13
一、農村金融機構主要類型13
（一）農村商業銀行13
（二）農村合作銀行13
（三）農村信用社13
（四）新型農村金融機構14
二、三種農村金融機構的區別14

15
一、農村商業銀行成立背景與條件15
（一）中國農村商業銀行的成立條件分析15
（二）農村商業銀行成立的宏觀經濟基礎15
（三）農村商業銀行成立的微觀動力分析16
（四）農村商業銀行與農村合作銀行的區別17
二、農村商業銀行發展經歷的階段分析18
（一）首批農信社體制改革試點18
（二）深化體制改革試點情況19
（三）省級農村商業銀行成立19
（四）副省級農村商業銀行成立20
三、農村商業銀行發展動態20
（一）雅安首創農商行運作模式20
（二）成武農商行正式掛牌開業20
（三）圍場農商行發展動態分析21

22
一、農村商業銀行的市場定位22
二、農村商業銀行的主要業務22
（一）總體業務范疇22
（二）個人理財業務23
（三）中間業務24
（四）網上支付業務24

25
一、全球宏觀經濟分析25
二、美國宏觀經濟分析26
三、歐洲宏觀經濟分析26
四、日本宏觀經濟分析27
五、國內經濟金融形勢分析28
（一）國內宏觀經濟發展28
（二）國內財政政策分析29
（三）國內貨幣政策分析30
（四）國內金融市場形勢30

32
一、商業銀行監管指標32
（一）銀行業監管架構32
（二）銀行業監管內容33
二、銀行業主要法律法規和政策34
三、巴塞爾協議III影響分析36
（一）對銀行業經營模式的影響分析36
（二）對銀行業發展戰略的影響分析36
四、農村商業銀行最新相關政策法規37
（一）完善小微企業貸款服務、提高小微企業金融服務水平37
（二）《關于做好農村金融服務工作的通知》38
（三）央行下調縣域農商行農合行存準率39
（四）《商業銀行服務價格管理辦法》40

40
（一）銀行業金融機構資產規模40
（二）銀行業金融機構負債規模41
（三）銀行業金融機構存款情況41
（四）銀行業金融機構貸款情況42
（五）銀行業金融機構盈利分析43

44
一、金融機構涉農貸款規模分析44
二、農村金融產品服務方式現狀44
三、農村金融機構發展情況分析45
四、農村金融機構資產負債情況46

47
一、農村金融需求主體及其特征47
（一）貧困農戶的金融需求分析47
（二）維持型農戶金融需求分析47
（三）市場型農戶金融需求分析47
（四）鄉村企業的金融需求分析48
（五）龍頭企業的金融需求分析48
二、農村金融需求演變歷程分析48
（一）需求主體呈現出多層次化48
（二）需求用途表現為多種類型49
（三）產品服務需求的多功能化49
（四）不同區域需求呈現差異性49

50
一、農村金融服務方式創新試點50
二、農業保險規模發展現狀分析51
三、農產品期貨品種體系的形成51
四、扶貧貼息貸款改革成效分析52

53
一、農村金融服務發展情況分析53
二、農村信用體系建設情況分析53
三、農村支付服務環境建設情況54
四、涉農貸款統計體系發展現狀54

55
一、中國農村信用社改革的基本狀況55
二、農信社轉型農村商業銀行的意義55
三、農信社改制為農商行存在的問題56
四、農信社轉型農村商業銀行的建議57

58
一、進一步明確農商行的法律地位58
二、調整產權制度和公司治理結構59
三、改革人民銀行的監管政策和監管體系59
四、強化內部和外部的基礎設施建設60

60
一、戰略投資者的概念及涵義60
二、農商行的現狀及問題分析60
三、引進戰略投資者的必要性61
四、引進戰略投資者的弊端62
五、引進戰略投資者的建議62

63
一、渝農商行登陸港交所開啟農商行上市大幕63
二、各地農商行動作頻頻上市熱情高漲63
三、農村商業銀行上市存在的主要阻力64
四、股權問題成農村商業銀行上市攔路虎64
第二篇 經營管理篇66

66
一、中國農商行發展基本現狀66
（一）農村金融發展存在問題66
（二）農村商業銀行發展現狀67
二、中國農村商業銀行加速擴張67
三、農商行促進城鄉統籌快速發展68
四、新農村建設給農商行帶來投資良機69

70
一、農村商業銀行資產規模分析70
二、農村商業銀行負債規模分析71
三、農村商業銀行經營情況分析71
四、農村商業銀行經營監管指標72
（一）不良貸款余額72
（二）不良貸款率73
（三）資產利潤率73
（四）撥備覆蓋率73
（五）資本充足率74

