2015-2020年中國LNG行業市場深度調查及投資策略研究報告-中商產業研究院

內容概括

前言

過去五年中，兩大因素催生了液化天然氣（LNG）的投資熱潮。第一，美國的頁巖氣“革命”使其天然氣產量榮登世界第一，也使價格在2012年降至每百萬英熱單位2美元的水平，遠低于2008年的10美元。第二，日本福島核電事故打開了LNG的投資閘門。在2011年3月份事故發生前，日本已是全球最大的LNG進口國，事故發生后又不得不進一步增加進口，填補停用核電設備所造成的490億瓦發電缺口。

2014年以來，受氣候溫和和經濟低迷兩大因素影響，全球LNG市場遭遇沖擊，供大于求的局面導致價格一直在低位徘徊。2014年11月末，東亞液化天然氣現貨價格指數1月份的到岸價格為10.525美元/百萬英熱，而2013年同期為18.863美元/百萬英熱，同比大降44%。作為亞洲LNG最主要的需求方，中日韓三國對需求的減緩是導致價格下跌最主要的原因。LNG現貨需求中，中日韓三國需求量占到了90%左右，其中日本企業的LNG現貨需求占到了亞洲地區的70%左右。中日兩國核電的重啟也對天然氣發電產生了打壓。此外，原油價格不斷下滑同樣對LNG價格產生了影響。

截至2013年底，中國共有9個LNG接收站投入運營，年處理LNG能力達2630萬噸，較上年增長約40%。從當前LNG接收站布局看，中國華北、華東和華南沿海均有LNG接收碼頭投產，中國LNG接收站布局趨于均衡。在高利潤的驅動下，2014年仍有多個國產LNG項目投產，合計總產能超過6000萬方/天。2014年8月，海南液化天然氣（LNG）項目投產；2014年11月，青島LNG項目接收站建成，黑龍江建龍LNG項目建成投產；2014年12月，中國石化首個LNG接收項目投產，董家口LNG接收項目投產。LNG供應量的激增有望刺激LNG下游產業的發展，但同時也可能拉低LNG的銷售利潤。總體而言，2014年成中國LNG市場的過渡之年，2015年之后中國LNG市場將逐步趨于成熟。

報告目錄

第一章中國LNG行業外部發展環境 13

第一節 LNG行業定義 13

一、LNG行業定義 13
二、LNG產業鏈簡介 13

第二節 LNG行業市場環境 14

一、LNG行業政策環境 14
（一）天然氣利用相關政策 14
（二）LNG汽車推動政策 23
（三）LNG動力船推動政策 24
二、LNG行業技術環境 26
（一）LNG行業發展標準 26
（二）LNG行業生產工藝 29
（三）LNG行業技術專利 35
三、LNG行業經濟環境 35
（一）國際宏觀經濟現狀及展望 35
（二）國內宏觀經濟現狀及展望 47
四、LNG行業社會環境 52
（一）全社會節能環保趨勢 52
（二）LNG節能效益分析 54
（三）LNG環保效益分析 54

第二章全球LNG行業運行現狀及前景 56

第一節全球LNG行業運行現狀 56

一、全球LNG行業投資分析 56
二、全球LNG行業產能分析 56
三、全球LNG行業產量分析 57
四、全球LNG行業競爭格局 57
五、全球LNG行業貿易格局 57

第二節全球LNG行業主要貿易國分析 58

一、LNG行業主要進口國 58
（一）日本LNG進口分析 58
（二）韓國LNG進口分析 59
（三）中國LNG進口分析 59
二、LNG行業主要出口國 60
（一）澳大利亞LNG出口分析 60
（二）美國LNG出口分析 60
（三）卡塔爾LNG出口分析 60

第三節全球LNG行業定價機制 61

一、LNG定價機制的演進 61
二、LNG定價機制的趨勢 63
（一）LNG定價機制的獨立化 63
（二）LNG定價機制的全球化 63
（三）LNG基準價 63
三、現行LNG合同定價機制 63
四、LNG定價機制走勢預測 64

