2014-2016年全球及中國農業機械行業研究報告-中商產業研究院

內容概括

自2004年實行農機購置補貼政策以來，中國農機行業一直保持兩位數增長，2011年其主營業務收入增速甚至高達 33.8%。然而，隨著產業結構深度調整的加速，2014年中國農機行業進入“新常態”，全年主營業務收入同比僅增8.8%，增速較2013年下滑7.5個百分點。

在結束了多年的高速增長后，2014年中國拖拉機，小麥、水稻收割機，插秧機等市場均出現了不同程度的下滑，其中拖拉機市場跌幅最為明顯，特別是小型拖拉機。

盡管中國農機行業出現滑坡，但是農機補貼總量和農機化水平繼續攀升。2014年中國農機補貼額達到237.55億元，再創歷史新高；農機總動力達到10.76億千瓦，同比增長3.6%；農機化水平達到61.0%，提前一年實現“十二五”規劃目標。

與此同時，三大農作物機械化水平也有了大幅提升，特別是玉米、水稻。2014年中國玉米機收率從2008年的10.6%提升至55%；水稻機收率從51.2%提升至81.0%。相比之下，馬鈴薯、棉花、油菜、花生等農作物機收率還很低，未來將成為行業發展的重點。

此外，受國家產業政策的扶持、良好的市場潛力等因素影響，國外幾乎所有知名農機企業和國內實力雄厚的機械裝備制造商紛紛進入中國農機市場。

約翰迪爾：全球領先的農機制造商，2014財年銷售額為329.6億美元，其中農機收入為271.2億美元。目前在中國天津、哈爾濱、寧波、佳木斯等地均有分廠，并且已與天拖、徐挖等合資建廠；主要生產20－120馬力拖拉機、75－203馬力聯合收割機。凱斯紐荷蘭：截至2015年6月，已經在中國建立了8家公司，包括4個制造工廠，分別位于哈爾濱、上海、佛山和烏魯木齊。其中哈爾濱新基地于2014年7月正式投運，為東北地區最大的農機制造廠。

一拖集團：中國最大的拖拉機生產商，旗下業務主要來自上市子公司即一拖股份。受國內拖拉機市場迅速下滑影響，2014年，一拖股份拖拉機銷量同比下降 22.6%，至82,037 臺；全年農業機械產品收入同比下降18.7%，至73.8億元。

福田雷沃：2014年，福田雷沃重工實現銷售收入219.8億元，其中雷沃農業裝備業務銷售收入再次突破100億元。2015年其發力中高端農機具業務：1月，全資收購歐洲高端農機具企業馬特馬克公司；3月，總投資20億元，以打捆機、糧食烘干機等為主的高端農機具項目一期正式投產。

中聯重機：中聯重科旗下農機公司（母公司持股67.51%），前身為奇瑞重工，2014年10月更名。2014年2月，中聯重科亳州工業園開工建設，同年12月竣工投產，年規劃生產大型青飼料收獲機1500臺、自走式玉米收獲機10000臺、大型農機具6500臺及農業裝備核心零部件14500套。

報告目錄

第一章全球農機發展現狀

1.1 市場概況
1.1.1 生產情況
1.1.2 進出口情況
1.2 主要國家發展情況
1.2.1 美國
1.2.2 加拿大
1.2.3 德國
1.2.4 意大利
1.2.5 日本

第二章中國農機政策環境

2.1主要政策
2.2農機購置補貼

第三章中國農機行業發展現狀

3.1 農機工業現狀
3.1.1 行業綜述
3.1.2 主要產品市場
3.1.3 主要企業
3.2 農業機械化現狀
3.2.1 農機總動力及結構
3.2.2 農機保有量及結構
3.2.3 農機化水平
3.2.4 農機化服務

第四章中國農機主要產品分析

4.1 拖拉機
4.1.1 發展現狀
4.1.2 產品結構
4.1.3企業格局
4.2 收獲機械
4.2.1 產銷情況
4.2.2 主要農作物機收情況
4.3 插秧機
4.3.1 市場需求
4.3.2 需求結構
4.3.3 出口情況
4.3.4 重點企業
4.4 農用車
4.4.1 市場現狀
4.4.2 競爭格局

第五章中國農機主要省市分析

5.1 山東省
5.1.1 農機裝備總量
5.1.2 農機化水平
5.1.3 農機企業
5.1.4 發展規劃
5.2 黑龍江
5.2.1 農機裝備總量
5.2.2 農機化水平
5.2.3 農機企業
5.3 河南
5.3.1 農機裝備總量
5.3.2 農機化水平
5.3.3 發展規劃
5.4 河北
5.4.1 農機裝備總量
5.4.2 農機化水平
5.4.3 發展規劃
5.5 安徽
5.5.1 農機裝備總量
5.5.2 農機化水平
5.5.3 農機經營情況
5.5.4 發展規劃
5.6 湖南
5.6.1 農機裝備總量
5.6.2 農機化水平
5.6.3 發展規劃
5.7 江蘇
5.7.1 農機裝備總量
5.7.2 農機化水平
5.7.3 農機企業