74
一、農村商業銀行內部競爭格局74
二、農村商業銀行外部競爭格局75

76
一、中國農村商業銀行發展存在問題76
（一）股權結構與法人治理結構有待完善76
（二）銀行業務創新能力不足77
（三）風險管理能力亟待提高77
（四）銀行員工學歷層次不高77
二、加快中國農村商業銀行發展的建議78
（一）構建現代金融企業公司治理架構78
（二）打造流程銀行，再造競爭優勢78
（三）加強管理和營銷，提高經營能力78
（四）加強金融創新，推進科技建設78
（五）加強網點管理，促進集約經營79
（六）加強人事管理，完善激勵機制79

80
一、經營理念和經營方針80
二、發展戰略80
三、市場定位81

82
一、農村商業銀行經營管理現狀82
（一）農村商業銀行經營具有區域性82
（二）農村商業銀行經營存在較多風險和危機82
（三）農村商業銀行高管人員管理弊病頗多82
二、農村商業銀行新型經營管理模式設計83
（一）建立合理經營效益指標考評體系83
（二）設計農村零售銀行業務推廣方案83
（三）建立健全現代企業管理制度83
（四）構建統一的內部監管體系83

84
一、農村商業銀行公司治理存在的不足84
二、農村商業銀行公司治理方面的建議84

86
一、農村商業銀行跨區域發展的好處86
（一）利于提高小型農村商業銀行發展速度86
（二）有利于分散農村商業銀行局部區域風險86
（三）有利于解決農村地區發展的資金需求86
（四）有利于彌補當地金融服務的不足86
二、農村商業銀行跨區域發展的弊端87
（一）缺乏所跨地區所需的資源，難以發揮比較優勢87
（二）分散原有的資金實力，降低解決風險的能力87
（三）面臨不同地域的不同情況，管理能力遇到挑戰87

88
一、農商行跨區域發展的背景88
（一）農村金融政策放寬88
（二）有利于突破市場瓶頸89
（三）服務定位不能改革89
二、農商行跨區域發展存在問題89
（一）資本金相對缺乏89
（二）專業技術人才緊缺90
（三）風險控制問題90
（四）農村金融理財產品創新不足91
三、農商行跨區域發展對策建議91
（一）結合自身特點，制定完整的規劃91
（二）尋找新型跨區域發展的模式，實現差異化發展定位91
（三）增強跨區域發展的規范管理，提高風險控制能力92

92
一、廣州農商行跨區域經營概況92
（一）廣州農商行跨區域經營的背景及現狀92
（二）廣州農商行跨區域經營的動機93
二、廣州農商行跨區域經營與風險水平94
三、農商行跨區域經營研究結論及對策95
（一）農商行跨區域經營研究結論95
（二）農商行跨區域經營發展對策95
第三篇 業務創新篇97

97
一、農村商業銀行發展戰略轉型面臨的挑戰97
（一）外部驅動因素97
（二）內部存在問題98
二、農村商業銀行戰略轉型升級模式98
三、農村商業銀行戰略轉型升級策略99

102
一、農村商業銀行金融創新必要性102
二、農村商業銀行金融創新的模式103
三、農村商業銀行金融創新的路徑104
（一）產權制度創新104
（二）經營理念創新104
（三）用工制度創新105
（四）激勵機制創新105

106
一、農商行社區銀行發展創新106
（一）農商行發展社區銀行必要性106
（二）農商行發展社區銀行路徑108
（三）農商行發展社區銀行案例111
二、農商行互聯網金融發展創新111
（一）互聯網金融下的直銷銀行111
（二）數據信貸構建地頭優勢112
（三）平臺建設推動合作共贏113
三、農商行智慧銀行發展創新114
（一）廣州農商行打造智慧銀行114
（二）江門融和農商行鑄就智慧銀行115
（三）山東農商行發展智慧金融116

116
一、建立科學的業務創新機制116
二、農村商業銀行創新業務現狀117
三、農村商業銀行的業務創新117
（一）負債業務的創新117
（二）資產業務的創新117
（三）中間業務的創新118
（四）資產證券化的創新118

119
一、農商行業務創新分析119
二、小微企業金融服務122
三、農商行鄉村便利店123

124
一、農商行發展政策支持124
（一）中央重點發展三農124
（二）金融服務三農政策124
二、農商行的服務定位分析125
（一）立足縣域125
（二）立足社區125
（三）服務“三農”125
（四）服務小微企業126
三、農商行發展的政策措施126

126
一、抓好“四個創新”，增強發展能力127
（一）組織創新127
（二）管理創新127
（三）業務創新127
（四）服務創新128
二、正視“三點不足”，切實加以改進128
（一）創新速度緩慢128
（二）創新能力有限128
（三）創新人才短缺128
三、加強“三個結合”，深化創新工作129
（一）將金融創新工作與商務轉型試點相結合129
（二）將金融創新工作與流程銀行建設相結合129
（三）將金融創新工作與教育實踐活動相結合129