第四節全球LNG行業發展前景 64

一、全球LNG行業市場前景 64
二、全球LNG行業貿易趨勢 64

第三章中國LNG行業發展現狀及前景 66

第一節 LNG行業投資建設 66

一、LNG行業投資規模 66
二、LNG行業產能規模 67
三、LNG行業接轉能力 67

第二節 LNG行業產銷規模 67

一、LNG行業產量規模 67
二、LNG行業消費量 68

第三節 LNG行業價格分析 69

一、LNG行業價格水平 69
二、LNG價格走低因素 69
三、LNG行業利潤水平 70

第四節 LNG行業進口貿易 72

一、LNG進口量及進口額 72
二、LNG進口國別分析 73
三、LNG進口港口分析 74
（一）LNG進口港進口量 74
（二）LNG進口港價格 75

第五節 LNG行業市場前景 75

一、LNG行業驅動因素 75
二、LNG行業市場前景 75
三、LNG行業進口前景 76

第四章中國LNG行業

第一節 LNG行業運輸市場現狀及前景 77

一、LNG運輸船 77
（一）LNG船的性能要求 77
（二）LNG船的專利技術 79
（三）LNG船的國外生產廠家與技術來源 80
（四）LNG船的國內生產廠家與技術來源 80
（五）LNG船的訂單規模 82
（六）LNG船的需求分析 83
（七）LNG船的市場前景 84
二、LNG運輸槽車 85
（一）LNG槽車運輸現狀 85
（二）LNG槽車運輸安全 85
（三）LNG槽車運輸前景 87

第二節 LNG接收站運營現狀及規劃 87

一、LNG接收站建設現狀 87
二、LNG接收站運營情況 89
（一）深圳大鵬 89
（二）福建莆田 89
（三）上海洋山港 90
（四）江蘇如東 91
（五）遼寧大連 91
（六）東莞九豐 92
（七）浙江寧波 92
（八）河北唐山 92
（九）珠海金灣 93
三、LNG接收站建設規劃 94
（一）中石油建設規劃 94
（二）中海油建設規劃 94
（三）中石化建設規劃 95
（四）其他民營企業規劃 95

第五章中國LNG行業下游市場現狀及前景 96

第一節 LNG汽車市場現狀及前景 96

一、LNG汽車經濟性分析 96
（一）LNG汽車造價 96
（二）汽車LNG經濟性分析 97
（1）LNG重卡 97
（2）LNG公交車 97
（3）LNG客車 97
二、LNG汽車市場現狀及前景 98
（一）LNG汽車市場現狀 98
（二）LNG汽車生產企業 98
（三）LNG 汽車市場前景 99
（1）LNG重卡 99
（2）LNG公交車 99
（3）LNG客車 99
三、LNG加氣站建設 100
（一）LNG加氣站建設規模 100
（二）LNG加氣站地區分布 100
（三）LNG加氣站建設規劃 101
（1）中石油 101
（2）中石化 101
（3）中海油 101
（4）其他民營企業 102

第二節 LNG動力船市場現狀及前景 102

一、LNG動力船發展動因 102
（一）環保效益 102
（二）經濟效益 102
二、LNG動力船運營規模 103
三、LNG動力船技術支撐 104
四、LNG動力船相關企業 104
五、水上LNG加注站建設 104
六、LNG動力船市場前景 105
（一）改造市場空間 105
（二）新建市場空間 106

第三節 LNG發電市場現狀及前景 106

一、LNG發電規模分析 106
二、LNG電廠建設現狀 107
三、LNG發電面臨困境 107
四、LNG發電市場前景 108

第四節 LNG

冷能利用市場現狀及前景 108
一、LNG冷能利用方式 108
二、LNG冷能利用現狀 109
（一）液化分離空氣 109
（二）LNG冷能發電 109
（三）制取液化CO2及干冰 110
（四）冷凍倉庫 110
（五）低溫粉碎廢棄物 110
（六）LNG冷能利用障礙 110
（七）LNG冷能利用前景 111
三、LNG其他應用市場分析 111
（一）城市燃氣應用市場 111
（二）工業氣體應用市場 112

