2016-2021年中國鋁業市場調研及發展趨勢預測報告-中商產業研究院

內容概括

鋁為銀白色輕金屬，是地殼中含量最豐富的金屬元素，其蘊藏量在金屬中居第2位。在金屬品種中，僅次于鋼鐵，為第二大類金屬。鋁具有良好的導電性、導熱能力，重量輕和耐腐蝕是鋁的兩大突出特點，而鋁合金更具有高強度、塑性好、高韌性、易焊接等特點，同時，鋁也可以回收利用。

中國自2001年成為最大的電解鋁生產國以來，鋁工業取得了快速發展。截至2015年底，中國電解鋁、氧化鋁產量分別占全球電解鋁和氧化鋁產量的54.5%和48.8%，中國電解鋁、氧化鋁的產能、產量及消費量均已占到全球的一半左右。根據國家統計局數據，2015年，我國氧化鋁產量達到5897.8萬噸，電解鋁產量為3141.3萬噸，鋁材產量達到5236.1萬噸。

鋁行業是國家重要的基礎產業，因重復建設和產能過剩，近6年來鋁價持續下跌，2015年更是跌入低谷，價格更是不斷刷新歷史新低，電解鋁加工行業多數虧損。主要因為鋁供應過剩頑疾難改，中國電價下調、冶煉成本下移、供應產能過剩，國內鋁廠減產意愿下滑等因素影響；此外宏觀經濟前景不斷惡化，美元指數強勢反彈令基本金屬明顯承壓，加之消費行業持續不景氣，使鋁加工行業盈利空間壓縮。面對嚴峻形勢，國家著力化解過剩產能，提出“消化一批、轉移一批、整合一批、淘汰一批”四個一批，積極推進供給側改革，鋁行業落后產能加速淘汰，新建產能投產速度大大放緩。

從鋁工業的發展趨勢看，盡管建筑等傳統領域消費增速下降，但隨著國家推進能源、資源節約型社會建設力度不斷加大，汽車輕量化、高鐵、航空航天等領域的應用將逐漸增加，同時以鋁代銅、以鋁代木、以鋁代鋼的應用不斷擴展，鋁消費還將不斷增長。另一方面，我國與發達國家相比，在資源的擁有量、人均消費量等方面仍有不小的差距，鋁產品的應用領域和市場空間潛力很大。中商產業研究院預計，到2021年，我國氧化鋁產量將達7800萬噸左右；電解鋁產量將達4200萬噸左右；鋁材產量將達7400萬噸左右。

報告目錄

第一章鋁行業相關概述 12

第一節鋁的概念 12

一、鋁的定義 12
二、鋁的特點 12

第二節鋁的主要用途 13

第三節鋁行業發展周期分析 14

第二章全球鋁行業發展分析 15

第一節世界鋁行業發展分析 15

一、生產情況分析 15
二、價格走勢分析 15

第二節 2012-2015年主要地區鋁產量 16

第三章中國鋁行業發展環境分析 17

第一節 2015年中國宏觀經濟環境分析 17

一、中國GDP增長情況分析 17
二、工業經濟發展形勢分析 18
三、社會固定資產投資分析 18
四、全社會消費品零售總額 19
五、城鄉居民收入增長分析 20
六、居民消費價格變化分析 20

