2016-2021年中國新能源金融行業市場調查及投資前景分析報告-中商產業研究院

內容概括

隨著經濟的發展和社會的進步，世界各國越來越重視環境保護和全球氣候變化問題，各國紛紛制定新的能源發展戰略、法規和政策，進一步加快新能源的發展步伐。新能源產業是21世紀的戰略產業，對新一輪經濟周期的發展起到帶頭產業的重要作用。只有把新能源戰略作為一種長期的發展方向，才能既發展了經濟，又有利于社會的持續發展。但作為新型產業，新能源產業的發展需要巨大的資金支持，光靠政府的投資和補貼顯然是遠遠不夠的，這就需要充分利用市場，借助金融手段解決新能源產業發展過程中的資金短缺問題。新能源金融以新能源產業鏈為依托，借助金融手段，從最初的融通資金、中間的整合資源、最終實現價值增值三個方面研究新能源產業與金融產業的互動，并針對性地提出相應保障措施。它研究的是通過分析新能源產業與金融產業的結合點，將金融手段嵌入到新能源產業發展的全過程中，創新符合新能源產業發展的金融產品，幫助新能源企業解決資金問題，促進新能源產業快速發展。

中國政府高度重視可再生能源的研究與開發。國家經貿委制定了新能源和可再生能源產業發展的“十五”規劃，并制定頒布了《中華人民共和國可再生能源法》。隨著能源危機日益臨近，新能源已經成為今后世界上的主要能源之一。根據《可再生能源中長期發展規劃》，到2020年可再生能源在我國能源結構中的比例爭取達到16%。“十一五”期間，我國可再生能源占能源消耗10%比例的目標沒有實現，在接下來的“十二五”、“十三五”期間，我國可再生能源的發展步伐需大力加快，新能源行業投資機會將持續火爆。國內優秀的新能源企業愈來愈重視對行業市場的研究，特別是對企業發展環境和客戶需求趨勢變化的深入研究。正因為如此，一大批國內優秀的新能源企業迅速崛起，逐漸成為新能源行業中的翹楚。然而，實體經濟金融化、虛擬化是現代市場經濟的一大趨勢。新能源產業從勘探到生產再到流通，整個環節的市場風險都是很大的，尤其是創新的風險更大。創新沒有資本的支持是不可想象的，而西方國家在新能源領域的創新之所以源源不斷，與金融支持的關聯度很大。而正因為此，金融才能在新能源領域大行其道。

“十二五”期間新能源發展規劃中提到：從到2020年，新增1.9億千瓦水電裝機，按平均每千瓦7000元測算，需要總投資約1.3萬億元；新增2800萬千瓦生物質發電裝機，按平均每千瓦7000元測算，需要總投資約2000億元；新增約2900萬千瓦風電裝機，按平均每千瓦6500元測算，需要總投資約1900億元；新增6200萬戶農村戶用沼氣，按戶均投資3000元測算，需要總投資約1900億元；新增太陽能發電約173萬千瓦，按每千瓦75000元測算，需要總投資約1300億元。加上大中型沼氣工程、太陽能熱水器、地熱、生物液體燃料生產和生物質固體成型燃料等，預計實現2020年規劃任務將需總投資約2萬億元。

由此可見，未來幾年，新能源行業對資金的需求缺口較大，新能源金融行業的市場空間也在不斷擴大，市場前景比較樂觀。

報告目錄

第一章新能源金融相關概述 10

第一節新能源金融產業定義 10

第二節新能源金融產業內涵 10

第三節新能源金融發展背景 10

第四節新能源產業與金融產業關聯性 10

第五節開拓新能源和金融創新的雙贏路徑 11

第二章新能源金融行業發展環境分析 14

第一節中國經濟發展環境分析 14

一、中國GDP增長情況分析 14
二、工業經濟發展形勢分析 15
三、社會固定資產投資分析 17
四、全社會消費品零售總額 18
五、城鄉居民收入增長分析 20
六、居民消費價格變化分析 21
七、對外貿易發展形勢分析 22

第二節中國新能源金融行業政策環境分析 23

一、中國新能源金融發展的扶持政策 23
二、國家能源局公布創建新能源示范城市名單（第一批） 24
三、《全國社會保障基金信托貸款投資管理暫行辦法》 42
四、《能源發展“十二五”規劃》 49
五、《可再生能源中長期發展規劃》 49
六、“十二五”期間新能源發展規劃匯總 57
（一）《頁巖氣發展規劃（）》 59
（二）《太陽能發電科技發展“十二五”專項規劃》 60
（三）《太陽能發電發展“十二五”規劃》 63
（四）《風電發展“十二五”規劃》 65
（五）《風力發電科技發展“十二五”專項規劃》 67
（六）《可再生能源發展“十二五”專項規劃》 70
（七）《生物質能發展“十二五”規劃》 73
（八）《廢物資源化科技工程十二五專項規劃》 74
七、相關產業政策法規 75

