2018-2022年中國貿易金融產品創新及運作模式投資研究報告-中商產業研究院

內容概括

貿易金融是銀行在貿易雙方債權債務關系的基礎上，為國內或跨國的商品和服務貿易提供的貫穿貿易活動整個價值鏈的全面金融服務。它包括貿易結算、貿易融資等基礎服務，以及信用擔保、保值避險、財務管理等增值服務。20世紀下半葉以來，在信息技術革命推動下，世界分工模式發生深刻變革，貿易金融從提供貿易結算與融資等基礎服務進入了綜合金融服務階段。貿易金融服務實體經濟的屬性，決定了有更多的中小企業被納入這一金融服務體系。在保持自償性這一本質特征不變的情況下，貿易金融服務越來越廣泛地與銀行票據、商業票據、應收和預付賬款、貨權單據等具有較強變現能力的流動資產相結合，越來越多的中小企業憑借在供應鏈中形成的債權和物權關系獲得銀行的融資服務，貿易金融服務呈現向縱深滲透的趨勢。“走出去”的中國企業數量進一步上升，需要全球化的貿易金融服務方案。中國企業“走出去”的必然結果，是其采購、生產和銷售活動在更廣的全球范圍內展開。因此，制定全球化的貿易金融服務方案，幫助企業在跨時區、跨國家、跨幣種、維度上更好地匹配物流和資金流、妥善管理資金收付余缺，最大限度地利用不同幣種和不同國家的利率和匯率差異獲得收益并規避風險，將成為未來貿易金融服務的關注焦點。單一的融資結算占比逐步下降，組合方案占比快速提升。單一的融資結算產品已經不能滿足大多數企業的需求。在幫助企業安全、快捷地完成資金收付的同時，能夠幫助企業最大化資金收益、有效管理或規避匯率風險的集成化貿易金融產品成為客戶的新寵。從對單個企業提供融資，轉變為提供涵蓋產業鏈和關聯企業的整體綜合服務方案。貿易金融中的供應鏈融資已經形成典型的“1+N”模式，銀行須將供應鏈的核心企業和上下游供應企業作為一個整體來設計貿易金融服務方案，對產業鏈上下游關鍵節點的產、供、銷活動進行統籌，在此基礎上提供一攬子融資、結算服務以及賬戶管理和財務顧問等衍生服務，以確保整個產業鏈資金的正常周轉。

報告目錄

第一章中國貿易金融行業基本概況 14

第一節貿易金融基本介紹 14

一、貿易金融基本定義 14
二、貿易金融的必要性 15
三、貿易金融發展歷程 15
四、貿易金融發展水平 16

第二節貿易金融重點業務 16

一、貿易融資業務分析 16
二、供應鏈融資業務分析 16

第三節貿易金融行業供需 17

一、商業銀行金融服務 17
二、物流企業配送服務 18
三、貿易金融核心企業 18

第四節貿易金融行業特點 18

一、服務對象較特定 18
二、風險相對較可控 19
三、風險資本占用少 19
四、收入來源多樣化 20
五、適合于中小企業 20

第二章中國貿易金融行業發展環境 21

第一節貿易金融政策環境 21

一、貿易金融相關法規 21
二、貿易金融重大革新 21
三、貿易金融促進政策 22

第二節貿易金融經濟環境 23

一、國際經濟金融形勢 23
二、國內經濟金融形勢 26
三、社會融資規模分析 30
四、國內銀行運行狀況 31
（一）銀行業資產負債 31
（二）銀行存貸款規模 32
（三）銀行業貸款投向 32
（四）銀行流動性水平 33

第三節貿易金融產業環境 33

一、國際貿易結算分析 33
二、進出口貿易發展分析 34
（一）進口貿易總額分析 34
（二）出口貿易總額分析 35
（三）進出口貿易運行狀況 35
三、物流行業發展分析 35
（一）社會物流總額分析 35
（二）社會物流費用分析 36
（三）第三方物流發展分析 36
（四）倉儲業發展現狀分析 38
四、電子商務發展分析 39
（一）電子商務交易規模 39
（二）電商平臺信用體系 39
（三）電商平臺發展優勢 41

