汽車金融業是指以商業銀行、汽車金融公司、保險公司、信托聯盟組織及其關聯服務組織為經營主體,為消費者、汽車生產企業和汽車經銷商提供金融服務的市場經營活動領域。完整的汽車金融業服務體系具備3項主要職能:為廠商維護銷售體系,整合銷售渠道,提供市場信息;為經銷商提供存貸融資,營運融資,設備融資;為直接用戶提供消費信貸、租賃融資、維修融資、保險等業務。我國已開業汽車金融公司25 家,各公司保持了穩健運行合規發展的態勢。資產規模持續提高,盈利水平、準備金水平和資本充足水平良好,不良貸款率仍保持在金融領域較低水平。 2018年末,總資產規模達到4190 億元人民幣,貸款規模超過3910 億元人民幣,其中經銷商批發貸款超過840 億元人民幣,占貸款比例21%,零售貸款超過3051 億元人民幣,占比78%,融資租賃超過18 億元人民幣,占比約1%。隨著準入條件的放寬,汽車金融公司的規模不斷發展壯大,由于市場監管環境的不斷完善,汽車廠商、經銷商集團、第三方公司紛紛進入,近年來汽車金融這塊大蛋糕更是吸引了BAT為代表的互聯網巨頭、P2P網貸平臺、擔保公司等主體投入競爭。商業銀行、汽車廠商、經銷商、融資租賃公司、互聯網公司、P2P網貸平臺等眾多的參與者構成了目前的多元化競爭格局。未來幾年,我國汽車零售額會有穩定的增長,而汽車貸款滲透率將超過40%。因此,預計我國汽車信貸有望超過8800億元,到2019年,汽車信貸則會超過一萬億元。
第一章 汽車金融概述 8
第一節 汽車金融相關概念 8
一、汽車金融的定義 8
二、汽車金融的主體 8
(一)汽車融資機構分析 8
(二)汽車租賃公司分析 12
(三)汽車保險公司分析 12
(四)汽車金融主體的作用分析 13
三、汽車金融業務分類 13
第二節 汽車金融的主要功能和作用 15
第二章 國際汽車金融分析 17
第一節 國際汽車金融發展狀況 17
一、國際汽車金融的產生 17
二、國際汽車金融行業的發展特點 18
三、國際汽車金融行業的發展態勢 20
第二節 世界汽車金融模式分析 22
一、美國汽車金融服務模式分析 22
二、德國汽車金融服務模式分析 23
三、日本汽車金融服務模式分析 23
四、美德日汽車金融模式的啟示 24
五、國際汽車金融模式的啟示 25
第三節 國內外汽車金融盈利模式比較 29
一、國內外汽車金融行業的盈利模式 29
二、國內外汽車銷售盈利模式比較 30
三、國內外增值服務盈利模式比較 33
四、國內外汽車金融盈利模式趨勢 34
五、中國汽車金融盈利模式的不足 36
第四節 國際主要汽車金融公司分析 38
一、福特汽車信貸公司 38
二、大眾汽車金融服務股份公司 39
三、通用汽車金融服務公司 39
第三章 中國汽車金融行業發展環境分析 41
第一節 汽車金融行業政策環境分析 41
一、中國汽車金融體系分析 41
二、中國信用服務體系分析 42
三、汽車金融主要政策解讀 43
(一)《汽車產業調整和振興規劃》 43
(二)《汽車金融公司管理辦法》 44
(三)《企業集團財務公司管理辦法》 44
(四)《汽車貸款管理辦法》 45
(五)《征信業管理條例》 45
(六)《關于信貸資產證券化備案登記工作流程的通知》 46
(七)《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》 46
第二節 汽車金融行業經濟環境分析 46
一、國際宏觀經濟環境分析 46
(一) 2018年全球宏觀經濟回顧 46
(二) 2018年世界經濟發展展望 47
二、國內宏觀經濟環境分析 49
(一)中國GDP增長情況分析 49
(二)工業經濟發展形勢分析 50
(三)社會固定資產投資分析 51
(四)全社會消費品零售總額 52
(五)全國居民收入增長分析 53
(六)居民消費價格變化分析 54
(七)對外貿易發展形勢分析 55
三、宏觀經濟對行業的影響 55
第三節 汽車金融行業社會環境分析 56
一、債券發行規模同比增長,但增速有所下降 56
二、銀行間市場成交量同比增長 56
三、貨幣市場利率中樞上行,債券收益率曲線整體上移 57
四、股指下跌,兩市成交量下降 57
第四章 中國汽車金融行業發展狀況分析 58
第一節 中國汽車市場產銷情況分析 58
一、汽車市場的產銷量分析 58
(一)汽車產業產量情況分析 58
(二)汽車產業銷售情況分析 58
二、未來汽車市場產銷量預測 59
三、未來汽車市場規模預測 60
第二節 中國汽車金融行業發展分析 61
一、汽車金融服務行業的發展歷程分析 61
(一)起步階段(20世紀19年代) 61
(二)發展階段(2000年至2003年) 61
(三)調整階段(2004年至2007年) 62
