2019-2023年中國汽車傳感器專項調查及未來發展趨勢報告-中商產業研究院

內容概括

根據Strategy Analytics的預測，全球汽車傳感器市場將以6.8%的復合年增長率從2012年的169億美元向 2018年235億美元邁進。目前，北美是最大的汽車傳感器市場，而這種市場地位將持續到2022年。

我國汽車傳感器的生產企業主要集中在長三角地區，并逐漸形成以北京、上海、南京、深圳、沈陽和西安等中心城市為主的區域空間布局。目前我國主要汽車傳感器企業有接近一半的企業分布在長三角地區，其他依次為珠三角、京津地區、中部地區及東北地區等。此外，汽車傳感器產業伴隨著物聯網的興起，在其他區域如陜西、四川和山東等地發展很快。車用氧傳感器等產品領域迅速發展。

傳感器是電子控制系統的“探頭”，被稱為汽車的大腦和五眼。傳感器的數量和技術水平決定了汽車控制系統級別的高低，它用得越多，汽車的電子化、自動化程度也就越高。隨著汽車電子化、智能化的發展，未來汽車傳感器的應用還將增加。 2018年國內汽車傳感器市場規模約達297億元。

盡管在汽車傳感器領域，中國企業與歐美日巨頭仍有較大的差距，但是在新興汽車傳感器主角--MEMS傳感器方面，中國企業奮起直追，在政策和資本的強有力支持下，中國已經形成了完善的MEMS產業鏈。“十三五”期間，在市場需求、政策牽引等一系列利好因素下，我國傳感器產業競爭力有望進一步提升。

汽車領域環境、安全、娛樂三大需求催生了“三駕馬車”--新能源汽車、自動駕駛和車聯網，也將汽車傳感器產業帶入新的階段。從發展前景看，隨著電子技術的發展和汽車電子控制系統應用的日益廣泛，汽車傳感器市場需求將保持高速增長，微型化、多功能化、集成化和智能化的傳感器將逐步取代傳統的傳感器，成為汽車傳感器的主流。中國的汽車市場在近幾年成為全球最快增長速度的汽車市場之一。隨著中國汽車銷量的增加，傳感器的應用也將快速增長。

報告目錄

第一章汽車傳感器產業相關概述 12

第一節發動機控制用傳感器 12

一、溫度傳感器 12
二、壓力傳感器 12
三、轉速、角度和車速傳感器 12
四、氧傳感器 12
五、流量傳感器 13
六、爆震傳感器 13

第二節底盤控制用傳感器 13

一、變速器控制傳感器 13
二、懸架系統控制傳感器 13
三、動力轉向系統傳感器 13
四、防抱制動傳感器 13

第三節車身控制用傳感器 14

第四節汽車傳感器技術現狀 14

第二章世界汽車傳感器產業運行狀況分析 16

第一節世界汽車傳感器市場總體分析 16

一、全球汽車傳感器市場規模分析 16
二、世界汽車傳感器市場份額分析 16

第二節汽車傳感器領域世界五大巨頭 17

一、博世 17
二、大陸集團 17
三、英飛凌 17
四、森薩塔科技 18
五、霍尼韋爾 18

第三節世界汽車傳感器產業發展趨勢分析 19

第三章國外主要汽車傳感器企業在華投資分析 21

第一節大陸集團繼續擴大中國產能 21

第二節森薩塔科技在華投資情況 21

第三節博世發布在華互聯業務戰略 22

第四節 2020年德爾福在華銷售額將翻番 23

第五節英飛凌科技在華投資情況 25

第六節飛思卡爾在中國的新一輪戰略布局 25

第四章中國汽車傳感器產業運行環境分析 27

第一節中國汽車傳感器產業運行經濟環境 27

一、中國GDP增長情況分析 27
二、工業經濟發展形勢分析 28
三、社會固定資產投資分析 29
四、全社會消費品零售總額 30
五、全國居民收入增長分析 31
六、居民消費價格變化分析 32
七、對外貿易發展形勢分析 33

