生產供應分析 44
（三）針狀焦市場價格分析 45
三、石油瀝青 45
（一）石油瀝青行業發展概況 45
（二）石油瀝青生產供應分析 46
（三）石油瀝青市場價格分析 47

第三節高功率石墨電極下游產業發展情況分析 47

一、鋼鐵行業 47
（一）鋼鐵行業市場供給情況 47
（二）鋼鐵市場價格情況分析 48
（三）行業石墨電極需求情況 48
二、工業硅 49
（一）工業硅市場供給情況 49
（二）工業硅市場價格走勢 50
（三）行業石墨電極需求情況 50
三、黃磷 51
（一）黃磷市場供給情況 51
（二）黃磷市場價格走勢 51
（三）行業石墨電極需求情況 51

第六章中國高功率石墨電極進出口數據分析 53

第一節 2011-2017年高功率石墨電極進口分析 53

一、高功率石墨電極進口數量情況 53
二、高功率石墨電極進口金額分析 53
三、高功率石墨電極進口來源分析 54
四、高功率石墨電極進口價格分析 55

第二節 2011-2017年高功率石墨電極出口分析 56

一、高功率石墨電極出口數量情況 56
二、高功率石墨電極出口金額分析 56
三、高功率石墨電極出口流向分析 57
四、高功率石墨電極出口價格分析 57

第七章高功率石墨電極主要生產廠商競爭力分析 59

第一節方大炭素新材料科技股份有限公司 59

一、企業基本情況介紹 59
二、企業主要產品分析 59
三、企業經營情況分析 60
四、企業營銷網絡分析 61
五、企業競爭優勢分析 62
六、企業發展戰略分析 62

第二節大同宇林德石墨設備股份有限公司 64

一、企業基本情況介紹 64
二、企業主要產品分析 64
三、企業經營情況分析 65
四、企業競爭優勢分析 65
五、企業發展戰略分析 66

第三節中國平煤神馬集團開封炭素有限公司 69

一、企業基本情況介紹 69
二、企業主要產品分析 70
三、企業經營情況分析 71
四、企業營銷網絡分析 71
五、企業競爭優勢分析 72

第四節丹東鑫興炭素有限公司 72

一、企業基本情況介紹 72
二、企業主要產品分析 73
三、企業經營情況分析 73
四、企業營銷網絡分析 74
五、企業競爭優勢分析 74

第五節林州市電力炭素有限公司 74

一、企業基本情況介紹 74
二、企業主要產品分析 75
三、企業經營情況分析 76
四、企業營銷網絡分析 76

第六節山東八三石墨新材料廠 77

一、企業基本情況介紹 77
二、企業主要產品分析 77
三、企業經營情況分析 77
四、企業競爭優勢分析 78

第七節四川廣漢士達炭素股份有限公司 79

一、企業基本情況介紹 79
二、企業主要產品分析 80
三、企業經營情況分析 80
四、企業營銷網絡分析 81
五、企業競爭優勢分析 81
六、企業發展戰略分析 81