第二節中國鋁行業政策發展環境分析 21

一、行業監管體制分析 21
二、鋁行業規范條件 21
三、鋁產業相關政策 27
四、進出口政策影響分析 29

第三節中國鋁行業社會發展環境分析 30

一、人口環境分析 30
二、中國城鎮化率 31

第四章中國鋁行業發展狀況分析 33

第一節中國鋁市場發展分析 33

一、鋁行業發展概況 33
二、2014年鋁市場分析 33
三、2015年鋁市場分析 34

第二節鋁市場供需與價格分析 35

一、鋁礦資源儲量及分布 35
（一）鋁土礦資源的儲量 35
（二）鋁礦資源分布特征 35
（三）鋁礦資源勘探空間 36
二、氧化鋁市場供求情況分析 37
（一）氧化鋁行業發展現狀 37
（二）氧化鋁產量增長分析 37
（三）氧化鋁消費需求分析 37
三、電解鋁市場供求情況分析 38
（一）電解鋁行業發展現狀 38
（二）電解鋁行業產能分析 38
（三）電解鋁產量增長分析 39
（四）電解鋁消費需求分析 39
四、鋁材市場供求情況分析 40
（一）鋁材產量增長分析 40
（二）鋁材消費需求分析 40
（三）鋁材應用需求領域 41
五、鋁市場價格走勢分析 41
（一）鋁市場價格走勢分析 41
（二）鋁價格影響因素分析 44
第二部分行業運行現狀 47

第五章 2011-2015年中國鋁壓延加工行業數據監測分析 47

第一節 2013-2015年中國鋁壓延加工行業發展分析 47

一、2013年中國鋁壓延加工行業發展概況 47
二、2014年中國鋁壓延加工行業發展概況 48
三、2015年中國鋁壓延加工行業發展概況 49

第二節 2011-2015年中國鋁壓延加工行業規模分析 50

一、企業數量增長分析 50
二、資產規模增長分析 50
三、銷售規模增長分析 51
四、利潤規模增長分析 52

第三節 2011-2015年中國鋁壓延加工行業成本費用分析 53

一、銷售成本統計 53
二、主要費用統計 54

第四節 2011-2015年中國鋁壓延加工行業運營效益分析 54

一、償債能力分析 54
二、盈利能力分析 55
三、運營能力分析 57

第六章 2011-2015年中國鋁產品進出口分析 59

第一節 2014-2015年中國鋁產品進出口分析 59

第二節 2011-2015年中國鋁粉及片狀粉末進出口分析 59

一、2011-2015年中國鋁粉及片狀粉末進口分析 59
（一）鋁粉及片狀粉末進口數量情況 59
（二）鋁粉及片狀粉末進口金額情況 60
（三）鋁粉及片狀粉末進口來源分析 60
（四）鋁粉及片狀粉末進口均價分析 61
二、2011-2015年中國鋁粉及片狀粉末出口分析 61
（一）鋁粉及片狀粉末出口數量情況 61
（二）鋁粉及片狀粉末出口金額情況 62
（三）鋁粉及片狀粉末出口流向分析 62
（四）鋁粉及片狀粉末出口均價分析 63

第七章中國鋁產業地區發展比較分析 64

第一節華北地區 64

一、競爭優勢 64
二、2011-2015年發展狀況 64
（一）電解鋁產量分析 64
（二）氧化鋁產量分析 64
（三）鋁合金產量分析 65
（四）鋁材產量分析 65

第二節華東地區 65

一、競爭優勢 65
二、2011-2015年發展狀況 66
（一）電解鋁產量分析 66
（二）氧化鋁產量分析 66
（三）鋁合金產量分析 66
（四）鋁材產量分析 67

第三節華中地區 67

一、競爭優勢 67
二、2011-2015年發展狀況 68
（一）電解鋁產量分析 68
（二）氧化鋁產量分析 68
（三）鋁合金產量分析 68
（四）鋁材產量分析 69

第四節華南地區 69

一、競爭優勢 69
二、2011-2015年發展狀況 69
（一）電解鋁產量分析 69
（二）氧化鋁產量分析 70
（三）鋁合金產量分析 70
（四）鋁材產量分析 70

第五節東北地區 71

一、競爭優勢 71
二、2011-2015年發展狀況 71
（一）電解鋁產量分析 71
（二）鋁合金產量分析 71
（三）鋁材產量分析 71

第六節西部地區 72

一、競爭優勢 72
二、2011-2015年發展狀況 72
（一）電解鋁產量分析 72
（二）氧化鋁產量分析 73
（三）鋁合金產量分析 73
（四）鋁材產量分析 74
第三部分行業競爭現狀 75

