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2016-2020年全球及中國碳酸鋰行業研究報告
2016-2020年全球及中國碳酸鋰行業研究報告
報告編碼:S 54174 了解中商產業研究院實力
出版日期:2016年3月
報告頁碼:141 圖表:144
服務方式:電子版或紙介版
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內容概括

 在中國新能源汽車銷量急速增長的帶動下,上游碳酸鋰在2015年第四季度出現供不應求,價格飆升。2015年全球碳酸鋰產量為20.28萬噸,同比增長12.3%;預計2016-2018年全球碳酸鋰產量分別為24.42萬噸、28.89萬噸和34.10萬噸,對應增速20.4%、18.3%和18.4%。

    全球新能源汽車銷量的快速增長將顯著拉動碳酸鋰消費量。根據測算,每10萬輛新能源汽車(40%電動客車、20%電動轎車、25%混合動力客車、15%混合動力轎車)將拉動5000-8000噸的電池級碳酸鋰需求,相當于全球電池級碳酸鋰需求量新增5%-8%。

    2015年10月份以來中國碳酸鋰市場呈直線上漲趨勢,工業級、電池級碳酸鋰均出現大幅上調,到2016年1月,工業級和電池級碳酸鋰市場均價分別增至120,000元/噸和150,000元/噸,氫氧化鋰電池級報價140,000元/噸。而在2015年9月時,中國碳酸鋰市場價格最低點僅為50,000元/噸。2016-17年,預計全球碳酸鋰需求量將超過供給量,碳酸鋰價格將會這段時間內持續上漲,2017年后隨著全球各新增碳酸鋰產能的逐漸釋放,價格也將趨于穩定。

    全球鋰資源主要集中在智利和中國,但由于中國碳酸鋰生產企業受生產工藝限制,產能供給目前比較有限,智利和澳大利亞占據著全球主要產能。全球三大廠商SQM、FMC、Rockwood 共占市場份額56%以上,主要廠商對下游企業的議價能力很強,擁有較強的定價權,可按照市場供需情況和生產成本的變化調節價格。近年來,全球碳酸鋰生產企業紛紛擴張產能以滿足持續擴大的市場需求。同期,大量行業外企業紛紛新建產能,涉足碳酸鋰業務,使行業集中度有所下降。

    中國的碳酸鋰供應商主要分為兩類:一是以西藏城投為代表的鹽湖供應商,二是以天齊鋰業、銀河資源為代表的鋰輝石供應商。目前,中國鹽湖的開發還處于初期階段,產能規模較小,以天齊鋰業為代表的鋰輝石供應商競爭力相對較強。

報告目錄

第一章 

碳酸鋰概述
1.1 定義
1.1.1全球鋰資源分布
1.1.2 中國鋰資源分布
1.2 碳酸鋰用途及產品類型
1.3 碳酸鋰行業產業鏈
1.4 碳酸鋰生產工藝介紹

第二章  全球碳酸鋰發展概況

2.1供應
2.2需求
2.2.1 新能源汽車對碳酸鋰需求
2.2.2 3C數碼消費品對碳酸鋰需求
2.2.3 儲能設備對碳酸鋰需求
2.2.4 工業對碳酸鋰需求
2.3 競爭格局

第三章  中國碳酸鋰發展概況

3.1 供應
3.2 需求
3.2.1 碳酸鋰總需求
3.2.2 新能源汽車對碳酸鋰需求
3.2.3 工業儲能對碳酸鋰需求
3.3 碳酸鋰工業發展現狀
3.4 競爭格局
3.5 技術趨勢—高純碳酸鋰

第四章  中國碳酸鋰進出口情況

4.1 總述
4.2 進口
4.2.1 進口數量
4.2.2 進口金額
4.2.3 進口來源
4.3 出口
4.3.1 出口數量
4.3.2 出口金額
4.3.3 出口目的地

第五章  生產成本及價格

5.1 碳酸鋰成本
5.1.1 礦石提鋰
5.1.2 鹽湖鹵水提鋰
5.2碳酸鋰價格及趨勢

第六章  中國

鋰電池市場
6.1 概述
6.2 產業鏈
6.3 產量
6.4 技術路線
6.5市場格局
6.6電動汽車對鋰電池的需求
6.6.1 中國電動汽車市場
6.6.2 中國電動汽車對碳酸鋰的需求