第四節貿易金融技術環境 43

一、銀行業IT解決方案分類 43
二、中國銀行業IT系統建設 44
三、銀行業IT投資規模分析 44
四、銀行業IT投資結構分析 45

第三章中國貿易融資業務發展分析 48

第一節貿易融資市場概述 48

一、貿易融資優勢分析 48
二、貿易融資發展現狀 48
三、貿易融資存在問題 48
四、貿易融資發展趨勢 50
五、貿易融資競爭格局 51

第二節貿易融資主要業務 52

第三節貿易融資運作模式 54

一、進口信用證貨權質押 54
二、出口應收賬款池融資 54
三、出口信用保險項下授信 55

第四章中國供應鏈融資業務發展分析 56

第一節供應鏈融資市場概述 56

一、供應鏈融資系統框架 56
二、供應鏈融資發展歷程 57
三、供應鏈融資的必要性 58

第二節與傳統信貸區別分析 58

一、風險評估的區別 59
二、實現模式的區別 59
三、授信依賴的區別 59
四、客戶群體的區別 59

第三節供應鏈融資發展現狀 60

一、供應鏈融資市場分析 60
二、供應鏈融資市場結構 60
三、供應鏈融資競爭格局 60
四、供應鏈融資競爭優勢 61

第四節供應鏈融資運作模式 61

一、存貨類運作模式 61
（一）靜態抵質押授信 62
（二）動態抵質押授信 62
（三）標準倉單質押授信 63
（四）普通倉單質押授信 64
二、預付款類運作模式 65
（一）先票后貨授信 65
（二）擔保提貨授信 66
（三）國內信用證授信 67
三、應收賬款類運作模式 68
（一）國內明保理融資 69
（二）國內暗保理融資 69
（三）國內保理池融資 70
（四）國內票據池授信 70

第五章中國貿易金融服務供給方分析 71

第一節貿易金融銀行服務方分析 71

一、中國銀行 71
（一）銀行經營情況分析 71
（二）銀行貿易金融規模 72
（三）貿易金融產品創新 72
（四）貿易金融主要客戶 74
二、農業銀行 74
（一）銀行經營情況分析 74
（二）銀行貿易金融規模 75
（三）貿易金融產品創新 75
（四）貿易金融主要客戶 76
三、工商銀行 76
（一）銀行經營情況分析 76
（二）銀行貿易金融規模 77
（三）貿易金融產品創新 77
（四）貿易金融主要客戶 78
四、建設銀行 79
（一）銀行經營情況分析 79
（二）銀行貿易金融規模 80
（三）貿易金融產品創新 80
（四）貿易金融主要客戶 81
五、交通銀行 81
（一）銀行經營情況分析 81
（二）銀行貿易金融規模 82
（三）貿易金融產品創新 82
（四）貿易金融主要客戶 82
六、招商銀行 83
（一）銀行經營情況分析 83
（二）銀行貿易金融規模 84
（三）貿易金融產品創新 84
（四）貿易金融主要客戶 87
七、民生銀行 87
（一）銀行經營情況分析 87
（二）銀行貿易金融規模 88
（三）貿易金融產品創新 88
（四）貿易金融主要客戶 89
八、興業銀行 89
（一）銀行經營情況分析 89
（二）銀行貿易金融規模 90
（三）貿易金融產品創新 90
（四）貿易金融主要客戶 90
九、光大銀行 91
（一）銀行經營情況分析 91
（二）銀行貿易金融規模 92
（三）貿易金融產品創新 92
（四）貿易金融主要客戶 92
十、中信銀行 93
（一）銀行經營情況分析 93
（二）銀行貿易金融規模 94
（三）貿易金融產品創新 94
（四）貿易金融主要客戶 94
十一、平安銀行 95
（一）銀行經營情況分析 95
（二）銀行貿易金融規模 96
（三）貿易金融產品創新 96
（四）貿易金融主要客戶 97
十二、浦發銀行 97
（一）銀行經營情況分析 97
（二）銀行貿易金融規模 98
（三）貿易金融產品創新 98
（四）貿易金融主要客戶 99