第八章鋁行業競爭結構分析 75

第一節行業競爭結構分析 75

一、行業內競爭分析 75
二、潛在進入者分析 75
三、替代品威脅分析 76
四、供應商議價能力 77
五、客戶議價能力 77

第二節行業集中度分析 77

第三節行業國際競爭力比較 77

一、成本競爭力 77
二、技術競爭力 78

第四節中國鋁工業競爭力分析 79

一、潛在資源優勢 80
二、潛在資源劣勢 80
三、競爭劣勢 80

第九章鋁企業發展戰略分析 81

第一節建立戰略聯盟組織 81

一、實施縱向一體化的必要性 81
二、價差的存在 82
三、行業發展的不確定因素 82
四、實施縱向一體化的優勢 83

第二節實施成本領先戰略 84

一、實施成本領先戰略的必要性 84
二、如何實施成本領先戰略 84

第三節技術領先戰略 85

一、實施技術領先戰略的必要性 85
二、如何實施技術領先戰略 85

第十章中國主要鋁企業競爭力分析 88

第一節中國鋁業股份有限公司 88

一、企業發展基本情況 88
二、企業主營業務分析 88
三、企業經營狀況分析 89
四、企業銷售網絡分析 90
五、企業競爭優勢分析 91
六、企業發展戰略分析 93

第二節山東南山鋁業股份有限公司 93

一、企業發展基本情況 93
二、企業主營業務分析 94
三、企業經營狀況分析 94
四、企業競爭優勢分析 96
五、企業發展戰略分析 98

第三節中國忠旺控股有限公司 98

一、企業發展基本情況 98
二、企業主營業務分析 99
三、企業經營狀況分析 100
四、企業銷售網絡分析 101
五、企業發展戰略分析 102

第四節新疆眾和股份有限公司 102

一、企業發展基本情況 102
二、企業主營業務分析 103
三、企業經營狀況分析 103
四、企業銷售網絡分析 105
五、企業競爭優勢分析 105
六、企業發展戰略分析 105

第五節江蘇常鋁鋁業股份有限公司 106

一、企業發展基本情況 106
二、企業主營業務分析 106
三、企業經營狀況分析 107
四、企業銷售網絡分析 108
五、企業競爭優勢分析 108
六、企業發展戰略分析 109

第六節云南鋁業股份有限公司 110

一、企業發展基本情況 110
二、企業主營業務分析 111
三、企業經營狀況分析 111
四、企業銷售網絡分析 113
五、企業競爭優勢分析 113
六、企業發展戰略分析 115