第三節中國新能源金融行業社會環境分析 111

一、人口環境分析 111
二、教育環境分析 112
三、文化環境分析 113
四、科技環境分析 114
五、生態環境分析 115
六、中國城鎮化率 116

第四節中國金融業發展分析 117

一、投資規模情況 117
二、貨幣供應情況 117
三、社會存款情況 117
四、社會貸款情況 118

第三章中國能源金融行業發展分析 119

第一節能源金融行業發展概述 119

一、能源金融的體系 119
二、國內能源金融市場 121
三、能源金融產業發展現狀 122

第二節中國能源金融市場發展現狀 125

一、中國能源金融衍生產品的發展 125
二、中國能源金融市場的投融資狀況 125

第三節能源金融一體化加速 126

一、能源和金融高度關聯 126
二、金融多途徑支持能源 127
三、能源和金融深度融合 127

第四節能源金融行業市場發展存在的問題 129

一、產業政策與信貸政策矛盾 129
二、商業銀行信貸管理體制改革后遺癥 129
三、金融機構貸款行業集中度高 129
四、缺乏石油定價權能源安全不能保障 130
五、融資開放度低能源發展引導功能缺失 131
六、市場產品單一能源金融創新能力較弱 132
七、金融支持與能源工業發展的順周期問題 132
八、利益分配差異引導金融資源錯位配置 133
九、能源企業景氣監測存在盲點 133

第五節能源金融市場發展路徑 133

一、制定能源金融市場發展規劃 134
二、實施全方位的能源金融支持政策 134
三、推進石油金融一體化進程 135
四、加快金融創新與監管 135
五、加快新能源開發 136

第四章中國新能源行業發展態勢 137

第一節中國新能源產業發展概述 137

一、中國新能源產業發展現狀發展現狀 137
二、當前中國新能源產業發展的制約因素 138
三、國外發展新能源的經驗 139
四、國外發展新能源政策措施對中國的啟示 141

第二節中國新能源產業市場運行情況 142

一、中國新能源產業市場發展現狀 142
二、中國新能源產業投資結構 143
三、中國新能源產業發展特點 144

第三節中國新能源產業鏈結構分析 145

一、中國新能源產業鏈結構 145
二、中國新能源產業鏈演進趨勢 147

第四節中國新能源各細分行業發展情況 149

一、太陽能 149
二、生物質能 152
三、風電 153

第五節中國新能源產品發展趨勢 157

第五章中國新能源金融產業發展分析 159

第一節世界新能源金融產業發展現狀 159

第二節中國新能源金融產業發展現狀 161

第三節新能源金融服務的商業模式 162

一、引入保險或解光伏建設融資難題 162
二、分布式發電商業模式考驗 164

第四節新能源產業融資需求分析 167

一、國內市場應是新能源的主戰場 167
二、建設更加開放的資本市場 168

第五節金融支持新能源產業發展存在的問題 169

一、風險資本對新能源產業投資有限 169
二、銀行信貸對新能源產業支持不足 171
三、不完善的資本市場制約新能源企業直接融資規模 172

第六節借力金融手段支持新能源產業發展的對策建議 172

一、加大風險資本對新能源產業的投資力度 172
二、加大銀行對新能源產業的信貸支持力度 173
三、加大資本市場對新能源產業的支持力度 174
四、利用其他融資手段加大新能源產業發展支持 175

第七節中國新能源金融產業發展機遇和挑戰 176

一、中國新能源金融產業發展機遇 176
二、中國新能源金融產業發展挑戰 176

第六章新能源金融行業發展路徑及解決方案 177

第一節新能源產業價值鏈分析 177

一、風電產業價值鏈 177
二、光伏產業價值鏈 178
三、生物質發電價值鏈 180

第二節基于新能源價值鏈的金融路徑 181

一、新能源風險投資 181
二、新能源設備融資租賃 183
三、新能源投資信托 183
四、新能源產業發展基金 185
五、新能源產業投資基金 208
六、新能源企業上市 212