第六章中國LNG行業重點省市市場現狀及投資機會 113

第一節廣東省LNG行業市場現狀及投資機會 113

一、廣東省LNG行業相關政策 113
二、廣東省城市天然氣供需情況 114
三、廣東省LNG行業投資項目 114
四、廣東省LNG行業生產情況 117
五、廣東省LNG行業投資機會 118

第二節福建省LNG行業市場現狀及投資機會 119

一、福建省LNG行業相關政策 119
二、福建省城市天然氣供需情況 120
三、福建省LNG行業投資項目 120
四、福建省LNG行業生產情況 122
五、福建省LNG行業投資機會 123

第三節上海市LNG行業市場現狀及投資機會 123

一、上海市LNG行業相關政策 123
二、上海市城市天然氣供需情況 124
三、上海市LNG行業投資項目 124
四、上海市LNG行業生產情況 126
五、上海市LNG行業投資機會 127

第四節江蘇省LNG行業市場現狀及投資機會 127

一、江蘇省LNG行業相關政策 127
二、江蘇省城市天然氣供需情況 128
三、江蘇省LNG行業投資項目 128
四、江蘇省LNG行業生產情況 129
五、江蘇省LNG行業投資機會 130

第五節遼寧省LNG行業市場現狀及投資機會 131

一、遼寧省LNG行業相關政策 131
二、遼寧省城市天然氣供需情況 131
三、遼寧省LNG行業投資項目 132
四、遼寧省LNG行業生產情況 132
五、遼寧省LNG行業投資機會 133

第六節河北省LNG行業市場現狀及投資機會 134

一、河北省LNG行業相關政策 134
二、河北省城市天然氣供需 135
三、河北省LNG行業投資項目 135
四、河北省LNG行業生產情況 136
五、河北省LNG行業投資機會 137

第七節浙江省LNG行業市場現狀及投資機會 137

一、浙江省LNG行業相關政策 137
二、浙江省城市天然氣供需情況 138
三、浙江省LNG行業投資項目 138
四、浙江省LNG行業生產情況 139
五、浙江省LNG行業投資機會 139

第八節陜西省LNG行業市場現狀及投資機會 140

一、陜西省LNG行業相關政策 140
二、陜西省城市天然氣供需 141
三、陜西省LNG行業投資項目 141
四、陜西省LNG行業生產情況 142
五、陜西省LNG行業投資機會 143