第七節信發集團有限公司 116

一、企業發展基本情況 116
二、企業主要產品分析 117
三、企業主要經濟指標 117
四、企業經營效益分析 117

第八節叢林集團有限公司 118

一、企業發展基本情況 118
二、企業主要產品分析 118
三、企業主要經濟指標 119
四、企業經營效益分析 120

第九節肇慶亞洲鋁廠有限公司 120

一、企業發展基本情況 120
二、企業主要產品分析 121
三、企業主要經濟指標 122
四、企業經營效益分析 122
五、企業發展戰略目標 122

第十節濱州市政通新型鋁材有限公司 123

一、企業發展基本情況 123
二、企業主要產品分析 123
三、企業主要經濟指標 123
四、企業經營效益分析 124
第四部分行業發展前景 125

第十一章鋁行業發展趨勢分析 125

第一節國際鋁業發展趨勢 125

第二節中國鋁業趨勢分析 125

一、鋁業發展趨勢分析 125
二、鋁業消費結構趨勢 126
三、鋁業技術革新趨勢 126
四、鋁業市場結構趨勢 126
五、鋁業價格走勢趨勢 127

第十二章 2016-2021年中國鋁行業發展預測 128

第一節 2016-2021年中國鋁行業產量預測 128

一、2016-2021年氧化鋁產量預測 128
二、2016-2021年電解鋁產量預測 128
三、2016-2021年鋁材產量預測 129

第二節 2016-2021年中國鋁行業消費量預測 129

一、2016-2021年氧化鋁消費量預測 129
二、2016-2021年電解鋁消費量預測 130
三、2016-2021年鋁材消費量預測 130

第十三章我國鋁行業投資情況分析 132

第一節 2011-2015年有色金屬投資分析 132

第二節我國鋁行業準入條件 132

一、新建鋁土礦開采項目 132
二、新建氧化鋁項目 132
三、新增生產能力的電解鋁項目 133
四、新建再生鋁項目 133

第三節 2015年中國鋁行業發展動態 133

第十四章鋁行業投資機會與風險 135

第一節鋁行業投資機會 135

一、總體投資機會 135
二、區域投資機會 135
三、鋁產品投資機會 136
四、產業鏈投資機會 137

第二節鋁行業投資風險 138

一、產業政策風險 138
二、原材料的風險 138
三、市場競爭風險 138
四、技術風險分析 139
第五部分行業發展戰略 140

第十五章鋁行業投資戰略研究 140

第一節鋁行業發展戰略研究 140

一、戰略綜合規劃 140
二、技術開發戰略 140
三、區域戰略規劃 141
四、產業戰略規劃 141
五、營銷品牌戰略 141
六、競爭戰略規劃 143

第二節我國鋁業的品牌戰略 144

一、品牌定位戰略的概述 144
二、品牌定位必要性分析 145
三、品牌定位應注意問題 145
四、品牌定位的戰略策略 146

第三節鋁行業投資戰略研究 148

一、2016-2021年有色金屬行業投資戰略 148
二、2016-2021年我國鋁行業投資戰略 149

圖表目錄

圖表 1 鋁業生命周期各階段特點 14
圖表 2 2012-2015年全球主要地區原鋁產量統計 16
圖表 3 2011-2015年中國國內生產總值及增長速度 17
圖表 4 2014-2015年中國國內生產總值及構成 17
圖表 5 2011-2015年中國工業增加值及增長速度 18
圖表 6 2011-2015年中國固定資產投資及增長速度 19
圖表 7 2011-2015年中國社會消費品零售總額及增長速度 19
圖表 8 2011-2015年中國居民人均可支配收入及增長速度 20
圖表 9 2011-2015年中國人口總量趨勢圖 30
圖表 10 2015年中國人口數及構成情況 31
圖表 11 2011-2015年中國城鎮化率變化趨勢圖 32
圖表 12 2011-2015年中國鋁土礦查明資源儲量統計 35
圖表 13 2011-2015年中國氧化鋁產量情況統計 37
圖表 14 2011-2015年中國氧化鋁消費量情況統計 38
圖表 15 2011-2015年中國電解鋁產量情況統計 39
圖表 16 2011-2015年中國電解鋁消費量情況統計 39
