吉林省“十三五”軌道交通裝備產業發展規劃及投資戰略咨詢報告-中商產業研究院

內容概括

軌道交通裝備是鐵路和城市軌道交通運輸所需各類裝備的總稱，主要涵蓋了機車車輛、工程及養路機械、通訊信號、牽引供電、安全保障、運營治理等各種機電裝備。作為一種能夠使用各種能源種類的交通運輸方式，軌道交通具有占地少、能耗低、污染小、運量大、全天候等多種優勢，是節能環保型的運輸工具。因此，當今世界各國紛紛對軌道交通建設投入巨資。吉林省在軌道交通裝備制造業方面具備良好的產業基礎和較強的技術優勢，可以挖掘出巨大的發展潛力。軌道交通裝備制造業是吉林省的傳統優勢產業，經過多年的積累和發展，吉林省已建成國內產業規模最大、生產能力最強、產品品種最多的長春軌道交通裝備生產基地，全省軌道交通裝備制造業總規模已達近350億元。中車長春軌道客車股份有限公司是吉林省軌道交通裝備行業龍頭企業，長客股份公司是我國最大的軌道客車研發、制造、檢修及出口基地，是中國地鐵、動車組的搖籃。公司現有員工18000人，廠區占地面積490萬平方米。擁有19家子公司。作為北車集團的核心企業，長客股份公司生產的高速動車組、城軌車輛在全國市場也占有較高份額。 2018年上半年，公司實現營業收入145.45億元，營業利潤17.06億元。“十三五”期間，吉林省將以長客股份公司為依托，建設集研發設計、集成制造、協同配套、綜合檢1200輛、城軌客車1800輛、動車組檢修320列的能力。進一步提升整車集成能力，研發制造具有完全自主知識產權的高速動車組和混合動力型動車組。推進長客高速動車組檢修基地建設，提高綜合檢修水平。積極引進國內外先進企業，加快提升轉向架、車體、牽引系統、制動系統、網絡控制系統等關鍵技術（系統）的自主設計制造能力，推進關鍵核心零部件深度國產化，將省內配套率提高至50%以上。

報告目錄

第一章軌道交通裝備行業經濟地位與投資壁壘分析 7

第一節軌道交通裝備的相關概述 7

一、軌道交通裝備的概述 7
二、軌道交通裝備發展歷程 7
三、軌道交通裝備上下游產業關聯分析 8
（一）上游產業對軌道交通裝備的影響 8
（二）下游產業對軌道交通裝備的影響 8

第二節軌道交通裝備行業社會效益 8

第三節軌道交通裝備行業投資壁壘分析 9

一、技術壁壘 9
二、資金壁壘 9
三、認證壁壘 9

第四節吉林省地區發展背景分析 9

一、吉林省地區經濟背景 9
（一）國民生產總值分析 9
（二）固定資產投資分析 10
（三）社會消費品零售總額分析 11
（四）進出口總額分析 11
（五）人均可支配收入 12
二、軌道交通裝備行業在吉林省地區的經濟地位 13

第二章吉林省地區軌道交通裝備行業“十二五”運行情況分析 14

第一節吉林省地區軌道交通裝備行業“十二五”經濟運行分析 14

一、行業經濟總量分析 14
（一）行業增加值情況 14
（二）行業銷售規模 14
（三）行業利潤規模 15
（四）行業產量規模 15
二、軌道交通建設情況 15
三、行業發展特點分析 16
（一）發展特征 16
（二）需求特點 17
四、行業發展成就分析 18
五、產業集群建設分析 18

第二節吉林省地區軌道交通裝備行業“十二五”市場競爭分析 20

一、行業市場競爭格局 20
二、行業重點企業情況 20
三、行業市場競爭趨勢 22

第三節吉林省地區軌道交通裝備行業“十二五”技術進步分析 23

一、行業“十二五”技術創新 23
（一）產品自主創新 23
（二）工藝自主創新 23
（三）服務自主創新 23
二、行業技術水平現狀 23
（一）建設施工技術 23
（二）車輛裝備技術 25
（三）通信信號系統 25
（四）電力監控系統 26