第七章  全球碳酸鋰生產企業

7.1 SQM
7.1.1 公司簡介
7.1.2 運營情況
7.1.3 產能
7.1.4 銷量
7.1.5 發展趨勢
7.2 Albemarle
7.2.1公司簡介
7.2.2 運營情況
7.2.3碳酸鋰業務
7.2.4 發展趨勢
7.2.5 競爭優勢
7.3 FMC
7.3.1 公司簡介
7.3.2運營情況
7.3.3碳酸鋰業務
7.4 Orocobre
7.4.1 公司簡介
7.4.2 碳酸鋰業務
7.5 銀河資源
7.5.1 公司簡介
7.5.2 碳酸鋰業務
7.6 Simbol mining
7.6.1 公司簡介
7.6.2碳酸鋰業務
7.7 Sentient
7.7.1 公司簡介
7.7.2 碳酸鋰業務
7.7.3 Enirgi公司
7.8 Nordic Mining
7.8.1 公司簡介
7.8.2 碳酸鋰業務

第八章  中國碳酸鋰生產企業

8.1 四川天齊鋰業股份有限公司
8.1.1 公司簡介
8.1.2 經營情況
8.1.3 收入結構
8.1.4 成本分析
8.1.5 產銷量
8.1.6 資源收購
8.1.7 核心競爭力
8.1.8 業績預測
8.2 青海鹽湖工業股份有限公司
8.2.1 公司簡介
8.2.2經營情況
8.2.3 收入結構
8.2.4碳酸鋰業務
8.2.5 核心競爭力
8.2.6 業績預測
8.3 路翔股份有限公司
8.3.1 公司簡介
8.3.2 經營情況
8.3.3 收入結構
8.3.4 成本分析
8.3.5碳酸鋰業務
8.3.6 核心競爭力
8.3.7 業績預測
8.4 西藏礦業發展股份有限公司
8.4.1 公司簡介
8.4.2經營情況
8.4.3 收入結構
8.4.4碳酸鋰業務
8.4.5 核心競爭力
8.4.6 業績預測
8.5 四川西部資源控股股份有限公司
8.5.1 公司簡介
8.5.2 經營情況
8.5.3 收入結構
8.5.4碳酸鋰業務
8.5.5 核心競爭力
8.5.6 業績預測
8.6 江西贛鋒鋰業股份有限公司
8.6.1 公司簡介
8.6.2 產業鏈
8.6.3經營情況
8.6.4 收入結構
8.6.5 碳酸鋰業務
8.6.6 生產能力
8.6.7 核心競爭力
8.6.8 業績預測
8.7 西部礦業股份有限公司
8.7.1 公司簡介
8.7.2 經營情況
8.7.3碳酸鋰業務
8.8 西藏城市發展投資股份有限公司
8.8.1 公司簡介
8.8.2經營情況
8.8.3碳酸鋰業務
8.9 江西特種電機股份有限公司
8.9.1 公司簡介
8.9.2 經營情況
8.9.3 碳酸鋰業務
8.10 新疆鋰鹽廠
8.11 四川省尼科國潤新材料公司
8.12 四川省集祥鋰業科技有限公司
8.13 阿壩廣盛鋰業有限責任公司
8.14 上海中鋰實業有限公司