第三節新能源金融整體解決方案 215

一、清潔發展機制（CDM） 215
二、碳權抵押貸款 215
三、合同能源管理（EMC） 216
四、太陽能屋頂租賃 217
五、項目整體交易 218

第七章新能源金融企業經營情況及發展戰略 221

第一節國家開發銀行股份有限公司 221

一、銀行發展情況分析 221
二、銀行資金來源分析 222
三、銀行經營情況分析 223
四、銀行能源金融業務 224

第二節英大國際信托有限責任公司 225

一、企業基本情況分析 225
二、企業主營業務分析 225
三、企業新能源金融業務 226
四、企業經營情況分析 226
五、企業發展戰略規劃 228

第三節銀恒（上海）融資租賃有限公司 228

一、企業基本情況分析 228
二、企業主營業務分析 228
三、企業新能源金融業務 229
四、企業競爭優勢分析 229

第四節萬向租賃有限公司 229

一、企業基本情況分析 229
二、企業主營業務分析 230
三、企業新能源金融業務 231
四、企業競爭優勢分析 232
案例一：利用現有設備，盤活存量資產 232
案例二：設備制造商利用融資租賃服務銷售 232

第五節民生金融租賃股份有限公司 232

一、企業基本情況分析 232
二、企業主營業務分析 233
三、企業新能源金融業務 233
四、企業經營情況分析 234
五、企業發展戰略規劃 235

第六節鑫橋聯合融資租賃有限公司 235

一、企業基本情況分析 235
二、企業主營業務分析 235
三、企業新能源金融業務 236
四、企業競爭優勢分析 236

第七節西藏信托有限公司 238

一、企業基本情況分析 238
二、企業主營業務分析 238
三、企業新能源金融業務 238
四、企業競爭優勢分析 239

第八節國民信托有限公司 239

一、企業基本情況分析 239
二、企業主營業務分析 239
三、企業新能源金融業務 239
四、企業經營情況分析 240
五、企業發展戰略規劃 240

第九節中信信托有限責任公司 241

一、企業基本情況分析 241
二、企業主營業務分析 242
三、企業新能源金融業務 242
四、企業經營情況分析 243
五、企業發展戰略規劃 244

第十節國投信托有限公司 244

一、企業基本情況分析 244
二、企業主營業務分析 245
三、企業新能源金融業務 245
四、企業經營情況分析 245
五、企業發展戰略規劃 247

第十一節中融國際信托有限公司 247

一、企業基本情況分析 247
二、企業主營業務分析 248
三、企業新能源金融業務 248
四、企業經營情況分析 249
五、企業發展戰略規劃 250

第十二節中國光大集團 251

一、企業基本情況分析 251
二、企業主營業務分析 251
三、企業發展歷程分析 251
四、企業新能源金融業務 252
五、企業經營情況分析 252

第八章新能源金融行業前景展望與趨勢預測 254

第一節中國新能源金融行業發展前景分析 254

第二節中國新能源金融行業市場前景分析 255

第三節中國能源金融行業發展趨勢分析 256

一、推動能源系統投融資渠道多元化 256
二、能源金融衍生產品設計與定價 257
三、能源金融投資組合選擇 257
四、建立能源金融安全監測、預警與防范體系 257
五、構建石油戰略儲備 257

第四節中國新能源金融行業發展趨勢分析 257

第五節新能源產業“十二五”發展展望 258

第九章新能源金融行業投資價值研究 261

第一節中國新能源金融行業投資環境 261

第二節中國新能源金融投資機會分析 262

一、新能源金融行業投資前景 262
二、新能源金融行業投資熱點 262
三、新能源金融行業投資區域 262
四、新能源金融行業投資吸引力分析 262

第三節新能源金融行業的投資風險分析 264

一、環境風險 264
二、技術風險 264
三、行為風險 265
四、介入風險 265

第四節新能源金融行業風險管控策略分析 265

一、宏觀經濟基本面信息監控模塊 266
二、新能源工業景氣及市場信息監測模塊 266
三、行為監督和政策誘導模塊 266
四、充分利用金融杠桿作用 266
五、發展虛擬能源金融解風險 267

