2014-2017年全球及中國聚氨酯產業鏈研究報告-中商產業研究院

內容概括

聚氨酯（Polyurethane）制品包括聚氨酯硬泡、軟泡、彈性體、涂料、膠黏劑、纖維等，廣泛應用于建筑、汽車、冷藏、鞋類、合成革、織物等眾多領域。

2014年，全球聚氨酯制品需求量約達2030萬噸，新增需求主要來源于亞太、南美等新興市場。全球聚氨酯制品需求以硬泡和軟泡為主，約占總需求量的60%。

中國是全球最大的聚氨酯制品生產國和消費國。2014年，中國聚氨酯制品需求量約占全球總需求量的45%，而且未來幾年仍有望保持10%左右的增長速度，預計到2017年中國聚氨酯制品需求量占全球總需求量的比例將增長至55%。

聚氨酯硬泡和軟泡是中國聚氨酯制品中需求增速較快的兩類產品，2014年二者需求量占比合計46%。其中硬泡主要應用于冷藏、建筑節能、太陽能保溫等領域，軟泡主要應用于汽車、家具等領域，預計未來3年二者增長速度分別將達15%和12%左右。

聚氨酯上游原料包括異氰酸酯、多元醇和助劑三大類，異氰酸酯類主要為MDI、TDI，多元醇類主要為PPG、PTMEG、BDO、AA，助劑類主要為DMF。

1、MDI 2014年，全球MDI產能約為709.5萬噸，新增產能主要為萬華化學的60萬噸和拜耳（上海）擴建的15萬噸。全球MDI行業高度集中，萬華化學、拜耳和巴斯夫為產能前三的企業，產能之和占全球總產能的67.5%。

2015-2018年，全球新增MDI產能約達176萬噸，且大部分位于中國。主要項目包括拜耳在上海新建的50萬噸產能、巴斯夫在重慶新建的40萬噸產能等。

2、TDI 2014年，全球新增TDI產能主要為萬華化學30萬噸和拜耳在德國的30萬噸；而巴斯夫在德國新建的30萬噸TDI裝置將于2015年第二季度投產。

截止2014年底，全球TDI產能前三的企業為拜耳、巴斯夫和萬華化學，其產能之和約占全球TDI總產能的64.8%。

報告目錄

第一章

聚氨酯行業概述
1.1 聚氨酯概述
1.2 聚氨酯原料
1.3 聚氨酯制品
1.4 產業鏈

第二章聚氨酯市場總體分析

2.1 全球市場
2.2 中國市場
2.2.1 發展現狀
2.2.2 政策
2.2.3 供需分析
2.2.4 進出口分析
2.2.5 發展趨勢

第三章聚氨酯細分市場分析

3.1 聚氨酯硬泡
3.1.1 概述
3.1.2 全球市場
3.1.3 中國市場
3.2 聚氨酯軟泡
3.3 CASE體系
3.3.1 合成革漿料
3.3.2 涂料
3.3.3 聚氨酯彈性體
3.3.4 聚氨酯纖維
3.3.5 其他

第四章聚氨酯上游原料分析

4.1 MDI
4.1.1 全球市場
4.1.2 中國市場
4.1.3 進出口
4.1.4 價格
4.2 TDI
4.2.1 全球市場
4.2.2 中國市場
4.2.3 進出口
4.2.4 價格
4.3 PPG
4.3.1 全球市場
4.3.2 中國市場
4.3.3 價格
4.4 其他
4.4.1 AA
4.4.2 BDO
4.4.3 PTMEG
4.4.4 DMF
4.4.5 PO

第五章聚氨酯下游需求分析

5.1 建筑節能行業需求
5.2 冷藏行業需求
5.3 熱水器行業需求
5.4 汽車行業需求

第六章全球重點企業分析

6.1 巴斯夫
6.1.1 公司簡介
6.1.2 經營情況
6.1.3 功能材料及解決方案部門經營情況
6.1.4 聚氨酯業務
6.1.5 在華業務
6.2 拜耳
6.2.1 公司簡介
6.2.2 經營情況
6.2.3 拜耳材料科技經營情況
6.2.4 聚氨酯業務
6.2.5 在華發展
6.3 亨斯邁
6.3.1 公司簡介
6.3.2 經營情況
6.3.3 營收構成
6.3.4 聚氨酯業務
6.3.5 在華發展
6.4 美國陶氏化學
6.4.1 公司簡介
6.4.2 經營情況
6.4.3 高性能材料部門經營情況
6.4.4 聚氨酯業務
6.4.5 在華發展
6.5 日本聚氨酯工業株式會社

