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2015-2020年中國基金行業市場運行及業務創新戰略研究報告
2015-2020年中國基金行業市場運行及業務創新戰略研究報告
報告編碼:ICI 340999 了解中商產業研究院實力
出版日期:2015年5月
報告頁碼:200 圖表:80
服務方式:電子版或紙介版
交付方式:Email發送或EMS快遞
服務咨詢:400-666-1917(全國免費服務熱線,貼心服務)
電子郵件:service@askci.com
中文版全價:RMB 9800 電子版:RMB 9500 紙介版:RMB 9500
英文版全價:USD 5800 電子版:USD 5500 紙介版:USD 5500

內容概括

根據基金業協會最新公布的數據,截至2013年12月底,我國境內共有基金管理公司89家,其中合資公司47家、內資公司42家,基金公司管理資產合計42213.1億元,其中管理的公募基金規模30020.71億元,非公開募集資產規模12192.39億元。時隔六年基金公募資產再度摸至3萬億,主要增長動力在于貨幣基金規模的狂飆突進;另一方面,監管政策的放松使得2013年非公業務迅速擴容,增長幅度高達61.18%。

截至2014年11月30日,基金市場總共有1854只基金,資產凈值39893.63億元。其中股票型基金688只,資產凈值10923.16億元,在全部基金資產凈值中占比27.38%;混合型基金328只,資產凈值5555.46億元,在全部基金資產凈值中占比13.93%;債券型基金506只,資產凈值3836.98億元,在全部基金資產凈值中占比9.62%;貨幣型基金165只,資產凈值17958.77億元,在全部基金資產凈值中占比45.02%;QDII型基金88只,資產凈值519.24億元,在全部基金資產凈值中占比1.30%。

2013年6月1日,新《基金法》正式實施,私募基金被納入法律監管范疇。2014年2月7日,《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法》正式對外公布實施。這意味著將私募行業納入監管范疇,私募基金將由游擊隊轉向正規軍。2014年3月17日,首批私募基金管理人正式在中國證券投資基金業協會網站對外公示,其中包括重陽投資、尚雅、博道投資等50家機構。獲得牌照后的私募基金,將與基金、券商等同臺競技,這意味著,市場競爭也更加激烈。大資管時代,各家金融機構都在試圖拓展投資版圖。中國財富管理行業正迎來快速發展期,這孕育了難得的成長機遇,也無疑帶來了重大、深刻的挑戰。

《2015-2020年中國基金行業市場運行及業務創新戰略研究報告》由中商產業研究院的資深專家和研究人員通過周密的市場調研,參考國家統計局、商務部、證監會、中國基金業協會等機構發布的最新權威數據,并對多位業內資深專家進行深入訪談的基礎上,通過相關市場研究的工具、理論和模型撰寫而成。本報告主要分析了我國基金行業發展環境,基金市場主要參與者,基金行業發展現狀以及基金管理公司運營情況。

本報告權威!專業!報告根據基金行業的發展軌跡及多年的實踐經驗,對基金行業未來轉型趨勢及創新方向作出審慎分析與預測,是國內各基金管理公司、投資顧問公司了解行業當前最新發展動態,把握市場機會,正確制定企業發展戰略的必備參考工具,極具參考價值!