表:2014年全球鋰資源儲量
圖:全球鋰資源分布圖
圖:全球鹽湖鹵水資源分布圖
表:全球主要礦石鋰資源分布
表:全球主要鹽湖鋰資源分布及成分
圖:2004-2015年全球鋰資源儲量
表:國內主要提鋰企業鹵水提鋰產量估算
圖:中國鋰資源分布及生產企業
圖:中國鋰資源開發現狀(分生產企業、分資源所在地)
圖:預計2020年碳酸鋰主要用途占比
圖:碳酸鋰行業產品鏈示意圖
表:碳酸鋰主要生產工藝的特點介紹
圖:國內碳酸鋰生產商提鋰工藝
圖:2012-2020年全球碳酸鋰供給量
圖:2012-2020年全球碳酸鋰需求量
圖:2012-2020年全球碳酸鋰(分鹽湖鋰和礦石鋰)供給量
表:2011-2017年全球碳酸鋰產量統計及產能預測(按企業、按提鋰技術)
表:主要下游終端產品碳酸鋰需求量
圖:2012-2020年全球碳酸鋰需求量
圖:2013年全球碳酸鋰下游消費結構
圖:2015年全球碳酸鋰下游消費結構
表:世界主流電動汽車廠商正極材料選擇
圖:2011-2020年全球電動乘用車(EV&PHEV)銷量
圖:2011-2020年全球電動汽車動力鋰電池需求(分類型)
表:2016-2020年全球新能源汽車碳酸鋰需求預測
表:3C數碼消費品使用鋰電池情況
圖:2015年全球3C數碼消費品鋰電池碳酸鋰需求結構
圖:2013-2020年全球消費電子鋰電池需求量及增速
圖:2012-2020年全球手機銷量及鋰電池需求量
圖:2012-2020年全球平板電腦銷量及鋰電池需求量
表:2013-2015年全球平板電腦市場競爭格局
圖:2012-2020年全球筆記本電腦銷量及鋰電池需求量
圖:2012-2020年全球電子煙銷量及占比
表:2016-2020年全球3C數碼消費品碳酸鋰需求預測
表:2016-2020年全球儲能設備對碳酸鋰需求預測
圖:2015年全球工業用碳酸鋰消費結構
表:2016-2020年全球工業用途碳酸鋰需求預測
圖:全球碳酸鋰產能分布
圖:2015年全球碳酸鋰市場格局
表:2014-2015年全球主要碳酸鋰生產商產量及產能
圖:2012-2020年中國碳酸鋰產量占全球總量比例
表:2013-2014年中國基礎鋰鹽產量
表:國內電池級碳酸鋰需求估算
圖:2011-2020年中國電動乘用車(EV&PHEV)銷量
圖:2011-2020年中國電動乘用車銷量占全球比重
圖:2011-2020年中國動力鋰電池需求(分類型)
圖:2009-2016年中國移動基站數量
圖:2015/2020年中國儲能鋰電池需求量
圖:2020年中國儲能鋰電池(分領域)需求結構
圖:2014-2020年中國儲能電池(分應用領域)需求(單位:MWh)
圖:2015年中國主要碳酸鋰企業市場份額
表:2015年中國主要碳酸鋰生產企業產能情況
表:中國部分企業高純碳酸鋰產能
表:全球主要鋰輝石礦
表:全球主要含鋰鹽湖
表:全球主要企業碳酸鋰生產成本
表:鋰礦及鹵水提取產品純度
圖:2012-2016年中國工業級和電池級碳酸鋰價格
圖:2012-2020年全球鋰電池需求結構
圖:2011-2020年中國動力鋰電池產量(分用途)
圖:2011-2020年全球電動汽車動力鋰電池產量(分用途)
圖:鋰離子電池成本構成
圖:鋰離子電池產業鏈
表:國內鋰電池上游材料供應商
表:國內鋰電池材料供應商
表:國內鋰電池下游企業
圖:2008-2015年中國鋰電池產量
圖:2015年1-10月國內鋰電池產量集中度分布
圖:2015年中國TOP10鋰電池企業產能(GWh)
圖:鋰電池不同生產工藝比較
表:國內主要鋰電池廠商技術路線
表:2015H1中國新能源乘用車動力電池(分技術類型)配套量占比
圖:2015年上半年主力電池廠商市場份額
圖:2015年上半年主力電池廠商出貨量(MWh)
圖:2011-2020年中國電動汽車銷量
圖:2011-2020年中國電動汽車對碳酸鋰需求預測
圖:SQM碳酸鋰生產工藝流程圖
圖:2011-2015年 SQM 營業利潤
圖:2011-2015年 SQM 凈利潤
表:2009-2015年SQM 鋰及衍生品營業收入及毛利率
圖:2009-2015年鋰及衍生物產品對SQM的收入貢獻
圖:2006-2020年SQM碳酸鋰產能預測
