2015-2018年中國聚醚單體行業研究報告-中商產業研究院

內容概括

目前，中國市場聚醚單體主要包括聚乙二醇單甲醚（MPEG）、烯丙基聚氧乙烯醚（APEG）、甲基烯基聚氧乙烯醚（TPEG）和異丁烯醇聚氧乙烯醚（HPEG），下游最大的應用領域為聚羧酸減水劑，也有少部分應用于日用化學及醫藥化工中的添加劑等。

在中國聚羧酸減水劑發展初期，使用的聚醚單體以MPEG和APEG為主。從2009年開始，隨著TPEG和HPEG的起始劑原料逐步國產化，價格大幅降低，TPEG和HPEG逐漸成為聚羧酸減水劑市場上的主流產品。2014年，中國市場上TPEG和HPEG在減水劑市場的應用量占比達95%左右。

近年來，中國聚羧酸減水劑市場發展迅速，其需求增長主要來源于下游需求的提升和對第二代減水劑的替代。2014年，中國聚羧酸減水劑需求量占減水劑總需求量的67.1%，已成為減水劑市場的主流產品。

2007-2014年，中國聚羧酸減水劑銷量的年均復合增長率達到41.9%，2014年達480.1萬噸，對聚醚單體的需求量在75萬噸左右。未來幾年，在中國經濟和基建工程發展的帶動下，聚羧酸減水劑的需求有望保持15%左右的增長速度，進而帶動聚醚單體需求量的持續增長。

由于聚醚單體的主要原料環氧乙烷不能遠距離運輸，所以中國聚醚單體的生產主要集中在環氧乙烷主產區，即中國的華東、東北以及華北地區，其中華東地區生產企業最多。

目前，中國規模較大的聚醚單體生產商主要有奧克股份、科隆精化、浙江皇馬、上海臺界、佳化化學等，2014年這5家企業聚醚單體市場占有率（在聚羧酸減水劑市場）達60%以上。其中奧克股份是全球最大的高性能混凝土減水劑聚醚生產商，2014年其聚醚單體銷售達21萬噸，并且公司還有12.7萬噸環氧乙烷衍生物產能正在建設中。

在聚羧酸減水劑市場，目前中國生產企業超過1000 家，但大多數為小型的復配企業，而掌握系統、成熟的聚羧酸減水劑濃縮液及泵送劑合成技術的企業不足20家。2014年，中國聚羧酸減水劑前9名企業的市場占有率達17.1%，其中江蘇蘇博特和建研集團銷量較大，分別為20.43萬噸和13.55萬噸。