報告目錄

第一章 中國

第一節 基金行業簡介

一、基金基本介紹

二、基金的市場主體

三、基金與其他金融工具的比較

(一)基金與股票、債券的差異

(二)基金與銀行儲蓄存款的差異

第二節 基金的類型分析

一、是否面向大眾募集

(一)公募基金

(二)私募基金

二、按運作方式分類

(一)開放式基金

(二)封閉式基金

三、按組織形式分類

(一)公司型基金

(二)契約型基金

四、按投資標的分類

(一)證券投資基金

(二)期貨投資基金

(三)貨幣投資基金

(四)黃金投資基金

(五)FOF

(六)REITS

(七)TOT

第三節 基金發展概況分析

一、基金發展歷程分析

(一)早期探索階段

(二)試點發展階段

(三)快速發展階段

(四)改革創新階段

二、基金發展特點分析

(一)集合理財、專業管理

(二)組合投資、分散風險

(三)利益共享、風險共擔

(四)嚴格監管、信息透明

三、基金發展地位及作用

(一)為中小投資者拓寬了投資渠道

(二)優化金融結構,促進經濟增長

(三)有利于證券市場的穩定和健康發展

(四)完善金融體系和社會保障體系

第二章 中國基金發展環境分析

第一節 行業監管體制及政策環境

一、基金行業監管體系

(一)行業監管機構

(二)行業自律組織

(三)基金服務機構監管

(四)基金運作監管

(五)基金高管人員監管

二、基金行業政策法規

(一)基金運作

(二)基金托管

(三)基金銷售

(四)基金評價

(五)稅收分紅

(六)信息安全

(七)投資者教育

(八)基金信息披露

(九)基金公司管理

(十)基金從業人員管理

(十一)合格境內機構投資者

(十二)合格境外機構投資者

(十三)證券公司及保險機構

(十四)企業年金及資產管理業務

三、新《證券投資基金法》修訂內容

(一)規范非公開募集基金運作,統一監管標準

(二)放寬機構準入、松綁基金業務運作

(三)新《證券投資基金法》規范基金服務機構

(四)防范業務風險,加強投資者保護

(五)強調自我約束和自律管理

四、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法》

第二節 宏觀經濟與金融環境

一、GDP增長情況分析

二、主要價格指數趨勢分析

三、貨幣供應量分析

四、社會融資規模分析

五、利率市場化分析

第三節 主要證券市場發展環境

一、股票市場

二、債券市場

三、期貨市場

第四節 金融改革背景下基金業發展趨勢

一、國家深化金融改革

二、基金行業改革創新分析

三、公募基金公司向現代財富管理機構轉型

四、其他資產管理機構邁向多元化經營

(一)證券公司

(二)保險資產管理公司

(三)期貨公司

第三章 中國基金投資者調查分析

第一節 個人基金投資者的基本屬性

一、個人基金投資者年齡構成

二、個人基金投資者性別比例

三、個人基金投資者受教育程度

四、個人基金投資者職業結構

五、個人基金投資者收入水平

第二節 個人基金投資者金融投資歷史

一、金融資產投資總規模

二、首次購買的投資品種

三、涉足金融市場的時間

四、金融資產結構

五、投資資金變現時間

六、了解基金信息的方式

七、投資基金的目的

八、投資基金的期限

九、投資基金的總規模

十、投資基金的資金來源

十一、持有基金所屬的基金管理公司數量

十二、投資基金收益情況

第三節 基金投資者對基金管理公司及基金的基本認識

一、投資者與基金管理公司的關系

二、投資者看重基金管理公司的因素

三、投資者對基金的態度

四、投資者對基金排名的關注度

五、最關注的基金經理的相關信息

六、投資者對基金所持股票倉位變動的關注度

七、基金投資者最擔心的因素

八、基金投資者對基金投資的風險認知

九、最關注的基金合同條款

十、獲取基金定期報告的渠道

十一、基金投資者對目前基金費率的看法

十二、對開放式基金認、申購收費方式的偏好

十三、對基金收費費率方式的偏好

第四節 基金投資者的收益及投資行為分析

一、選擇基金品種的參考因素

二、預期年收益率

三、購買基金后的態度

四、購買基金時對新舊基金的選擇