(四)復蘇階段(2008年至今) 62
二、汽車金融行業的發展現狀分析 63
(一)汽車金融行業市場需求分析 63
(二)汽車金融行業市場供給分析 63
三、汽車金融證券化市場分析 65
(一)汽車金融證券化推廣的必要性 65
(二)汽車金融證券化一般流程分析 65
(三)汽車金融證券化涉及問題分析 67
四、汽車金融在汽車市場的SWOT分析 68
(一)汽車金融在汽車市場的優勢分析 68
(二)汽車金融在汽車市場的劣勢分析 68
(三)汽車金融在汽車市場的機會分析 69
(四)汽車金融在汽車市場的威脅分析 69
第三節 中國汽車金融發展現狀 70
一、中國汽車金融行業發展概況 70
二、中國汽車金融公司運營特點 72
(一)資產規模持續提高,增速保持平穩 72
(二)經營利潤保持增長 73
(三)資本充足率仍保持較高水平 73
(四)資產質量穩定,撥備水平平穩 73
第四節 中國汽車金融行業資金方統計 74
第五節 中國汽車金融行業競爭格局 80
第五章 中國汽車金融細分行業發展分析 83
第一節 汽車批發金融行業 83
一、汽車經銷商發展情況 83
二、汽車經銷商的金融需求 84
三、汽車批發金融供給主體 84
四、經銷商批發融資發展展望 85
第二節 汽車消費金融行業 87
一、汽車消費信貸規模分析 87
二、汽車金融滲透率分析 88
三、中國汽車金融結構分析 89
四、消費金融產品的客戶關注點 90
五、汽車消費金融前景分析 91
第三節 汽車租賃行業 92
一、汽車租賃的模式 92
二、汽車租賃市場現狀 93
三、中國汽車租賃行業市場結構 94
四、中國汽車租賃市場交易渠道 94
五、汽車租賃市場前景 94
第四節 汽車保險行業 95
一、汽車保險行業概況 95
二、汽車主要險種分析 95
三、汽車保險銷售渠道分析 97
四、主要汽車保險公司情況 97
第五節 互聯網汽車金融 98
一、互聯網汽車金融概況 98
二、主要互聯網汽車金融平臺基本情況梳理 99
三、互聯網汽車金融動態 101
第六章 我國汽車金融重點企業分析 103
第一節 2016中國汽車金融增長報告 103
第二節 上汽通用汽車金融有限責任公司 105
一、企業發展概況分析 105
二、企業經營情況分析 105
三、企業貸款產品分析 105
四、企業服務網點分析 106
第三節 大眾汽車金融公司 107
一、企業發展概況分析 107
二、企業經營情況分析 108
三、企業車貸套餐分析 108
四、企業發展戰略分析 111
第四節 豐田汽車金融(中國)有限公司 111
一、企業發展概況分析 111
二、企業經營情況分析 111
三、企業車貸套餐分析 113
四、企業服務網點分析 114
第五節 北京現代汽車金融有限公司 114
一、企業發展概況分析 114
二、企業經營情況分析 114
三、企業車貸套餐分析 115
四、企業服務網點分析 115
第六節 奇瑞徽銀汽車金融股份有限公司 117
一、企業發展概況分析 117
二、企業經營情況分析 117
三、企業車貸套餐分析 117
四、企業經營優勢分析 118
第七章 2019-2023年中國汽車金融行業發展前景預測 120
第一節 中國汽車金融行業的發展方向 120
一、提高汽車金融產品創新能力 120
(一)汽車金融產品創新的制約因素 120
(二)提高汽車金融產品創新的建議 120
二、建設汽車金融平臺 121
(一)經銷商自主選擇金融機構的結果 121
(二)整合汽車金融資源對車企的益處 123
(三)汽車金融平臺成功運行注意問題 124
三、擴展汽車租賃網絡 125
(一)汽車租賃網絡覆蓋面小的原因 125
(二)汽車租賃公司擴展網絡的方法 127
(三)中國汽車租賃公司的融資戰略 128
第二節 2019-2023年中國汽車金融行業的前景預測 134
一、汽車金融行業的發展趨勢分析 134
二、汽車金融行業的發展前景預測 136
三、2019-2023年汽車金融規模預測 136
(一)汽車消費信貸規模預測 136
(二)汽車租賃規模預測 137
(三)汽車保險規模預測 138
圖表目錄
圖表 1 汽車金融及本產品分析 14
圖表 2 汽車金融發展歷程回顧 18
圖表 3 國際主要汽車國汽車金融情況及主要形式 18
圖表 4 發達國家信用信息服務機構主要模式 19
圖表 5 汽車金融服務盈利模式分類 29
圖表 6 直接融資流程圖 30
圖表 7 間接融資流程圖 31
圖表 8 融資租賃業務流程 32
圖表 9 車貸險流程圖 32
圖表 10 購車理財流程圖 33
圖表 11 汽車金融的業務模式分析 41
圖表 12 社會信用體系基本功能 42
