2018-2022年全球及中國汽車電子產業鏈研究報告-中商產業研究院

內容概括

汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。車體汽車電子控制裝置，包括發動機控制系統、底盤控制系統和車身電子控制系統（車身電子ECU）。車載汽車電子包括汽車信息系統、汽車導航系統和汽車娛樂系統。汽車電子最重要的作用是提高汽車的安全性、舒適性、經濟性和娛樂性。汽車電子是用傳感器、微處理器MPU、執行器、數十甚至上百個電子元器件及其零部件組成的電控系統。汽車電子化的程度被看作是衡量現代汽車水平的重要標志，是用來開發新車型，改進汽車性能最重要的技術措施。按照對汽車行駛性能作用的影響劃分，可以把汽車電子產品歸納為兩類：一類是汽車電子控制裝置，另一類是車載汽車電子裝置；按照安裝來劃分，可以將汽車電子分為前裝汽車電子和后裝汽車電子。2014年，全球汽車電子市場規模達到1880億美元，同比增長8.25%；中國汽車電子市場規模為3534.0億元，同比增長13.24%。現代汽車通過電子化的滲透，完成安全、舒適、節能等要求，汽車上的電控單元越來越多，傳感器和線束也成倍增長。汽車計算機系統與駕駛員、乘客的交互也越來越多，“人機交互”的關注度快速提升，觸摸屏、聲控等新技術也逐漸融入汽車電子領域。未來汽車電子系統將向智能化、網絡化、集成化趨勢演進。在政府刺激措施、拓展新市場以及轎車功能更加先進等因素的推動下，中國汽車電子市場將快速增長。中商產業研究院預計，到2020年，中國汽車電子市場規模有望突破7000億元。

報告目錄

第一章總論 18

第一節汽車整體市場 18

一、汽車市場 18
（一）汽車行業發展概況 18
（二）中國汽車產銷量分析 19
（三）中國汽車保有量情況 19
二、乘用車整體及細分市場 20
（一）乘用車產銷量情況 20
（二）中國轎車產銷情況 21
（二）中國SUV產銷情況 21
（三）中國MPV產銷情況 21
（四）交叉型乘用車產銷情況 22
三、商用車整體及細分市場 22
（一）商用車產銷量情況 22
（二）中國客車產銷量情況 23
（三）中國貨車產銷量情況 23

第二節汽車零部件市場 23

（一）汽車零部件行業概況 23
（二）中國汽車零部件企業競爭力 25
（三）中國汽車零部件產業發展前景 26

第三節汽車電子市場規模 27

一、汽車電子定義 27
二、汽車電子產品分類 27
三、全球汽車電子市場規模 28
四、中國汽車電子市場規模 28
五、汽車電子市場規模預測 29

第四節汽車電子發展趨勢 29

（一）智能化：信息輸入輸出 30
（二）網絡化：總線信息共享 30
（三）集成化：跨系統一體化 31

第二章被動安全系統 32

第一節概述 32

一、定義 32
二、安全氣囊定義 32
三、安全氣囊袋原料 32
四、氣囊傳感器 33
五、主動式安全帶 33

第二節汽車安全系統市場 34

一、全球汽車安全系統市場 34
（一）全球汽車安全系統發展現狀 34
（二）全球汽車安全系統市場規模 35
二、中國汽車安全氣囊市場 35
（一）中國安全氣囊產量情況 35
（二）安全氣囊企業競爭情況 36
（三）汽車安全氣囊發展趨勢 36

第三節廠家研究 37

一、奧托立夫 37
二、高田 38
三、TRW(天合) 39
四、豐田合成 41
五、Nihon Plast 42
六、KSS 43
七、摩比斯Mobis 44
八、FLIR System（NightVision） 45
九、ARC Vehicle 46
十、大賽璐 47
十一、天津東海理化汽車部件有限公司 48
十二、錦恒汽車安全技術控股有限公司 49
十三、東方久樂汽車安全氣囊有限公司 50
十四、重慶光大產業有限公司 52
十五、同致電子集團 53
十六、天津市益中汽車安全帶廠 54