第七章中國LNG行業領先企業經營現狀及戰略規劃 144

第一節 LNG加工銷售企業經營現狀及戰略規劃 144

一、昆侖能源有限公司 144
（一）公司基本情況 144
（二）公司主營業務及產品 144
（三）公司經營情況分析 145
（四）公司LNG業務產銷規模 145
（五）公司經營優劣勢分析 146
（六）公司發展戰略規劃 147
二、吉林省天富能源集團有限公司 148
（一）公司基本情況 148
（二）公司主營業務及產品 148
（三）公司LNG業務分布 149
（四）公司經營優劣勢分析 150
三、中石油昆侖燃氣有限公司 151
（一）公司基本情況 151
（二）公司主營業務及產品 151
（三）公司LNG業務分析 152
（1）公司LNG業務分布 152
（2）公司LNG投資動向 153
（四）公司經營優劣勢分析 153
（五）公司發展戰略規劃 154
四、四川森泰能源投資有限公司 154
（一）公司基本情況 154
（二）公司主營業務及產品 155
（三）公司LNG業務分析 155
（四）公司經營優劣勢分析 156
五、廣匯能源股份有限公司 157
（一）公司基本情況 157
（二）公司主營業務及產品 158
（三）公司經營情況分析 158
（四）公司LNG業務分析 160
（1）公司LNG業務分布 160
（2）公司LNG產銷規模 161
（3）公司LNG投資動向 161
（五）公司經營優劣勢分析 162
（六）公司發展戰略規劃 165
六、哈納斯新能源集團 166
（一）公司基本情況 166
（二）公司主營業務及產品 167
（三）公司LNG業務分析 167
（1）公司LNG業務分布 167
（2）公司LNG投資動向 168
（四）公司經營優劣勢分析 168
（五）公司發展戰略規劃 169
七、華油天然氣股份有限公司 169
（一）公司基本情況 169
（二）公司主營業務及產品 170
（三）公司LNG業務分布 170
（四）公司經營優劣勢分析 171
（五）公司發展戰略規劃 171
八、四川雙瑞能源有限公司 171
（一）公司基本情況 171
（二）公司主營業務及產品 172
（三）公司LNG投資動向 172
（四）公司發展戰略規劃 173
九、河南安彩高科股份有限公司 174
（一）公司基本情況 174
（二）公司主營業務及產品 174
（三）公司經營情況分析 174
（四）公司LNG業務分析 176
（五）公司經營優劣勢分析 176
（六）公司發展戰略規劃 177
十、上海昆侖新奧清潔能源股份有限公司 177
（一）公司基本情況 177
（二）公司主營業務及產品 178
（三）公司經營優劣勢分析 178
（四）公司發展戰略規劃 178
十一、中海油能源發展股份有限公司 179
（一）公司基本情況 179
（二）公司主營業務及產品 180
（三）公司LNG投資動向 180
（四）公司經營優劣勢分析 180
（五）公司發展戰略規劃 181
十二、中石油京唐液化天然氣有限公司 181
（一）公司基本情況 181
（二）公司主營業務及產品 182
（三）公司發展戰略意義 182
十三、內蒙古西部天然氣股份有限公司 182
（一）公司基本情況 182
（二）公司主營業務及產品 183
（三）公司經營情況分析 183
（四）公司LNG業務分析 184
（1）公司LNG業務分布 184
（2）公司LNG產銷規模 185
（3）公司LNG投資動向 185
（五）公司經營優劣勢分析 186
（六）公司發展戰略規劃 186
十四、陜西綠源天然氣有限公司 189
（一）公司基本情況 189
（二）公司主營業務及產品 189
（三）公司經營優劣勢分析 191
（四）公司發展戰略規劃 192
十五、陜西靖邊星源實業有限公司 192
（一）公司基本情況 192
（二）公司主營業務及產品 193
（三）公司LNG投資動向 193
（四）公司發展戰略規劃 193
十六、廣東大鵬液化天然氣有限公司 194
（一）公司基本情況 194
（二）公司主營業務及產品 195
（三）公司經營情況分析 195
（四）公司LNG業務分析 196
（1）公司LNG業務分布 196
（2）公司LNG產銷規模 196
（五）公司經營優劣勢分析 196
（六）公司發展戰略規劃 198
十七、中海福建天然氣有限責任公司 198
（一）公司基本情況 198
（二）公司主營業務及產品 199
（三）企業經營情況分析 200
（四）公司經營優劣勢分析 200
（五）公司發展戰略規劃 201
十八、上海液化天然氣有限責任公司 201
（一）公司基本情況 201
（二）公司主營業務及產品 202
（三）公司發展戰略規劃 202
十九、東莞市九豐能源有限公司 202
（一）公司基本情況 202
（二）公司主營業務及產品 203
（三）公司LNG投資動向 203
二十、東莞新奧燃氣有限公司 204
（一）公司基本情況 204
（二）公司主營業務及產品 204
（三）公司經營優劣勢分析 204
二十一、中海浙江寧波液化天然氣有限公司 205
（一）公司基本情況 205
（二）公司主營業務及產品 206
（三）公司LNG投資動向 206
（四）公司近期動態分析 206
二十二、廣東珠海金灣液化天然氣有限公司 207
（一）公司基本情況 207
（二）公司主營業務及產品 207
（三）公司LNG投資動向 208
（四）公司發展戰略規劃 208

