2014-2018年中國飛機制造及修理行業市場分析及投資前景咨詢報告-中商產業研究院

內容概括

前言飛機制造是按設計要求制造飛機的過程。通常飛機制造僅指飛機機體零構件制造、部件裝配和整機總裝等。飛機的修理，是指對使用到規定時限或出現損傷的飛機所進行的恢復其規定技術狀態的各種技術活動，主要包括飛機及其發動機、機載設備的維修。

飛機機體制造要經過工藝準備、工藝裝備的制造、毛坯的制備、零件的加工、裝配和檢測諸多過程。飛機制造中采用不同于一般機械制造的協調技術(如模線樣板工作法)和大量的工藝裝備(如各種工夾具、模胎和型架等)，以保證所制造的飛機具有準確的外形。工藝準備工作即包括制造中的協調方法和協調路線的確定，工藝裝備的設計等。

自萊特兄弟制造的人類第一架飛機“飛行者一號”問世以來，航空技術取得了大跨越的發展。目前航空材料主要以復合材料、鋁、鈦、鋼結構（以復合材料為主）。

C919作為我國國產大飛機項目，得到政府大力支持。大飛機產業的巨大市場空間，以及軍工領域的逐步開放，為C919提供配套材料的非軍工集團企業，有望獲得更多市場份額。近幾年來，我國飛機數量顯著增加，2013年，我國民用飛機數量達到了4004架；2013年，我國飛機進口數量743架，總進口額為209.16美元，同比增長33.3%。

中國國土面積遼闊、國內經濟發展快速、人民生活水平日益提高，中國的航空工業具有巨大的潛力，尤其是隨著國內低空開放試點的進一步推廣以及國家扶持支線航空政策的有望出臺，我國的支線飛機、通用飛機和直升機產業將迎來良好的發展機遇。預計未來20年，中國市場將接受新機4960架，占全球需求量的16%，新機交付價值為5634億美元，占全球比例的14%。

報告目錄

第一章飛機制造及修理行業概述

第一節飛機制造及修理行業界定

10
一、飛機制造及修理定義 10
二、飛機制造的過程 10
三、飛機制造方法和特點 10

第二節中國飛機制造的優勢

第三節飛機制造及修理行業地域性特征

第二章航空航天設備制造業的發展

第一節國外航空航天產業發展概況

14
一、全球航空航天產業概況 14
二、全球航空航天領域復合材料用量越來越大 15
三、2013年世界各國航空航天科技發展回顧 16
（一）美國 16
（二）德國 17
（三）法國 19
（四）俄羅斯 19
（五）英國 20
（六）加拿大 21
（七）韓國 22
（八）日本 22
（九）以色列 23
四、亞太地區將成為新的航空航天制造中心 23
五、全球飛機制造商爭相開拓新興能源 24

第二節中國航空航天行業的概況

25
一、中國航空航天發展歷程 25
二、中國航空航天業取得重大突破 27
三、我國機床行業高端產品未能滿足航天航空需求 29
四、煙臺航天科技園建設中 29
五、中國航空航天事業發展目標 30

第三節中國航空航天器制造業主要財務指標

30
一、2013-2014年中國航空航天等其他運輸設備修理行業發展分析 30
（一）2013年中國航空航天等其他運輸設備修理行業發展概況 30
（二）2014年中國航空航天等其他運輸設備修理行業發展概況 32
二、2012-2014年中國航空航天等其他運輸設備修理行業規模分析 33
（一）企業數量增長分析 33
（二）資產規模增長分析 33
（三）銷售規模增長分析 33
（四）利潤規模增長分析 34
三、2012-2014年中國航空航天等其他運輸設備修理行業成本費用分析 34
（一）銷售成本統計 34
（二）主要費用統計 35
四、2012-2014年中國航空航天等其他運輸設備修理行業運營效益分析 35
（一）償債能力分析 35
（二）盈利能力分析 36
（三）運營能力分析 36

第四節中國航空航天業材料分析

37
一、中國航空航天材料發展概述 37
二、我國航空材料產業布局 38
（一）我國航空材料產業布局現狀 38
（二）我國航空材料產業布局未來趨勢分析 39
三、中國航空航天材料存在的問題 40
四、我國航空材料需求大增 42
五、中國航天航空材料發展方向 43

第五節中國航空航天制造技術綜述

44
一、航空航天制造技術的地位和作用 44
二、航空航天制造技術的特點及要求 47
三、航空航天制造業的新技術 47
（一）3D打印技術 47
（二）中國航空鍛件技術現一重大突破 49