第四節吉林省地區軌道交通裝備行業“十二五”示范基地分析 26

一、示范基地取得進展——長春 26
二、示范基地取得進展——四平 27

第三章吉林省地區軌道交通裝備行業“十二五”重點企業分析 28

第一節中車長春軌道客車股份有限公司 28

一、企業發展基本情況 28
二、企業主要產品分析 29
三、企業經營狀況分析 30
四、企業銷售網絡分析 31
五、企業競爭優勢分析 31
六、企業發展戰略分析 32

第二節吉林省金越交通裝備股份有限公司 32

一、企業發展基本情況 32
二、企業主要產品分析 33
三、企業經營狀況分析 34
四、企業銷售網絡分析 35
五、企業競爭優勢分析 36
六、企業發展戰略分析 37

第三節長春研奧電器有限公司 37

一、企業發展基本情況 37
二、企業主要產品分析 38
三、企業經營狀況分析 39
四、企業競爭優勢分析 39
五、企業發展戰略分析 40

第四節長春路通軌道車輛配套裝備有限公司 40

一、企業發展基本情況 40
二、企業主要產品分析 41
三、企業經營狀況分析 41
四、企業競爭優勢分析 41
五、企業發展戰略分析 42

第五節吉林省紅星軌道車輛裝備有限公司 42

一、企業發展基本情況 42
二、企業主要產品分析 43
三、企業經營狀況分析 43
四、企業競爭優勢分析 44
五、企業發展戰略分析 44

第四章吉林省地區軌道交通裝備行業“十二五”規劃情況 45

第一節總量目標情況 45

第二節結構目標情況 45

第三節技術創新目標情況 46

第四節園區建設目標情況 46

第五節人才培養目標情況 47

第五章吉林省地區軌道交通裝備行業“十三五”投資環境預測 48

第一節吉林省地區軌道交通裝備行業“十三五”政策預判 48

第二節吉林省地區軌道交通裝備行業“十三五”經濟環境預判 48

一、“十三五”國民經濟增長預測 48
二、“十三五”工業經濟發展形勢 49
三、“十三五”社會固定資產投資形勢 49
四、“十三五”社會消費品零售總額預測 50
五、“十三五”對外貿易發展形勢 50

第三節吉林省地區軌道交通裝備行業“十三五”社會環境預判 51

一、“十三五”人口規模預測 51
二、“十三五”城鎮化走勢 52
三、“十三五”居民收入情況預測 52
四、“十三五”居民消費價格預測 53

第四節吉林省地區軌道交通裝備行業“十三五”技術水平展望 53

一、建設施工技術發展趨勢 53
二、車輛裝備技術發展趨勢 53
三、通信信號系統技術發展趨勢 54
四、電力監控系統技術發展趨勢 56
五、節能減排技術發展趨勢 56

第六章吉林省地區軌道交通裝備行業“十三五”發展規劃建議 59

第一節吉林省地區軌道交通裝備行業“十三五”目標規劃建議 59

一、行業發展前景預測 59
二、行業“十三五”規劃指導思想 59
三、行業“十三五”目標規劃建議 60

第二節吉林省地區軌道交通裝備行業“十三五”重點領域規劃建議 60

一、行業“十二五”重點領域發展分析 60
二、行業“十三五”重點領域規劃建議——鐵路建設 61
三、行業“十三五”重點領域規劃建議——快速軌道 61

第三節吉林省地區軌道交通裝備行業“十三五”產業園區/基地規劃建議 63

一、產業園區/基地建設現狀 63
二、產業園區/基地規劃設計 64
（一）園區開發規劃設計 64
（二）土地運營體系設計 64
（三）產業空間布局設計 65
（四）運營管理模式設計 65
三、產業園區/基地規劃原則 65
四、產業園區/基地規劃建議 67
（一）產業園區/基地投資建議 67
（二）產業園區/基地布局建議 67