第二節中國汽車傳感器產業運行政策環境 34

一、汽車零部件相關政策 34
二、汽車電子產業相關政策 37
三、汽車傳感器標準分析 37
四、進出口政策分析 38

第三節中國汽車傳感器產業運行技術環境 39

第四節中國汽車市場發展情況分析 39

一、中國汽車產銷情況分析 39
二、中國汽車行業經濟運行概述 40
三、中國汽車進出口貿易情況 41

第五章中國汽車傳感器產業運行形勢分析 43

第一節中國汽車傳感器市場發展現狀 43

第二節汽車傳感器市場主要企業供應情況 43

第三節中國汽車傳感器市場規模分析 44

一、2015-2018年中國汽車傳感器市場規模分析 44
二、2019-2023年中國汽車傳感器市場規模預測 44

第四節中國汽車傳感器產業區域格局分析 45

一、重點省市競爭力分析 45
二、產業市場集中度分析 46

第五節汽車傳感器產業提升競爭力策略 47

第六節國內外汽車傳感器行業發展動態 47

第六章汽車傳感器發展趨勢及方向分析 52

第一節汽車傳感器發展趨勢分析 52

第二節汽車MEMS技術快速發展 53

一、MEMS 的發展及技術特點 53
二、MEMS在汽車領域前景廣闊 56

第三節新能源汽車打開新的傳感器市場 59

一、新能源汽車是汽車工業的必然選擇 59
二、新能源汽車對傳感器有新的要求 59

第四節自動駕駛引領新型傳感器的爆發 60

一、自動駕駛引起汽車產業大變革 60
二、自動駕駛極其依賴新型傳感器 61
三、“自動駕駛類”傳感器開始爆發 62

第五節車聯網刺激汽車傳感器市場發展 63

一、傳感器是物聯網重要基礎設施 63
二、車聯網將是物聯網最先爆發的子領域 63
三、車聯網對汽車傳感器有著強烈的剛需 65

第七章汽車壓力傳感器市場需求分析 66

第一節國外汽車壓力傳感器市場需求分析 66

第二節國內汽車壓力傳感器市場需求分析 67

第三節汽車壓力傳感器市場需求機會分析 67

第四節汽車壓力傳感器市場需求影響因素分析 68

第八章中國汽車傳感器行業配套機會分析 69

第一節轎車市場分析及預測 69

一、轎車市場產銷情況 69
二、轎車市場發展形勢 69

第二節多用途車和運動用車市場分析 69

一、MPV市場產銷情況 69
二、MPV市場趨勢分析 70
三、SUV市場產銷情況 71
四、SUV市場發展前景 71

第三節客車市場分析及預測 71

一、中國客車發展情況 71
（一）中國客車發展概況 71
（二）中國客車整體產銷情況 72
二、大型客車產銷情況 72
三、中型客車發展情況 72
（一）中型客車發展概況 72
（二）中型客車產銷情況 73
四、輕型客車發展情況 73
（一）輕型客車發展概況 73
（二）輕型客車產銷情況 74
五、客車產品銷售區域分析 74