第六節中國航空航天行業政策

50
一、《國內投資民用航空業規定（試行）》 50
二、《中華人民共和國民用航空法》 56
三、《通用航空經營許可管理規定》 90

第三章飛機制造及修理行業的發展

第一節全球飛機制造出貨量分析

101
一、1994-2013年全球飛機出貨量及訂單概況 101
二、全球通用航空飛機交付金額分析 102
三、美國通用航空飛機出貨量概況 103
四、1978-2013年美國民航飛機進出口概況 104

第二節飛機制造及修理行業的發展

105
一、我國飛機修理發展歷程及現狀 105
二、我國航空制造技術與世界航空的差距 106
（一）我國在全球航空產業鏈分工中處于低端地位 106
（二）我國航空工業尚有部分價值鏈不能承擔 108
三、我國通用航空需求量大 109
四、我國飛機市場主要指標分析 111
（一）我國飛機保有量分析 111
（二）我國飛機進口分析 112

第三節中國大飛機制造的發展分析

112
一、中國大飛機制造發展狀況 112
二、我國大飛機制造產業布局 113
三、我國大飛機制造存在問題 114
四、中國大飛機制造的營銷策略 118
五、大飛機C919于2014年下半年在滬總裝 123

第四節飛機制造及修理行業相關的應用

124
一、高效電加工技術在航空航天制造中的應用 124
二、飛機數字化裝配技術的要點及應用 125
三、先進數控技術在飛機制造業的應用 128
四、先進復合材料在飛機修理中的應用 128

第五節飛機制造企業PDM的組織和實施

129
一、飛機制造企業PDM應用需求 130
二、飛機制造企業產品數據管理的實施目標 131
三、飛機制造企業PDM具體實施內容 133
四、飛機制造企業PDM實施的方法和步驟 137

第六節飛機制造及修理相關法規政策

138

第四章國際飛機供應商分析

第一節波音公司

141
一、企業基本情況介紹 141
二、企業主要產品情況 142
三、企業經營情況分析 142
四、企業發展動態分析 143

第二節空客公司

144
一、企業基本情況介紹 144
二、企業主要產品情況 145
三、企業經營創新情況 145
四、企業訂單情況分析 148

第三節 EADS

149
一、企業基本情況介紹 149
二、企業主要業務分析 149
三、企業經營情況分析 149
三、企業發展動態分析 150

第四節龐巴迪公司（BOMBARDIER）

150
一、企業基本情況介紹 150
二、企業主要業務分析 151
三、企業經營情況分析 151
四、企業發展動態分析 152

第五章中國重點企業介紹

第一節哈飛航空工業股份有限公司

153
一、企業發展基本情況 153
二、企業經營情況分析 153
三、企業經濟指標分析 154
四、企業盈利能力分析 155
五、企業償債能力分析 155
六、企業運營能力分析 156
七、企業成本費用分析 156
八、企業未來發展戰略 156

第二節中航飛機股份有限公司

157
一、企業發展基本情況 157
二、企業經營情況分析 158
三、企業經濟指標分析 158
四、企業盈利能力分析 159
五、企業償債能力分析 159
六、企業運營能力分析 160
七、企業成本費用分析 160
八、企業未來發展戰略 161

第三節

江西洪都航空工業股份有限公司 161
一、企業發展基本情況 161
二、企業經營情況分析 162
三、企業經濟指標分析 163
四、企業盈利能力分析 164
五、企業償債能力分析 164
六、企業運營能力分析 165
七、企業成本費用分析 165
八、企業未來發展戰略 165

第四節中航動力控制股份有限公司

166
一、企業發展基本情況 166
二、企業經營情況分析 166
三、企業經濟指標分析 168
四、企業盈利能力分析 168
五、企業償債能力分析 169
六、企業運營能力分析 169
七、企業成本費用分析 169
八、企業未來發展戰略 170

第五節

四川成發航空科技股份有限公司 171
一、企業發展基本情況 171
二、企業經營情況分析 171
三、企業經濟指標分析 173
四、企業盈利能力分析 173
五、企業償債能力分析 174
六、企業運營能力分析 174
七、企業成本費用分析 174
八、企業未來發展戰略 175

第六節航天時代

電子技術股份有限公司 176
一、企業發展基本情況 176
二、企業經營情況分析 176
三、企業經濟指標分析 178
四、企業盈利能力分析 178
五、企業償債能力分析 179
六、企業運營能力分析 179
七、企業成本費用分析 180
八、企業未來發展戰略 180

