2015-2018年中國工程膠粘劑行業研究報告-中商產業研究院

內容概括

近幾年，中國工程膠粘劑市場發展較快。2009-2014年中國工程膠粘劑產量年均復合增長率達20.6%。其中，2014年中國工程膠粘劑產量約71.1萬噸，同比增長20.7%。并且，在汽車、風電、高鐵等高端用膠領域，中國工程膠粘劑產品已經實現對部分進口產品的替代。

有機硅膠粘劑、環氧樹脂膠、聚氨酯膠是中國目前需求最大的三類產品，2014年其市場占比分別為45.1%、30.3%和15.9%。不過，其他小品種膠雖然市場占比相對很低，但價格和毛利率卻非常可觀，如厭氧膠。2014年中國厭氧產量僅有3850噸左右，但出廠價均價可達10萬元/噸，回天、天山等廠家產品甚至在15萬/噸以上。

H.B. Fuller、Henkel、3M、Sika、ITW等全球知名膠粘劑生產商由于其產品品種齊全、技術領先，占據著中國工程膠粘劑市場大部分份額。并且這些跨國企業仍然在加大在華投資，以擴大其市場占有率。

2013年，Henkel在上海建成了產能42.8萬噸/年的全球最大工業膠粘劑工廠（市場定位于包括中國在內的亞太地區的汽車和各種消費品領域膠粘劑需求）。2014年6月底，H.B. Fuller宣布，以14億元人民幣（約2.3億美元）現金收購北京天山新材料技術股份有限公司95%的股權；2015年初該收購獲中國政府批準。

中國本土工程膠粘劑企業大多成立于20世紀80-90年代，盡管起步較晚，但發展較快，并已在某一細分市場形成同外資相抗衡的優勢企業。中國本土企業主要有回天新材、康達新材、硅寶科技、高盟新材、杭州之江、廣州新展等。

回天新材是中國工程膠粘市場重要供應商，下游消費主要在汽車工業和可再生能源領域。2014年其工程膠粘劑產銷2萬噸以上，營業收入6.347億元，其中有機硅膠、聚氨酯膠的收入合計占比82.8%。此外，2015年公司又新增10kt/年有機硅膠和10kt/年聚氨酯膠項目。

康達新材主要生產環氧結構膠，2014年其產銷量1.6萬噸左右，營業收入5.272億元，其中環氧結構膠收入占比70.0%。2015年3月20日，公司環氧結構膠等募投項目建設完成，目前正在向有關部門申請試生產，預計2015年可產生部分效益。

報告目錄

第一章

工程膠粘劑概述
1.1 膠粘劑定義及分類
1.2 工程膠粘劑定義和分類

第二章全球及中國工程膠粘劑市場概況

2.1 運行環境
2.1.1 全球市場環境
2.1.2 中國政策環境
2.2 總體現狀
2.3 市場供需
2.3.1 全球
2.3.2 中國
2.3.3 市場需求
2.4 競爭格局
2.5 工程膠粘劑下游
2.5.1 建筑領域
2.5.2 汽車領域
2.5.3 風電、光伏領域
2.5.4 電子電器領域
2.5.5 其他領域
2.6 發展前景

第三章中國工程膠粘劑細分市場分析

3.1 有機硅結構膠
3.2 環氧結構膠
3.3 聚氨酯結構膠
3.4 丙烯酸酯結構膠及其他

第四章全球主要供應商

4.1 H.B. FULLER
4.1.1 公司簡介
4.1.2 經營情況
4.1.3 營收構成
4.1.4 毛利率
4.1.5研發與投資
4.1.6 在華發展
4.2 HENKEL
4.2.1 公司簡介
4.2.2 經營情況
4.2.3 營收構成
4.2.4 毛利率
4.2.5 研發與投資
4.2.6 膠粘劑
4.2.7 在華發展
4.3 THREEBOND
4.3.1 公司簡介
4.3.2 經營情況
4.3.3 在華發展
4.4 3M
4.4.1 公司簡介
4.4.2 經營情況
4.4.3 營收構成
4.4.4 研發與投資
4.4.5 在華發展
4.5 ITW
4.5.1 公司簡介
4.5.2 經營情況
4.5.3 營收構成
4.5.4 研發
4.5.5 在華發展
4.6 SIKA
4.6.1 公司簡介
4.6.2 經營情況
4.6.3 營收構成
4.6.5 研發與投資
4.6.6 在華發展
4.7 CYTEC INDUSTRIES
4.7.1 公司簡介
4.7.2 經營情況
4.7.3 營收構成
4.7.4 毛利率
4.7.5 投資
4.7.6 在華發展
4.8 MOMENTIVE
4.8.1 公司簡介
4.8.2 MSC
4.8.3 MPM
4.8.4 在華發展
4.9 DOW CORNING
4.9.1 公司簡介
4.9.2 經營情況
4.9.3 在華發展
4.10 ASHLAND
4.10.1 公司簡介
4.10.2 經營情況
4.10.3 膠粘劑
4.10.4 在華發展
4.11 德淵企業股份有限公司
4.11.1 公司簡介
4.11.2 經營情況
4.11.3 營收構成
4.11.4 毛利率
4.11.5 研發
4.11.6 膠粘劑
4.11.7 在華業務