第四節載貨汽車市場分析及預測 75

一、載貨汽車產銷分析 75
二、皮卡銷售情況分析 76
三、載貨汽車市場展望 76

第五節新能源汽車市場發展分析 77

一、中國新能源汽車行業發展分析 77
二、中國新能源汽車產銷規模分析 77
三、中國各類新能源汽車銷量情況 78
四、中國新能源汽車競爭企業分析 79

第九章中國汽車零部件制造行業數據監測分析 80

第一節中國汽車零部件業運行總況 80

一、中國汽車零部件產業的歷史沿革 80
二、中國汽車零部件行業發展優勢分析 81
三、中國汽車零部件產業發展現狀分析 83

第二節中國汽車零部件及配件制造行業總體規模分析 85

一、企業數量增長分析 85
二、資產規模增長分析 85
三、銷售規模增長分析 86
四、利潤規模增長分析 87

第三節中國汽車零部件及配件制造行業成本費用分析 87

一、銷售成本分析 87
二、主要費用統計 88

第四節中國汽車零部件及配件制造行業財務指標分析 88

一、行業盈利能力分析 88
二、行業償債能力分析 90
三、行業營運能力分析 90

第十章汽車傳感器主流發展方向及競爭情況分析 93

第一節汽車傳感器類型和發展路徑 93

一、傳感器助力ADAS和自動駕駛發展 93
二、四類主要智能傳感器技術分析 93
三、各國相繼出臺政策推動ADAS系統普及 95
四、融合傳感器是發展趨勢 96
五、汽車主機廠和tier1廠商是主力 96

第二節毫米波雷達市場發展分析 96

一、毫米波雷達主流發展方向 96
二、毫米波雷達產業鏈和成本解析 98
三、毫米波雷達市場當前競爭格局 99

第三節車載攝像頭市場發展分析 101

一、車載攝像頭的類型和發展歷程 101
二、算法是車載攝像頭核心環節 102
三、攝像頭系統公司競爭格局 103
四、當前車廠車載攝像頭配備情況 104
五、車載攝像頭系統的發展趨勢 105

第十一章中國汽車傳感器生產企業競爭力對比分析 107

第一節東風電子科技股份有限公司 107

一、企業發展基本情況 107
二、企業主要產品分析 107
三、企業經營狀況分析 108
四、企業銷售網絡分析 110
五、企業競爭優勢分析 110

第二節上海航天汽車機電股份有限公司 111

一、企業發展基本情況 111
二、企業主要產品分析 111
三、企業經營狀況分析 112
四、企業銷售網絡分析 113
五、企業競爭優勢分析 113
六、企業發展戰略分析 114

第三節華工科技產業股份有限公司 114

一、企業發展基本情況 114
二、企業主要產品分析 115
三、企業經營狀況分析 115
四、企業銷售網絡分析 116
五、企業競爭優勢分析 116

第四節江蘇奧力威傳感高科股份有限公司 117

一、企業發展基本情況 117
二、企業主營產品分析 117
三、企業產品產銷分析 118
四、企業經營情況分析 119
五、企業競爭優勢分析 119
六、企業發展戰略分析 121