第二節 LNG

裝備企業經營現狀及戰略規劃 209
一、張家港富瑞特種裝備股份有限公司 209
（一）公司基本情況 209
（二）公司主營業務及產品 209
（三）公司經營情況分析 210
（四）公司LNG業務分析 211
（1）公司LNG業務介紹 211
（2）公司LNG技術水平 212
（3）公司LNG業務動向 213
（五）公司發展戰略規劃 214
二、滬東中華造船（集團）有限公司 215
（一）公司基本情況 215
（二）公司主營業務及產品 216
（三）企業經營情況分析 217
（四）公司LNG業務分析 218
（1）公司LNG業務介紹 218
（2）公司LNG業務規模 218
（3）公司LNG業務動向 219
（五）公司發展戰略規劃 219
三、中集安瑞科控股有限公司 220
（一）公司基本情況 220
（二）公司主營業務及產品 220
（三）公司經營情況分析 220
（四）公司LNG業務分析 222
（1）公司LNG業務介紹 222
（2）公司LNG技術水平 223
（3）公司LNG業務規模 224
（4）公司LNG業務動向 225
（五）公司發展戰略規劃 226

第八章 2015-2020年中國LNG行業投資策略分析 228

第一節 LNG行業投資風險分析 228

一、宏觀經濟風險 228
二、資源稀缺風險 228
三、技術創新風險 228
四、行業競爭風險 229
五、價格波動風險 229
六、其他風險因素 230

第二節 LNG行業投資機會分析 231

一、LNG生產環節投資機會 231
二、LNG儲運環節投資機會 231
三、LNG利用環節投資機會 231

第三節 LNG行業投資策略分析 232

一、LNG汽車投資策略 232
二、LNG動力船投資策略 233
三、LNG運輸船投資策略 233
四、LNG加氣站投資策略 233
五、LNG接收站投資策略 234
六、LNG工廠投資策略 234

