2017-2022年全球及中國工業機器人減速器行業研究報告-中商產業研究院

內容概括

減速器在機械傳動領域是連接動力源和執行機構之間的中間裝置，通常它把電動機、內燃機等高速運轉的動力通過輸入軸上的小齒輪嚙合輸出軸上的大齒輪來達到減速的目的，并傳遞更大的轉矩。大量應用在工業機器人上的減速器主要有兩類：RV減速器和諧波減速器。目前，工業機器人在汽車、金屬制品、電子、橡膠及塑料等行業已經得到了廣泛的應用。隨著性能的不斷提升，以及各種應用場景的不斷明晰，2012年以來，全球工業機器人市場以年均15.2%的速度快速增長，2016年全球工業機器人銷售額首次突破132億美元。我國工業機器人市場發展較快，約占全球市場份額三分之一，是全球第一大工業機器人應用市場。2016年，我國工業機器人銷售量為8.7萬臺，市場規模達到34億美元。在工業機器人減速器市場上，全球70%以上的市場份額由提供RV減速器的日本納博特斯克（Nabtesco）和提供高性能諧波減速器的日本哈默納科（Harmonic drive）這兩家日本公司壟斷。其余的市場則被住友（Sumitomo）、SEJINIGB、SPINEA等占據。就我國而言，對機器人減速器研究較晚，技術不成熟，主要依賴進口。減速器是制約我國機器人產業發展的關鍵因素，攻克技術是國內機器人企業產業化的必然選擇。在機器人產業發展的帶動下，國內廠商意識到減速器這一零部件的重要性，近年來加大研發投入，取得了不斷的進步，涌現出了秦川機床、南通振康、力克精密、恒豐泰、山東帥克、雙環傳動等RV減速器生產企業；在諧波減速器方面，如蘇州綠的、中技克美等國內廠商已經逐漸縮小了與國外產品的差距。2016年，我國工業機器人市場對減速器的需求量為39.2萬臺。我國“十三五”發展綱要對智能制造裝備的關注與國內制造業的轉型，以工業機器人產品為核心自動化產業結構的優化升級是必然趨勢。“十三五”期間，機器人是重點發展對象之一，國內機器人產業正面臨加速增長拐點，進入全面普及的階段。基于市場的旺盛需求和自身成本的考量，預計未來中國機器人減速器企業將進一步增多，國產化水平將進一步提高。未來，在工業機器人帶動下，我國機器人減速器行業有望迎來快速發展，市場需求不斷釋放，預計2022年，工業機器人減速器市場需求量將達116.9萬臺，前景廣闊。

報告目錄

第一章工業機器人減速器簡介 8

第一節工業機器人減速器的定義及分類 8

一、工業機器人減速器定義 8
二、工業機器人減速器分類 8

第二節減速器在工業機器人上的作用分析 11

第三節發展工業機器人減速器的重要性 11

第二章全球及中國工業機器人產業現狀 13

第一節全球工業機器人市場分析 13

一、全球工業機器人市場規模 13
二、全球工業機器人市場結構 13
三、工業機器人應用領域分析 14
四、主要工業機器人企業情況 15

第二節中國工業機器人市場分析 16

一、工業機器人市場供給情況 16
二、工業機器人市場需求情況 17
三、工業機器人市場格局特點 18
四、主要工業機器人制造企業 19
五、工業機器人產業地區分析 19
（一）京津冀地區 19
（二）長三角地區 20
（三）珠三角地區 21

第三章全球工業機器人減速器發展現狀 22

第一節全球工業機器人減速器市場現狀 22

一、全球工業機器人減速器供應情況 22
二、全球工業機器人減速器需求情況 23

第二節國際工業機器人減速器市場格局 24

第四章中國工業機器人減速器發展現狀 26

第一節工業機器人減速器行業政策環境 26

一、行業扶持政策分析 26
（一）《中國制造2025》 26
（二）《原材料工業兩化深度融合推進計劃（2015-2018年）》 26
（三）《機器人產業發展規劃（2016-2020年）》 27
（四）《高端智能再制造行動計劃（2018-2020年）》 27
（五）相關政策 28
二、行業相關標準分析 30