第二節貿易金融物流支持方分析 99

一、中儲發展股份有限公司 99
（一）企業物流配送業務 99
（二）企業物流配送實力 100
（三）企業物流配送網絡 100
（四）企業經營情況分析 101
二、中海發展股份有限公司 102
（一）企業物流配送業務 102
（二）企業物流配送實力 103
（三）企業物流配送網絡 104
（四）企業經營情況分析 104
三、中國遠洋運輸（集團）總公司 106
（一）企業物流配送業務 106
（二）企業物流配送實力 107
（三）企業物流配送網絡 108
（四）企業經營情況分析 108
四、上海海博股份有限公司 109
（一）企業物流配送業務 109
（二）企業物流配送實力 110
（三）企業物流配送網絡 110
（四）企業經營情況分析 110
五、中外運空運發展股份有限公司 111
（一）企業物流配送業務 111
（二）企業物流配送實力 113
（三）企業物流配送網絡 113
（四）企業經營情況分析 113
六、中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司 115
（一）企業物流配送業務 115
（二）企業物流配送實力 115
（三）企業經營情況分析 116
七、江蘇新寧現代物流股份有限公司 117
（一）企業物流配送業務 117
（二）企業物流配送實力 117
（三）企業物流配送網絡 118
（四）企業經營情況分析 118
八、江蘇飛力達國際物流股份有限公司 120
（一）企業物流配送業務 120
（二）企業物流配送實力 120
（三）企業物流配送網絡 120
（四）企業經營情況分析 121

第三節貿易金融平臺服務商分析 122

一、阿里信貸電商平臺 122
（一）阿里信貸申請條件 122
（二）阿里信貸服務對象 123
（三）阿里信貸服務內容 123
（四）阿里信貸業務優勢 123
二、慧聰貸款電商平臺 124
（一）慧聰貸款申請條件 124
（二）慧聰貸款服務對象 124
（三）慧聰貸款服務內容 124
（四）慧聰貸款業務優勢 124
三、善融商務電商平臺 124
（一）善融商務申請條件 124
（二）善融商務服務對象 125
（三）善融商務服務內容 126
（四）善融商務業務優勢 126
四、怡亞通供應鏈平臺 127
（一）貿易金融運作模式 127
（二）貿易金融服務內容 128
（三）貿易金融服務網絡 129
（四）貿易金融服務優勢 129
五、飛馬國際供應鏈平臺 130
（一）貿易金融服務內容 130
（二）貿易金融服務對象 131
（三）貿易金融服務網絡 131
（四）貿易金融服務優勢 132
六、亞洲德科供應鏈平臺 133
（一）貿易金融運作模式 133
（二）貿易金融服務內容 134
（三）貿易金融服務網絡 134
（四）貿易金融服務優勢 134
七、巨航國際供應鏈平臺 134
（一）貿易金融主要內容 134
（二）貿易金融服務對象 135
（三）貿易金融服務網絡 135
（四）貿易金融服務優勢 135
八、東方嘉盛供應鏈平臺 135
（一）貿易金融運作模式 135
（二）貿易金融管理能力 136
（三）貿易金融服務網絡 137
（四）貿易金融服務優勢 137

第六章中國貿易金融服務需求方分析 139

第一節貿易金融主要需求領域分析 139

一、鋼鐵貿易金融需求分析 139
（一）鋼鐵工業發展狀況分析 139
（二）鋼鐵貿易金融運作模式 141
（三）鋼鐵貿易金融需求分析 142
二、煤炭貿易金融需求分析 144
（一）煤炭工業發展狀況分析 144
（二）煤炭貿易金融需求困境 145
（三）煤炭融資需求效率困境 147
三、電力貿易金融需求分析 149
（一）電力工業發展狀況分析 149
（二）電力貿易金融需求客戶 153
（三）電力貿易金融需求分析 153
四、物流行業貿易金融分析 153
（一）物流行業發展狀況分析 153
（二）物流貿易金融需求規模 154
（三）物流貿易金融需求分析 154
五、工程機械貿易金融分析 155
（一）工程機械發展狀況分析 155
（二）機械貿易金融渠道分析 157
（三）機械貿易金融需求分析 157
六、石油化工貿易金融分析 158
（一）石化工業發展狀況分析 158
（二）石化貿易金融存在問題 159
（三）石化貿易金融需求分析 159
七、醫藥行業貿易金融分析 160
（一）醫藥行業發展狀況分析 160
（二）醫藥貿易金融需求客戶 161
（三）醫藥貿易金融需求分析 161
八、交通運輸貿易金融分析 162
（一）交通運輸行業發展狀況分析 162
（二）交通運輸貿易金融需求渠道 169
（三）交通運輸貿易金融需求分析 169
九、電子信息制造貿易金融分析 169
（一）電子信息制造行業發展狀況 169
（二）電子信息制造貿易金融需求特征 171
（三）電子信息制造貿易金融需求分析 171

