錫(Sn)是人類使用的最古老的金屬之一,史前時代即已發現。由于錫具有熔點低、無毒、耐腐蝕,良好的延展性以及外表美觀等特性,屬于綠色環保金屬,因而應用范圍不斷顯現和擴大。錫目前主要應用于電子焊料、鍍錫鋼板(馬口鐵)、錫化工、錫合金、浮法玻璃、錫工藝品等領域。
全球錫資源分布較為集中,主要分布于太平洋地區,其中亞洲國家錫資源最豐富,其次是南美洲。分國家來看,世界錫資源主要分布在中國、印度尼西亞、秘魯、巴西、馬來西亞、玻利維亞、俄羅斯、泰國和澳大利亞等國。近些年,全球精煉錫產量已經相當穩定,年產量總體保持在33-35萬噸。根據國際錫研究協會(ITRI)的數據,2013年全球精錫產量約為33.62萬噸。市場需求方面,過去十年,全球消費類電子產品市場繁榮以及無鉛焊錫產品應用快速轉變成為拉動錫消費增長的主導力量。據統計,2013年,全球錫消費量總計為34.34萬噸,同比增長0.38%。
中國錫資源豐富,長期以來一直是錫的生產大國,儲量和產量均居于世界前列。目前,我國金屬錫總產能已超過20萬噸。其中,云南錫業集團有限責任公司是中國錫工業的“領頭羊”和龍頭骨干企業,擁有精錫產能8萬噸;廣西華錫集團股份有限公司作為集采、選、冶、深加工于一身的大型聯合企業,已形成年冶煉2.5萬噸錫的生產能力。據中國有色金屬工業協會發布的最新數據顯示:2013年,我國精錫產量達15.85萬噸,同比增長7.02%;國內錫消費量達到15.2萬噸,同比增長1.3%。目前,中國精錫產量和消費量均占全球40%以上,是全球最大的錫生產國和消費國。
目前世界經濟進入深度調整期,整體復蘇艱難曲折。但伴隨第三次工業革命興起,新技術、新能源、新材料的廣泛應用,以及信息網絡、生物醫藥、綠色循環經濟等的蓬勃發展,世界經濟將呈現美好的發展前景,也將為錫工業帶來巨大發展空間。未來隨著科學技術的進一步的發展,錫良好的穩定性和綠色環保的特性將更加凸顯,應用的領域和前景必將更加廣闊。
第一章
第一節 金屬錫簡介
11
一、金屬錫的歷史 11
二、金屬錫的性質 11
三、金屬錫的用途 12
第二節 中國錫礦資源儲量及分布
13
一、錫礦資源查明儲量 13
二、錫礦資源分布情況 14
三、錫礦資源地質特點 14
第三節 中國金屬錫行業發展現狀
15
第四節 國際金屬錫市場的發展現狀
17
一、國際金屬錫供需情況分析 17
二、主要國家錫市場運行情況 19
三、國際金屬錫價格走勢分析 21
四、國際金屬錫市場需求預測 23
第二章 金屬錫行業運行狀況對比研究
第一節 行業情況背景
25
一、參與調查企業 25
二、典型企業介紹 25
第二節 行業總體運行狀況
28
一、行業銷售收入增長情況 28
二、行業利潤總額增長情況 29
三、行業成本費用情況分析 30
第三節 行業運營效益分析
31
一、金屬錫行業盈利能力分析 31
二、金屬錫行業償債能力分析 33
三、金屬錫行業運營能力分析 34
第四節 行業效益狀況對比分析
35
一、不同地區收入利潤狀況對比 35
二、不同類型收入利潤狀況對比 37
三、不同規模收入利潤狀況對比 37
第三章 金屬錫產業格局
第一節 金屬錫行業資產情況分析
39
第二節 金屬錫行業負債情況分析
39
第三節 金屬錫企業單位個數分析
40
第四節 金屬錫虧損企業情況分析
41
第五節 金屬錫行業從業人員分析
41
第四章 金屬錫技術發展分析
第一節 金屬錫生產技術分析
43
一、錫精礦兩段熔煉法 43
二、還原熔煉-煙化揮發法 44
三、煙化富集-還原熔煉法 44
第二節 金屬錫技術應用狀況
45
第五章 中國金屬錫市場走勢
第一節 金屬錫產品產能分析及預測
47
一、2013年中國金屬錫產能分析 47
二、2014-2018年中國金屬錫產能預測 47
第二節 金屬錫產品產量分析及預測
48
一、中國金屬錫產量分析 48
二、2014-2018年中國金屬錫產量預測 50
第三節 金屬錫市場需求分析及預測
51
一、2013年中國金屬錫市場需求分析 51
