2019-2023年中國航運行業分析及發展預測報告-中商產業研究院

內容概括

航運行業定義是指水上運輸，同其他運輸方式一樣有貨運，客運。目前，海運、水運仍然是全球主要的大噸位、長距離、經濟性好的貨物運輸方式，因此具有不可替代性或者壟斷性。該行業不但具有投資龐大、管理要求高等行業壁壘，同時因為與經濟具有很高的相關性，其行業本身對經濟波動的敏感性就非常強，往往是經濟稍有波動，就會給行業本身帶來巨大的負面影響。從世界海運發展的趨勢看，投資大、技術新、管理更科學有效是主要的潮流。這不僅反映在船舶越造越大、技術越來越先進，還因為船舶技術的突破給海運模式和格局帶來了變化。2018年環渤海、長三角、東南沿海、珠三角和西南沿海五大區域港口群功能定位明確；煤炭、石油、鐵礦石、集裝箱、糧食、商品汽車、陸島滾裝和旅客運輸八大運輸系統布局合理、服務面覆蓋全國。2018年末全國擁有水上運輸船舶16.59萬艘，比上年末減少3.5%；凈載重量27244.29萬噸，增長5.7%；平均凈載重量1642.16噸/艘，增長9.5%；載客量101.73萬客位，減少1.5%；集裝箱箱位260.40萬TEU，增長12.3%；船舶功率7259.68萬千瓦，增長2.8%。2018年全國完成水路貨運量61.36億噸、貨物周轉量91772.45億噸公里，比上年分別增長2.6%和減少1.1%，平均運距1495.72公里。全國完成水路貨運量51.98億噸、貨物周轉量78745.22億噸公里，比上年分別增長2.6%和4.4%。2018年，全國完成水路客運量2.71億人、旅客周轉量73.08億人公里，比上年分別增長3.0%和減少1.7%，平均運距27.00公里。全國完成水路客運量2.33億人、旅客周轉量61.36億人公里，比上年分別增長0.1%和減少1.9%。隨著國家去產能，“一帶一路”等政策的刺激性，預計中國航運市場逐漸緩和，2018年，全國水路貨運將達到62.4億噸，全國水路客運將達到2.8億人。

報告目錄

第一章航運行業相關概述 8

第一節航運行業相關概述 8

一、航運行業定義 8
二、航運行業特征 8
三、航運行業壁壘 9
四、航運行業經營模式 11

第二節航運產業新生態 11

第二章 2018年航運行業發展環境分析 13

第一節 2018年中國宏觀經濟環境分析 13

一、中國GDP增長情況分析 13
二、工業經濟發展形勢分析 14
三、社會固定資產投資分析 14
四、全社會消費品零售總額 15
五、全國居民收入增長分析 17
六、居民消費價格變化分析 17
七、對外貿易發展形勢分析 18

第二節中國航運行業政策環境分析 19

一、行業監管管理體制 19
二、行業相關政策分析 20
三、上下游產業政策 23

第三節中國航運行業技術環境分析 24

一、行業技術發展概況 24
二、行業技術發展現狀 25

第三章國內外海運市場分析 27

第一節全球海運市場分析 27

一、干散貨運行分析 27
（一）需求不足供應被迫降低 27
（二）周而復始，牛熊更迭 27
（三）印度是最大的煤炭海運進口國 29
二、油輪運行能力分析 30
三、集裝箱運輸市場運行能力分析 31
（一）全球集裝箱運量分析 31
（二）全球集裝箱運價分析 32
（三）全球集裝箱運力分析 33

第二節中國海運市場分析 33

一、中國海運市場現狀 33
（一）各大港口群功能定位明確 33
（二）8個運輸系統輻射全國 34
二、2018年國內沿海省際運輸貨運船舶運力分析 35
（一）干散貨船運力情況 35
（二）集裝箱船運力情況 35
（三）液貨危險品船運力情況 36
三、上海國際航運中心建設分析 36
（一）“十二五”時期取得成果 36
（二）“十三五”時期建設規劃 37
四、廣州國際航運中心建設分析 39