第五節武漢神動汽車電子電器股份有限公司 122

一、企業發展基本情況 122
二、企業主要產品分析 123
三、企業經營情況分析 124
四、企業競爭優勢分析 125

第六節寧波新思創機電科技股份有限公司 126

一、企業發展基本情況 126
二、企業主要產品分析 127
三、企業經營情況分析 127
四、企業競爭優勢分析 128

第七節蕪湖神力電器制造有限公司 129

一、企業發展基本情況 129
二、企業主要產品分析 129
三、企業經營情況分析 130
四、企業競爭優勢分析 130

第八節杭州南科汽車傳感器有限公司 131

一、企業發展基本情況 131
二、企業主要產品分析 131
三、企業經營情況分析 132
四、企業競爭優勢分析 133

第九節艾菲發動機零件（武漢）有限公司 133

一、企業發展基本情況 133
二、企業主要產品分析 134
三、企業經營情況分析 135
四、企業競爭優勢分析 135

第十節科博達重慶汽車電子有限公司 135

一、企業發展基本情況 135
二、企業主要產品分析 136
三、企業經營情況分析 136
四、企業競爭優勢分析 137

第十一節安徽沃巴弗電子科技有限公司 137

一、企業發展基本情況 137
二、企業主要產品分析 138
三、企業經營情況分析 138
四、企業競爭優勢分析 138

第十二節無錫盛邦電子有限公司 139

一、企業發展基本情況 139
二、企業主要產品分析 139
三、企業經營情況分析 140
四、企業競爭優勢分析 141

第十三節哈爾濱德利亞電子科技有限公司 141

一、企業發展基本情況 141
二、企業主要產品分析 141
三、企業銷售網絡分析 143
四、企業下游客戶分析 144

第十二章中國汽車電子行業發展現狀分析 145

第一節中國汽車電子行業發展概述 145

第二節汽車電子技術的發展分析 145

一、汽車電子行業發展現狀 145
二、汽車電子行業發展特點 146
三、汽車電子行業發展細分 147

第三節汽車電子市場規模分析 148

第四節汽車電子市場結構分析 150

一、應用結構 150
二、產品結構 150
（一）汽車信息娛樂系統 150
（二）駕駛輔助系統 151
（三）汽車安全電子系統 152

第五節汽車電子行業未來發展方向和趨勢 153

一、安全系統電子技術 153
二、主動安全電子技術 154
三、被動安全電子技術 154
四、車載電子系統技術 154
五、汽車電子系統趨勢：智能化、網絡化、集成化 155

第十三章 2019-2023年中國汽車傳感器產業發展趨勢及前景 158

第一節 2019-2023年中國汽車傳感器行業發展環境分析 158

一、汽車行業發展前景 158
二、汽車零部件行業發展前景 158
三、傳感器行業發展前景 160

第二節 2019-2023年中國汽車傳感器行業發展趨勢分析 161

第三節 2019-2023年中國汽車傳感器市場預測分析 162

一、MEMS傳感器在汽車領域應用爆發 162
二、我國汽車傳感器基本格局形成 164
三、全球汽車傳感器市場空間巨大 165

第四節 2019-2023年中國汽車傳感器行業投資壁壘分析 165

第五節 2019-2023年中國汽車傳感器產業市場盈利預測分析 166

第十四章 2019-2023年中國汽車傳感器產業投資機會與風險分析 168

第一節 2019-2023年中國汽車傳感器及儀表元器件發展戰略 168

第二節 2019-2023年中國汽車用傳感器投資機會分析 168

第三節 2019-2023年中國汽車傳感器投資風險分析 169

一、市場競爭風險 169
二、原材料風險 169
三、政策性風險 169
四、市場需求風險 170

第四節 2019-2023年中國汽車傳感器產業的發展對策 170

一、國家制定發展汽車傳感器的優惠政策 170
二、加強聯合以及汽車傳感器的生產規模的速度 170
三、建立汽車傳感器協作組織協調汽車傳感器的發展 171
四、加大與國外傳感器企業的合作力度 171