第七章中國重點企業分析

7.1 萬華化學
7.1.1 公司簡介
7.1.2 經營情況
7.1.3 營收構成
7.1.4 毛利率
7.1.5 研發
7.1.6 聚氨酯業務
7.1.7 預測與展望
7.2 滄州大化
7.2.1 公司簡介
7.2.2 經營情況
7.2.3 營收構成
7.2.4 毛利率
7.2.5 研發
7.2.6 TDI業務
7.2.7 預測與展望
7.3 煙臺巨力
7.3.1 公司簡介
7.3.2 TDI業務
7.4 紅寶麗
7.4.1 公司簡介
7.4.2 經營情況
7.4.3 營收構成
7.4.4 毛利率
7.4.5 研發
7.4.6 聚氨酯業務
7.4.7 預測與展望
7.5 聯創節能
7.5.1 公司簡介
7.5.2 經營情況
7.5.3 營收構成
7.5.4 毛利率
7.5.5 研發
7.5.6 客戶及供應商
7.5.7 硬泡組合聚醚業務
7.5.8 預測與展望

第八章總結與預測

8.1 總結
8.2 預測

表：聚氨酯材料與傳統材料性能比較
表：聚氨酯原料分類
表：聚氨酯制品以及其原料和應用領域
圖：聚氨酯產業鏈
圖：2010-2014全球聚氨酯制品需求量
圖：2014年全球聚氨酯制品產品結構（按需求量）
圖：2014年全球聚氨酯制品地區分布（按需求量）
表：2011-2015年中國聚氨酯行業相關政策
圖：2006-2014年中國聚氨酯制品需求量及同比增長
圖：2014年中國聚氨酯制品產品結構（按需求量）
圖：2010-2014年中國聚氨酯樹脂進出口量
圖：2010-2014年中國聚氨酯樹脂進出口平均價格
圖：2014年1-10月中國聚氨酯樹脂進口來源（按進口量）
圖：2014年1-10月中國聚氨酯樹脂出口地區分布（按出口量）
圖：中國聚氨酯產業地區分布
表：聚氨酯硬泡原料及其作用
圖：2006-2014年全球聚氨酯硬泡需求量及增長率
圖：2014年美國聚氨酯硬泡消費結構
圖：2006-2014年中國聚氨酯硬泡需求量及增長率
圖：2014年中國聚氨酯硬泡消費結構
圖：2006-2014年中國聚氨酯軟泡需求量及增長率
表：2014年全球MDI主要生產企業及其產能（不含精制裝置）
表：2015-2018年全球主要擬/在建MDI項目
圖：2014年全球MDI產能地區分布
圖：2014年全球MDI主要企業產能占比
表：2010-2014年中國MDI生產企業產能
圖：2010-2014年中國純MDI進出口量
圖：2010-2014年中國純MDI進出口平均價格
圖：2014年1-10月中國純MDI進口來源分布（按進口量）
圖：2014年1-10月中國純MDI出口地區分布（按出口量）
圖：2010-2014年中國聚合MDI進出口量
圖：2010-2014年中國聚合MDI進出口平均價格
圖：2014年1-10月中國聚合MDI進口來源分布（按進口量）
圖：2014年1-10月中國聚合MDI出口地區分布（按出口量）
圖：2009-2014年中國MDI月平均價格
表：2014年全球TDI主要生產商及產能
表：2015年全球部分擬/在建TDI項目
圖：2014年全球TDI產能地區分布
圖：2014年全球TDI主要生產企業產能占比
表：2010-2014年中國TDI生產企業產能
表：2015年中國主要擬/在建TDI項目
圖：2010-2014年中國TDI進出口量
圖：2010-2014年中國TDI進出口平均價格
圖：2014年1-10月中國TDI進口來源（按進口量）
圖：2014年1-10月中國TDI出口目的地分布（按出口量）
圖：2006-2014年中國TDI月平均價格
圖：2014年全球聚醚產能地區分布
表：2014年中國聚醚多元醇主要生產企業及其產能
圖：2007-2014年中國聚醚多元醇產量及增長率
圖：2006-2014年中國聚醚（5613）月平均價格
表：主要建筑保溫材料性能比較
圖：2010-2017年中國建筑節能行業對聚氨酯硬泡的需求量
表：2010-2017年中國冰箱和冰柜產量及預測
表：2010-2017年中國冰箱、冰柜對聚氨酯硬泡的需求量
圖：2011-2015E中國太陽能熱水器行業對聚氨酯硬泡的需求量
圖：2010-2017年中國汽車產量及增長率
表：巴斯夫事業部門及其主營業務
圖：2010-2014年巴斯夫銷售收入及凈利潤
圖：2014年前三季度巴斯夫（分部門）銷售收入占比
圖：2012-2014年巴斯夫功能材料及解決方案部門銷售收入及EBITDA
圖：2012-2014年巴斯夫功能材料及解決方案部門（分產品）銷售收入
圖：2012-2014年巴斯夫功能材料及解決方案部門（分產品）銷售收入占比
