2017-2022年中國鋼鐵行業投資前景分析報告-中商產業研究院

內容概括

鋼鐵，素有“工業糧食”之稱，在國民經濟中具有重要地位。改革開放30年來，我國鋼鐵工業取得了舉世矚目的成就。經過30年的發展，我國已成為全球鋼鐵大國。1978年，我國鋼產量為3178萬噸，居世界第五位，到2007年，我國鋼產量達4.89億噸，占全球產量的40%，世界第一的排名。，我國粗鋼產量8.2億噸，占全球比重為49.4%。雖然我國已是世界鋼鐵生產大國，鋼鐵產量和消費量均遙遙領先居于首位，但產品質量和技術含量與發達國家相比還存在著較大的差距。我國鋼鐵產業在經歷了幾十年蓬勃快速發展的同時，也隱藏著嚴重的產業結構矛盾問題，產業集中度低、產能布局不合理、產能過剩，是其中最為突出的問題。產業集中度低使得企業既無法實現規模經濟收益，也制約了自身的技術創新，實際上是限制了國際競爭力的提升；產能布局不合理則導致了各地區低水平的重復建設，資源浪費嚴重，不符合產業效率的原。中國鋼鐵產業的新增產能在最近幾年得到迅速放大，產能嚴重過剩，產量供大于求，環保問題也十分嚴重，鋼鐵行業亟待產業轉型升級。借鑒德國工業4.0，我國提出“中國制造2025”戰略，意欲提高制造業的競爭力，在新一輪工業革命中占領先機。借力“中國制造2025”，改善鋼鐵業的歷史弊病，加速行業制造的轉變，未來發展之路或將更加順暢。中國政府倡導的“一帶一路”建設按照有關部門規劃，“一帶一路”交通建設先行隨著交通道路的擴展，其它基礎設施與產業投資逐步跟進。亞洲基礎設施投資銀行的建設，總體來看，一個亞洲乃至全球基礎設施建設高潮即將到來。這些基礎設施建設將涵蓋交通、運輸管線、電力、水利及互聯網等多個方面。預計亞洲乃至全球基礎設施建設“蛋糕”巨大。據有關資料，一帶一路將開啟中國第四次投資浪潮，各地方“一帶一路”擬建、在建基礎設施規模已經達到1.04萬億元人民幣，僅2015年將拉動投資規模或達4000億；未來10年內，亞洲基礎設施建設總計需要8-10萬億美元；麥肯錫曾經估算，為了維持經濟增長，到2030年全球道路、電力以及水力等方面投資將需要至少57萬億美元。如此之多的建設投資，產生規模巨大的鋼材需求。由于中國鋼鐵產能巨大，擁有龐大、高素質的建筑工程施工隊伍，并且實戰經驗豐富，價格低廉，具有很大的競爭優勢，因此亞洲乃至全球基礎建設所需要的鋼材，很大一部分要從中國獲得，包括直接和間接兩個方面。這對于中國鋼鐵企業來說，是巨大的歷史機遇。

報告目錄

第一章全球鋼鐵行業發展分析 17

第一節國際鋼鐵行業發展軌跡綜述 17

一、國際鋼鐵行業發展動力分析 17
（一）20世紀鋼鐵產業發展動力 17
（二）21世紀鋼鐵產業發展動力 18
二、國際鋼鐵行業發展面臨的問題 22
（一）世界經濟放緩影響鋼鐵需求 22
（二）國際市場分化格局仍將延續 22
（三）產能過剩制約鋼鐵行業發展 23
三、國際鋼鐵行業技術發展現狀及趨勢 24
（一）歐洲鋼鐵工業主要技術創新領域 24
（二）美國鋼鐵工業主要技術創新領域 26
（三）日本鋼鐵工業主要技術創新領域 27
（四）韓國鋼鐵工業主要技術創新領域 28
（五）世界鋼鐵行業最新技術動態 28
（六）世界鋼鐵行業技術發展趨勢 34

第二節世界鋼鐵行業市場情況 36

一、世界鋼鐵產量變化趨勢 36
（一）全球鋼鐵產量情況分析 36
（二）主要產鋼區粗鋼產量情況 38
（三）主要產鋼國粗鋼產量情況 39
二、世界鋼鐵價格變化趨勢 40
（一）全球鋼鐵價格情況 40
（二）主要產鋼區鋼價情況 40
三、世界鋼鐵產業產能情況 41
四、世界鋼鐵行業發展趨勢 41
五、世界鋼鐵行業發展展望 43