二、2014-2018年中國金屬錫市場需求預測 52
第六章 金屬錫價格分走勢
第一節 金屬錫產品價格影響因素分析
53
一、供求關系是影響錫價的主要因素 53
二、金屬錫價格走勢與經濟增長密切相關 53
三、
有色金屬價格與國際市場相關性較強 54
四、相關商品、國際基金交易方向的影響 55
五、國內外相關政策的影響分析 55
第二節 金屬錫產品價格變化分析
56
一、國內現貨市場錫價走勢 56
二、2014年最新錫價情況分析 57
第三節 2014-2018年金屬錫產品價格變化趨勢分析
58
第七章 金屬錫進出口情況分析
第一節 2009-2014年精錫進口分析
59
一、精錫進口數量情況 59
二、精錫進口金額分析 59
三、精錫進口來源分析 60
四、精錫進口價格分析 61
第二節 2009-2014年精錫出口分析
61
一、精錫出口數量情況 61
二、精錫出口金額分析 62
三、精錫出口流向分析 62
四、精錫出口價格分析 63
第三節 2013年錫及錫制品進出口情況
64
第四節 中國錫產品出口配額變動情況
64
第八章 金屬錫上下游產品分析
第一節 錫產業鏈基本情況分析
66
一、錫產業鏈模型 66
二、錫產業鏈簡述 66
第二節 金屬錫上游原料市場分析
68
一、中國錫礦采選行業發展概況 68
二、錫礦采選行業資產規模增長 69
三、錫礦采選行業銷售規模增長 70
四、錫礦采選行業利潤規模增長 70
五、中國錫精礦產量數據分析 71
第三節 金屬錫下游產品市場分析
72
一、中國焊錫料市場分析 72
(一)焊錫料行業發展階段 72
(二)錫焊料行業生產現況 74
(三)焊錫廠家開工率調研 75
(四)焊料業發展促進因素 76
二、中國鍍錫板市場分析 77
(一)鍍錫板的定義及特征 77
(二)鍍錫板產能產量分析 78
(三)主要鍍錫板企業及產能 79
(四)國內鍍錫板市場需求分析 80
三、中國浮法玻璃市場分析 80
(一)浮法玻璃定義及分類 80
(二)浮法玻璃業發展概況 81
四、中國
電子信息產業運行情況 81
第九章 金屬錫重點企業分析
第一節
云南錫業股份有限公司 86
一、企業基本情況介紹 86
二、企業產品產銷分析 86
三、企業經營狀況分析 87
四、企業競爭優勢分析 89
五、企業發展戰略分析 90
第二節
廣西華錫集團股份有限公司 91
一、企業基本情況介紹 91
二、企業主要產品分析 91
三、企業經營狀況分析 94
四、企業競爭優勢分析 94
第三節 云南乘風有色金屬股份有限公司
95
一、企業基本情況介紹 95
二、企業主要產品分析 95
三、企業經營狀況分析 96
四、企業營銷
網絡分析 96
第四節 中國有色集團(廣西)平桂飛碟股份有限公司
97
一、企業基本情況介紹 97
二、企業生產能力分析 98
三、企業主要產品分析 98
四、企業經營狀況分析 99
第五節 香花嶺錫業有限責任公司
100
一、企業基本情況介紹 100
二、企業主要產品分析 100
三、企業經營狀況分析 101
四、企業經濟效益分析 101
第六節 個舊市自立礦冶有限公司
101
一、企業基本情況介紹 101
二、企業主要產品分析 102
三、企業經營狀況分析 102
四、企業競爭優勢分析 102
第七節 南康市南山錫業有限公司
103
一、企業基本情況介紹 103
二、企業主要產品分析 103
三、企業經營狀況分析 103
四、企業經濟效益分析 104
第八節 臨武湘桂礦冶有限責任公司
104
一、企業基本情況介紹 104
二、企業經營狀況分析 105
三、企業經濟效益分析 105
第十章 金屬錫行業PEST分析及發展思路
第一節 PEST模型簡介
106
第二節 金屬錫行業PEST分析
107
一、金屬錫行業政治法律環境 107
二、金屬錫行業經濟環境分析 109
三、金屬錫行業社會環境分析 110
四、金屬錫行業技術環境分析 113