130
一、紫金農商行金融創新案例130
（一）“綠化貸”產品創新130
（二）標桿銀行服務創新130
（三）小貸中心機制創新131
二、東莞農商行金融創新案例131
（一）實施“產業金融”創新助推產業轉型升級131
（二）實施“民生金融”創新助推和諧社會建設132
（三）實施“科技金融”創新推進智慧銀行建設132
（四）實施“文化金融”創新彰顯地方金融魅力132
三、句容農商行金融創新案例133
（一）做支持農民創業致富的主力軍133
（二）做支持企業發展壯大的加油站133
（三）做提供高效優質服務的領頭羊134
四、花溪農商行金融創新案例134
（一）“小”產品滿足“大”需求134
（二）“小”隊伍延伸“大”服務135
（三）“小”客戶成就“大”市場135
第四篇 機構運營篇136

136
一、銀行發展簡況分析136
二、銀行經營情況分析136
三、銀行營銷網絡分析138
四、銀行信貸情況分析138
五、銀行經營競爭力分析139
六、銀行發展戰略分析139

140
一、銀行發展簡況分析140
二、銀行經營情況分析140
三、銀行經濟指標分析141
四、銀行營銷網絡分析141
五、銀行經營競爭力分析141
六、銀行發展戰略分析142

143
一、銀行發展簡況分析143
二、銀行經營情況分析143
三、銀行盈利能力分析144
四、銀行營銷網絡分析144
五、銀行經營競爭力分析144
六、銀行發展戰略分析145

145
一、銀行發展簡況分析145
二、銀行經營情況分析146
三、銀行經濟指標分析146
四、銀行營銷網絡分析147
五、銀行經營競爭力分析147
六、銀行發展戰略分析147

147
一、銀行發展簡況分析147
二、銀行經營情況分析148
三、銀行經濟指標分析149
四、銀行營銷網絡分析149
五、銀行經營競爭力分析150
六、銀行發展戰略分析150

151
一、銀行發展簡況分析151
二、銀行經營情況分析151
三、銀行營銷網絡分析151
四、銀行經營競爭力分析152
五、銀行發展戰略分析152

153
一、銀行發展簡況分析153
二、銀行經營情況分析153
三、銀行經濟指標分析154
四、銀行營銷網絡分分析156
五、銀行經營競爭力分析157
六、銀行發展戰略分析159

160
一、銀行發展簡況分析160
二、銀行經營情況分析160
三、銀行經營競爭力分析160
四、銀行發展戰略分析160

161
一、銀行發展簡況分析161
二、銀行經營情況分析161
三、銀行經濟指標分析161
四、銀行營銷網絡分析162
五、銀行經營競爭力分析162

162
一、銀行發展簡況分析162
二、銀行經營情況分析163
三、銀行營銷網絡分析163
四、銀行經營競爭力分析163

164
一、銀行發展簡況分析164
二、銀行經營情況分析164
三、銀行經濟指標分析164
四、銀行營銷網絡分析165
五、銀行經營競爭力分析165
六、銀行發展戰略分析169

169
一、銀行發展簡況分析169
二、銀行經營情況分析169
三、銀行營銷網絡分析169
四、銀行經營競爭力分析170
五、銀行發展戰略分析170

170
一、銀行發展簡況分析170
二、銀行經營情況分析170
三、銀行營銷網絡分析171
四、銀行發展戰略分析171

171
一、銀行發展簡況分析171
二、銀行經營情況分析171
三、銀行經濟指標分析173
四、銀行營銷網絡分析174
五、銀行經營競爭力分析174
六、銀行發展戰略分析174

175
一、銀行發展簡況分析175
二、銀行經營情況分析175
三、銀行吸收存款分析177
四、銀行營銷網絡分析177
五、銀行經營競爭力分析177
六、銀行發展戰略分析180

182
一、銀行發展簡況分析182
二、銀行經營情況分析182
三、銀行經濟指標分析183
四、銀行營銷網絡分析184
五、銀行經營競爭力分析184
六、銀行發展戰略分析185

187
一、銀行發展簡況分析187
二、銀行經營情況分析188
三、銀行經濟指標分析188
四、銀行經營競爭力分析189
五、銀行發展戰略分析189
第五篇 投資前景篇190

190
一、農村商業銀行信貸風險成因190
二、農村商業銀行信貸風險隱患191
三、農村商業銀行信貸風險防范策略192

195
一、商業銀行流動性風險管理簡述195
二、中國農商行流動性風險管理問題196
三、加強農商行流動性風險管理的對策197

198
一、農商行風險管理存在的薄弱環節198
二、合規風險管理體系的主要特點200
三、農商行合規風險管理體系的構建措施200

203
一、創建有效的風險管理機制203
二、完善經營管理模式及提高決策水平204
三、提高核心競爭能力204
四、培育和塑造優秀的風險管理文化205

206
一、農村商業銀行發展外部威脅206
二、農村商業銀行發展外部機會207
三、農村商業銀行發展內部劣勢207
四、農村商業銀行發展內部優勢208
五、農村商業銀行發展結論與戰略209