報告目錄

第一章 聚醚單體概述

1.1分類及應用

1.2 產業鏈

第二章 中國聚醚單體發展概況

2.1 發展現狀

2.2 競爭格局

2.3 市場價格

2.4 發展前景及預測

第三章 中國聚醚單體上游發展對其影響

3.1 環氧乙烷

3.1.1 市場供需

3.1.2 競爭格局

3.1.3 市場價格

3.2 甲醇

3.2.1 市場供需

3.2.2 市場價格

3.3 丙烯酸

3.3.1 市場需求

3.3.2 競爭格局

3.3.3 市場價格

3.4烯醇

第四章 中國聚醚單體下游發展對其影響

4.1 聚羧酸減水劑

4.1.1 市場供需

4.1.2 競爭格局

4.1.3 市場價格

4.2 表面活性劑

4.2.1 供給分析

4.2.2 需求分析

4.2.3 進出口

第五章 國外主要聚醚單體企業

5.1 陶氏化學（The Dow Chemical Company）

5.1.1 公司簡介

5.1.2 經營情況

5.1.3 高性能材料及化學品部門經營情況

5.1.4 聚醚單體業務

5.1.5 在華發展

5.2科萊恩（Clariant International Ltd.）

5.2.1 公司簡介

5.2.2 經營情況

5.2.3 聚醚單體業務

5.2.4 在華業務

5.3 韓國樂天化學（Lotte Chemical Corporation）

5.3.1 公司簡介

5.3.2 經營情況

5.3.3 聚醚單體業務

5.3.4 在華業務

第六章 中國主要聚醚單體企業

6.1 奧克股份

6.1.1 公司簡介

6.1.2 經營情況

6.1.3 營收構成

6.1.4 毛利率

6.1.5 研發

6.1.6 聚醚單體業務

6.1.7 預測與展望

6.2 科隆精化

6.2.1 公司簡介

6.2.2 經營情況

6.2.3 營收構成

6.2.4 毛利率

6.2.5 研發

6.2.6 客戶和供應商

6.2.7 聚醚單體和減水劑業務

6.2.8 預測與展望

6.3 浙江皇馬

6.3.1 公司簡介

6.3.2 聚醚單體業務

6.3.3 研發

6.4 上海臺界

6.4.1 公司簡介

6.4.2 聚醚單體業務

6.5 佳化化學

6.5.1 公司簡介

6.5.2 經營狀況

6.5.3 營收構成

6.5.4 毛利率

6.5.5 研發

6.5.6 主要客戶

6.5.7 聚醚單體業務

6.6 南京威爾

6.6.1 公司簡介

6.6.2 聚醚單體業務

第七章 中國主要聚羧酸系減水劑企業

7.1 江蘇蘇博特

7.1.1 公司簡介

7.1.2 研發

7.1.3 減水劑業務

7.2 建研集團

7.2.1 公司簡介

7.2.2 經營狀況

7.2.3 營收構成

7.2.4 毛利率

7.2.5 研發

7.2.6 減水劑業務

7.2.7 預測與展望

7.3 華偉銀凱

7.3.1 公司簡介

7.3.2 經營狀況

7.3.3 營收構成

7.3.4 減水劑業務

7.4 山西凱迪

7.4.1 公司簡介

7.4.2 減水劑業務

表：各類聚醚單體在減水劑領域的優劣比較
圖：聚醚單體（MPEG/TPEG/APEG）產業鏈
圖：2010-2014年中國三大聚醚單體在聚羧酸減水劑市場占比
圖：2008-2015年中國減水劑用聚醚單體量
表：2014-2015年中國主要企業聚醚單體相關產能及擴張情況
圖：2011-2015年中國聚醚單體價格走勢
圖：2014-2018年中國減水劑用聚醚單體量
表：截至2015年11月底中國環氧乙烷和商品環氧乙烷（分企業/分地區）產能
圖：2006-2015年中國環氧乙烷表觀消費量
圖：2014年中國環氧乙烷（分產品）消費結構
圖：截至2015年11月底中國環氧乙烷（分企業）產能占比
圖：截至2015年11月底中國環氧乙烷（分地區）產能占比
表：截至2015年11月底中國環氧乙烷前10名企業產能及占比
圖：2007-2015年中國環氧乙烷（工業一級）市場平均價格
圖：2007-2015年中國甲醇產能
圖：2007-2015年中國精甲醇產量
圖：2014年中國精甲醇（分地區）產量占比
圖：2008-2015年中國甲醇進出口量及對外依存度
圖：2006-2015年中國甲醇（一級，凈水）市場平均價格
表：2008-2015年中國丙烯酸及酯供需分析
表：截止2015年11月底中國丙烯酸及酯（分企業/分產品）產能
圖：2011-2015年中國丙烯酸及酯（分產品）市場價格
圖：2007-2015年中國聚羧酸減水劑銷售量及增長率
表：2014年中國前9名聚羧酸減水劑生產企業銷量和市場占有率
圖：2014年中國前9名企業聚羧酸減水劑銷售額及單價
圖：2006-2015年中國AEO產量及增長率
圖：2008-2015年中國AEO表面活性劑表觀消費量及自給率
圖：2008-2015年中國洗衣粉和洗滌劑產量
圖：2008-2015年中國非離子表面活性劑進出口量
圖：2008-2015年中國非離子表面活性劑進出口單價
圖：2015年1-10月中國非離子表面活性劑進口來源分布（按進口量）
圖：2015年1-10月中國非離子表面活性劑出口目的地分布（按出口量）
圖：2011-2015年陶氏化學銷售收入與凈利潤
圖：2014-2015年美國陶氏化學（分部門）銷售額占比
圖：2012-2015年陶氏化學高性能材料及化學品部門銷售額及EBITDA
圖：2014年陶氏化學高性能材料及化學品部門（分產品）銷售額占比