圖表目錄

圖表 1 2015-2018年全球汽車傳感器市場規模變化趨勢圖 16
圖表 2 2015-2018年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 28
圖表 3 2015-2018年國內生產總值構成及增長速度統計 28
圖表 4 2015-2018年中國固定資產投資及增長速度 30
圖表 5 2015-2018年中國社會消費品零售總額及增長速度 31
圖表 6 2015-2018年中國居民人均可支配收入及增長速度 32
圖表 7 2015-2018年中國貨物進出口總額變化趨勢圖 33
圖表 8 汽車用傳感器產品相關標準情況 37
圖表 9 2015-2018年中國汽車產銷量統計 40
圖表 10 2015-2018年中國汽車行業進出口情況 42
圖表 11 主要企業汽車傳感器供應能力統計 43
圖表 12 2015-2018年中國汽車傳感器市場規模統計 44
圖表 13 2019-2023年中國汽車傳感器市場規模預測趨勢圖 45
圖表 14 Waymo推出的無人駕駛車 48
圖表 15 村田最新推出的3D MEMS加速度傳感器SCA3300系列 50
圖表 16 MEMS 的工作原理 54
圖表 17 2016 年全球MEMS市場按原理劃分情況 55
圖表 18 汽車行業三大主流MEMS傳感器 56
圖表 19 汽車領域MEMS的主要應用 57
圖表 20 2015-2018年全球主要國家汽車產量統計 66
圖表 21 2015-2018年全球壓力傳感器市場規模變化趨勢圖 66
圖表 22 2015-2018年中國壓力傳感器市場規模變化趨勢圖 67
圖表 23 2015-2018年中國轎車產銷量統計 69
圖表 24 2015-2018年中國MPV產銷情況統計 70
圖表 25 2015-2018年中國SUV產銷量統計 71
圖表 26 2015-2018年中國客車產銷量情況 72
圖表 27 2015-2018年中國大型客車產銷量情況 72
圖表 28 2015-2018年中國中型客車產銷量情況 73
圖表 29 2015-2018年中國輕型客車產銷量情況 74
圖表 30 2018年中國六大地區客車銷售占比 75
圖表 31 2015-2018年中國貨車產銷統計 75
圖表 32 2015-2018年中國皮卡銷量統計 76
圖表 33 2015-2018年新能源汽車產銷量統計情況 78
圖表 34 2018年各類別新能源汽車銷量情況 78
圖表 35 中國新能源汽車行業主要企業基本情況 79
圖表 36 2015-2018年中國汽車零部件及配件制造企業數量變化趨勢圖 85
圖表 37 2015-2018年中國汽車零部件及配件制造資產總額統計 86
圖表 38 2015-2018年中國汽車零部件及配件制造銷售收入統計 86
圖表 39 2015-2018年中國汽車零部件及配件制造利潤總額統計 87
圖表 40 2015-2018年中國汽車零部件及配件制造行業銷售成本趨勢圖 88
圖表 41 2015-2018年中國汽車零部件及配件制造行業費用統計 88
圖表 42 2015-2018年中國汽車零部件及配件制造行業銷售毛利率 89
圖表 43 2015-2018年中國汽車零部件及配件制造行業銷售利潤率 89
圖表 44 2015-2018年中國汽車零部件及配件制造行業總資產利潤率 90
圖表 45 2015-2018年中國汽車零部件及配件制造行業資產負債率情況 90
圖表 46 2015-2018年中國汽車零部件及配件制造行業應收賬款周轉率 91
圖表 47 2015-2018年中國汽車零部件及配件制造行業流動資產周轉率 91
圖表 48 2015-2018年中國汽車零部件及配件制造行業總資產周轉率 92
圖表 49 主要汽車智能傳感器對比分析 94
圖表 50 部分國家ADAS 方面相關政策 95
圖表 51 特斯拉Autopilot系列傳感器配備情況 96
圖表 52 24GHz和77GHz雷達的比較 97
圖表 53 毫米波雷達將向77GHz頻段（76-81GHz）統一 97
圖表 54 毫米波雷達的拆分 98
圖表 55 2018年全球車載毫米波雷達競爭格局 99
圖表 56 毫米波雷達公司具體產品 99
圖表 57 國內初創毫米波雷達廠商市場化進度 100
圖表 58 國內切入毫米波雷達的車載行業公司 100
圖表 59 車載攝像頭類別分析 101
圖表 60 車載攝像頭基本構造 102
圖表 61 手機攝像頭模組各部分成本分析 103
圖表 62 CCD傳感器與CMOS傳感器的比較 103
圖表 63 當前主要車載攝像頭配置情況 104