第三章 TPMS 56

第一節 TPMS產業概述 56

一、定義 56
二、分類 56
三、作用 57
四、系統構成 58

第二節全球TPMS行業發展情況 60

一、全球整體概況 60
（一）全球TPMS市場規模 60
（二）世界主流TPMS開發系統 60
（三）世界TPMS技術研發方向 62
二、主要國家發展情況 62

第三節中國TPMS行業發展情況 64

一、發展現狀 64
二、行業標準及政策 64
三、市場概況 67
（一）中國TPMS市場規模分析 67
（二）中國TPMS市場特點分析 67
（三）中國TPMS行業發展集中度 68
（四）中國TPMS行業競爭分析 68

第四節國外TPMS重點企業分析 69

一、喜萊德 69
二、大陸 70
三、天合 72
四、貝魯 72
五、李爾 72
六、歐姆龍 73
七、太平洋工業 74
八、電裝 76
九、博世 77

第五節國內重點企業 78

一、凱源科技有限公司 78
二、上海保隆汽車科技股份有限公司 80
三、深圳市航盛電子股份有限公司 82
四、廣東鐵將軍防盜設備有限公司 83
五、上海泰好電子科技有限公司 84
六、深圳市永奧圖科技有限公司 86
七、蘇州駛安特汽車電子有限公司 88
八、東莞市諾麗電子科技有限公司 89
九、南京泰晟科技實業有限公司 91
十、車王電子（寧波）有限公司 92
十一、慈溪市福爾達實業有限公司 93
十二、河南天海電器（集團）公司 94
十三、惠州華陽通用電子有限公司 96
十四、凱迪彤創(廈門)電子科技有限公司 97
十五、揚州科安電子科技有限公司 98
十六、偉盈汽車科技有限公司 99
十七、偉力通電子技術有限公司 101
十八、世紀鴻進（廈門）電子科技有限公司 101
十九、江蘇云意電氣股份有限公司 102
二十、東莞市騰派電子科技有限公司 104

第六節傳感器供應商 105

一、GE 105
二、英飛凌 107
三、飛思卡爾 109

第四章 ADAS 111

第一節 ADAS系統概述 111

一、ADAS定義 111
二、ADAS分類 111
二、主要ADAS系統功能和技術方案 115
三、消費者對ADAS的認知 117

第二節全球及中國ADAS市場現狀與競爭格局 118

一、全球ADAS市場 118
（一）全球ADAS市場發展現狀 118
（二）全球ADAS市場規模分析 124
（三）全球ADAS市場競爭分析 125
二、中國ADAS市場 130
（一）中國ADAS市場發展現狀 130
（二）中國ADAS市場規模分析 137
（三）中國部分裝備ADAS裝備車型情況 137
（四）主要汽車品牌ADAS系統配備情況 138
（五）中國在售車款中ADAS配備情況 142
（六）中國ADAS相關企業 142

第三節整車廠商ADAS發展狀況 143

一、大眾集團（Volkswagen） 143
二、寶馬公司（BMW） 145
三、戴姆勒股份公司（Daimler AG） 146
四、沃爾沃（Volvo） 148
五、通用汽車公司（GM） 149
六、福特汽車公司（Ford Motor） 151
七、豐田汽車公司（Toyota Motor） 152
八、本田汽車（Honda Motor） 154
九、日產汽車（Nissan Motor） 157

第四節全球ADAS芯片/解決方案主要企業 158

一、Mobileye 158
二、德州儀器（TI） 158
三、瑞薩電子（Renesas） 159
四、飛思卡爾（Freescale） 161

第五節全球ADAS系統集成主要企業 161

一、威伯科（WABCO） 161
二、奧托立夫（Autoliv） 164
三、大陸集團（Continental AG） 164
四、博世（Bosch） 165
五、德爾福（Delphi） 167
六、電裝（Denso） 167