第二節工業機器人減速器市場供需分析 31

一、中國減速器及減速電機行業現狀 31
二、工業機器人減速器的產業化現狀 32
三、工業機器人減速器研發生產企業 34
四、工業機器人減速器市場需求情況 35

第三節工業機器人減速器行業發展動態 36

一、關節減速器讓國產機器人站起來 36
二、海尚矢量擺線減速機（SD）榮耀問世 36
三、上海機器人減速機廠家市場擴容 37

第四節工業機器人減速器行業影響因素 37

一、國家政策支持精密減速器行業發展 37
二、工業機器人蓬勃發展帶動行業增長 38

第五章全球工業機器人減速器重點企業 39

第一節 Nabtesco（納博特斯克） 39

一、企業基本情況簡介 39
二、企業經營情況分析 39
三、工業機器人減速器業務 39
四、企業在華發展情況 41

第二節 Harmonic

Drive（哈默納科） 42
一、企業基本情況簡介 42
二、企業經營情況分析 42
三、工業機器人減速器業務 43
四、企業在華發展情況 44

第三節 Sumitomo

Heavy Industries（住友） 45
一、企業基本情況簡介 45
二、企業經營情況分析 45
三、工業機器人減速器業務 45
四、企業在華發展情況 47

第四節 SEJINIGB（賽勁） 49

一、企業發展歷程分析 49
二、工業機器人減速器業務 50
三、企業在華發展情況 51

第五節 Spinea 52

一、企業基本情況簡介 52
二、工業機器人減速器業務 52

第六章中國工業機器人減速器重點企業 53

第一節陜西秦川機械發展股份有限公司 53

一、企業發展基本情況 53
二、企業減速器業務分析 53
三、企業經營狀況分析 53
四、企業銷售網絡分析 55
五、企業競爭優勢分析 55

第二節上海機電股份有限公司 56

一、企業發展基本情況 56
二、企業減速器業務分析 56
三、企業經營狀況分析 57
四、企業競爭優勢分析 58
五、企業發展戰略分析 59

第三節寧波中大力德智能傳動股份有限公司 60

一、企業發展基本情況 60
二、企業減速器業務分析 60
三、企業經營狀況分析 61
四、企業銷售網絡分析 62
五、企業競爭優勢分析 63

第四節恒豐泰精密機械股份有限公司 64

一、企業發展基本情況 64
二、企業主要產品分析 65
三、企業減速器業務分析 66
四、企業經營情況分析 67
五、企業銷售網絡分析 67
六、企業競爭優勢分析 67