第六章全球重點農機企業研究

6.1約翰.迪爾（John Deere）
6.1.1企業簡介
6.1.2 經營情況
6.1.3 在華發展
6.2紐荷蘭工業（CNH Industrial）
6.2.1 企業簡介
6.2.2 經營情況
6.2.3 在華發展
6.3愛科（AGCO）
6.3.1 企業簡介
6.3.2 經營情況
6.3.3 在華發展
6.4克拉斯（Claas）
6.4.1 企業簡介
6.4.2 經營情況
6.4.3 在華發展
6.5賽邁道依茲-法爾（Same Deutz-Fahr）
6.5.1 企業簡介
6.5.2 經營情況
6.5.3 在華發展
6.6久保田（Kubota）
6.6.1 企業簡介
6.6.2 經營情況
6.6.3 在華發展

第七章中國重點農機企業研究

7.1 中國一拖集團
7.1.1 企業簡介
7.1.2 經營情況
7.1.3 一拖股份
7.1.4 發展戰略
7.2 福田雷沃重工.
7.2.1 企業簡介
7.2.2 經營情況
7.2.3 研發能力
7.2.4 發展戰略
7.3東風農機
7.3.1 企業簡介
7.3.2 經營情況
7.3.3 發展戰略
7.3.4 重點項目
7.4 山東常林.
7.4.1 企業簡介
7.4.2 經營情況
7.4.3 農機子公司——常林農裝
7.4.4 發展戰略
7.5 常發集團
7.5.1 企業簡介
7.5.2 經營情況
7.5.3 農機子公司——常發農裝
7.6時風集團
7.6.1 企業簡介
7.6.2 經營情況
7.6.3 發展戰略
7.7五征集團.
7.7.1 企業簡介
7.7.2 經營情況
7.7.3發展戰略
7.8中聯重機
7.8.1 企業簡介
7.8.2 經營情況
7.8.3發展戰略
7.9 山東巨明
7.9.1 企業簡介
7.9.2 經營情況
7.9.3 發展戰略
7.10沃得農機
7.10.1 企業簡介
7.10.2 經營情況
7.11科樂收金億
7.11.1 企業簡介
7.11.2 經營情況
7.11.3 研發情況
7.12 現代農裝
7.12.1 企業簡介
7.12.2 經營情況
7.12.3 農機子公司——洛陽中收
7.13 新研股份
7.13.1 企業簡介
7.13.2 經營情況
7.13.3 主要子公司
7.13.4 競爭優勢
7.14 星光農機
7.14.1 企業簡介
7.14.2 經營情況
7.14.3 主要客戶
7.14.4 競爭優勢