圖表目錄

圖表 1 LNG產業鏈示意圖 14
圖表 2 中國動力船發展的相關政策 25
圖表 3 液化天然氣行業相關標準 26
圖表 4 階式制冷工藝原理圖 30
圖表 5 閉式混合制冷工藝原理圖 31
圖表 6 開式混合制冷工藝原理圖 31
圖表 7 膨脹制冷工藝原理圖 32
圖表 8 中原LNG工廠液化工藝原理圖 33
圖表 9 上海浦東LNG工廠工藝原理圖 34
圖表 10 新疆廣匯LNG工廠工藝原理圖 35
圖表 11 2011-2014年全球LNG行業產能統計 57
圖表 12 LNG項目投資額情況表 66
圖表 13 2009-2015年中國LNG進口規模統計 72
圖表 14 2015年中國LNG行業進口國別分析 73
圖表 15 2015年中國LNG進口主要國別分布圖 74
圖表 16 2015年中國LNG進口港進口量 74
圖表 17 2015年中國LNG進口港進口價格 75
圖表 18 中國LNG接收站概況 88
圖表 19 LNG 汽車價格高于傳統汽車價格 96
圖表 20 中國LNG加氣站分布圖 101
圖表 21 在建及擬建LNG船用加注站 105
圖表 22 國內已經改造的LNG燃料動力船舶案例 106
圖表 23 2014年廣東省城市天然氣供需情況 114
圖表 24 廣東省LNG項目規模與構成 115
圖表 25 2014年福建省城市天然氣供需情況 120
圖表 26 2014年上海市城市天然氣供需情況 124
圖表 27 2014年江蘇省城市天然氣供需情況 128
圖表 28 2014年遼寧省城市天然氣供需情況 132
圖表 29 2014年河北省城市天然氣供需情況 135
圖表 30 2014年浙江省城市天然氣供需情況 138
圖表 31 2014年陜西省城市天然氣供需情況 141
圖表 32 2010-2015年昆侖能源有限公司收入利潤情況 145
圖表 33 2015年昆侖能源有限公司分行業收入情況表 145
圖表 34 吉林省天富能源集團有限公司基本情況 148
圖表 35 中石油昆侖燃氣有限公司基本情況 151
圖表 36 昆侖燃氣有限公司業務分布范圍圖 153
圖表 37 四川森泰能源投資有限公司基本情況 155
圖表 38 四川森泰能源投資有限公司業務分布圖 156
圖表 39 2015年廣匯能源股份有限公司分行業分產品情況表 159
圖表 40 2015年廣匯能源股份有限公司分產品情況表 159
圖表 41 2009-2015年廣匯能源股份有限公司收入利潤統計 160
圖表 42 廣匯能源股份有限公司LNG業務目標使用領域 160
圖表 43 2015年廣匯能源股份有限公司分地區情況表 161
圖表 44 廣匯能源股份有限公司LNG產銷情況 161
圖表 45 華油天然氣股份有限公司加油站分布 170
圖表 46 四川雙瑞能源有限公司基本情況 172
圖表 47 2010-2015年河南安彩高科技股份有限公司收入統計 175
圖表 48 2015年河南安彩高科技股份有限公司分行業分產品情況表 175
圖表 49 2015年河南安彩高科技股份有限公司分產品情況表 175
圖表 50 2015年河南安彩高科技股份有限公司分地區情況表 176
圖表 51 中海油能源發展股份有限公司基本情況 179
圖表 52 中石油京唐液化天然氣有限公司基本情況 182
圖表 53 內蒙古西部天然氣股份有限公司基本情況 183
圖表 54 內蒙古西部天然氣股份有限公司收入及利潤情況 184
圖表 55 內蒙古西部天然氣股份有限公司銷售利潤率及毛利率情況 184
圖表 56 內蒙古西部天然氣股份有限公司業務分布圖 184
圖表 57 陜西綠源天然氣公司基本情況 189
圖表 58 陜西靖邊星源實業有限公司基本情況 192
圖表 59 廣東大鵬液化天然氣有限公司組織結構圖 194
圖表 60 廣東大鵬液化天然氣有限公司基本情況 195
圖表 61 廣東大鵬液化天然氣有限公司收入及利潤情況 195
圖表 62 廣東大鵬液化天然氣有限公司銷售利潤率及毛利率情況 196
圖表 63 中海福建天然氣有限責任公司基本情況 199
圖表 64 中海福建天然氣有限責任公司收入及利潤情況 200
圖表 65 中海福建天然氣有限責任公司銷售利潤率及毛利率情況 200
圖表 66 上海液化天然氣有限責任公司基本情況 202
圖表 67 東莞市九豐能源有限公司基本情況 203
圖表 68 東莞新奧燃氣有限公司基本情況 204
圖表 69 中海浙江寧波液化天然氣有限公司基本情況 205
圖表 70 廣東珠海金灣液化天然氣有限公司基本情況 207
圖表 71 2015年張家港富瑞特種裝備股份有限公司分行業分產品情況表 210
圖表 72 2015年張家港富瑞特種裝備股份有限公司分產品情況表 210
圖表 73 2010-2015年張家港富瑞特種裝備股份有限公司收入利潤統計 211
圖表 74 滬東中華造船（集團）有限公司基本情況 216
圖表 75 滬東中華造船（集團）有限公司產品目錄 217
圖表 76 滬東中華造船（集團）有限公司收入及利潤情況 218
圖表 77 滬東中華造船（集團）有限公司銷售利潤率及毛利率情況 218
圖表 78 2015年中集安瑞科控股有限公司分行業分產品情況表 221
圖表 79 2015年中集安瑞科控股有限公司分產品情況表 221
圖表 80 2009-2015年中集安瑞科控股有限公司收入利潤統計 222
圖表 81 中集安瑞科控股有限公司LNG各設備統計 222
圖表 82 中集安瑞科控股有限公司LNG設備 223
圖表 83 中集安瑞科控股有限公司LNG加氣站解決方案圖示 223
圖表 84 中集安瑞科控股有限公司LNG汽化解決方案圖示 224
圖表 85 中集安瑞科控股有限公司服務基地分布 225

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