第五章中國大陸主要供應商

5.1 湖北回天新材料股份有限公司
5.1.1 公司簡介
5.1.2 經營情況
5.1.3 營收構成
5.1.4 毛利率
5.1.5 研發與投資
5.1.6客戶與供應商
5.1.7發展預測
5.2 上海康達化工新材料股份有限公司
5.2.1 公司簡介
5.2.2 經營情況
5.2.3營收構成
5.2.4 毛利率
5.2.5 研發與投資
5.2.6 客戶與供應商
5.2.7 發展預測
5.3 成都硅寶科技股份有限公司
5.3.1 公司簡介
5.3.2 經營情況
5.3.3 營收構成
5.3.4 毛利率
5.3.5 研發與投資
5.3.6 客戶與供應商
5.3.7 發展預測
5.4 北京高盟新材料股份有限公司
5.4.1 公司簡介
5.4.2 經營情況
5.4.3 營收構成
5.4.4 毛利率
5.4.5 研發與投資
5.4.6 客戶與供應商
5.4.7發展預測
5.5 北京天山新材料技術股份有限公司
5.5.1 公司簡介
5.5.2 經營狀況
5.5.3 發展前景
5.6 山東北方現代化學工業公司
5.6.1 公司簡介
5.6.2 膠粘劑廠商
5.7 廣州市白云化工實業有限公司
5.7.1公司簡介
5.7.2 經營情況
5.7.3 研發
5.8 杭州之江有機硅化工有限公司
5.8.1 公司簡介
5.8.2 經營情況
5.9 廣州新展有機硅有限公司
5.9.1 公司簡介
5.10 東莞市普賽達密封粘膠有限公司
5.10.1公司簡介
5.10.2 發展情況