五、申購基金最主要的原因

六、個人投資者對基金投資是否便利的看法

七、個人基金投資者的基金投資渠道

八、基金贖回的原因

九、凈值變動對贖回策略的影響

十、基金經理變動對贖回決策的影響

十一、對定期定投的看法

十二、持有單個基金的平均期限

第五節 基金投資者滿意度

一、對購買基金時的風險告知狀況的滿意度

二、對基金管理公司基金信息披露的滿意度

三、對投資基金的回報的滿意度

四、對基金收取的管理費用比例的滿意度

五、對基金經理變動情況的滿意度

六、對基金管理公司的運作合規性的滿意度

七、對基金管理公司提供的客戶服務的滿意度

八、對基金管理公司的投資能力的滿意度

九、對基金管理公司保護持有人利益的表現的滿意度

十、現有基金產品是否能夠滿足投資需求

十一、對基金托管機構的滿意度

十二、對基金銷售機構的滿意度

十三、對當前基金業監管水平的滿意度

第六節 基金投資者教育

一、是否接受過金融知識教育和培訓

二、投資者喜歡的教育形式

三、對通過新型媒體接受投資者教育信息的看法

四、風險評估的必要性

五、風險評估測試的執行情況

六、銷售人員是否介紹過風險測評的方法及做結果說明

七、最希望獲得的理財服務

八、希望收到對賬單的方式

第四章 國外基金市場發展分析

第一節 全球共同基金發展狀況分析

一、全球共同基金數目類型

二、全球共同基金資產規模

(一)共同基金資產總規模

(二)共同基金資產分類規模

三、全球共同基金資產結構

(一)共同基金資產類別結構

(二)共同基金資產區域結構

四、全球共同基金凈銷售額

第二節 美國共同基金發展狀況分析

一、美國共同基金市場調查分析

(一)投資公司持有證券的比重

(二)約四分之三的基金管理人是獨立基金顧問

(三)美國家庭金融資產投入到投資公司中的比重

(四)美國家庭年度凈投入基金、債券和股票的金額

(五)80%的持有共同基金的家庭對基金有信心

二、美國共同基金發展規模分析

(一)美國投資公司數量分析

(二)美國投資公司管理資產規模

(三)美國投資公司占各類資產份額

(四)美國家庭擁有的共同基金

三、美國共同基金細分品種分析

(一)股票基金換手率

(二)FOF的數量和規模

(三)指數基金資產投入

(四)ETFs的數量和資產

(五)商品和行業ETF的數量占比

四、美國共同基金發展動態分析

(一)美國是世界最大的共同基金市場

(二)基金發起人數量分析

(三)離開和進入行業的共同基金數量

(四)凈流入共同基金的金額

(五)排名靠前的共同基金管理人所占的份額

(六)共同基金費率趨勢分析

(七)主動管理基金和指數基金的費率

第三節 英國投資基金發展狀況分析

一、英國基金業監管體制

二、英國基金業的歷史變遷

三、英國投資基金的主要類型

(一)單位信托

(二)投資信托

(三)OEICs

(四)三者比較

四、英國投資基金業發展現狀

(一)投資基金發展規模

(二)投資基金主要品種

(三)投資基金分銷渠道

五、英國共同基金發展規模分析

(一)共同基金數量分析

(二)共同基金資產規模

(三)共同基金銷售凈額

六、英國基金投資特色品種

(一)PEP和ISA

(二)交易所交易的基金

(三)風險投資信托

第四節 巴西共同基金發展狀況分析

一、共同基金發展規模分析

(一)共同基金數量分析

(二)共同基金資產規模

(三)共同基金銷售凈額

二、巴西基金業股債平衡發展

三、巴西基金管理公司現狀

四、巴西基金市場發展態勢

第二篇 市場主體篇

第五章 基金投資人發展概況

第一節 開放式基金投資者賬戶結構

第二節 個人投資者持有開放式證券投資基金情況

一、持有10萬元以下基金凈值的個人投資者占比最大

二、40-50歲人群投資者有效賬戶數占比最大

三、40-50歲人群持有基金凈值占比最大

四、60歲以上投資者戶均持有基金凈值最高

第三節 基金投資者交易情況分析

一、開放式基金投資者認/申購及贖回金額情況

二、投資者更加傾向于固定收益類基金

三、個人和機構投資者的交易偏好有所不同

四、投資者股票型基金交易量與股票市場走勢存在關聯

第四節 投資者保護