第四章中國航運行業運行分析 45

第一節中國航運行業運行現狀 45

第二節中國航運行業從業人員規模 46

第三節水上運輸船舶情況 47

第四節水上運輸固定資產投資情況 49

第五節中國貨運主要指標統計 50

一、水路貨運 50
二、港口貨物吞吐量 50
三、港口液體貨物吞吐量 51
四、港口外貿貨物吞吐量 51
五、港口集裝箱吞吐量 52

第六節中國客運主要指標統計 54

一、水路客運 54
二、港口旅客吞吐量 54

第七節中國主要航運企業分析 55

一、中國主要航運企業經營的船隊規模 55
二、中國主要航運企業經營的國際航運船隊規模 56
三、中國主要航運企業經營的國內沿海船隊規模 56
四、中國主要航運企業經營的集裝箱船隊規模 57

第八節中國航運行業低迷原因分析 57

第五章中國航運行業相關產業分析 61

第一節船舶工業分析 61

一、三大造船指標兩降一升 61
二、船舶行業經濟效益下降 62
三、修船業平穩發展 63

第二節船舶用油情況分析 63

一、中國船舶燃料油行業供給分析 63
二、中國船舶燃料油行業需求分析 64
三、中國船舶用油發展制約因素分析 65

第三節港口投資建設 66

一、港口業現狀分析 66
二、全國港口泊位情況 67
三、2018年各地區主要港口運行情況 68

第四節集裝箱市場分析 69

一、集裝箱生產企業分析 69
二、集裝箱生產情況分析 70
三、中國集裝箱運價分析 71

第五節中國內河航道通航里程 71

第六章中國沿海干散貨運行分析 74

第一節干散貨市場情況分析 74

一、鐵礦石 74
二、煤炭 74
三、石油 75

第二節規模以上港口干散貨吞吐量 76

第三節 2018年中國沿海干散貨運行分析 76

一、2018年中國沿海干散貨運行情況 76
二、鐵礦石運行分析 77
三、煤炭運行分析 78
四、石油運行分析 79

第四節 2018年中國沿海干散貨運行分析 80

一、2018年中國沿海干散貨運行情況 80
二、煤炭運行能力分析 81
三、金屬礦石運行分析 83
四、原油及成品油運行分析 84
五、糧食運行分析 85

第七章中國兩岸海運運行分析 87

第一節兩岸海運運行歷程 87

第二節兩岸海運運行分析 88

第三節兩岸海運存在問題 88

第四節兩岸海運對策建議 89

第八章國內航運生產廠商競爭力分析 92

第一節中國遠洋運輸集團 92

一、企業發展基本情況 92
二、企業主營業務分析 92
三、企業經營狀況分析 93
四、企業銷售網絡分析 95
五、企業競爭優勢分析 95

第二節中海發展股份有限公司 97

一、企業發展基本情況 97
二、企業主營業務分析 97
三、企業經營狀況分析 98
四、企業銷售網絡分析 100
五、企業競爭優勢分析 100

第三節中遠航運股份有限公司 100

一、企業發展基本情況 100
二、企業主營業務分析 101
三、企業經營狀況分析 101
四、企業銷售網絡分析 102
五、企業發展戰略分析 103

第四節中海集裝箱運輸股份有限公司 103

一、企業發展基本情況 103
二、企業主營業務分析 104
三、企業經營狀況分析 104
四、企業銷售網絡分析 105
五、企業競爭優勢分析 106

第五節永豐集團控股有限公司 106

一、企業發展基本情況 106
二、企業主營業務分析 106
三、企業經營狀況分析 107
四、企業發展戰略分析 107

第六節寧波海運集團有限公司 108

一、企業發展基本情況 108
二、企業主營業務分析 109
三、企業經營狀況分析 109
四、企業競爭優勢分析 110

第九章 2019-2023年中國航運行業發展趨勢與前景分析 112

第一節 2019-2023年中國航運行業投資前景分析 112

一、航運行業發展前景 112
二、航運發展趨勢分析 112
三、航運行業運行能力預測 114

第二節 2019-2023年中國航運行業投資風險分析 115

一、產業政策風險分析 115
二、財務風險分析 115
三、市場風險 115
四、自然條件和氣候變化導致的風險 116
五、不可抗力產生的風險分析 116

第三節 2019-2023年航運行業投資策略及建議 116

第十章航運企業投資戰略與客戶策略分析 120

第一節航運企業發展戰略規劃背景意義 120

一、企業轉型升級的需要 120
二、企業做大做強的需要 120
三、企業可持續發展需要 120

第二節航運企業戰略規劃制定依據 120

一、國家產業政策 120
二、行業發展規律 121
三、企業資源與能力 121
四、可預期的戰略定位 121

第三節航運企業戰略規劃策略分析 121

一、戰略綜合規劃 121
二、技術開發戰略 122
三、區域戰略規劃 122
四、產業戰略規劃 122
五、營銷品牌戰略 123

第四節航運企業重點客戶戰略實施 125

一、實施重點客戶戰略的必要性 125
二、企業重點客戶的鑒別與確定 127
三、企業重點客戶的開發與培育 129
四、實施重點客戶戰略要需解決的問題 133
五、企業重點客戶的市場營銷策略分析 138