第六章總結與預測

6.1 企業
6.2 市場

表：膠粘劑定義和分類
表：工程膠粘劑分類及應用
圖：工程膠粘劑產業鏈
表：2006-2014年中國工程膠粘劑相關的主要政策
圖：2003-2014年中國膠粘劑產量及同比增長
圖：2003-2014年中國膠粘劑銷售收入及同比增長
圖：2014年全球膠粘劑和密封劑市場容量
圖：2014年全球膠粘劑市場結構（按化學組分）
圖：2014年全球膠粘劑市場結構（按應用領域）
圖：2009-2018年中國工程膠粘劑產量及同比增長
圖：2014年中國工程膠粘劑產量結構（按化學組分）
圖：2014年中國工程膠粘劑市場結構（按應用領域）
圖：2007-2014年中國房屋新開工面積、施工面積和竣工面積
圖：2005-2018年中國汽車產量
圖：2007-2014年全球及中國風電新增裝機容量
圖：2007-2014年全球及中國光伏累計裝機容量
圖：2010-2014年中國電子信息行業銷售收入
圖：2008-2018年中國有機硅結構膠產量及同比增長
表：2015年中國有機硅膠粘劑擬/在建項目
圖：2008-2018年中國環氧樹脂結構膠產量及同比增長
圖：2008-2018年中國聚氨酯結構膠產量及同比增長
表：2008-2018年中國其他結構膠產量
圖：2014年中國厭氧膠企業競爭格局(按產量)
圖：2014年中國主要厭氧膠企業產品出廠均價
表：2014年Fuller全球工廠分布
圖：FY2009-FY2015年富樂公司營業收入和EBITDA
圖：FY2012-FY2015年Fuller(分業務)營業收入
圖：2008-2015年富樂公司毛利率
圖：2008-2014年富樂公司研發支出及其占比
圖：2008-2015年Henkel營業收入和凈利潤
表：2010-2015年Henkel（分業務）營業收入構成
表：2010-2015年Henkel（分地區）營業收入構成
圖：2009-2015年Henkel毛利率
圖：2009-2015年Henkel研發支出及其占比
圖：2009-2015年Henkel膠粘劑技術業務銷售收入及同比增長
圖：2001-2013年Threebond銷售收入
圖：2013年Threebond公司銷售收入構成（分產品）
圖：2008-2015年3M銷售收入和凈利潤
表：2011-2014年3M銷售收入和營業利潤（分部門）
表：2011-2013年3M銷售收入和營業利潤（分地區）
圖：2009-2015年3M研發支出及其占比
圖：3M在華辦事處分布
圖：2008-2015年ITW營業收入和營業利潤
表：2011-2015年ITW（分業務）營業收入
表：2012-2015年ITW（分地區）營業收入
圖：2008-2014年ITW研發支出及其占比
圖：2008-2014年Sika銷售收入和凈利潤
表：2009-2014年Sika（按應用市場）銷售收入構成
圖:2014年Sika（分地區）銷售收入構成
圖：2008-2014年Sika研發支出及其占比
表：截至2014年底Sika在華子公司
圖：2008-2015年Cytec Industries銷售收入和凈利潤
表：2011-2015年Cytec Industries（按應用領域）銷售收入構成
表：2011-2014年Cytec Industries（分地區）銷售收入構成
圖：2008-2014年Cytec Industries毛利率
圖：2008-2014年MSC銷售收入和凈利潤
圖：2013年MSC（分產品）銷售收入
圖：2008-2015年MPM銷售收入和凈利潤
表：2008-2015MPM（分產品）銷售收入構成
表：2008-2015年Dow Corning銷售收入和凈利潤
圖：2012-2015財年Ashland銷售收入和凈利潤
圖:2014年ASH特殊添加劑業務(分產品)收入構成
圖：2008-2015年德淵股份營業收入和凈利潤
圖：2013-2014年德源股份（分產品）營業收入及構成
表：2013-2014年德潤股份（分地區）營業收入
圖：2008-2013年德潤（分業務）營業收入
圖：2008-2015年德潤毛利率
圖：2008-2015年德潤研發支出及其占比
圖：2013-2014年德潤德潤熱熔膠及其他膠營業收入及其占比
圖：2013-2014年德淵股份熱熔膠及其他膠產能及產銷量
表：2013-2014年德潤股份熱熔膠及其他膠產值及銷售額
表：截止到2014年底德潤在華控股子公司名稱、主營業務及持股比例
表:2012-2014年回天新材工程膠粘劑產銷量
圖：2009-2015年回天新材營業收入和凈利潤
表：2008-2015年回天新材（分產品）營業收入
表：2012-2015年回天新材（按應用領域）收入
表：2008-2015年回天新材（分地區）營業收入
圖：2008-2014年回天新材（分產品）毛利率
圖：2008-2015年回天新材研發支出及其占比
圖：2009-2014回天新材前五名客戶營業收入及營收占比
圖：2009-2014回天新材前五名供應商采購額及占比
圖：2014-2018年回天新材營業收入和凈利潤預測
表：2011-2014年康達新材膠粘劑產銷量
圖：2008-2015年康達新材營業收入和凈利潤
表：2008-2015年康達新材（分產品）營業收入
圖：2008-2015年康達新材（分地區）營業收入
圖：2008-2015年康達新材（分產品）毛利率
圖：2011-2015年康達新材研發支出及其占比
表:截止到2013年底康達新材項目投資及進展情況
圖：2009-2014年康達新材前五名客戶營業收入及營收占比
圖：2009-2014年康達新材前五名供應商采購額及占比
圖：2014-2018康達新材營業收入和凈利潤預測
圖：2008-2015年硅寶科技營業收入和凈利潤
表：2008-2015年硅寶科技（分產品）營業收入
圖：2011-2015年硅寶科技有機硅室溫膠（按應用領域）營業收入
圖：2008-2014年硅寶科技（分地區）營業收入
圖：2008-2013年硅寶科技（分產品）毛利率
圖：2008-2015年硅寶科技研發支出及其占比
圖：2009-2014年硅寶科技前五名客戶營業收入及營收占比
表：2013年硅寶科技前五名客戶名稱及其營業貢獻
圖：2009-2014年硅寶科技前五名供應商采購額及占比
圖：2014-2018年硅寶科技營業收入和凈利潤預測
表：2008-2014年高盟新材復合聚氨酯膠粘劑產能、產銷量、產能利用率及產銷率
圖：2009-2015年高盟新材營業收入和凈利潤
表：2009-2014年高盟新材（分產品）營業收入
圖：2009-2014年高盟新材（分產品）毛利率
圖：2009-2014年高盟新材研發支出及其占比
圖：2009-2014年高盟新材前五名客戶營業收入及營收占比
圖：2009-2014年高盟新材前五名供應商采購額及占比
圖：2014-2018年高盟新材營業收入和凈利潤預測
圖：2011-2015年天山新材營業收入
表：天山新材下游消費領域及客戶
表：2013-2014年上半年白云化工研發新產品及其特點
表：2010-2015年全球及中國工程膠粘劑主要生產商收入
表：2010-2015年全球及中國工程膠粘劑主要生產商凈利潤
表：2010-2015年全球工程膠粘劑主要生產商凈利潤率
圖：2014-2018年中國工程膠粘劑（分產品）產量

版權聲明

?本報告所有內容受法律保護，中華人民共和國涉外調查許可證：國統涉外證字第1454號。本報告由中商產業研究院出品，報告版權歸中商產業研究院所有。本報告是中商產業研究院的研究與統計成果，報告為有償提供給購買報告的客戶內部使用。未獲得中商產業研究院書面授權，任何網站或媒體不得轉載或引用，否則中商產業研究院有權依法追究其法律責任。如需訂閱研究報告，請直接聯系本網站，以便獲得全程優質完善服務。本報告目錄與內容系中商產業研究院原創，未經本公司事先書面許可，拒絕任何方式復制、轉載。在此，我們誠意向您推薦鑒別咨詢公司實力的主要方法。