一、證監會投資者保護局

二、我國投資者保護法

三、風險準備金及投訴渠道

(一)基金行業風險準備金

(二)基金投資人投訴渠道

第六章 基金托管銀行發展概況

第一節 基金托管人業務

一、基金托管人相關法律體系

二、基金托管人的職能

(一)基金托管銀行的基本職能

(二)基金托管銀行的增值服務

(三)基金托管銀行的擴展服務

第二節 基金托管人業務規模

一、基金托管銀行托管概況

二、主要基金托管銀行情況

(一)中國工商銀行

(二)中國農業銀行

(三)中國銀行

(四)中國建設銀行

(五)交通銀行

第七章 基金管理公司發展概況

第一節 基金管理公司情況

一、境內基金管理公司數量

二、基金管理公司區域分布

三、基金管理公司分支機構

(一)在港設立開支機構

(二)子公司設立情況

第二節 基金管理公司人員情況

一、從業人員總體情況

(一)員工總數大幅增加

(二)員工數量分布不均

二、基金經理情況

(一)基金經理以男性為主

(二)高學歷基金經理數量增加

(三)新任基金經理年輕化,且從業經驗較少

(四)基金經理人才流動情況

三、投資經理情況

四、高級管理人員情況

第三節 基金管理公司業務分析

一、管理公募證券投資基金

二、管理全國社會保障基金

三、管理企業年金

四、特定客戶資產管理業務

第四節 基金管理公司規模分析

一、管理基金數量及規模分布

二、基金管理公司管理資產規模

三、基金管理公司資產排名情況

第八章 基金服務機構發展概況

第一節 基金銷售機構

一、基金銷售的法規體系

二、基金銷售機構的資格與職責

(一)基金銷售機構的資格

(二)基金銷售機構的職能

三、基金銷售機構的業務規模

(一)銷售額

(二)保有規模

四、基金銷售機構的發展趨勢

第二節 其他基金服務機構

一、注冊登記機構

二、律師事務所和會計師事務所

三、證券投資基金銷售支付結算機構

四、基金投資咨詢公司與基金評級機構

(一)基金投資咨詢公司

(二)基金評級機構

第三篇 發展現狀篇

第九章 中國公募基金運行狀況分析

第一節 公募基金發行動態分析

一、新基金發行概況分析

二、新基金發行結構情況

(一)各類基金發行情況

(二)股票型基金發展情況

(三)混合型基金發展情況

(四)債券型基金發展情況

(五)貨幣型基金發展情況

三、新發行基金明細分析

四、新發行基金特色產品

第二節 證券投資基金產品規模

一、基金市場總規模分析

(一)基金數目

(二)基金份額

(三)基金凈值

二、各類型基金發展規模

(一)股票型基金

(二)混合型基金

(三)債券型基金

(四)貨幣市場基金

(五)QDII基金

第三節 證券投資基金業績排名

一、股票型基金業績排名

(一)前10名

(二)后10名

二、指數型基金業績排名

(一)前10名

(二)后10名

三、混合型基金業績排名

(一)前10名

(二)后10名

四、債券型基金業績排名

(一)前10名

(二)后10名

五、貨幣基金業績排名

(一)前10名

(二)后10名

六、QDII基金業績排名

(一)前10名

(二)后10名

第四節 基金特色產品發展分析

一、分級基金

(一)股票型分級基金

(二)債券型分級基金

二、指數基金

三、債券型基金

四、貨幣市場基金

五、短期理財債券型基金

六、QDII基金

第十章 中國私募基金發展狀況分析

第一節 私募基金發展概況分析

一、私募基金主要類型

(一)證券投資私募基金

(二)私募股權投資基金

(三)私募風險投資基金

二、私募基金發展優劣勢

三、私募基金運作機制分析

(一)籌資模式

(二)運營模式

(三)獲利模式

(四)退出機制

四、私募基金組織形式分析

(一)公司式

(二)契約式

(三)虛擬式

(四)組合式

(五)有限合伙制

(六)信托制

五、私募基金主要費用分析

第二節 私募基金發展現狀分析

一、各派私募基金對比分析

(一)公募派

(二)券商派

(三)民間派

二、私募基金發展規模分析

三、私募基金凈值排名情況

四、首批私募基金公司牌照

五、私募基金發展存在問題