圖表目錄

圖表 1 2015-2018年中國國內生產總值及增長速度 13
圖表 2 2015-2018年中國國內生產總值及構成 14
圖表 3 2015-2018年中國固定資產投資及增長速度 15
圖表 4 2015-2018年中國社會消費品零售總額及增長速度 16
圖表 5 2015-2018年中國居民人均可支配收入及增長速度 17
圖表 6 2015-2018年中國貨物進出口總額變化趨勢圖 19
圖表 7 行業管理相關的法律、法規 20
圖表 8 2015-2018年上下游產業相關政策 23
圖表 9 2018年全球散貨海運周轉量結構圖 28
圖表 10 2000-2018年全球散貨海運不同貨種周轉量結構（單位：十億噸海里） 28
圖表 11 2000-2018年全球散運周轉率增速及世界經濟增速 29
圖表 12 2018年全球煤炭海運周轉量結構圖 29
圖表 13 2008-2018年各地區鐵礦石出口海運周轉量在世界總量中占比 30
圖表 14 2008-2018年各地區煤炭進口海運周轉量在世界總量中占比 30
圖表 15 2015-2018年全球集裝箱海運量 31
圖表 16 2015-2018年中國出口集裝箱運價指數走勢圖 32
圖表 17 2015-2018年中國航運航運從業人員規模 47
圖表 18 2018年中國航運航運從業人員構成 47
圖表 19 2015-2018年全國水上運輸船舶擁有量 48
圖表 20 2018年水上運輸船舶構成（按航行區域劃分） 49
圖表 21 2015-2018年水上運輸固定資產投資情況 50
圖表 22 2015-2018年全國水路貨運統計 50
圖表 23 2015-2018年全國港口貨物吞吐量統計 51
圖表 24 2018年各形態貨種吞吐量構成 51
圖表 25 2015-2018年全國港口外貿貨物吞吐量統計 52
圖表 26 2015-2018年全國港口集裝箱吞吐量統計 52
圖表 27 2018年我國港口集裝箱吞吐量排名分析 53
圖表 28 2015-2018年全國水路客運情況統計 54
圖表 29 2015-2018年全國港口旅客吞吐量統計 55
圖表 30 2018年中國主要航運企業經營的船隊規模 55
圖表 31 2018年中國主要航運企業經營的國際航運船隊規模 56
圖表 32 2018年中國主要航運企業經營的國內沿海船隊規模 56
圖表 33 2018年中國主要航運企業經營的集裝箱船隊規模 57
圖表 34 2015-2018年全國造船指標統計 61
圖表 35 2002-2018年全國造船三大指標趨勢圖 62
圖表 36 2015-2018年中國船舶燃料油產量變化趨勢圖 64
圖表 37 2015-2018年中國船舶燃料油消費量變化趨勢圖 65
圖表 38 2015-2018年全國港口生產用碼頭泊位統計 67
圖表 39 2018年全國港口擁有萬噸級及以上泊位（單位：個） 68
圖表 40 2018年全國萬噸級及以上泊位構成情況（單位：個） 68
圖表 41 2015-2018年中國金屬集裝箱產量統計 70