第八章總結與預測

8.1 市場
8.2 企業

圖：2005-2016年全球農機總產值
圖：2007-2013年全球主要地區農業機械產值占比
表：2011-2013年歐洲主要國家農機產值
表：2010-2013年全球農機進出口額
表：2011-2013年主要地區農機出口額
表：2011-2013年主要地區農機進口額
表：2005-2014年美國主要農機銷量
表：2005-2014年加拿大主要農機銷量
表：2010-2013年德國農機產業主要指標
表：2010-2013年德國農機（分產品）銷量
表：2010-2013年意大利農機產業主要指標
表：2010-2015年日本農機產值及銷售額
表：2013-2014年日本農機（分產品）產值及銷售額
表：2012-2015年中國農機行業主要政策
圖：2004-2016年中國農機具補貼資金
表：2010-2015年中國農業機械主要經濟指標
表：2012-2014年中國骨干企業拖拉機產量
表：2012-2014年中國骨干企業收獲機械產量
表：2010-2014年中國主要農機產品產量
表：2014年中國（分省市）拖拉機產量及同比增長
表：2014年中國（分省市）收獲機械產量及同比增長
圖：2004-2016年中國農機總動力
圖：2007-2016年中國每公頃耕地擁有農機動力
表：2005-2015年中國主要農機裝備總動力
表：2014年中國主要省市農機總動力
表：2005-2015年中國主要農機產品保有量
圖：2001-2016年中國小拖與大中拖保有量比例
圖：2001-2016年大中拖機具配套比例
圖：2001-2016年小拖機具配套比例
表：2010-2015年中國農機化作業面積
圖：2004-2016年中國農作物耕種收綜合機械化水平
圖：2004-2015年中國農作物機耕、機播、機收水平
表：2014年中國主要省市農作物耕種收綜合機械化水平
圖：2008-2016年中國農機作業服務組織及農機專業合作社數量
圖：2008-2016年中國農機化經營服務總收入
表：2012-2015年中國拖拉機行業主要經濟指標
圖：2009-2016年中國拖拉機產量及同比增長
圖：2009-2015年中國拖拉機（分類型）產量
表：2014年中國大中拖市場Top5企業
表：2014年中國小輪拖市場Top5企業
表：2007-2015年中國收獲機械保有量及結構
圖：2008-2016年中國聯合收獲機產量和銷量
圖：2008-2015年中國三大作物機收水平
圖：2010-2015年中國小麥收獲機保有量
圖：2008-2015年中國玉米收獲機保有量
表：中國玉米收獲機三大集群
表：2014年中國玉米收獲機（分產品）主要企業
圖：2005-2016年中國水稻插秧機銷量
圖：2009-2016年中國水稻插秧機保有量及機插率
表：2010-2014年中國插秧機銷量及占比
圖：2014年中國手扶式插秧機和乘坐式插秧機需求結構
表：2014年中國插秧機（分地區）銷量及增速
表：2014年中國插秧機（分國家）出口額及同比增長
圖：2014年中國插秧機市場競爭格局
表：2009-2015年中國低速汽車（農業運輸車）產量
表：2013-2014年中國三輪汽車銷量Top10企業
表：2013-2014年中國低速貨車銷量Top10企業
圖：2008-2016年山東省農機總動力及農機總值
表：2009-2015年山東省主要農機保有量
圖：2008-2016年山東省農機化綜合水平
表：2014年山東省主要農機企業
圖：2008-2016年黑龍江省農機總動力
表：2011-2014年黑龍江主要農機保有量
圖：2008-2016年黑龍江農機化綜合水平
圖：2008-2016年河南省農機總動力
表：2008-2014年河南省主要農機產品擁有量
圖：2008-2016年河南省耕種收綜合機械化水平
圖：2008-2016年河北省農機總動力
表：2008-2014年河北省主要農機產品保有量
圖：2008-2016年河北省耕種收綜合機械化水平
圖：2008-2016年安徽省農機總動力
表：2010-2014年安徽省主要農機產品保有量
圖：2008-2016年安徽省農機化耕種收綜合水平
圖：2004-2015年安徽省農機經營總收入
圖：2008-2016年湖南省農機總動力
圖：2008-2016年湖南省水稻耕種收綜合機械化水平
圖：2008-2016年江蘇省農機總動力
表：2012-2014年江蘇省主要農機產品擁有量
圖：2008-2016江蘇省農作物生產綜合機械化水平
表：2015年江蘇省主要農機企業
圖：2009-2014財年迪爾公司凈銷售額及凈利潤
表：2009-2014財年John Dcere （分業務）凈銷售額及營業利潤
表：2009-2014財年約翰迪爾（分地區）凈銷售額
圖：2014年約翰迪爾在華生產基地
表：2012-2014年CNH Industiral 營業收入及利潤
表：2013-2014年CNH Industiral（分業務）營業收入
圖：2010-2014年AGCO凈銷售額及凈利潤
圖：2014年AGCO 凈銷售額（分產品）構成
圖：2014年AGCO（分地區）凈銷售額構成
表：愛科在華公司
圖：2010-2014財年Claas 凈銷售額及凈利潤
圖：2014財年Claas 凈銷售額（分地區）構成
圖：2010-2014年Same Deutz-Fahr 凈銷售額及凈利潤
表：2013-2014年Same Deutz-Fahr凈銷售額構成
圖：2011-2015財年Kubota營業收入及凈利潤
表：2011-2015財年Kubota（分地區）營業收入
表：2011-2015財年Kubota（分業務）營業收入
表：2015年久保田在華主要子公司
圖：2010-2015年中國一拖集團營業收入
圖：2010-2015年一拖股份營業收入及凈利潤
表：2011-2014年一拖股份（分業務）主營業務收入及毛利率
表：2013-2014年一拖股份農業機械（分產品）銷量及營業收入
表：2012-2014年一拖股份主要產品產能及產量
表：2009-2014年一拖股份（分地區）主營業務收入
圖：2009-2015年福田雷沃銷售收入
圖：2010-2015年雷沃重工農業裝備產業銷售收入
表：福田雷沃重工主要農機產品
圖：2009-2015年東風農機銷售收入
圖：2009-2015年山東常林集團銷售收入
圖：2009-2015年常發集團營業收入
表：常發集團主要子公司
圖：2009-2015年時風集團營業收入及利稅
表：2009-2014年時風集團主要產品產量
圖：2009-2015年五征集團銷售收入
表：2009-2014年五征集團主要產品銷量
圖：2009-2015年山東巨明營業收入
圖：2010-2015年沃得農機營業收入
表：現代農裝旗下子公司及主營產品
圖：2009-2015年現代農裝營業收入
表：2011-2014年現代農機（分業務）主營業務收入
圖：2009-2015年新研股份營業收入及凈利潤
表：2010-2014年新研股份（分地區）主營業務收入
表：2014年新研股份主要子公司經營指標
表：2012-2015年星光農機營業收入及凈利潤
圖：2012-2014年星光農機（分產品）營業收入
圖：2012-2014年星光農機（分地區）營業收入
表：2012-2014年公司前5大客戶
表：2012-2014年星光農機經銷商數量及收入
表：2014年世界主要農機企業銷售額及同比增長
表：2013年度中國TOP30農機企業

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