圖:2006-2014年SQM鋰及鋰衍生品銷量及市場份額
表:2012-2014年SQM碳酸鋰銷量全球各地區占比
表:Albemarle鋰資源儲備
表:Albemarle全球鋰鹽加工企業分布
表:2011-2015年Albemarle營業利潤
表:2011-2015年Albemarle凈利潤
表:2014、2015年Q3 ALB鋰板塊銷售收入和Adj.EBITDA對比
圖:Albemarle主要鋰產品
圖:2014-2020年Albemarle碳酸鋰產能預測
圖:Albemarle啟動智利La Negra 2萬噸電池級碳酸鋰工廠試生產
圖:Albemarle 2020年新增5萬噸鋰輝石電池級鋰鹽產能
圖:FMC公司Hombre Muerto鹽湖生產工藝
圖:2012-2015年FMC營業利潤
圖:2012-2015年FMC凈利潤
圖:2014年FMC各板塊收入(百萬美元)
圖:2014年FMC各地域收入
圖:2006-2015年FMC鋰產品收入
表:FMC進入的碳酸鋰下游領域
圖:FMC對2016-2020年全球碳酸鋰需求預測
圖:2014-2020年FMC碳酸鋰產能預測
表:2013-2014年Orocobre 產品銷量
圖:Olaroz鹽湖技改優化工藝路線
圖:2015年Olaroz鹽湖產能預測
圖:2015-2020年Orocobre碳酸鋰產能預測
表:2012-2013年Galaxy Resources江蘇廠碳酸鋰產銷量
圖:Nordic Mining資源分布圖
圖:天齊鋰業公司組織結構圖
表:2007-2015年天齊鋰業總收入與營業利潤、凈利潤
圖:2010-2015年天齊鋰業鋰鹽毛利率
表:2009-2015年天齊鋰業份地區收入結構
表:2012-2013年天齊鋰業碳酸鋰成本構成
表:2014年天齊鋰業產能分布
表:2009-2015年鹽湖股份營業收入及凈利潤
表:2010-2015年青海鹽湖工業(分產品)收入結構
圖:2015-2017年鹽湖股份總營收預測
圖:路翔股份轉型過程
圖:2015年融捷股份組織結構圖
表:2009-2015年路翔股份營業收入和凈利潤
圖:2015H2 路翔股份收入結構(分產品)
圖:2015H2 路翔股份收入結構(分地區)
表:2013-2014年路翔股份鋰產品成本構成
表:2012-2014年路翔股份鋰礦產銷量及庫存量
表:2014-2018年東莞德瑞產品研發計劃
表:2014-2017年路翔股份有限公司收入與凈利潤預測
表:2009-2015年西藏礦業營業收入及凈利潤
圖:2015H2 西藏礦業收入結構(分產品)
表:2013-2014年西藏礦業發展股份有限公司碳酸鋰開采及生產企業主要經營指標
表:西部資源新能源產業鏈主要子公司
表:2009-2015年四川西部資源控股股份有限公司收入與凈利潤
圖:2015H2 西部資源收入結構(分行業)
圖:2015H2 西部資源收入結構(分產品)
圖:2015-2017年 西部資源營業收入預測
圖:贛鋒鋰業在新興領域分布
表:2009-2015江西贛鋒鋰業股份有限公司收入與凈利潤
表:2013-2015年江西贛鋒鋰業股份有限公司分產品、分地區營業收入及毛利率
圖:贛鋒鋰業產品生產流程圖
表:2009-2014年贛鋒鋰業碳酸鋰業務收入、成本及毛利率
表:2014年贛鋒鋰業各項產品產能
表:公司鋰資源分布
表:2013-2014年贛鋒鋰業主要項目
表:2014-2017年贛鋒鋰業有限公司收入與凈利潤預測
表:2009-2015西部礦業股份有限公司收入與凈利潤
表:2009-2015西藏城投收入與凈利潤
表:2013-2018年西藏城市發展投資股份有限公司產品產能規劃
表:2009-2015江特電機收入與凈利潤
表:2015H2 江特電機各項業務收入及毛利率
表:江特電機募投項目
表:新疆鋰鹽廠主要產品產能
表:四川省尼科國潤新材料公司主要產品產能
表:四川省集祥鋰業科技有限公司主要產品產能
表:阿壩廣盛鋰業有限責任公司主要產品產能
表:上海中鋰實業有限公司主要產品產能

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