圖表 13 2015-2018年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 50
圖表 14 2015-2018年國內生產總值構成統計 50
圖表 15 2015-2018年中國固定資產投資及增長速度 52
圖表 16 2015-2018年中國社會消費品零售總額及增長速度 53
圖表 17 2015-2018年中國居民人均可支配收入及增長速度 54
圖表 18 2015-2018年中國貨物進出口總額變化趨勢圖 55
圖表 19 2016 年銀行間市場國債收益率曲線變化情況 57
圖表 20 2015-2018年中國汽車產量變化趨勢圖 58
圖表 21 2015-2018年中國汽車銷量變化趨勢圖 59
圖表 22 2015-2018年汽車行業實現主營業務收入情況 59
圖表 23 2019-2023年中國汽車產量預測趨勢圖 60
圖表 24 2019-2023年中國汽車銷量預測趨勢圖 60
圖表 25 2019-2023年中國汽車規模預測趨勢圖 61
圖表 26 2015-2018年汽車金融公司總資產規模 72
圖表 27 2015-2018年汽車金融公司貸款規模情況 72
圖表 28 2015-2018年汽車金融公司凈利潤情況 73
圖表 29 AFC公司基本情況統計 74
圖表 30 有汽車金融業務的銀行統計 76
圖表 31 汽車融資租賃公司統計 76
圖表 32 汽車擔保公司統計 79
圖表 33 汽車消費金融公司統計 79
圖表 34 汽車P2P公司統計 80
圖表 35 汽車以租代購公司統計 80
圖表 36 中國汽車金融主要參與者及競爭格局 81
圖表 37 四種主流貸款買車方式對比 81
圖表 38 汽車金融行業主體優劣對比 82
圖表 39 2015-2018年中國限額以上汽車零售業法人企業數量情況 83
圖表 40 2015-2018年中國限額以上汽車零售業資產負債情況 83
圖表 41 汽車經銷商金融服務需求分析 84
圖表 42 汽車批發金融供給主體比較 85
圖表 43 汽車經銷商金融服務需求環節分析 85
圖表 44 基于信息流與資金流監管的庫存融資服務模式 86
圖表 45 汽車消費信貸規模趨勢圖 87
圖表 46 各國汽車金融滲透率情況 89
圖表 47 2018年新車金融結構情況 89
圖表 48 經銷商對汽車消費金融業務的關注點 90
圖表 49 終端客戶對汽車消費金融業務的關注點 91
圖表 50 2018年汽車消費金融市場結構預測 92
圖表 51 新老汽車租賃模式比較 92
圖表 52 2015-2018年中國汽車租賃市場規模統計 93
圖表 53 2015-2018年中國汽車租賃企業規模指標統計 94
圖表 54 2015-2018年中國汽車租賃不同交易方式市場規模統計 94
圖表 55 2015-2018年車險業務實現原保險保費收入情況 97
圖表 56 汽車保險行業主要公司及其基本情況 97
圖表 57 2018年部分汽車金融公司資產及利潤情況 103
圖表 58 2018年部分汽車金融公司凈利息收入情況 104
圖表 59 2018年部分汽車金融公司資產收益率情況 104
圖表 60 2015-2018年上汽通用汽車金融公司經營情況分析 105
圖表 61 上汽通用汽車金融有限責任公司貸款產品分析 106
圖表 62 上汽通用汽車金融有限責任公司二手車貸款業務流程 106
圖表 63 上汽通用汽車金融有限責任公司服務網點 107
圖表 64 2015-2018年大眾汽車金融公司經營情況 108
圖表 65 大眾汽車金融(中國)有限公司車貸產品情況 108
圖表 66 豐田汽車金融(中國)有限公司主要財務經營數據和財務指標 112
圖表 67 2015-2018年豐田汽車金融(中國)有限公司貸款情況 112
圖表 68 輕松融資貸款方案情況 113
圖表 69 靈活融資貸款方案情況 113
圖表 70 “智慧貸”升級購車貸款方案情況 114
圖表 71 2015-2018年北京現代汽車金融有限公司經營情況分析 115
圖表 72 北京現代汽車金融有限公司熱貸產品情況 115
圖表 73 2015-2018年奇瑞徽銀汽車金融有限公司經營情況分析 117
圖表 74 奇瑞徽銀汽車金融股份有限公司車貸業務 117
圖表 75 汽車金融生態圈 135
圖表 76 2019-2023年中國汽車信貸市場規模預測 137
圖表 77 2019-2023年中國汽車租賃市場規模預測趨勢圖 137
圖表 78 2019-2023年中國車險保費收入預測趨勢圖 138
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