第三節部分國家地區鋼鐵行業發展狀況 46

一、美國鋼鐵行業發展分析 46
二、歐盟鋼鐵行業發展分析 46
三、日本鋼鐵行業發展分析 47
四、韓國鋼鐵行業發展分析 48

第二章中國鋼鐵行業發展現狀 49

第一節中國鋼鐵行業發展概述 49

一、中國鋼鐵行業發展歷程 49
二、中國鋼鐵行業面臨問題 53
三、中國鋼鐵行業技術發展現狀及趨勢 56
（一）中國鋼鐵行業技術發展現狀 56
（二）中國鋼鐵行業技術發展趨勢 58

第二節中國鋼鐵行業發展狀況 60

一、中國鋼鐵行業發展回顧 60
二、中國鋼鐵市場特點分析 62

第三節中國鋼鐵行業供需分析 63

一、中國鋼鐵市場供給總量分析 63
二、中國鋼鐵市場供給結構分析 63
三、中國鋼鐵市場需求總量分析 64
四、中國鋼鐵市場需求結構分析 65
五、中國鋼鐵市場供需平衡分析 66

第三章中國鋼鐵行業經濟運行分析 67

第一節中國鋼鐵行業發展分析 67

一、中國鋼鐵行業發展概況 67
二、中國鋼鐵行業發展概況 68
三、中國鋼鐵行業發展概況 69

第二節鋼鐵行業供需分析 72

一、中國鋼鐵產量分析 72
（一）生鐵生產情況 72
（二）粗鋼生產情況 74
（三）鋼材生產情況 74
（四）鋼板生產情況 75
（五）線材生產情況 75
（六）鋼筋生產情況 77
（七）鋼帶生產情況 78
（八）鋼管生產情況 78
（九）其他鋼材生產情況 79

第四章中國鋼鐵行業區域市場分析 80

第一節華北地區鋼鐵行業分析 80

一、行業發展現狀分析 80
二、市場規模情況分析 81
三、市場需求情況分析 82
四、行業發展前景預測 83
五、行業投資風險預測 84

第二節東北地區鋼鐵行業分析 84

一、行業發展現狀分析 84
二、市場規模情況分析 85
三、市場需求情況分析 86
四、行業發展前景預測 87
五、行業投資風險預測 88

第三節華東地區鋼鐵行業分析 89

一、行業發展現狀分析 89
二、市場規模情況分析 90
三、市場需求情況分析 91
四、行業發展前景預測 92
五、行業投資風險預測 94

第四節華南地區鋼鐵行業分析 95

一、行業發展現狀分析 95
二、市場規模情況分析 96
三、市場需求情況分析 97
四、行業發展前景預測 98
五、行業投資風險預測 99

第五節華中地區鋼鐵行業分析 99

一、行業發展現狀分析 99
二、市場規模情況分析 100
三、市場需求情況分析 102
四、行業發展前景預測 103
五、行業投資風險預測 104

第六節西南地區鋼鐵行業分析 104

一、行業發展現狀分析 104
二、市場規模情況分析 105
三、市場需求情況分析 107
四、行業發展前景預測 108
五、行業投資風險預測 109

第七節西北地區鋼鐵行業分析 109

一、行業發展現狀分析 109
二、市場規模情況分析 110
三、市場需求情況分析 112
四、行業發展前景預測 113
五、行業投資風險預測 114

第五章鋼鐵行業投資與發展前景分析 115

第一節鋼鐵行業投資分析 115

一、社會固定資產投資 115
二、固定資產投資細分 116
三、鋼鐵行業投資規模 117
四、鋼鐵行業投資增速 118
五、鋼鐵行業投資結構 119

第二節鋼鐵行業投資機會分析 120

一、鋼鐵投資項目分析 120
二、鋼鐵投資模式分析 123
三、鋼鐵投資機會剖析 126
四、鋼鐵細分行業投資機會 127

第三節鋼鐵行業發展前景分析 128

一、鋼鐵市場面臨發展形勢 128
二、鋼鐵行業下游需求預測 130
三、鋼鐵制造轉型升級機遇 138
四、鋼鐵市場發展機遇分析 139

第六章鋼鐵行業競爭格局分析 142

第一節鋼鐵行業集中度分析 142

一、鋼鐵行業資產集中度分析 142
二、鋼鐵行業銷售集中度分析 142
三、鋼鐵行業利潤集中度分析 143

第二節鋼鐵行業主要企業競爭力分析 143

一、重點企業資產總計對比分析 143
二、重點企業營業收入對比分析 144
三、重點企業利潤總額對比分析 145
四、重點企業綜合競爭力對比分析 145

第三節鋼鐵行業主要企業市場份額分析 146

第四節鋼鐵行業競爭格局分析 147

一、鋼鐵行業進出壁壘分析 147
二、鋼鐵行業五力模型分析 148
（一）供應商議價能力 148
（二）購買者議價能力 149
（三）新進入者的威脅 149
（四）鋼鐵替代品威脅 150
（五）行業內現有企業的競爭 150
三、中國鋼鐵市場集中度分析 151
四、未來國內主要鋼鐵企業趨勢 152