第三節 金屬錫行業發展思路分析
114
一、金屬錫行業存在的問題 114
二、金屬錫行業完善的思路 116
第十一章 金屬錫行業兼并重組與投融資分析
第一節 金屬錫企業
投資兼并與重組分析 118
一、金屬錫企業并購態勢動機分析 118
二、國內金屬錫企業兼并重組意義 119
三、金屬錫企業并購戰略考慮因素 120
第二節 金屬錫企業并購重組策略分析
121
一、金屬錫企業兼并與收購成本分析 121
二、金屬錫企業并購整合的風險分析 122
三、金屬錫企業并購與重組對策建議 124
第三節 金屬錫企業融資渠道與選擇分析
125
一、金屬錫企業融資方法與渠道簡析 125
二、利用股權融資謀劃企業發展機遇 127
三、利用政府杠桿拓展企業融資渠道 131
四、適度債權融資配置自身資本結構 132
五、關注民間資本和外資的投資動向 133
第十二章 中國金屬錫行業投資策略及投資盈利預測
第一節 中國金屬錫行業投資環境分析
135
一、宏觀經濟環境 135
二、產業發展環境 135
第二節 中國金屬錫行業投資前景分析
135
第三節 中國金屬錫行業投資機會分析
136
一、再生錫行業投資機會 136
二、無鉛化有較大發展空間 136
三、綠色錫
化工發展前景廣闊 137
四、新興錫應用領域投資機會 137
第四節 2014-2018年中國金屬錫行業投資收益預測
140
一、2014-2018年中國金屬錫行業銷售收入預測 140
二、2014-2018年中國金屬錫行業利潤總額預測 140
三、2014-2018年中國金屬錫行業總資產預測 141
四、2014-2018年金屬錫行業投資盈利影響因素 141
第十三章 金屬錫行業投資風險預警
第一節 影響金屬錫行業發展的主要因素
142
一、影響金屬錫行業運行的有利因素 142
二、影響金屬錫行業運行的不利因素 142
三、中國金屬錫行業發展面臨的挑戰 143
四、中國金屬錫行業發展面臨的機遇 143
第二節 金屬錫行業投資風險預警
144
一、金屬錫行業經濟風險及控制策略 144
二、金屬錫行業政策風險及控制策略 144
三、金屬錫行業價格風險及控制策略 145
四、金屬錫同業競爭風險及控制策略 145
五、金屬錫安全
環保風險及控制策略 145
第三節 金屬錫行業投資建議
146
一、深度挖掘利用二次錫資源 146
二、加強金屬錫企業信息管理 146
三、加強金屬錫企業技術升級 146
圖表目錄
圖表 1 錫的主要物理性質 12
圖表 2 2006-2013年中國錫礦查明資源儲量統計 14
圖表 3 2013-2014年中國錫冶煉行業經濟指標統計 16
圖表 4 2009-2013年全球精錫產量統計 17
圖表 5 2009-2013年全球精錫產量變化趨勢圖 17
圖表 6 2009-2013年全球金屬錫消費量變化趨勢圖 18
圖表 7 2009-2013年全球錫市場供需平衡表 19
圖表 8 國際錫市場LME庫存情況 20
圖表 9 國際市場錫價格情況 22
圖表 10 2011-2014年LME三月期錫價格 23
圖表 11 中國主要錫冶煉企業列表 26
圖表 12 2009-2014年中國錫冶煉行業銷售收入統計 28
圖表 13 2009-2014年中國錫冶煉行業銷售收入變化趨勢圖 29
圖表 14 2009-2014年中國錫冶煉行業利潤總額統計 29
圖表 15 2009-2014年中國錫冶煉行業利潤變化趨勢圖 30
圖表 16 2009-2014年中國錫冶煉行業銷售成本統計 30
圖表 17 2009-2014年中國錫冶煉行業銷售成本趨勢圖 31
圖表 18 2009-2014年中國錫冶煉行業費用統計 31
圖表 19 2009-2014年中國錫冶煉行業毛利率情況 32
圖表 20 2009-2014年中國錫冶煉行業成本費用利潤率情況 32
圖表 21 2009-2014年中國錫冶煉行業銷售利潤率情況 33
圖表 22 2009-2014年中國錫冶煉行業資產利潤率情況 33