六、私募基金發展策略分析

第三節 陽光私募發展現狀分析

一、陽光私募發行數量及類型統計

(一)陽光私募發行數量分析

(二)陽光私募發行規模分析

(三)陽光私募發行類型結構

二、信托公司發行情況統計

三、投資顧問發行產品及業績

四、2014陽光私募基金業績點評

(一)產品收益情況

(二)產品凈值情況

(三)非結構化產品TOP10

(四)年結構化產品TOP10

五、陽光私募基金綜合評價

(一)中長期業績評價

1、陽光私募產品TOP10

2、非結構化產品TOP10

3、結構化化產品TOP10

(二)風險控制情況點評

第四節 私募股權投資現狀分析

一、私募股權投資基金募資總量

二、新募私募股權基金類型統計

三、新募私募股權基金幣種統計

四、私募股權投資基金投資總量

五、私募股權投資市場投資策略統計

六、私募股權投資市場行業投資分布

七、私募股權投資市場投資區域分布

八、私募股權投資市場退出行業分布

九、私募股權投資IPO退出市場分布

第十一章 中國對沖基金策略現狀分析

第一節 對沖基金發展狀況分析

一、對沖基金發展背景分析

二、對沖基金發展現狀分析

(一)對沖基金產品類型分布

(二)對沖基金產品發行及清盤數量

(三)2014年對沖基金產品發行情況

三、對沖基金發展趨勢分析

(一)策略多元化的時代已經來臨

(二)對沖基金監管制度趨于規范

(三)二八現象凸顯,優勝劣汰愈加殘酷

(四)對沖基金開始走向專業化道路

(五)機構投資者比例將逐步上升

第二節 對沖基金策略類型現狀

一、股票策略

(一)股票策略產品成立情況

(二)股票策略產品結構類型

(三)股票策略產品子策略分布

(四)股票策略產品收益分布情況

(五)股票策略對沖基金收益率TOP10

1、2014年年度排名

2、2012-2014年度排名

3、2011-2014年度排名

4、2010-2014年度排名

5、2009-2014年度排名

二、相對價值策略

(一)相對價值策略產品類型分布

(二)相對價值策略產品發行與清盤數量

(三)2014年相對價值策略產品發行情況

(四)相對價值策略成立超過1年的產品評價

三、債券策略

(一)信托類債券策略產品發行情況

(二)債券策略產品的投資顧問情況

(三)2014年債券策略產品收益情況

四、管理期貨

(一)管理期貨策略產品類型分布圖

(二)管理期貨策略產品收益率情況

1、管理期貨-系統化策略產品TOP10

2、管理期貨-主觀策略產品TOP10

3、管理期貨-重量組產品TOP10

五、宏觀策略

(一)宏觀策略對沖基金產品

(二)宏觀策略對沖基金業績表現

六、事件驅動策略

(一)事件驅動策略產品類型分布

(二)2014年發行事件驅動策略產品

(三)事件驅動策略產品發行與清盤數量

(四)成立超過1年的產品的收益表現

七、組合基金

(一)組合基金產品歷年發行量

(二)2014年組合基金產品成立情況

(三)2014年組合基金收益率分布情況

第三節 對沖基金發展狀況分析

一、信托

(一)歷年陽光私募產品成立數量

(二)2014年陽光私募產品月度成立數量

(三)2014年提前清算陽光私募產品

(四)2014年發行產品的三大關聯方排名

二、券商集合理財

(一)券商集合理財產品歷年發行情況

(二)2014年券商集合理財產品發行情況

(三)各券商旗下對沖策略產品數量

(四)券商集合理財各策略產品業績情況

三、中國背景海外對沖基金

(一)中國背景海外對沖基金排行榜

(二)海外對沖基金收益排行榜

第四節 私募基金對2014年證券市場態度調查

一、38.89%私募認為2014年A股會開啟慢牛走勢

二、62%私募認為滬指2014年會低于2400點

三、近六成私募看好成長股

四、近七成私募認為IPO重啟不會大抽血

五、88%私募認為創業板2014年會震蕩下行

六、68.75%私募認為藍籌股2014年不會出現大機會

七、73.53%私募認為2014年經濟增速介于7-7.5%

八、63%私募認為貨幣政策會適度緊縮

九、42.86%私募會參與期權交易

第十二章 中國證券投資基金財務情況