第五節新能源企業融資建議 267

圖表目錄

圖表 1 中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 17
圖表 2 國內生產總值構成及增長速度統計 17
圖表 3 規模以上工業增加值及增長速度趨勢圖 18
圖表 4 中國全社會固定資產投資增長趨勢圖 20
圖表 5 中國社會消費品零售總額及增長速度趨勢圖 21
圖表 6 中國主要消費品零售額及增長速度統計 21
圖表 7 城鎮居民人均可支配收入及增長趨勢圖 22
圖表 8 中國農村居民人均純收入及增長趨勢圖 23
圖表 9 中國居民消費價格月度變化趨勢圖 24
圖表 10 中國進出口總額增長趨勢圖 25
圖表 11 中國創建新能源應用示范產業園區名單（第一批） 28
圖表 12 中國創建新能源示范城市名單（第一批） 30
圖表 13 太陽能發電建設布局 66
圖表 14 “十二五”風電發展主要指標 68
圖表 15 大型風電基地開發布局及重點建設項目 68
圖表 16 “十二五”時期可再生能源開發利用主要指標 73
圖表 17 “十二五”時期生物質能發展主要指標 75
圖表 18 中國人口總量增長趨勢圖 113
圖表 19 中國人口數量及其構成情況統計 114
圖表 20 中國各級各類學校招生人數統計 115
圖表 21 中國城鎮化率變化趨勢圖 118
圖表 22 中國金融行業投資規模情況統計 119
圖表 23 中國貨幣供應情況統計 119
圖表 24 中國金融機構本外幣存款余額統計 120
圖表 25 中國金融機構本外幣貸款余額統計 120
圖表 26 中國各類新能源產業發展情況表 145
圖表 27 中國新能源產業投資結構圖 146
圖表 28 新能源產業鏈結構圖 148
圖表 29 新能源行業生命周期主要特征列表 149
圖表 30 中國新能源產業生命周期結構圖 150
圖表 31 中國太陽能發電行業經濟指標統計 151
圖表 32 中國各省（區、市）并網光伏電站統計表 153
圖表 33 中國各省（區、市）分布式光伏發電統計表 154
圖表 34 中國生物質能發電裝機容量增長趨勢圖 155
圖表 35 中國風力發電行業經濟指標統計 156
圖表 36 中國風電新增裝機容量增長趨勢圖 157
圖表 37 中國風電累計裝機容量增長趨勢圖 157
圖表 38 中國各省市新增及累計風電裝機情況 158
圖表 39 可再生能源產業在不同生命階段的融資方式 161
圖表 40 2020年全球新能源細分產業投資規模預測趨勢圖 162
圖表 41 中國被投資企業所處行業分布 172
圖表 42 傳統風電產業價值鏈結構圖 180
圖表 43 太陽能光伏產業價值鏈結構圖 181
圖表 44 光伏產業利潤遞減圖 182
圖表 45 生物質發電產業利潤遞減圖 183
圖表 46 新能源產業投資基金不同組織形式比較表 213
圖表 47 中國新能源產業資金融資流程圖 214
圖表 48 國家開發銀行股份有限公司組織機構結構圖 223
圖表 49 國家開發銀行股份有限公司人民幣金融債券發行情況圖 224
圖表 50 國家開發銀行股份有限公司人民幣金融債市場占比結構圖 225
圖表 51 英大國際信托有限責任公司信托業務情況表 228
圖表 52 英大國際信托有限責任公司資產情況 229
圖表 53 英大國際信托有限責任公司營業收入情況 229
圖表 54 英大國際信托有限責任公司凈利潤情況 229
圖表 55 英大國際信托有限責任公司信托項目情況 229
圖表 56 英大國際信托有限責任公司主要財務指標 230
圖表 57 銀恒（上海）融資租賃有限公司經營范圍 231
圖表 58 萬向租賃有限公司業務領域 232
圖表 59 萬向租賃有限公司業務區域分布圖 232
圖表 60 萬向租賃有限公司業務流程圖 233
圖表 61 萬向租賃有限公司租賃案例 234
圖表 62 民生金融租賃股份有限公司業務領域 235
圖表 63 鑫橋聯合融資租賃有限公司產品與服務結構圖 238
圖表 64 西藏信托有限公司業務范圍 240
圖表 65 西藏信托有限公司旗下產品 240
圖表 66 國民信托有限公司資產與營業收入情況 242
圖表 67 國民信托有限公司凈利潤情況 242
圖表 68 國民信托有限公司主要財務指標 242
圖表 69 中信信托有限責任公司信托產品 244
圖表 70 中信信托有限責任公司資產情況 245
圖表 71 中信信托有限責任公司營業收入情況 245
圖表 72 中信信托有限責任公司凈利潤情況 245
圖表 73 中信信托有限責任公司主要財務指標 246
圖表 74 國投信托有限公司資產情況 247
圖表 75 國投信托有限公司營業收入情況 248
圖表 76 國投信托有限公司凈利潤情況 248
圖表 77 國投信托有限公司信托項目情況 248
圖表 78 國投信托有限公司財務指標 248
圖表 79 中融國際信托有限公司中融-鑫瑞1號結構化產品情況表 250
圖表 80 中融國際信托有限公司資產情況 251
圖表 81 中融國際信托有限公司營業收入情況 251
圖表 82 中融國際信托有限公司凈利潤情況 251
圖表 83 中融國際信托有限公司信托業務情況 252
圖表 84 中融國際信托有限公司主要財務指標 252
圖表 85 中國光大集團業務情況 253
圖表 86 -2020年中國新能源行業裝機容量統計 256

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