第八節吉林炭素有限公司 81

一、企業基本情況介紹 81
二、企業主要產品分析 82
三、企業營銷網絡分析 82
四、企業競爭優勢分析 83
五、企業發展戰略分析 83

第八章 2017-2022年中國高功率石墨電極行業發展趨勢與前景分析 84

第一節 2017-2022年中國高功率石墨電極行業投資環境分析 84

第二節 2017-2022年中國高功率石墨電極行業投資前景分析 86

一、高功率石墨電極行業投資吸引力 86
二、高功率石墨電極行業發展前景 86
三、高功率石墨電極市場前景分析 87

第三節 2017-2022年中國高功率石墨電極行業投資風險分析 88

一、產業政策風險 88
二、原材料風險分析 88
三、市場競爭風險 88
四、技術風險分析 89

第四節 2017-2022年高功率石墨電極行業投資策略及建議 89

第九章高功率石墨電極企業投融資戰略規劃分析 91

第一節高功率石墨電極企業發展戰略規劃背景意義 91

一、企業轉型升級的需要 91
二、企業做大做強的需要 91
三、企業可持續發展需要 91

第二節高功率石墨電極企業發展戰略規劃的制定原則 91

一、科學性 92
二、實踐性 92
三、前瞻性 92
四、創新性 92
五、全面性 92
六、動態性 93

第三節高功率石墨電極企業戰略規劃制定依據 93

一、國家產業政策 93
二、行業發展規律 93
三、企業資源與能力 93
四、可預期的戰略定位 94

第四節高功率石墨電極企業戰略規劃策略分析 94

一、戰略綜合規劃 94
二、技術開發戰略 94
三、區域戰略規劃 95
四、產業戰略規劃 95
五、營銷品牌戰略 96
六、競爭戰略規劃 97

圖表目錄

圖表 1 石墨電極產品分類 8
圖表 2 2011-2017年中國國內生產總值及增長速度 10
圖表 3 2014-2017年國內生產總值構成統計 11
圖表 4 2011-2017年中國固定資產投資及增長速度 13
圖表 5 2011-2017年中國社會消費品零售總額及增長速度 14
圖表 6 2011-2017年中國居民人均可支配收入及增長速度 15
圖表 7 2011-2017年中國貨物進出口總額變化趨勢圖 17
圖表 8 石墨電極行業相關標準分析 31
圖表 9 高功率石墨電極生產工藝流程示意圖 33
圖表 10 高功率石墨電極技術指標 34
圖表 11 2011-2017年中國高功率石墨電極產量變化趨勢圖 35
圖表 12 2017-2022年中國高功率石墨電極產量預測趨勢圖 36
圖表 13 2011-2017年中國高功率石墨電極市場規模變化趨勢圖 36
圖表 14 2017-2022年中國高功率石墨電極市場規模預測趨勢圖 37
圖表 15 2017年高功率石墨電極主流成交參考價格 38
圖表 16 2011-2017年華東地區高功率石墨電極市場規模變化趨勢圖 39
圖表 17 2011-2017年華北地區高功率石墨電極市場規模變化趨勢圖 40
圖表 18 2011-2017年東北地區高功率石墨電極市場規模變化趨勢圖 40
圖表 19 2011-2017年華南地區高功率石墨電極市場規模變化趨勢圖 41
圖表 20 2011-2017年西南地區高功率石墨電極市場規模變化趨勢圖 41
圖表 21 2011-2017年西北地區高功率石墨電極市場規模變化趨勢圖 42
圖表 22 高功率石墨電極行業產業鏈示意圖 43
圖表 23 2011-2017年中國石油焦產量統計 44
圖表 24 2017年中國石油焦價格情況 44
圖表 25 2011-2017年中國石油瀝青產量統計 47
圖表 26 2017年中國瀝青價格情況 48
圖表 27 2011-2017年中國主要鋼鐵產品產量統計 49
圖表 28 2012-2016年中國工業硅產量統計 50
圖表 29 2016-2017年國內工業硅價格走勢圖 51
圖表 30 2017年中國黃磷市場價格情況 52
圖表 31 2011-2017年高功率石墨電極及其他碳電極進口數量統計 54
圖表 32 2011-2017年高功率石墨電極及其他碳電極進口金額統計 55
圖表 33 2017年中國高功率石墨電極及其他碳電極進口來源地 55
圖表 34 2017年中國高功率石墨電極及其他碳電極進口來源地結構 56
圖表 35 2011-2017年中國高功率石墨電極及其他碳電極進口均價 56
圖表 36 2011-2017年高功率石墨電極及其他碳電極出口數量統計 57
圖表 37 2011-2017年高功率石墨電極及其他碳電極出口金額統計 57
圖表 38 2017年中國高功率石墨電極及其他碳電極出口流向情況 58
圖表 39 2017年中國高功率石墨電極及其他碳電極出口流向結構 58
圖表 40 2011-2017年中國高功率石墨電極及其他碳電極出口均價 59
圖表 41 方大炭素新材料科技股份有限公司高功率石墨電極介紹 61
圖表 42 2016年方大炭素新材料科技股份有限公司分行業分產品經營情況統計 61
圖表 43 2016年方大炭素新材料科技股份有限公司業務結構情況 62
圖表 44 2011-2017年方大炭素新材料科技股份有限公司收入及利潤統計 62
圖表 45 2016年方大炭素新材料科技股份有限公司分地區經營情況統計 62
圖表 46 大同宇林德石墨設備股份有限公司主要產品分析 65
圖表 47 2014-2017年大同宇林德石墨設備股份有限公司收入及利潤情況 66
圖表 48 中國平煤神馬集團開封炭素有限公司基本情況 71
圖表 49 中國平煤神馬集團開封炭素有限公司石墨電極基本參數 72
圖表 50 2014-2016年中國平煤神馬集團開封炭素有限公司收入及利潤情況 72
圖表 51 丹東鑫興炭素有限公司基本情況 73
圖表 52 丹東鑫興炭素有限公司石墨電極技術指標分析 74
圖表 53 2014-2016年丹東鑫興炭素有限公司收入及利潤情況 75
圖表 54 林州市電力炭素有限公司基本情況 76
圖表 55 林州市電力炭素有限公司主要產品分析 76
圖表 56 林州市電力炭素有限公司高功率石墨電極的規格及允許偏差 76
圖表 57 林州市電力炭素有限公司高功率石墨電極技術指標 77
圖表 58 2014-2016年林州市電力炭素有限公司收入及利潤情況 77
圖表 59 山東八三石墨新材料廠基本情況 78
圖表 60 2014-2016年山東八三石墨新材料廠收入及利潤情況 78
圖表 61 四川廣漢士達炭素股份有限公司基本情況 80
圖表 62 四川廣漢士達炭素股份有限公司主要產品分析 81
圖表 63 2014-2016年四川廣漢士達炭素股份有限公司收入及利潤情況 81
圖表 64 四川廣漢士達炭素股份有限公司發展戰略情況 82
圖表 65 吉林炭素有限公司基本情況 83

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