圖表 64 Tesla的三目攝像頭概念圖 106
圖表 65 東風電子科技股份有限公司傳感器產品情況 108
圖表 66 2018年東風電子科技股份有限公司分行業分產品情況表 109
圖表 67 2015-2018年東風電子科技股份有限公司收入及利潤統計 109
圖表 68 2018年東風電子科技股份有限公司營業收入分地區情況 110
圖表 69 2018年上海航天汽車機電股份有限公司分行業分產品收入情況 112
圖表 70 2015-2018年上海航天汽車機電股份有限公司收入及利潤統計 113
圖表 71 2018年上海航天汽車機電股份有限公司營業收入分地區情況表 113
圖表 72 華工科技產業股份有限公司汽車電子系列傳感器產品情況 115
圖表 73 2018年華工科技產業股份有限公司分行業分產品收入情況 116
圖表 74 2018年華工科技產業股份有限公司分地區收入情況 116
圖表 75 江蘇奧力威傳感高科股份有限公司汽車傳感器及配件類產品情況 118
圖表 76 2015-2018年江蘇奧力威傳感高科股份有限公司主要產品產銷率 118
圖表 77 2015-2018年江蘇奧力威傳感高科股份有限公司傳感器及配件產能產量 118
圖表 78 2018年江蘇奧力威傳感高科股份有限公司分業務情況表 119
圖表 79 2015-2018年江蘇奧力威傳感高科股份有限公司主要經濟指標統計 119
圖表 80 武漢神動汽車電子電器股份有限公司具體產品情況 123
圖表 81 2015-2018年武漢神動汽車電子電器股份有限公司主營業務收入情況 125
圖表 82 寧波新思創機電科技股份有限公司主要傳感器產品情況 127
圖表 83 2018年寧波新思創機電科技股份有限公司主營業務收入情況 128
圖表 84 蕪湖神力電器制造有限公司基本情況 129
圖表 85 蕪湖神力電器制造有限公司傳感器產品統計 130
圖表 86 蕪湖神力電器制造有限公司收入及利潤情況 130
圖表 87 蕪湖神力電器制造有限公司銷售利潤率及毛利率情況 130
圖表 88 杭州南科汽車傳感器有限公司基本情況 131
圖表 89 杭州南科汽車傳感器有限公司ABS傳感器產品 132
圖表 90 2015-2018年杭州南科汽車傳感器有限公司資產及負債情況 133
圖表 91 2015-2018年杭州南科汽車傳感器有限公司收入及利潤情況 133
圖表 92 2015-2018年杭州南科汽車傳感器有限公司資產負債率及盈利能力指標 133
圖表 93 艾菲發動機零件（武漢）有限公司基本情況 134
圖表 94 艾菲發動機零件（武漢）有限公司傳感器產品情況 134
圖表 95 艾菲發動機零件（武漢）有限公司收入及利潤情況 135
圖表 96 艾菲發動機零件（武漢）有限公司銷售利潤率及毛利率情況 135
圖表 97 科博達重慶汽車電子有限公司基本情況 136
圖表 98 科博達重慶汽車電子有限公司收入及利潤情況 136
圖表 99 科博達重慶汽車電子有限公司銷售利潤率及毛利率情況 137
圖表 100 安徽沃巴弗電子科技有限公司基本情況 137
圖表 101 安徽沃巴弗電子科技有限公司收入及利潤情況 138
圖表 102 安徽沃巴弗電子科技有限公司銷售利潤率及毛利率情況 138
圖表 103 無錫盛邦電子有限公司基本信息 139
圖表 104 無錫盛邦電子有限公司傳感器產品統計 140
圖表 105 無錫盛邦電子有限公司收入及利潤情況 140
圖表 106 無錫盛邦電子有限公司銷售利潤率及毛利率情況 140
圖表 107 哈爾濱德利亞電子科技有限公司基本情況 141
圖表 108 哈爾濱德利亞電子科技有限公司傳感器產品 142
圖表 109 哈爾濱德利亞電子科技有限公司油壓傳感器示意圖 143
圖表 110 哈爾濱德利亞電子科技有限公司營銷網絡示意圖 143
圖表 111 汽車電子在整車成本中的占比 146
圖表 112 2015-2018年中國汽車電子市場規模情況 149
圖表 113 應用MicroVision公司PicoP顯示技術的汽車抬頭顯示 163

版權聲明

?本報告所有內容受法律保護，中華人民共和國涉外調查許可證：國統涉外證字第1454號。本報告由中商產業研究院出品，報告版權歸中商產業研究院所有。本報告是中商產業研究院的研究與統計成果，報告為有償提供給購買報告的客戶內部使用。未獲得中商產業研究院書面授權，任何網站或媒體不得轉載或引用，否則中商產業研究院有權依法追究其法律責任。如需訂閱研究報告，請直接聯系本網站，以便獲得全程優質完善服務。本報告目錄與內容系中商產業研究院原創，未經本公司事先書面許可，拒絕任何方式復制、轉載。在此，我們誠意向您推薦鑒別咨詢公司實力的主要方法。