圖表 23 2009-2014年中國錫冶煉行業資產負債率情況 34
圖表 24 2009-2014年中國錫冶煉行業應收賬款周轉率情況 34
圖表 25 2009-2014年中國錫冶煉行業流動資產周轉率情況 35
圖表 26 2009-2014年中國錫冶煉行業總資產周轉率情況 35
圖表 27 中國各省區錫冶煉行業銷售收入比較 36
圖表 28 中國各省區錫冶煉行業利潤總額比較 36
圖表 29 不同所有制錫冶煉企業收入利潤統計 37
圖表 30 不同性質錫冶煉企業銷售收入所占份額 37
圖表 31 不同規模錫冶煉企業收入利潤統計 38
圖表 32 中國不同規模錫冶煉企業銷售收入所占份額 38
圖表 33 2009-2014年中國錫冶煉行業資產總額統計 39
圖表 34 2009-2014年中國錫冶煉行業資產變化趨勢圖 39
圖表 35 2009-2014年中國錫冶煉行業負債總額統計 40
圖表 36 2009-2014年中國錫冶煉行業負債變化趨勢圖 40
圖表 37 2009-2014年中國錫冶煉企業數量變化趨勢圖 41
圖表 38 2009-2014年中國錫冶煉虧損企業情況 41
圖表 39 錫冶煉行業從業人員數量情況 42
圖表 40 處理高品位錫精礦的原則工藝流程示意圖 43
圖表 41 處理中等品位錫精礦的原則工藝流程示意圖 44
圖表 42 處理低等品位錫精礦的原則工藝流程示意圖 45
圖表 43 中國主要金屬錫企業產能統計 47
圖表 44 2004-2014年中國精錫產量統計 49
圖表 45 2009-2013年中國精錫產量變化趨勢圖 49
圖表 46 2012-2014年中國精錫分地區產量統計 50
圖表 47 2013年中國精錫產量地區分布圖 50
圖表 48 2014-2018年中國精錫產量預測趨勢圖 51
圖表 49 2009-2013年中國金屬錫消費量變化趨勢圖 51
圖表 50 中國錫消費結構圖 52
圖表 51 2014-2018年中國金屬錫消費量預測趨勢圖 52
圖表 52 2009-2014年國內現貨市場錫價情況 56
圖表 53 2012-2014年國內現貨市場錫價變化趨勢圖 57
圖表 54 2014年最新金屬錫市場價格 57
圖表 55 2009-2014年中國精錫進口數量統計 59
圖表 56 2009-2014年中國精錫進口金額統計 60
圖表 57 2014年中國精錫進口來源地情況 60
圖表 58 2014年精錫進口來源地結構分布圖 61
圖表 59 2009-2014年中國精錫進口均價情況 61
圖表 60 2009-2014年中國精錫出口數量統計 62
圖表 61 2009-2014年中國精錫出口金額統計 62
圖表 62 2014年中國精錫出口流向情況 63
圖表 63 2014年精錫出口流向結構分布圖 63
圖表 64 2009-2014年中國精錫出口均價情況 63
圖表 65 2013年中國錫及錫制品進出口量及金額統計 64
圖表 66 中國錫和錫相關產品出口配額情況 65
圖表 67 錫工業產業鏈示意圖 66
圖表 68 錫產業鏈各環節產品結構圖 67
圖表 69 2013-2014年中國錫礦采選業經濟指標統計 68
圖表 70 2010-2014年中國錫礦采選行業資產總額統計 69
圖表 71 2010-2014年中國錫礦采選行業資產變化趨勢圖 69
圖表 72 2010-2014年中國錫礦采選行業銷售收入統計 70
圖表 73 2010-2014年中國錫礦采選行業銷售收入變化趨勢圖 70
圖表 74 2010-2014年中國錫礦采選行業利潤總額統計 71
圖表 75 2010-2014年中國錫礦采選行業利潤變化趨勢圖 71
圖表 76 2009-2013年中國錫精礦產量統計 72
圖表 77 2005-2013年中國焊錫料產量統計 75
圖表 78 2009-2013年中國鍍錫板產量統計 79