第六章 2014-2018年飛機制造及修理行業投資分析及發展趨勢

第一節 2014-2018年航空航天制造行業發展目標及趨勢

181
一、中國航空航天行業的發展目標 181
二、未來我國航空航天工業的發展趨勢 182
三、中國航空航天工業“十二五”對碳纖維增強材料需求高 187

第二節 2014-2018年飛機制造及修理行業的發展趨勢

188
一、航空工業現狀及形勢 188
二、飛機制造工業發展目標 189
三、中國大飛機制造的前景展望 190

第三節 2014-2018年飛機制造業的投資策略

191
一、飛機制造業投資潛力 191
二、航空零部件市場存在的問題 192
三、我國軍用和民用航空市場都在快速擴張 192
四、進入本行業的壁壘 193
（一）技術壁壘 193
（二）資質壁壘 193
（三）人才壁壘 194
（四）資金壁壘 194
五、行業利潤水平 194
六、行業影響因素 194
（一）有利因素 194
（二）不利因素 195

圖表目錄

圖表 1 2013年中國航空航天等其他運輸設備修理行業經濟指標統計 31
圖表 2 2014年中國航空航天等其他運輸設備修理行業經濟指標統計 32
圖表 3 2012-2014年中國航空航天等其他運輸設備修理企業數量變化趨勢圖 33
圖表 4 2012-2014年中國航空航天等其他運輸設備修理行業資產總額統計 33
圖表 5 2012-2014年中國航空航天等其他運輸設備修理行業銷售收入統計 34
圖表 6 2012-2014年中國航空航天等其他運輸設備修理行業利潤總額統計 34
圖表 7 2012-2014年中國航空航天等其他運輸設備修理行業銷售成本統計 35
圖表 8 2012-2014年中國航空航天等其他運輸設備修理行業費用統計 35
圖表 9 2012-2014年中國航空航天等其他運輸設備修理行業資產負債率情況 35
圖表 10 2012-2014年中國航空航天等其他運輸設備修理行業毛利率情況 36
圖表 11 2012-2014年中國航空航天等其他運輸設備修理行業成本費用利潤率 36
圖表 12 2012-2014年中國航空航天等其他運輸設備修理行業銷售利潤率情況 36
圖表 13 2012-2014年中國航空航天等其他運輸設備修理行業資產利潤率情況 36
圖表 14 2012-2014年中國航空航天等其他運輸設備修理行業應收賬款周轉率 37
圖表 15 2012-2014年中國航空航天等其他運輸設備修理行業流動資產周轉率 37
圖表 16 2012-2014年中國航空航天等其他運輸設備修理行業總資產周轉率情況 37
圖表 17 飛機機體材料發展階段情況 38
圖表 18 中國目前航空材料布局情況 39
圖表 19 飛行器結構減重的直接經濟效益 46
圖表 20 1994-2013年全球通用航空飛機出貨量 101
圖表 21 1994-2009年全球通用飛機交付金額 102
圖表 22 1994年-2013年美國通用航空飛機出貨量 103
圖表 23 1978-2013年美國通用飛機出口情況表 104
圖表 24 航空工業技術市場能力 107
圖表 25 飛機制造中的成本分布 107
圖表 26 民用干線價值鏈分解 108
圖表 27 2010-2013年我國飛機數量統計 112
圖表 28 2012-2013年我國飛機進口情況表 112
圖表 29 中國大飛機制造業發展歷程 113
圖表 30 中國飛機研制單位組織結構圖 113
圖表 31 數字化裝配技術的需要 126
圖表 32 PDM工作流程圖 133
圖表 33 PDM實施組織 137
圖表 34 PDM實施步驟圖 138
圖表 35 我國飛機制造機修理相關法律政策 139
圖表 36 民航總局適航管理相關規定 140
圖表 37 波音公司民用飛機產品主要型號 142
圖表 38 2009-2013年波音公司收入利潤情況表 143
圖表 39 2009-2013年波音公司資產負債情況表 143
圖表 40 空客公司主要產品情況 145
圖表 41 2011-2013年EADS公司收入利潤情況表 149
圖表 42 2012-2013年EADS公司資產負債情況表 150
圖表 43 2011-2013年龐巴迪公司收入利潤情況表 152
圖表 44 2011-2013年龐巴迪公司資產負債情況表 152
圖表 45 2013年哈飛航空工業股份有限公司分產品情況表 154
圖表 46 2013年哈飛航空工業股份有限公司業務結構情況 154
圖表 47 2013年哈飛航空工業股份有限公司分地區情況表 154
圖表 48 2011-2014年哈飛航空工業股份有限公司收入與利潤統計 155
圖表 49 2011-2014年哈飛航空工業股份有限公司資產與負債統計 155
圖表 50 2011-2014年哈飛航空工業股份有限公司盈利能力情況 155