第二節貿易金融主要需求領域代表企業分析 172

一、寶山鋼鐵股份有限公司 172
（一）企業主營業務分析 172
（二）企業貿易業務規模 172
（三）企業經營情況分析 173
（四）企業核心地位分析 174
二、中國電力建設股份有限公司 175
（一）企業主營業務分析 175
（二）企業貿易業務規模 175
（三）企業經營情況分析 175
（四）企業核心地位分析 177
三、中國機械工業集團公司 177
（一）企業主營業務分析 177
（二）企業貿易業務規模 177
（三）企業經營情況分析 178
（四）企業核心地位分析 179
四、中國石油化工股份有限公司 179
（一）企業主營業務分析 179
（二）企業貿易業務規模 180
（三）企業經營情況分析 180
（四）企業核心地位分析 181
五、中國醫藥集團總公司 182
（一）企業主營業務分析 182
（二）企業貿易業務規模 182
（三）企業經營情況分析 183
（四）企業核心地位分析 184
六、中國航空工業集團公司 184
（一）企業主營業務分析 184
（二）企業貿易業務規模 185
（三）企業經營情況分析 185
（四）企業核心地位分析 186
七、華為技術有限公司 187
（一）企業主營業務分析 187
（二）企業貿易業務規模 188
（三）企業經營情況分析 188
（四）企業核心地位分析 188

第七章國內外貿易金融創新現狀及策略分析 190

第一節國內貿易金融創新現狀分析 190

一、國內貿易金融創新觀念保守 190
二、國內貿易金融創新速度較慢 190
三、國內貿易金融創新技術落后 191

第二節國外貿易金融創新經驗借鑒 191

一、國外貿易金融觀念更新借鑒 191
二、國外貿易金融技術創新借鑒 192
三、國外貿易金融服務創新借鑒 193
四、國外貿易金融戰略創新借鑒 193

第三節國內貿易金融創新案例分析 194

一、全國性銀行貿易金融創新案例 194
（一）中信銀行“鋼鐵金融” 194
（二）華夏銀行“融資共贏鏈” 195
（三）浦發銀行“供應鏈金融” 196
二、區域性銀行貿易金融創新案例 197
（一）天津銀行“金鏈條” 197
（二）青島銀行“貿金通” 199
（三）寧波銀行“專保融” 199

第八章 2018-2022年中國貿易金融行業發展趨勢及投資策略分析 201

第一節貿易金融發展趨勢分析 201

一、與供應鏈的結合趨勢 201
二、與信息技術結合趨勢 202
三、國內外業務融合趨勢 202

第二節貿易金融行業SWOT分析 203

一、貿易金融優勢分析 203
二、貿易金融劣勢分析 203
三、貿易金融機會分析 204
四、貿易金融威脅分析 204

第三節貿易金融投資環境分析 205

一、貿易金融投資形勢分析 205
二、貿易金融投資潛力分析 205

第四節貿易金融投資風險及策略 207

一、產品風險及控制策略 207
二、信用風險及控制策略 208
三、操作風險及控制策略 210
四、法律風險及控制策略 211

版權聲明

?本報告所有內容受法律保護，中華人民共和國涉外調查許可證：國統涉外證字第1454號。本報告由中商產業研究院出品，報告版權歸中商產業研究院所有。本報告是中商產業研究院的研究與統計成果，報告為有償提供給購買報告的客戶內部使用。未獲得中商產業研究院書面授權，任何網站或媒體不得轉載或引用，否則中商產業研究院有權依法追究其法律責任。如需訂閱研究報告，請直接聯系本網站，以便獲得全程優質完善服務。本報告目錄與內容系中商產業研究院原創，未經本公司事先書面許可，拒絕任何方式復制、轉載。在此，我們誠意向您推薦鑒別咨詢公司實力的主要方法。