210
一、農村金融服務市場前景分析210
二、農村商業銀行發展前景廣闊211
三、農村商業銀行金融服務前景212
（一）中小企業貸款市場前景212
（二）農村資金需求前景分析212
（三）小額貸款市場需求前景213
四、新型農村金融機構發展前景213

圖表 1 農村商業銀行與農村合作銀行對比18
圖表 2 全球GDP增長率變化趨勢圖25
圖表 3 中國國內生產總值及增長變化趨勢圖28
圖表 4 國內生產總值構成及增長速度統計29
圖表 5 中國銀行業的基本法律法規34
圖表 6 中國銀行業的行業規章34
圖表 7 中國銀行業金融機構資產規模41
圖表 8 中國銀行業金融機構負債總量41
圖表 9 中國銀行業金融機構存款情況42
圖表 10 中國銀行業金融機構本外幣貸款情況表42
圖表 11 銀行業金融機構稅后利潤情況表43
圖表 12 主要金融機構涉農貸款情況統計44
圖表 13 主要涉農金融機構數量、法人機構數統計46
圖表 14 農村金融機構資產負債情況月度統計46
圖表 15 中國農村商業銀行資產情況71
圖表 16 中國農村商業銀行負債情況71
圖表 17 中國農村商業銀行發展規模情況72
圖表 18 中國農村商業銀行稅后利潤統計72
圖表 19 中國農村商業銀行不良貸款余額指標統計72
圖表 20 中國農村商業銀行不良貸款率指標統計73
圖表 21 中國農村商業銀行資產利潤率指標統計73
圖表 22 中國農村商業銀行撥備覆蓋率指標統計74
圖表 23 中國農村商業銀行資本充足率指標統計74
圖表 24 中國農村商業銀行排名75
圖表 25 前二季度各商業銀行主要指標對比76
圖表 26 中國農村商業銀行創新分類104
圖表 27 北京、上海和廣州農商行小微企業金融業務123
圖表 28 北京農村商業銀行收入及利潤情況137
圖表 29 北京農村商業銀行資產及負債情況138
圖表 30 北京農村商業銀行貸款余額變化情況139
圖表 31 上海農村商業銀行主營業務收入（利息收入）種類情況140
圖表 32 上海農村商業銀行經營指標情況141
圖表 33 廣州農村商業銀行所屬集團經營業績情況143
圖表 34 廣州農村商業銀行所屬集團盈利能力情況144
圖表 35 天津農村商業銀行股份有限公司經營業績情況146
圖表 36 天津農村商業銀行股份有限公司規模情況146
圖表 37 重慶農村商業銀行收入情況148
圖表 38 上半年重慶農村商業銀行客戶貸款及墊款利息收入情況148
圖表 39 重慶農村商業銀行收入與利潤統計149
圖表 40 重慶農村商業銀行資產負債情況149
圖表 41 吳江農村商業銀行按業務種類劃分經營情況154
圖表 42 吳江農村商業銀行主要存款類別及余額情況154
圖表 43 吳江農村商業銀行資產及負債情況155
圖表 44 吳江農村商業銀行收入及利潤情況156
圖表 45 武漢農村商業銀行經營指標情況161
圖表 46 武漢農村商業銀行盈利能力情況162
圖表 47 長春農村商業銀行經營指標163
圖表 48 無錫農村商業銀行所屬集團經營指標情況164
圖表 49 無錫農村商業銀行盈利能力情況165
圖表 50 江南農村商業銀行經營指標統計169
圖表 50 威海農商銀行經營指標統計170
圖表 51 成都農村商業銀行經營情況173
圖表 52 成都農村商業銀行盈利能力情況173
圖表 53 江蘇江陰農村商業銀行主要經營指標175
圖表 54 江蘇江陰農村商業銀行資產資料表176
圖表 55 江蘇江陰農村商業銀行業務收入情況表176
圖表 56 江蘇江陰農村商業銀行經營情況表176
圖表 57 江蘇江蘇江陰農村商業銀行盈利能力176
圖表 58 江蘇江陰農村商業銀行吸收存款表177
圖表 59 張家港農村商業銀行主要指標182
圖表 60 張家港農村商業銀行經營情況分析183
圖表 61 張家港農村商業銀行吸收存款表183
圖表 62 杭州聯合銀行經營指標情況188
圖表 63 杭州聯合銀行盈利能力情況188