第四節吉林省地區軌道交通裝備行業“十三五”重大工程規劃建議 68

一、行業“十二五”重大工程建設情況 68
二、行業“十三五”重大工程規劃建議 68
（一）長春市 68
（二）吉林市 70

第七章吉林省地區軌道交通裝備行業“十三五”發展措施 72

第一節完善產業政策 72

第二節促進產業升級 72

第三節推動產業技術進步 72

第四節優化產業空間布局 73

第五節加強國際合作與交流 73

第六節加快人才培養 73

一、創新人才培養機制 73
二、強化人才培育培訓 73
三、創新人才激勵機制 74
四、搭建人才服務平臺 74

第七節完善行業投融資環境 74

一、擴大行業投資領域 74
二、統籌各項扶持資金 74
三、建立行業發展基金 74
四、積極拓展融資渠道 75
五、降低工業用電成本 75

第八節完善產業發展體系 75

第八章吉林省地區軌道交通裝備行業“十三五”投資策略 76

第一節吉林省地區軌道交通裝備行業“十三五”投資機遇 76

第二節吉林省地區軌道交通裝備行業“十三五”投資風險 76

一、政策風險 76
二、技術風險 77
三、市場風險 77
四、其他風險 77

第三節吉林省地區軌道交通裝備行業“十三五”投資策略 78

一、行業存在問題 78
二、行業投資策略 79
（一）行業區域投資策略 79
（二）行業領域投資策略 80
（三）行業市場競爭策略 80

圖表目錄

圖表 1 軌道交通裝備行業發展歷程 7
圖表 2 2015-2018年吉林省生產總值變化情況 10
圖表 3 2015-2018年吉林省社會固定資產投資變化情況 10
圖表 4 2015-2018年吉林省社會消費品零售總額變化情況 11
圖表 5 2015-2018年吉林省進出口總額變化情況 12
圖表 6 2015-2018年吉林省城鎮及農村常住居民人均可支配收入情況 12
圖表 7 2015-2018年吉林省裝備制造業實現增加值統計 14
圖表 8 2015-2018年吉林省軌道交通裝備行業銷售收入統計 14
圖表 9 2015-2018年吉林省軌道交通裝備行業利潤情況統計 15
圖表 10 2015-2018年吉林省鐵路客車產量統計 15
圖表 11 2015-2018年吉林省城市軌道交通建成情況 15
圖表 12 2015-2018年吉林省城市軌道交通在建情況 16
圖表 13 吉林省軌道交通裝備行業重點企業情況 21
圖表 14 中車長春軌道客車股份有限公司成員企業情況表 29
圖表 15 中車長春軌道客車股份有限公司軌道客車新造業務主營產品情況 30
圖表 16 2015-2018年中車長春軌道客車股份有限公司收入及利潤統計 31
圖表 17 2015-2018年中車長春軌道客車股份有限公司資產與負債統計 31
圖表 18 吉林省金越交通裝備股份有限公司主營產品情況 34
圖表 19 2015-2018年吉林省金越交通裝備股份有限公司收入及利潤統計 34
圖表 20 2018年吉林省金越交通裝備股份有限公司分產品情況表 35
圖表 21 2018年吉林省金越交通裝備股份有限公司業務結構情況 35
圖表 22 長春研奧電器有限公司主營產品情況 38
圖表 23 長春研奧電器有限公司收入及利潤統計 39
圖表 24 長春路通軌道車輛配套裝備有限公司主營產品情況 41
圖表 25 長春路通軌道車輛配套裝備有限公司收入及利潤統計 41
圖表 26 吉林省紅星軌道車輛裝備有限公司主營產品情況 43
圖表 27 吉林省紅星軌道車輛裝備有限公司收入及利潤統計 43
圖表 28 2019-2023年吉林省生產總值預測 48
圖表 29 2019-2023年吉林省規模以上工業增加值預測 49
圖表 30 2019-2023年吉林省社會固定資產投資預測 49
圖表 31 2019-2023年吉林省社會消費品零售總額預測 50
圖表 32 2019-2023年吉林省進出口總額預測 51
圖表 33 2019-2023年吉林省人口總數預測 51
圖表 34 2019-2023年吉林省城鎮化率預測 52
圖表 35 2019-2023年吉林省城鎮及農村常住居民人均可支配收入預測 52
圖表 36 2019-2023年吉林省居民消費價格總指數預測 53

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