圖表 51 2011-2014年哈飛航空工業股份有限公司償債能力情況 156
圖表 52 2011-2014年哈飛航空工業股份有限公司運營能力情況 156
圖表 53 2011-2014年哈飛航空工業股份有限公司成本費用統計 156
圖表 54 2013年中航飛機股份有限公司分產品情況表 158
圖表 55 2013年中航飛機股份有限公司分地區情況表 158
圖表 56 2011-2014年中航飛機股份有限公司收入與利潤統計 159
圖表 57 2011-2014年中航飛機股份有限公司資產與負債統計 159
圖表 58 2011-2014年中航飛機股份有限公司盈利能力情況 159
圖表 59 2011-2014年中航飛機股份有限公司償債能力情況 160
圖表 60 2011-2014年中航飛機股份有限公司運營能力情況 160
圖表 61 2011-2014年中航飛機股份有限公司成本費用統計 160
圖表 62 2014年中航飛機股份有限公司成本費用結構圖 161
圖表 63 2013年江西洪都航空工業股份有限公司分產品情況表 162
圖表 64 2013年江西洪都航空工業股份有限公司業務結構情況 163
圖表 65 2013年江西洪都航空工業股份有限公司分地區情況表 163
圖表 66 2011-2014年江西洪都航空工業股份有限公司收入與利潤統計 163
圖表 67 2011-2014年江西洪都航空工業股份有限公司資產與負債統計 164
圖表 68 2011-2014年江西洪都航空工業股份有限公司盈利能力情況 164
圖表 69 2011-2014年江西洪都航空工業股份有限公司償債能力情況 164
圖表 70 2011-2014年江西洪都航空工業股份有限公司運營能力情況 165
圖表 71 2011-2014年江西洪都航空工業股份有限公司成本費用統計 165
圖表 72 2013年中航動力控制股份有限公司分產品情況表 167
圖表 73 2013年中航動力控制股份有限公司業務結構情況 167
圖表 74 2013年中航動力控制股份有限公司分地區情況表 167
圖表 75 2011-2014年中航動力控制股份有限公司收入與利潤統計 168
圖表 76 2011-2014年中航動力控制股份有限公司資產與負債統計 168
圖表 77 2011-2014年中航動力控制股份有限公司盈利能力情況 168
圖表 78 2011-2014年中航動力控制股份有限公司償債能力情況 169
圖表 79 2011-2014年中航動力控制股份有限公司運營能力情況 169
圖表 80 2011-2014年中航動力控制股份有限公司成本費用統計 169
圖表 81 2014年中航動力控制股份有限公司成本費用結構圖 170
圖表 82 2013年四川成發航空科技股份有限公司分產品情況表 172
圖表 83 2013年四川成發航空科技股份有限公司業務結構情況 172
圖表 84 2013年四川成發航空科技股份有限公司分地區情況表 172
圖表 85 2011-2014年四川成發航空科技股份有限公司收入與利潤統計 173
圖表 86 2011-2014年四川成發航空科技股份有限公司資產與負債統計 173
圖表 87 2011-2014年四川成發航空科技股份有限公司盈利能力情況 173
圖表 88 2011-2014年四川成發航空科技股份有限公司償債能力情況 174
圖表 89 2011-2014年四川成發航空科技股份有限公司運營能力情況 174
圖表 90 2011-2014年四川成發航空科技股份有限公司成本費用統計 175
圖表 91 2014年四川成發航空科技股份有限公司成本費用結構圖 175
圖表 92 2013年航天時代電子技術股份有限公司分產品情況表 177
圖表 93 2013年航天時代電子技術股份有限公司業務結構情況 177
圖表 94 2013年航天時代電子技術股份有限公司分地區情況表 178
圖表 95 2011-2014年航天時代電子技術股份有限公司收入與利潤統計 178
圖表 96 2011-2014年航天時代電子技術股份有限公司資產與負債統計 178
圖表 97 2011-2014年航天時代電子技術股份有限公司盈利能力情況 179
圖表 98 2011-2014年航天時代電子技術股份有限公司償債能力情況 179
圖表 99 2011-2014年航天時代電子技術股份有限公司運營能力情況 179
圖表 100 2011-2014年航天時代電子技術股份有限公司成本費用統計 180
圖表 101 2014年航天時代電子技術股份有限公司成本費用結構圖 180
圖表 102 “十二五”國家戰略性新興產業發展規劃(航空航天) 181

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