第一節 證券投資基金費用

第二節 證券投資基金的管理費

一、基金管理費收入統計

二、基金公司按規模分管理費收入

三、公募基金與非公募基金管理費收入

第三節 證券投資基金托管費

一、基金托管費收入統計

二、各類型基金托管機構托管費收入情況

第四節 證券投資基金銷售費用

一、基金銷售收入統計

二、各機構類型的銷售收入情況

(一)基金管理公司直銷收入

(二)商業銀行基金代銷收入

(三)證券公司基金代銷收入情況

(四)獨立銷售機構代銷收入情況

第十三章 中國證券投資基金行業投資策略

第一節 傳統周期性行業結構性機會

一、光伏發電

二、建筑材料

三、鋼鐵行業

四、電力設備

五、化工新材料

第二節 消費升級產品結構優化機會

一、乳品

二、家電

三、汽車

四、休閑旅游

五、大眾快消品

第三節 

產業結構調整及技術升級機會

一、特斯拉

二、4G通訊

三、民營銀行

四、軌道交通

五、智慧城市

六、北斗導航

七、油氣服務

八、醫療服務

九、智能穿戴

十、網絡安全

十一、航天軍工

十二、移動互聯網

十三、固廢污水處理

第四節 行業改革創新主題投資機會

一、金融改革

二、國企改革

三、財稅改革

四、土地改革

五、養老改革

六、資源價格改革

第四篇 企業運營篇

第十四章 中國基金管理公司運營分析

第一節 公募基金管理公司運營分析

一、華夏基金管理有限公司

(一)企業基本介紹

(二)企業基金產品分析

(三)企業經營指標分析

(四)企業發展優勢分析

(五)企業金融創新分析

二、天弘基金管理有限公司

(一)企業基本介紹

(二)企業基金產品分析

(三)企業經營指標分析

(四)企業發展優勢分析

(五)企業金融創新分析

三、嘉實基金管理有限公司

(一)企業基本介紹

(二)企業基金產品分析

(三)企業經營指標分析

(四)企業發展優勢分析

(五)企業金融創新分析

四、易方達基金管理有限公司

五、南方基金管理有限公司

六、中銀基金管理有限公司

七、廣發基金管理有限公司

八、工銀瑞信基金管理有限公司

九、博時基金管理有限公司

十、華安基金管理有限公司

十一、大成基金管理有限公司

十二、上投摩根基金管理有限公司

十三、匯添富基金管理有限公司

十四、建信基金管理有限公司

十五、銀華基金管理有限公司

十六、富國基金管理有限公司

第二節 私募基金管理公司運營分析

一、上海重陽投資管理有限公司

(一)企業基本介紹

(二)企業基金產品分析

(三)企業經營指標分析

(四)企業發展優勢分析

(五)企業金融創新分析

二、富舜投資管理咨詢(上海)有限公司

(一)企業基本介紹

(二)企業基金產品分析

(三)企業經營指標分析

(四)企業發展優勢分析

(五)企業金融創新分析

三、深圳民森投資有限公司

(一)企業基本介紹

(二)企業基金產品分析

(三)企業經營指標分析

(四)企業發展優勢分析

(五)企業金融創新分析

四、平安羅素投資管理(上海)有限公司

五、深圳市明曜投資管理有限公司

六、上海尚雅投資管理有限公司

七、上海萬豐友方投資管理有限公司

八、上海國富投資管理有限公司

九、歌斐諾寶(上海)資產管理有限公司

十、深圳中睿合銀投資管理有限公司

第五篇 發展創新篇

第十五章 中國基金創新發展方向分析

第一節 基金公司治理結構創新

一、基金管理公司的治理結構

(一)總體要求

(二)公司治理的基本原則

(三)獨立董事制度

(四)督察長制度

二、國外基金公司治理結構借鑒

(一)外部管理模式的公司型基金

(二)內部管理模式的公司型基金

(三)公司型基金可減輕管理人與持有人利益沖突

(四)國外基金公司治理結構給我國的啟示

第二節 基金公司投資業績及管理創新

一、基金公司投資策略創新

(一)縱向投資分散化策略

(二)投資多元化化策略

二、基金公司管理模式創新

(一)基金公司組織結構創新

(二)基金公司收費模式創新

(三)基金公司人才戰略創新

第三節 基金公司業務領域拓展創新

一、基金理財創新方向

(一)理財產品基金化

(二)“對接銀行+承接信托”