圖表 17 2011-2015年中國鋁材產量情況統計 40
圖表 18 2016年度中國鋁材行業十大品牌 40
圖表 19 2011-2015年中國鋁材消費量情況統計 41
圖表 20 2013-2015年中國氧化鋁價格走勢圖 43
圖表 21 2013-2015年LME原鋁價格走勢圖 44
圖表 22 2013年中國鋁壓延加工行業經濟指標統計 47
圖表 23 2014年中國鋁壓延加工行業經濟指標統計 48
圖表 24 2015年中國鋁壓延加工行業經濟指標統計 49
圖表 25 2012-2015年中國鋁壓延加工企業數量變化圖 50
圖表 26 2011-2015年中國鋁壓延加工行業資產總額統計 51
圖表 27 2011-2015年中國鋁壓延加工行業資產變化趨勢圖 51
圖表 28 2011-2015年中國鋁壓延加工行業銷售收入統計 51
圖表 29 2011-2015年中國鋁壓延加工行業銷售收入變化趨勢圖 52
圖表 30 2011-2015年中國鋁壓延加工行業利潤總額統計 52
圖表 31 2011-2015年中國鋁壓延加工行業利潤變化趨勢圖 53
圖表 32 2011-2015年中國鋁壓延加工行業銷售成本統計 53
圖表 33 2011-2015年中國鋁壓延加工行業銷售成本趨勢圖 54
圖表 34 2011-2015年中國鋁壓延加工行業費用統計 54
圖表 35 2011-2015年中國鋁壓延加工行業資產負債率情況 55
圖表 36 2011-2015年中國鋁壓延加工行業毛利率情況 55
圖表 37 2011-2015年中國鋁壓延加工行業成本費用利潤率情況 56
圖表 38 2011-2015年中國鋁壓延加工行業銷售利潤率情況 56
圖表 39 2011-2015年中國鋁壓延加工行業資產利潤率情況 57
圖表 40 2011-2015年中國鋁壓延加工行業應收賬款周轉率情況 57
圖表 41 2011-2015年中國鋁壓延加工行業流動資產周轉率情況 58
圖表 42 2011-2015年中國鋁壓延加工行業總資產周轉率情況 58
圖表 43 2014-2015年中國鋁產品進出口情況統計 59
圖表 44 2011-2015年鋁粉及片狀粉末進口數量統計 59
圖表 45 2011-2015年鋁粉及片狀粉末進口金額統計 60
圖表 46 2015年鋁粉及片狀粉末進口來源地情況 60
圖表 47 2015年鋁粉及片狀粉末進口來源地結構分布圖 61
圖表 48 2011-2015年鋁粉及片狀粉末進口均價情況 61
圖表 49 2011-2015年鋁粉及片狀粉末出口數量統計 62
圖表 50 2011-2015年鋁粉及片狀粉末出口金額統計 62
圖表 51 2015年鋁粉及片狀粉末出口流向地情況 62
圖表 52 2015年鋁粉及片狀粉末出口流向地結構分布圖 63
圖表 53 2011-2015年鋁粉及片狀粉末出口均價情況 63
圖表 54 2011-2015年華北地區電解鋁產量統計 64
圖表 55 2011-2015年華北地區氧化鋁產量統計 64
圖表 56 2011-2015年華北地區鋁合金產量統計 65
圖表 57 2011-2015年華北地區鋁材產量統計 65
圖表 58 2011-2015年華東地區電解鋁產量統計 66
圖表 59 2011-2015年華東地區氧化鋁產量統計 66
圖表 60 2011-2015年華東地區鋁合金產量統計 67
圖表 61 2011-2015年華東地區鋁材產量統計 67
圖表 62 2011-2015年華中地區電解鋁產量統計 68
圖表 63 2011-2015年華中地區氧化鋁產量統計 68
圖表 64 2011-2015年華中地區鋁合金產量統計 68
圖表 65 2011-2015年華中地區鋁材產量統計 69
圖表 66 2011-2015年華南地區電解鋁產量統計 69
圖表 67 2011-2015年華南地區氧化鋁產量統計 70
圖表 68 2011-2015年華南地區鋁合金產量統計 70
圖表 69 2011-2015年華南地區鋁材產量統計 70
圖表 70 2011-2015年東北地區電解鋁產量統計 71
圖表 71 2011-2015年東北地區鋁合金產量統計 71