圖：2011-2015年克萊恩銷售收入與凈利潤
表：克萊恩分部業務簡介
圖：2013-2015年克萊恩（分業務）營業收入占比
圖：2012-2015年克萊恩Care Chemicals銷售收入及EBITDA
圖：2012-2015年克萊恩Natural Resources銷售收入及EBITDA
表：2014年克萊恩在華主要子公司
表：2014年克萊恩在華主要子公司業務
圖：2011-2015年Lotte銷售收入與凈利潤
表：Lotte業務部門及主要產品
圖：2014年Lotte（分業務）銷售收入占比 56
圖：2014年Lotte主營產品及產能
表：2015年Lotte擬在建項目情況
表：2014年Lotte在華主要子公司銷售收入與凈利潤
圖：2011-2015年奧克股份營業收入與凈利潤
表：2013-2015年奧克股份（分產品）營業收入
表：2013-2015年奧克股份（分產品）營業收入占比
表：2012-2014年奧克股份（分地區）營業收入
表：2012-2014年奧克股份（分地區）營業收入占比
表：2011-2015年奧克股份（分產品）毛利率
圖：2013-2015年奧克股份研發支出及占營業收入的比例
表：2014年奧克股份主要技術研發項目
圖：奧克股份業務定位圖
圖：2011-2014年奧克股份聚醚單體產銷量
表：2014年奧克股份環氧乙烷深加工業務相關子公司介紹
表：2014年奧克股份環氧乙烷深加工業務相關子公司營業收入及凈利潤
表：截止2015年6月30日奧克股份重大建設項目進展情況
表：截至2015年11月底奧克股份環氧乙烷衍生物產品產能
圖：2015-2018年奧克股份營業收入與凈利潤預測
圖：2011-2015年科隆精化營業收入和凈利潤
表：2013-2015年科隆精化（分產品）營業收入
表：2013-2015年科隆精化（分產品）營業收入占比
表：2013-2015年科隆精化（分地區）營業收入
表：2013-2015年科隆精化（分地區）營業收入
表：2013-2015年科隆精化（分產品）毛利率
圖：2013-2015年科隆精化研發支出及其占營業收入的比例
圖：2012-2014年科隆精化前五名客戶貢獻收入及占比
表：2014H1科隆精化前五名客戶名稱、收入及營收占比
圖：2012-2014年科隆精化前五名供應商采購額及占比
表：2014H1科隆精化前五名供應商名稱、采購金額及占比
表：2011-2014年科隆精化環氧乙烷衍生物產品產量、產能和產能利用率
圖：2011-2014年科隆精化聚醚單體產銷量
圖：2011-2014年科隆精化晶硅切割液產銷量
表：2011-2014年科隆精化聚羧酸減水劑產品產量、產能和產能利用率
圖：2011-2014年科隆精化聚羧酸減水劑濃縮液產銷量
圖：2011-2014年科隆精化聚羧酸減水劑泵送劑產銷量
表：2011-2014年科隆精化主營產品平均銷售價格
表：2014年科隆精化募投項目
圖：2015-2018年科隆精化營業收入與凈利潤預測
表：浙江皇馬聚乙二醇單甲醚MPEG系列產品
表：浙江皇馬烯丙基聚氧乙烯APEG系列產品
表：浙江皇馬甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯產品
表：上海臺界聚乙二醇單甲醚MPEG系列產品
表：上海臺界烯丙基聚氧乙烯APEG系列產品
圖：2011-2014年佳化化學營業收入與凈利潤
表：2011-2014年佳化化學（分產品）營業收入
表：2011-2014年佳化化學（分產品）營業收入占比
表：2011-2014年佳化化學（分地區）營業收入
表：2011-2014年佳化化學（分地區）營業收入占比
表：2011-2014年佳化化學主營業務及分產品毛利率
圖：2011-2014年佳化化學研發支出及其占營業收入的比例
圖：2011-2014年佳化化學前五名客戶貢獻收入及占營業收入的比例
表：2014年1-9月佳化化學前五名客戶名稱、收入貢獻及占比
圖：2011-2014年佳化化學前五名供應商采購金額及占采購總額的比例
表：2014年1-9月佳化化學前五名供應商名稱、采購金額及占比
圖：2011-2014年佳化化學非離子表面活性劑業務產能及利用率
圖：2011-2014年佳化化學非離子表面活性劑銷量及單價
表：威爾化工萬噸封端醚項目相關產品及產能
表：威爾化工MPEG系列產品
表：威爾化工丙烯醇醚系列產品
表：江蘇蘇博特產品應用范例
圖：2011-2015年建研集團營業收入與凈利潤
表：2013-2015年建研集團（分產品）營業收入
圖：2013-2015年建研集團（分產品）營業收入占比
表：2013-2015年建研集團（分地區）營業收入
圖：2013-2015年建研集團（分地區）營業收入占比
表：2013-2015年建研集團（分產品）毛利率
圖：2013-2015年建研集團研發支出及占營業收入的比例
圖：2011-2014年建研集團外加劑業務收入及凈利潤
圖：2010-2014年建研集團外加劑銷量
表：2015H1建研集團外加劑產品子公司及其營業收入、凈利潤
圖：2015-2018年建研集團營業收入與凈利潤預測
圖：2010-2014年華偉銀凱營業收入與營業利潤
表：2010-2014年華偉銀凱（分產品）營業收入
圖：2010-2014年華偉銀凱（分產品）營業收入占比
表：2011-2013年華偉銀凱（分地區）營業收入
圖：2010-2014年華偉銀凱聚羧酸減水劑營業收入與毛利率

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