第五章 IVI（導航和音響） 169

第一節 IVI概述 169

一、IVI簡介 169
二、GENIVI Alliance 169
三、CCC 171
四、MHL 171
五、典型IVI設計 172

第二節 IVI市場與產業 175

一、全球IVI市場規模 175
二、全球汽車連接服務市場規模 176
三、中國IVI市場發展分析 176
（一）中國IVI市場發展現狀 176
（二）中國IVI市場發展前景 177
（三）中國IVI技術發展趨勢 177
四、Infotainment主要供應商分析 178

第三節汽車導航市場分析 179

一、全球汽車導航市場 179
（一）全球車載導航發展現狀分析 179
（二）全球車載導航市場需求分析 181
二、中國汽車導航市場 182
（一）中國前裝車載導航市場規模 182
（二）中國前裝車載導航競爭分析 183
（三）中國后裝車載導航市場規模 183
（四）中國汽車導航市場主要企業 184

第四節汽車音響市場與產業 184

一、汽車音響系統簡介 184
二、汽車音響系統分類 185
（一）按汽車出廠時的時間分 185
（二）按汽車音響品牌的地域分 185
（三）按汽車音響廠家生產專一性分 186
三、全球汽車音響系統主要廠家市場份額 186
四、中國汽車音響產業與市場 187
（一）中國汽車音響市場發展現狀 187
（二）中國汽車音響市場主要企業 187
（三）中國汽車音響市場規模分析 188
（四）中國汽車音響市場發展策略 188

第五節全球IVI(導航與音響)廠家研究 190

一、哈曼國際（Harman） 190
二、大陸集團（Continetal） 191
三、先鋒Pioneer 191
四、華陽集團股份有限公司 192
五、阿爾派Alpine 193
六、歌樂Clarion 194
七、德爾福Delphi 195
八、偉世通Visteon 196
九、航盛電子Hangsheng Electronic 197
十、松下汽車系統 198
十一、富士通天Fujitsu Ten 199
十二、愛信精機（AisinAW） 200
十三、電裝Denso 201
十四、摩比斯 201
十五、廣東好幫手電子科技股份有限公司 202
十六、深圳市寶凌電子股份有限公司 203
十七、JVC建伍 204
十八、Blaupunkt 205
十九、Garmin 206
二十、德賽西威汽車電子有限公司 207

第六章自動變速器 210

第一節變速器簡介 210

一、汽車變速器簡介 210
二、汽車變速器分類 210
三、汽車變速器型式 211
三、政策環境 212
（一）汽車行業政策解析 212
（二）汽車零部件業政策 216
（三）《中國制造2025》解讀 221

第二節自動變速器市場 221

一、市場規模 221
二、主要企業 222
三、自動變速器研發情況 222
四、自動變速器研研發前景 223
五、自動變速器研發路線 224

第三節細分市場 225

一、乘用車自動變速器 225
（一）乘用車自動變速器市場規模 225
（二）乘用車自動變速器產能情況 225
（三）乘用車自動變速器發展目標 227
二、商用車自動變速器 228
（一）商用車自動變速器產能情況 228
（二）商用車自動變速器技術趨勢 228
（三）商用車自動變速器市場前景 230

第四節全球主要變速器廠商 231

一、JATCO（變速器） 231
二、愛信 232
三、博格華納 233
四、采埃孚 233
五、格特拉克 234
六、舍弗勒 235
七、Magneti Marelli 236
八、Oerlikon Graziano 236
九、Delphi 236
十、Continental 237

第五節中國自主汽車變速器廠商 238

一、重慶青山工業有限責任公司 238
二、陜西法士特汽車傳動集團公司 239
三、浙江萬里揚變速器股份有限公司 240
四、山東蒙沃變速器有限公司 241
五、安徽星瑞齒輪傳動有限公司 241
六、浙江吉利控股集團有限公司 242
七、奇瑞汽車股份有限公司 243
八、中國重汽集團大同齒輪有限公司 244
九、湖南江麓容大車輛傳動股份有限公司 246
十、綦江齒輪傳動有限公司 246