圖：2013年巴斯夫高性能材料業務（分地區）銷售收入占比
表：巴斯夫聚氨酯產品
表：2014年巴斯夫MDI產能分布及擬/在建項目
表：2014年巴斯夫TDI產能分布及擬/在建項目
圖：2010-2014年拜耳銷售收入和凈利潤
圖：2012-2014年拜耳（分部門）銷售收入占比
圖：2010-2014年拜耳材料科技銷售收入和EBITDA
表：2012-2014年拜耳材料科技（分產品）銷售收入
圖：2012-2014年拜耳材料科技（分產品）銷售收入占比
表：2012-2014年拜耳材料科技（分地區）銷售收入
圖：2012-2014年拜耳材料科技（分地區）銷售收入占比
表：2014年拜耳MDI產能分布及擬/在建項目
表：2014年拜耳TDI產能分布及擬/在建項目
表：亨斯邁業務部門及主要產品
圖：2010-2014年亨斯邁營業收入和凈利潤
表：2012-2014年亨斯邁（分部門）營業收入
圖：2012-2014年亨斯邁（分部門）營業收入占比
表：2011-2013年亨斯邁（分地區）營業收入
圖：2011-2013年亨斯邁（分地區）營業收入占比
圖：2010-2014年亨斯邁聚氨酯部門營業收入及EBITDA
表：2013年亨斯邁MDI產能分布及擬/在建項目
圖：2009-2013年陶氏化學凈銷售額和凈利潤
圖：2013年陶氏化學（分部門）營業收入占比
圖：2009-2013年美國陶氏化學高性能材料部門銷售額及EBITDA
圖：2013年陶氏化學高性能材料部門（分產品）銷售額占比
表：2014年陶氏化學MDI產能分布
圖：2010-2014年萬華化學營業收入及凈利潤
表：2012-2014年萬華化學（分產品）營業收入
圖：2012-2014年萬華化學（分產品）營業收入占比
表：2012-2014年萬華化學（分地區）營業收入
圖：2012-2014年萬華化學（分地區）營業收入占比
表：2011-2014年萬華化學主營產品毛利率
圖：2011-2014年萬華化學研發支出及占營業收入比例
表：萬華化學主要產品
表：2011-2014年萬華化學MDI產能擴張情況
圖：2010-2014年萬華容威營業收入及凈利潤
圖：2013-2017年萬華化學營業收入和凈利潤預測
圖：2010-2014年滄州大化營業收入及凈利潤
表：2012-2014年滄州大化（分產品）營業收入
圖：2012-2014年滄州大化（分產品）營業收入占比
圖：2011-2014年滄州大化主營產品毛利率
圖：2011-2013年滄州大化研發支出及占營業收入比例
圖：2010-2014年滄州大化TDI產能、產量及開工率
圖：2010-2014年滄州大化（分公司）TDI產量
圖：2013-2017年滄州大化營業收入和凈利潤預測
圖：2010-2014年紅寶麗營業收入及凈利潤
表：2012-2014年紅寶麗（分產品）營業收入
圖：2012-2014年紅寶麗（分產品）營業收入占比
表：2012-2014年紅寶麗（分地區）營業收入
圖：2012-2014年紅寶麗（分地區）營業收入占比
圖：2011-2014年紅寶麗主營產品毛利率
圖：2011-2013年紅寶麗研發支出及占營業收入比例
圖：2009-2014年紅寶麗硬泡組合聚醚產能
圖：2013-2017年紅寶麗營業收入和凈利潤預測
圖：2010-2014年聯創節能營業收入及凈利潤
表：2012-2014年聯創節能（分產品）營業收入
表：2012-2014年聯創節能（分產品）營業收入占比
表：2012-2014年聯創節能（分地區）營業收入
表：2012-2014年聯創節能（分地區）營業收入占比
圖：2011-2014年聯創節能主營產品毛利率
圖：2011-2013年聯創節能研發支出及占營業收入比例
圖：2012-2014年聯創節能前五名客戶貢獻收入及占比
表：2013年聯創節能前五名客戶名稱、貢獻收入及占比
圖：2012-2014年聯創節能前五名供應商采購金額及占比
表：2014H1聯創節能前五名供應商名稱、采購金額及占比
圖：2009-2013年聯創節能硬泡組合聚醚產銷量
圖：2012-2013年聯創節能聚氨酯板材產銷量
圖：2015-2020年聯創節能營業收入和凈利潤預測
表：2013年全球及中國主要企業聚氨酯業務經營情況
圖：2015-2020年全球及中國聚氨酯制品消費量預測
圖：2015-2020年全球及中國MDI產能預測
圖：2015-2020年全球及中國TDI產能預測

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