2013-2014年全球及中國觸摸（觸控）屏行業市場研究報告-中商產業研究院

內容概括

《2013-2014年全球及中國觸摸（觸控）屏行業研究報告》包含以下內容： 1、觸摸（觸控）屏簡介 2、大中小三種尺寸觸摸（觸控）屏技術趨勢 3、Metal Mesh與AgNW現狀與趨勢 4、觸摸（觸控）屏市場分析 5、ITO Film市場分析 6、9家中小顯示屏廠家研究 7、19家觸摸（觸控）屏廠家研究 2013年的觸摸屏市場特點是：價格戰激烈，觸摸屏筆記本電腦需求嚴重低于預期。

GFF領域，很多廠家特別是中國大陸廠家在2012年全力擴產，2013年不得不靠價格戰拉攏客戶。價格戰致使部分廠家收入大幅度下滑，贏得價格戰的廠家也付出沉重代價，觸摸屏高利潤時代一去不返。大陸廠家歐菲光順利奪得GFF霸主地位，毛利率下滑大約4%。另一家韓國企業MELFAS在2013年收入同比大增322%，而營業利潤率從8.6%直線下滑到0.04%。MELFAS明確表示在2014年退出某些低利潤領域，預計收入將大幅度下滑。

因為觸摸屏筆記本電腦需求嚴重低于預期，使得壓注筆記本電腦觸摸屏的廠家叫苦不迭。最典型的是TPK，因為需求不足，為了節省成本和費用，F-TPK轉投資Cando于2013年11月4日宣布新竹廠3.5代線及4.5代線全面停產。緊接著在11月下旬，F-TPK位于廈門的威鴻光學也停止生產。

技術方面，GFF依靠低廉價格占據了主流市場，但OGS成長迅速，侵蝕GFF的市場。信利是其中的典型代表，2013年其收入同比大增了328%，信利最核心的產品就是OGS，占領了國產手機高端市場。

新技術方面，Metal Mesh的優點包括：超低阻抗，支持其最大可以做到24英寸觸摸屏有競爭力的價格，比ITO Film的價格要低不少可以折疊彎曲，尤其適合智能穿戴產品，例如iwatch 支持超窄邊框設計（Super Narrow Border）

對于13.3英寸筆記本電腦來說，Metal Mesh可以將邊框控制在4毫米以下，15英寸筆記本電腦控制在5毫米以下。Metal Mesh缺點一是產業鏈上游被Fujifilm和三菱少數廠家掌控，其次是需要重新添置設備，初期成本較高。洋華Youngfast、歐菲光和J-Touch三家傾向于Metal Mesh ，J-Touch目前進展最快，主要目標鎖定中尺寸和大尺寸領域。

納米銀線（AgNW）最大的優勢在于無需購買新設備，只要對Touch Sensor生產設備進行小范圍改造即可。但是其阻抗高，目前還不適合中尺寸領域，透光度也稍差。在對品質要求不高的小尺寸領域非常適合，據傳TPK的納米銀已經拿到蘋果iwatch 的觸控屏訂單。

蘋果手機觸控屏iPhone5后都采用IN-CELL設計，iPhone6也是如此，因為GFF性能滿足不了蘋果的要求，而OGS屏幕強度不足，也無法滿足蘋果的要求。而TOL雖然能滿足蘋果的要求，但是TPK產能不足，月產能僅200萬片，而TPK不大可能為了蘋果擴產。因為TPK已經因為過分依賴蘋果訂單而造成業績下滑，TPK的目標是盡量減少對單一大客戶尤其是對蘋果的依賴。

蘋果在iPhone6上極有可能延續IN-CELL設計，但也會稍稍改變，這就是Hybrid In-cell/On-cell。目前JDI的該技術已經很成熟，此等設計最大好處是可以利用原來的IN-CELL生產線，足以滿足蘋果龐大的產能需求，其次是更高信噪比( SNR)、更高的面板生產良率（Panel Yield Rates）和可做在更大尺寸的機種上。這種做法的缺點是專利由JDI和Snaptics掌握，蘋果需要購買其專利，并將其專利轉讓給夏普、LG DISPLAY。

針對Windows 8 Modern UI觸控界面做優化設計的軟件很少，用戶能夠感受觸控的地方大多只有Windows開機時的方塊磚初始畫面、相片/影像放大縮小等作業，最常用的MS Office、瀏覽器等軟件還是都不太需要觸控，讓買了Touch NB的消費者無用武之地。當觸控的好用處越少、消費者愿意付出的價差也越小、Touch NB市場就越小。