第六節中外合資汽車變速器廠商 248

一、大眾汽車變速器（上海）有限公司 248
二、愛信精機（中國）投資有限公司 248
三、加特可（廣州）自動變速箱有限公司 249
四、博格華納雙離合器傳動系統有限公司 249
五、上海通用東岳動力總成有限公司 249
六、格特拉克（江西）傳動系統有限公司 250
七、杭州依維柯汽車變速器有限公司 251
八、哈爾濱東安汽車發動機制造有限公司 252
九、湖南中德汽車自動變速器股份有限公司 253
十、豐田汽車（常熟）零部件有限公司 253
十一、本田汽車零部件制造有限公司 254
十二、上海采埃孚變速器有限公司 254
十三、北京摩比斯變速器有限公司 255
十四、內蒙古歐意德發動機有限公司 255
十五、南京邦奇自動變速箱有限公司 256

第七章燃油噴射 257

第一節定義及分類 257

一、定義 257
二、分類 257
三、系統組成 258
四、行業政策環境 259

第二節市場發展 261

一、主要企業 261
二、進出口 261

第三節細分市場 262

一、汽油電控燃油噴射系統 262
（一）市場需求分析 262
（二）應用情況分析 262
二、柴油電控燃油噴射系統 263
（一）應用現狀分析 263
（二）國內外發展情況對比 263
（三）市場規模分析 264

第四節主要企業研究 265

一、博世 265
二、德爾福 265
三、電裝 266
四、法雷奧 267
五、大陸 268
六、京濱 268
七、馬瑞利 269
八、德西福格 269
九、無錫威孚高科技集團股份有限公司 270
十、山西新天地發動機制造有限公司 271
十一、南岳電控（衡陽）工業技術有限公司 272
十二、北京亞新科天緯油泵油嘴股份有限公司 273
十三、成都天興儀表（集團）有限公司 273
十四、中國重汽集團重慶燃油噴射系統有限公司 274
十五、龍泵企業集團公司 276
十六、山東鑫亞工業股份有限公司 277
十七、成都威特電噴有限責任公司 277

第八章汽車照明 279

第一節汽車照明產業與市場 279

一、全球汽車照明市場規模 279
二、全球汽車照明主要廠家 279
三、中國汽車照明產業發展分析 280
（一）中國汽車照明產業發展現狀 280
（二）中國汽車照明市場主要困惑 281
（三）中國汽車照明產業發展前景 282
四、中國汽車照明OEM配套情況 283

第二節 LED汽車照明產業 284

一、全球LED汽車照明市場 284
二、汽車內飾LED照明 284
三、汽車外飾LED照明 286
四、汽車LED燈產業鏈 287
五、LED產業地域分布 287
六、臺灣LED產業 288
七、中國汽車LED發展瓶頸 288
八、白光LED專利 289

第三節汽車照明廠家研究 290

一、海拉 290
二、小糸 291
三、市光Ichikoh 291
四、斯坦雷Stanley 292
五、法雷奧Valeo 292
六、馬瑞利Magneti Marelli 293
七、麗清科技股份有限公司 293

第九章乘用車Telematics 295

第一節中國乘用車Telematics市場發展狀況分析 295

一、市場概況 295
（一）車聯網產業鏈 295
（二）車聯網應用領域 295
（三）車聯網滲透率 296
二、主要Telematics品牌業務分析 297
三、中國Telematics市場規模 299

第二節中國合資主機廠Telematics業務研究 299

一、上海安吉星信息服務有限公司 299
二、豐田 300
三、本田 300
四、沃爾沃 301
五、長安福特 302
六、東風日產 302
七、東風悅達起亞 303
八、東風雪鐵龍 303
九、東風標致 304
十、奔馳 304
十一、北京現代 305
十二、華晨寶馬 305

第三節中國本土主機廠Telematics業務研究 306

一、上海汽車 306
二、長安汽車 307
三、吉利汽車 308
四、奇瑞 308

第四節中國乘用車市場的TSP研究 309

一、北京遠特科技有限公司 309
二、上海博泰悅臻電子設備制造有限公司 310
三、鈦馬信息網絡技術有限公司 310
四、北京四維圖新科技股份有限公司 311
五、WirelessCar 312
六、休斯車聯網（武漢）有限公司 312
七、北京九五智駕信息技術有限公司 312
八、北京車網互聯科技有限公司 313

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