第七章中國鋼鐵行業發展形勢分析 158

第一節鋼鐵行業發展概況 158

一、鋼鐵行業運行特點分析 158
二、鋼鐵行業技術發展分析 161
三、鋼鐵行業市場環境分析 162
四、提高鋼鐵市場運行對策 163
五、鋼鐵企業轉型升級取向 165
六、鋼鐵市場面臨機遇與挑戰 166

第二節鋼鐵行業市場發展動態 166

一、鋼鐵上市公司大規模“洗牌” 166
二、重鋼股份制定詳細碳配額管理制度 167
三、湛江鋼鐵“航母”起航 168

第三節鋼鐵產品發展趨勢預測 169

一、鋼材市場發展現狀 169
二、鋼材價格變動情況 170
三、鋼鐵產品技術動態 170
（一）生物轉化膜新技術 170
（二）熱軋帶鋼生產技術 172
四、鋼材市場發展趨勢 175

第八章中國鋼鐵行業整體運行指標分析 178

第一節中國鋼鐵行業總體規模分析 178

一、企業數量結構分析 178
二、行業資產規模分析 180

第二節中國鋼鐵行業產銷分析 183

一、行業產成品總體分析 183
二、行業銷售收入總體分析 183

第三節中國鋼鐵行業財務指標總體分析 184

一、行業盈利能力分析 184
二、行業償債能力分析 185
三、行業運營能力分析 185

第九章鋼鐵行業盈利水平分析 187

第一節鋼鐵行業成本分析 187

一、鋼鐵原材料價格走勢 187
二、鋼鐵行業人工成本分析 189

第二節鋼鐵行業資金周轉情況分析 193

第三節鋼鐵行業盈利水平分析 194

一、鋼鐵行業價格走勢 194
二、鋼鐵行業營業收入 196
三、鋼鐵行業盈利能力 197
四、鋼鐵行業盈利水平 197

第十章鋼鐵行業盈利能力分析 199

第一節中國鋼鐵行業利潤總額分析 199

一、利潤總額分析 199
二、不同所有制企業利潤總額比較分析 200

第二節中國鋼鐵行業銷售利潤率 201

第三節中國鋼鐵行業總資產利潤率分析 201

第四節中國鋼鐵行業毛利率分析 202

第十一章鋼鐵重點企業發展分析 203

第一節寶山鋼鐵股份有限公司 203

一、企業發展基本情況 203
二、企業經營情況分析 204
三、企業經濟指標分析 205
四、企業盈利能力分析 205
五、企業償債能力分析 206
六、企業運營能力分析 206
七、企業成本費用分析 206

第二節攀鋼集團鋼鐵釩鈦股份有限公司 207

一、企業發展基本情況 207
二、企業經營情況分析 208
三、企業經濟指標分析 209
四、企業盈利能力分析 210
五、企業償債能力分析 210
六、企業運營能力分析 210
七、企業成本費用分析 211

第三節凌源鋼鐵股份有限公司 212

一、企業發展基本情況 212
二、企業經營情況分析 212
三、企業經濟指標分析 215
四、企業盈利能力分析 216
五、企業償債能力分析 216
六、企業運營能力分析 216
七、企業成本費用分析 217

第四節撫順特殊鋼股份有限公司 218

一、企業發展基本情況 218
二、企業經營情況分析 219
三、企業經濟指標分析 220
四、企業盈利能力分析 221
五、企業償債能力分析 221
六、企業運營能力分析 222
七、企業成本費用分析 222

第五節本鋼板材股份有限公司 223

一、企業發展基本情況 223
二、企業經營情況分析 223
三、企業經濟指標分析 224
四、企業盈利能力分析 225
五、企業償債能力分析 225
六、企業運營能力分析 226
七、企業成本費用分析 226

第六節鞍鋼股份有限公司 227

一、企業發展基本情況 227
二、企業經營情況分析 228
三、企業經濟指標分析 229
四、企業盈利能力分析 230
五、企業償債能力分析 230
六、企業運營能力分析 230
七、企業成本費用分析 231

第七節內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 231

一、企業發展基本情況 231
二、企業經營情況分析 232
三、企業經濟指標分析 234
四、企業盈利能力分析 234
五、企業償債能力分析 235
六、企業運營能力分析 235
七、企業成本費用分析 235