第五節南通振康焊接機電有限公司 68

一、企業發展基本情況 68
二、企業主要產品分析 69
三、企業減速器業務分析 70
四、企業經營情況分析 70
五、企業競爭優勢分析 71

第六節山東帥克機械制造股份有限公司 71

一、企業發展基本情況 71
二、企業主要產品分析 72
三、企業減速器業務分析 72
四、企業經營情況分析 73
五、企業競爭優勢分析 73

第七節北京諧波傳動技術研究所 74

一、企業發展基本情況 74
二、企業減速器業務分析 74
三、企業競爭優勢分析 75

第八節蘇州綠的諧波傳動科技有限公司 75

一、企業發展基本情況 75
二、企業減速器業務分析 76
三、企業競爭優勢分析 77

第九節北京中技克美諧波傳動股份有限公司 77

一、企業發展基本情況 77
二、企業主要產品分析 78
三、企業經營情況分析 78
四、企業競爭優勢分析 79

第十節天津百利天星傳動有限公司 80

一、企業發展基本情況 80
二、企業主要產品分析 80
三、企業最新產品分析 81
四、企業競爭優勢分析 81

第十一節上海力克機械有限公司 82

一、企業發展基本情況 82
二、企業減速器產品分析 82
三、企業減速器業務分析 83
四、企業經營情況分析 83
五、企業競爭優勢分析 84

第七章 2017-2022年中國工業機器人減速器行業總結與預測 85

第一節 2017-2022年工業機器人減速器市場發展預測分析 85

一、中國工業機器人市場發展空間分析 85
二、中國工業機器人市場需求規模預測 85
三、中國工業機器人減速器市場需求預測 86

第二節 2017-2022年中國工業機器人減速器企業應對措施 87

一、減速器企業應抓住機遇加快國產化進程 87
二、突破制造關鍵領域是國內企業發展根本 87
三、工業機器人減速器企業可能面臨的風險 88

圖表目錄

圖表 1 工業機器人RV減速器 9
圖表 2 工業機器人諧波減速器 10
圖表 3 RV減速器與諧波減速器基本性能對比 10
圖表 4 國內外工業機器人成本對比分析 12
圖表 5 2012-2020年全球工業機器人市場銷售額及預測趨勢圖 13
圖表 6 2015-2017年全球各地區工業機器人出貨量情況 14
圖表 7 2016年全球工業機器人應用領域分布 15
圖表 8 全球工業機器人主要企業 15
圖表 9 2014-2017年中國工業機器人產量增長趨勢圖 17
圖表 10 2012-2016年中國工業機器人銷售量情況 17
圖表 11 2012-2020年中國工業機器人市場銷售額及預測趨勢圖 18
圖表 12 中國工業機器人主要企業 19
圖表 13 全球工業機器人減速器主要生產企業 23
圖表 14 2013-2018年全球工業機器人減速器出貨量及預測 24
圖表 15 國際四大主流機器人生產商的減速器均來自外購 25
圖表 16 中國工業機器人及零部件相關政策一覽表 28
圖表 17 國內主要RV減速器、諧波減速器研發企業時間比較 34
圖表 18 中國機器人用減速器研發生產企業一覽表 35
圖表 19 2012-2016年中國工業機器人減速器市場需求量變化趨勢圖 35
圖表 20 2014-2016年納博特斯克（Nabtesco）公司收入和利潤情況統計 39
圖表 21 納博特斯克（Nabtesco）公司減速機產品情況表 40
圖表 22 納博特斯克（Nabtesco）公司減速機產品示意圖 41
圖表 23 2016-2017年納博特斯克（中國）精密機器有限公司經營情況 42
圖表 24 2014-2016年哈默納科（Harmonic Drive）公司收入與利潤情況統計 42
圖表 25 哈默納科（Harmonic Drive）公司減速器產品情況 43
圖表 26 2014-2016年住友重機械公司收入與利潤情況統計 45
圖表 27 住友重機械公司減速器產品情況表 46
圖表 28 住友FineCyclo系列精密減速器產品示意圖 47
圖表 29 住友重機械公司中國事業開展情況 48
圖表 30 住友重機械公司中國投資設立情況 49
圖表 31 賽勁（SEJINIGB）公司發展歷程 50
圖表 32 賽勁（SEJINIGB）公司減速器產品情況表 50
圖表 33 賽勁（SEJINIGB）公司減速器產品示意圖 51
圖表 34 Spinea公司減速器產品情況表 52
圖表 35 2017年陜西秦川機械發展股份有限公司分產品情況表 54
圖表 36 2017年陜西秦川機械發展股份有限公司業務結構情況 54
圖表 37 2012-2017年陜西秦川機械發展股份有限公司收入及利潤統計 54
圖表 38 2016年上海機電股份有限公司業務結構情況 57
圖表 39 2012-2017年上海機電股份有限公司收入及利潤統計 58
圖表 40 2017年寧波中大力德智能傳動股份有限公司分產品情況表 61
圖表 41 2017年寧波中大力德智能傳動股份有限公司業務結構情況 62
圖表 42 2013-2017年寧波中大力德智能傳動股份有限公司收入及利潤統計 62
圖表 43 恒豐泰精密機械股份有限公司基本情況 65
圖表 44 恒豐泰精密機械股份有限公司減速機主要產品情況表 65
圖表 45 2012-2016年恒豐泰精密機械股份有限公司收入及利潤情況 67
圖表 46 南通振康焊接機電有限公司基本情況 69
圖表 47 南通振康焊接機電有限公司工業機器人減速器示意圖 69
圖表 48 2012-2016年南通振康焊接機電有限公司收入及利潤情況 71
圖表 49 山東帥克機械制造股份有限公司基本情況 72
圖表 50 山東帥克機械制造股份有限公司工業機器人減速器產品示意圖 73
圖表 51 2012-2016年山東帥克機械制造股份有限公司收入及利潤情況 73
圖表 52 北京諧波傳動技術研究所基本情況 74
圖表 53 北京諧波傳動技術研究所轉動減速器產品概況 75
圖表 54 蘇州綠的諧波傳動科技有限公司基本情況 76
圖表 55 蘇州綠的諧波傳動科技有限公司諧波減速器產品 76
圖表 56 北京中技克美諧波傳動股份有限公司諧波減速器產品情況表 78
圖表 57 2014-2017年北京中技克美諧波傳動股份有限公司收入及利潤統計 78
圖表 58 天津百利天星傳動有限公司基本情況 80
圖表 59 天津百利天星傳動有限公司減速器產品示意圖 81
圖表 60 上海力克機械有限公司基本情況 82
圖表 61 上海力克機械有限公司減速器產品情況表 82
圖表 62 2012-2016年上海力克機械有限公司收入及利潤情況 83
圖表 63 Spinea公司精密減速器產品示意圖 84
圖表 64 2017-2022年中國工業機器人市場銷售量預測趨勢圖 86
圖表 65 2017-2022年中國工業機器人減速器市場需求量預測趨勢圖 86

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