二、養老產品管理創新

(一)混合化

(二)優惠稅收

三、基金公司專戶理財

(一)基金專戶業務資格

(二)基金專戶開戶數量

(三)基金專戶理財現狀

(四)基金專戶發展方向

四、全國社會保障基金

(一)社保基金資金來源

(二)社保基金投資管理辦法

(三)社保基金發展規模分析

(四)社保基金業務前景分析

第十六章 中國基金產品調整及創新分析

第一節 基金產品結構調整及趨勢

一、促進股債基金平衡發展

二、股票基金越來越精細化

三、混合基金變得更加靈活

四、債券基金投資標的逐步細分

第二節 債券型基金發展與創新

一、債券型基金發展現狀分析

二、債券型基金發展建議分析

(一)完善債券型基金考核機制

(二)細化債券型基金分類,明確產品定位

(三)發展“分紅”型債券型基金

三、債券型基金的發展方向

(一)投資市場細分化的債券型基金

(二)封閉式運作債券型基金

(三)投資策略多樣化的債券型基金

四、債券型基金創新產品分析

(一)分級債基

(二)純債基金

第三節 貨幣型基金市場創新分析

一、貨幣型基金創新方向分析

(一)推消費支付及還款還貸功能

(二)場內T+0像買股票一樣買基金

(三)T+0贖回當日到賬即時取現

二、首只交易型貨幣基金分析

(一)名為溢價實為折價

(二)場內貨基優于隔夜回購

(三)貨幣基金創新提速

三、互聯網金融背景下基金產品創新

(一)余額寶

(二)理財通

(三)零錢寶

(四)工商銀行“現金寶”

(五)中國銀行“活期寶”

(六)民生銀行“如意寶”

四、余額寶推進中國基金業改革創新

第四節 證券投資基金創新產品分析

一、證券交易所交易基金(ETF)

(一)黃金ETF基金

(二)行業ETF基金

(三)行業分級基金

二、上市開放式基金(LOF)

三、傘形基金(Umbrella Funds)

四、基金的基金(FOF)

五、指數型基金

(一)風格指數型基金

(二)主題指數型基金

(三)策略指數型基金

六、量化基金

第五節 CTA基金市場現狀及前景

一、CTA基本介紹

二、國內市場方興未艾

三、程序化趨勢交易成主流

四、吸引高凈值客戶配置

第十七章 中國基金營銷創新及服務網絡化

第一節 基金營銷創新方向及借鑒

一、國外基金營銷渠道借鑒

(一)美國基金營銷渠道借鑒

(二)英國基金營銷渠道借鑒

二、國內基金營銷渠道創新方向

(一)瞄準保證金的新貨基

(二)聯手第三方創新銷售渠道

(三)浮動費率吸引投資者

第二節 基金營銷傳統渠道創新

一、基金公司營銷創新

二、銀行銷售渠道創新

三、券商代銷渠道創新

四、第三方基金網上銷售

(一)流量派

(二)研究派

(三)定制派

第三節 基金營銷

互聯網渠道創新

一、基金“觸網”發展階段

(一)嘗試性階段

(二)高速發展階段

(三)整固階段

(四)基金互聯網營銷時代

二、基金“觸電”三大模式

(一)淘寶開店模式

(二)微信模式

(三)大數據模式

三、基金營銷創新態勢分析

(一)攜手第三方合作創新

(二)創新產品市場受寵

(三)多元渠道競爭互補

第四節 基金管理服務網絡化分析

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