圖表 42 2015-2018年中國出口集裝箱運價指數 71
圖表 43 2015-2018年全國內河航道通航里程趨勢圖 72
圖表 44 2018年全國內河航道通航里程結構圖 72
圖表 45 2018年全國各水系內河航道通航里程統計 73
圖表 46 2015-2018年規模以上港口完成干散貨吞吐量 76
圖表 47 2015-2018年中國沿海（散貨）運價綜合指數走勢 76
圖表 48 2015-2018年中國沿海金屬礦石貨種運價走勢 77
圖表 49 2015-2018年中國沿海煤炭運價走勢 78
圖表 50 2015-2018年中國沿海（散貨）運價指數表 81
圖表 51 2018年中國沿海（散貨）綜合運價指數趨勢圖 81
圖表 52 2018年中國煤炭貨種運價指數趨勢圖 83
圖表 53 2018年中國金屬礦石貨種運價指數趨勢圖 83
圖表 54 2018年中國原油貨種運價指數趨勢圖 84
圖表 55 2018年中國成品油貨種運價指數趨勢圖 85
圖表 56 2018年中國糧食貨種運價指數趨勢圖 86
圖表 57 2015-2018年兩岸間海上運輸統計 88
圖表 58 2018年中國遠洋運輸集團分行業情況表 94
圖表 59 2018年中國遠洋運輸集團業務結構情況 94
圖表 60 2015-2018年中國遠洋運輸集團收入及利潤統計 94
圖表 61 2018年中國遠洋運輸集團分地區情況表 95
圖表 62 2018年中海發展股份有限公司分行業情況表 99
圖表 63 2018年中海發展股份有限公司業務結構情況 99
圖表 64 2015-2018年中海發展股份有限公司收入及利潤統計 99
圖表 65 2018年中海發展股份有限公司分地區情況表 100
圖表 66 2018年中遠航運股份有限公司分行業分產品情況表 101
圖表 67 2018年中遠航運股份有限公司業務結構情況 102
圖表 68 2015-2018年中遠航運股份有限公司收入及利潤統計 102
圖表 69 2018年中遠航運股份有限公司分地區情況表 102
圖表 70 2018年中海集裝箱運輸股份有限公司分行業情況表 104
圖表 71 2018年中海集裝箱運輸股份有限公司業務結構情況 105
圖表 72 2015-2018年中海集裝箱運輸股份有限公司收入及利潤統計 105
圖表 73 2018年中海集裝箱運輸股份有限公司分地區情況表 105
圖表 74 永豐集團控股有限公司各分部的收益及標準箱裝運量統計 107
圖表 75 2015-2018年永豐集團控股有限公司收入及利潤統計 107
圖表 76 2018年寧波海運集團有限公司分行業情況表 109
圖表 77 2018年寧波海運集團有限公司業務結構情況 110
圖表 78 2015-2018年寧波海運集團有限公司收入及利潤統計 110
圖表 79 2019-2023年全國水路貨運趨勢預測 114
圖表 80 2019-2023年全國水路客運趨勢預測 115
圖表 81 重點客戶管理與企業戰略規劃 126

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