圖表 72 2011-2015年東北地區鋁材產量統計 72
圖表 73 2011-2015年西部地區電解鋁產量統計 72
圖表 74 2011-2015年西部地區氧化鋁產量統計 73
圖表 75 2011-2015年西部地區鋁合金產量統計 73
圖表 76 2011-2015年西部地區鋁材產量統計 74
圖表 77 國外鋁業公司在全球的投資及運營企業 76
圖表 78 國內外電解鋁企業投資成本比較 78
圖表 79 國內外鋁工業技術類型比較 79
圖表 80 2015年中國鋁業股份有限公司產品產銷量 89
圖表 81 2015年中國鋁業股份有限公司分產品情況表 89
圖表 82 2015年中國鋁業股份有限公司業務結構情況 90
圖表 83 2011-2016年中國鋁業股份有限公司收入及利潤統計 90
圖表 84 中國鋁業股份有限公司銷售網絡示意圖 91
圖表 85 2015年山東南山鋁業股份有限公司產品產銷量 94
圖表 86 2015年山東南山鋁業股份有限公司分產品情況表 95
圖表 87 2015年山東南山鋁業股份有限公司業務結構情況 95
圖表 88 2011-2016年山東南山鋁業股份有限公司收入及利潤統計 96
圖表 89 2015年中國忠旺控股有限公司分產品情況表 100
圖表 90 2015年中國忠旺控股有限公司業務結構情況 101
圖表 91 2011-2016年中國忠旺控股有限公司收入及利潤統計 101
圖表 92 2014-2015年中國忠旺控股有限公司分地區銷售情況 101
圖表 93 2015年新疆眾和股份有限公司產品產銷量 103
圖表 94 2015年新疆眾和股份有限公司分產品情況表 104
圖表 95 2015年新疆眾和股份有限公司業務結構情況 104
圖表 96 2011-2016年新疆眾和股份有限公司收入及利潤統計 104
圖表 97 2015年江蘇常鋁鋁業股份有限公司分產品情況表 107
圖表 98 2015年江蘇常鋁鋁業股份有限公司業務結構情況 107
圖表 99 2011-2016年江蘇常鋁鋁業股份有限公司收入及利潤統計 108
圖表 100 江蘇常鋁鋁業股份有限公司銷售網絡示意圖 108
圖表 101 云南鋁業股份有限公司產品情況 111
圖表 102 2015年云南鋁業股份有限公司分行業情況表 112
圖表 103 2015年云南鋁業股份有限公司業務結構情況 112
圖表 104 2011-2016年云南鋁業股份有限公司收入及利潤統計 113
圖表 105 云南鋁業股份有限公司銷售網絡示意圖 113
圖表 106 信發集團有限公司基本情況 116
圖表 107 信發集團有限公司鋁壓延產品參數 117
圖表 108 信發集團有限公司收入及利潤情況 117
圖表 109 信發集團有限公司盈利能力指標 117
圖表 110 叢林集團有限公司基本情況 118
圖表 111 叢林集團有限公司收入及利潤情況 119
圖表 112 叢林集團有限公司盈利能力指標 120
圖表 113 肇慶亞洲鋁廠有限公司基本情況 121
圖表 114 肇慶亞洲鋁廠有限公司收入及利潤情況 122
圖表 115 肇慶亞洲鋁廠有限公司盈利能力指標 122
圖表 116 濱州市政通新型鋁材有限公司基本情況 123
圖表 117 濱州市政通新型鋁材有限公司收入及利潤情況 124
圖表 118 濱州市政通新型鋁材有限公司盈利能力指標 124
圖表 119 2016-2021年中國氧化鋁產量預測趨勢圖 128
圖表 120 2016-2021年中國電解鋁產量預測趨勢圖 129
圖表 121 2016-2021年中國鋁材產量預測趨勢圖 129
圖表 122 2016-2021年中國氧化鋁消費量預測趨勢圖 130
圖表 123 2016-2021年中國電解鋁消費量預測趨勢圖 130
圖表 124 2016-2021年中國鋁材消費量預測趨勢圖 131
圖表 125 2011-2015年中國有色金屬冶煉和壓延加工業固定資產投資情況統計 132
圖表 126 全國國家級區域發展規劃情況 136
圖表 127 企業品牌定位戰略通道 144

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