第八節山東鋼鐵集團有限公司 236

一、企業發展基本情況 236
二、企業經營情況分析 237
三、企業經濟指標分析 239
四、企業盈利能力分析 239
五、企業償債能力分析 239
六、企業運營能力分析 240
七、企業成本費用分析 240

第九節大冶特殊鋼股份有限公司 241

一、企業發展基本情況 241
二、企業經營情況分析 242
三、企業經濟指標分析 243
四、企業盈利能力分析 243
五、企業償債能力分析 244
六、企業運營能力分析 244
七、企業成本費用分析 244

第十節馬鞍山鋼鐵股份有限公司 245

一、企業發展基本情況 245
二、企業經營情況分析 246
三、企業經濟指標分析 247
四、企業盈利能力分析 248
五、企業償債能力分析 248
六、企業運營能力分析 248
七、企業成本費用分析 249

第十二章鋼鐵行業投資策略分析 250

第一節鋼鐵行業發展特征 250

一、鋼鐵行業的周期特征 250
二、鋼鐵行業的區域轉移 253
三、鋼鐵行業上下游情況 254
（一）鋼鐵上游行業整合 254
（二）鋼鐵行業下游發展 256
四、鋼鐵企業的營銷模式 256

第二節鋼鐵行業投資形勢分析 260

一、鋼鐵行業發展格局 260
二、鋼鐵行業進入壁壘 260
三、鋼鐵行業SWOT分析 261
（一）鋼鐵行業發展優勢 261
（二）鋼鐵行業發展劣勢 263
（三）鋼鐵行業發展機會 263
（四）鋼鐵行業發展威脅 263

第三節鋼鐵行業投資效益分析 264

一、鋼鐵行業投資狀況 264
二、鋼鐵行業投資效益 265
三、鋼鐵行業投資方向 266
四、鋼鐵行業投資建議 266

第四節 2017-2022年鋼鐵行業投資策略研究 267

一、鋼鐵行業投資策略分析 267
二、鋼鐵行業對外區位投資策略 268
三、鋼鐵行業兼并收購投資策略 270
四、鋼鐵行業細分產品投資策略 271

第十三章鋼鐵行業投資風險預警 274

第一節 2015年影響鋼鐵行業發展的主要因素 274

一、影響鋼鐵行業運行的有利因素 274
二、影響鋼鐵行業運行的穩定因素 274
三、影響鋼鐵行業運行的不利因素 275
四、中國鋼鐵行業發展面臨的挑戰 277
五、中國鋼鐵行業發展面臨的機遇 278

第二節 2017-2022年鋼鐵行業投資風險預警 279

一、鋼鐵行業環境風險預測 279
二、鋼鐵行業政策風險預測 279
三、鋼鐵行業經營風險預測 280
四、鋼鐵行業技術風險預測 281
五、鋼鐵行業競爭風險預測 282
六、鋼鐵行業其他風險預測 282

第十四章 2017-2022年鋼鐵行業發展趨勢分析 284

第一節 2017-2022年中國鋼鐵市場趨勢分析 284

一、中國鋼鐵產品升級趨勢 284
二、鋼鐵行業并購重組趨勢 285

第二節 2017-2022年鋼鐵發展趨勢分析 285

一、鋼鐵技術趨勢分析 285
二、鋼鐵產業趨勢分析 287

第三節 2017-2022年中國鋼鐵行業供需預測 288

一、中國鋼鐵供給情況預測 288
二、中國鋼鐵需求情況預測 288
三、中國鋼鐵市場規模預測 290

第四節 2017-2022年鋼鐵行業規劃建議 290

一、鋼鐵行業整體規劃 290
二、鋼鐵行業發展預測 294
三、鋼鐵行業規劃建議 294

第十五章鋼鐵企業管理策略建議 297

第一節市場策略分析 297

一、鋼鐵價格策略分析 297
二、鋼鐵渠道策略分析 299

第二節銷售策略分析 299

一、媒介選擇策略分析 299
二、產品差異化的策略 300
三、企業分銷渠道策略 301

第三節提高鋼鐵企業競爭力的策略 302

一、鋼鐵并購企業核心競爭力對策 302
二、鋼鐵企業提升競爭力的途徑 306
三、鋼鐵企業競爭力的構成因素 308
四、提高鋼鐵企業競爭力的策略 309

第四節中國鋼鐵品牌的戰略思考 310

一、鋼鐵實施品牌戰略的意義 310
二、鋼鐵業品牌管理發展現狀 311
三、鋼鐵企業品牌的現狀分析 313
四、中國鋼鐵企業的品牌戰略 313

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