電線電纜是電工行業的配套產業,約占其產值的1/4,被廣泛應用到電力工業、數據通信、軌道交通、汽車、造船等行業。
2004年以后,中國的電線電纜行業實現了快速增長,2004-2010年的其營業收入CAGR為28.7%。而2011年以后,受原材料價格下滑、下游市場放緩、行業產能過剩問題日益突出等因素的影響,整個行業增速放緩,2011-2014年的營業收入CAGR下降到7.4%。
目前,中國已經是全球第一大電線電纜生產國,但是行業集中度相對較低。中國前10大電線電纜生產商的產值占比合計在10%左右,而歐美日等發達國家基本都在60%以上。
此外,中國95%以上的電線電纜生產商都是中小型的,主要生產中低端產品,而高端產品大多依賴進口。2014年中國進口電線電纜28.5萬噸,主要來自韓國、日本、德國、美國等國家。
從企業格局看,中國電線電纜市場主要被普瑞斯曼、耐克森、通用電纜等外資企業占據,而智慧能源、寶勝股份、漢纜股份等國內較大制造商的市場份額相對較小。
普瑞斯曼:全球最大的電線電纜制造商,2014年全球業務收入68.4億歐元(約450.8億元)。2001年進入中國市場,至今已設立了7家電線電纜公司。2014年9月獲得中國上海外高橋造船公司大型海上電纜訂單。
耐克森:全球前三大電線電纜制造商,可以提供全系列的電纜和電纜系統解決方案,在中國擁有3個電線電纜生產工廠。2015年4月,獲得上海電力公司500KV交聯聚乙烯電纜系統項目,這也是其在華第4個500KV項目,預計2016年底完工。
智慧能源:中國本土最大的電線電纜制造商,2014年電線電纜業務收入約117.8億元。2014年7月,與江蘇華博實業簽訂合作協議,為特斯拉新能源電動汽車及充電設備提供專用線纜;2015年3月,又與GE簽訂智能環保機車電纜的供貨合同。
寶勝股份:中國本土第二大電線電纜制造商,主營電力電纜、電器裝備用電纜、網絡電纜等,近年積極拓展軍工、新能源、汽車、航空航天等高端特種電纜市場。2015年2月,公司投資設立寶勝(上海)航天航空線纜系統有限公司。
表:電線電纜分類
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