圖表 79 中國主要鍍錫板生產企業產能統計 79
圖表 80 中國鍍錫板需求領域分布圖 80
圖表 81 浮法玻璃化學成分 81
圖表 82 2009-2013年中國電子信息產業收入規模變化趨勢圖 82
圖表 83 2013年電子信息制造業與全國工業增加值累計增速對比 83
圖表 84 2008-2014年中國主要電子產品產量統計 83
圖表 85 2013年中國電子信息產品累計進出口額及增速 84
圖表 86 2013年中國規模以上電子信息制造業收入及利潤情況 84
圖表 87 2012-2013年云南錫業股份有限公司產品產銷統計 87
圖表 88 2013年云南錫業股份有限公司分產品情況表 87
圖表 89 2013年云南錫業股份有限公司業務結構情況 88
圖表 90 2011-2014年云南錫業股份有限公司收入與利潤統計 88
圖表 91 2011-2014年云南錫業股份有限公司資產與負債統計 89
圖表 92 廣西華錫集團股份有限公司主要產品及其用途介紹 92
圖表 93 廣西華錫集團股份有限公司資產及負債統計 94
圖表 94 廣西華錫集團股份有限公司收入及利潤統計 94
圖表 95 云南乘風有色金屬股份有限公司主要產品及其用途介紹 95
圖表 96 云南乘風有色金屬股份有限公司資產及負債統計 96
圖表 97 云南乘風有色金屬股份有限公司收入及利潤統計 96
圖表 98 云南乘風有色金屬股份有限公司營銷網絡示意圖 97
圖表 99 中國有色集團(廣西)平桂飛碟股份有限公司主要產品產能統計 98
圖表 100 中國有色集團(廣西)平桂飛碟股份有限公司主要產品及其用途介紹 99
圖表 101 中國有色集團(廣西)平桂飛碟股份有限公司資產及負債統計 100
圖表 102 中國有色集團(廣西)平桂飛碟股份有限公司收入及利潤統計 100
圖表 103 香花嶺錫業有限責任公司資產及負債統計 101
圖表 104 香花嶺錫業有限責任公司收入及利潤統計 101
圖表 105 香花嶺錫業有限責任公司經濟效益主要指標 101
圖表 106 個舊市自立礦冶有限公司資產及負債統計 102
圖表 107 個舊市自立礦冶有限公司收入及利潤統計 102
圖表 108 南康市南山錫業有限公司基本情況 103
圖表 109 南康市南山錫業有限公司資產及負債統計 103
圖表 110 南康市南山錫業有限公司收入及利潤統計 104
圖表 111 南康市南山錫業有限公司經濟效益主要指標 104
圖表 112 臨武湘桂礦冶有限責任公司基本情況 104
圖表 113 臨武湘桂礦冶有限責任公司資產及負債統計 105
圖表 114 臨武湘桂礦冶有限責任公司收入及利潤統計 105
圖表 115 臨武湘桂礦冶有限責任公司經濟效益主要指標 105
圖表 116 PEST模型示意圖 107
圖表 117 2008-2013年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 110
圖表 118 2013年國內生產總值構成及增長速度統計 110
圖表 119 2008-2013年中國人口總量增長趨勢圖 111
圖表 120 2013年中國人口數量及其構成情況統計 111
圖表 121 2013年末中國各年齡段人口比重 112
圖表 122 2008-2015年中國城鎮化率變化趨勢圖 113
圖表 123 企業融資方式與渠道分類 126
圖表 124 風險投資和私募股權的主要區別 129
圖表 125 創投及私募股權投資基金運作程序 130
圖表 126 2014-2018年中國錫冶煉行業銷售收入預測趨勢圖 140
圖表 127 2014-2018年中國錫冶煉行業利潤總額預測趨勢圖 140
圖表 128 2014-2018年中國錫冶煉行業資產總額預測趨勢圖 141
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