而觸控筆記本電腦或者說超極本（Ultrabook）與非觸控筆記本電腦的成本差不是靠縮小觸控屏本身的成本來能實現的。觸控屏的成本已經和2013年比下降了一半還多，但是超極本所需要的固態硬盤SSD、鋰聚合物電池LIPOLY、超薄機殼（Casing）、超薄主板（Motherboard）價格絲毫未降。超極本與普通筆記本電腦之間的價格差異還是很大。消費者依然遠離超極本。

報告目錄

第一章觸控屏簡介 11

第一節觸控屏發展歷程 11

第二節 GLASS-TO-GLASS (

G/G) 11

第三節 G1F 12

第四節 TOC 13

第五節 ON-CELL 13

一、ON-CELL簡介 13
二、ON-CELL發展趨勢 14

第六節 IN-CELL 15

第七節觸控

產業分析 16

第八節

手機觸控屏發展趨勢 18

第九節不同尺寸觸控屏發展趨勢 19

第十節

筆記本電腦觸控屏發展趨勢 20

第十一節 AIO

PC觸控屏 21

第十二節 METAL

MESH 優勢 21

第十三節 METAL

MESH商業化分析 22

第十四節 SILVER

NANOFIBERSWIRES納米銀線 24

第二章觸控屏下游市場 26

第一節觸控屏市場規模 26

一、全球觸摸屏行業產值 26
二、中國觸摸屏市場發展情況 27

第二節筆記本電腦市場 28

第三節

平板電腦市場 28

第四節手機市場滲透率 29

第五節全球手機市場規模 30

第六節智能手機市場與產業 31

第七節中國手機市場與產業概況 32

第三章觸控屏產業 33

第一節觸控屏產業鏈 33

第二節 ITO

FILM市場規模 33

第三節觸控屏產業整合分析 34

第四節 ITO取代材料

技術 34

第五節 ITO

FILM行業分析 35

第六節 ITO

靶材發展趨勢分析 36

第七節觸控屏廠家排名 37

第四章中小

第一節 LTPS與IGZO

市場 39

第二節 JAPAN

DISPLAY 39
一、企業基本情況 39
二、企業經營情況 40
三、企業在華投資 40

第三節天馬微電子股份有限公司 41

一、企業基本情況 41
二、企業經營情況分析 41
三、企業經濟指標分析 42
四、企業盈利能力分析 43
五、企業償債能力分析 43
六、企業運營能力分析 43
七、企業成本費用分析 44

第四節信利國際有限公司 45

一、企業發展基本情況 45
二、企業主要產品分析 45
三、企業經營情況分析 46
四、企業經濟指標分析 47
五、企業盈利能力分析 47
六、企業償債能力分析 48
七、企業運營能力分析 48
八、企業成本費用分析 48

第五節瀚宇彩晶股份有限公司 49

一、企業基本情況 49
二、企業產品分析 49
三、企業經營情況 50
四、企業在華投資 50

第六節華映科技股份有限公司 51

一、企業基本情況 51
二、企業顯示屏業務狀況 51
三、企業經營情況分析 51
四、企業經濟指標分析 53
五、企業盈利能力分析 53
六、企業償債能力分析 54
七、企業運營能力分析 54
八、企業成本費用分析 54

第七節友達光電股份有限公司 55

一、企業基本情況 55
二、企業顯示屏業務狀況 55
三、企業經營情況 56
四、企業競爭優勢 56

第八節群創光電股份有限公司 57

一、企業基本情況 57
二、企業顯示屏業務狀況 57
三、企業經營情況 57
四、企業發展前景 58

第九節英特飛GIS 58

一、企業基本情況 58
二、企業經營情況 58
三、企業競爭優勢 59

第十節 LG

DISPLAY 59
一、企業基本情況分析 59
二、企業顯示屏業務狀況 59
三、企業經營情況分析 59
四、企業在華投資布局 60

第五章觸控屏廠家研究 61

第一節勝華科技股份有限公司 61

一、企業基本情況分析 61
二、觸控屏業務分析 62
三、企業財務經營情況 63
四、企業在華投資布局 63

第二節洋華光電 63

一、企業基本情況 63
二、觸摸屏技術優勢 64
三、企業產銷分析 65
四、企業在華投資布局 66

第三節介面光電 66

一、企業基本情況 66
二、觸摸屏產銷情況 67
三、企業財務經營狀況 68
四、公司未來發展計劃 69

第四節日本郡是（Gunze）集團 70

一、企業基本情況 70
二、企業產品結構 72
三、觸摸屏業務狀況 72
四、企業財務經營狀況 73
五、企業在華投資布局 74

第五節 ILJIN

DISPLAY 74
一、企業基本情況 74
二、企業觸屏業務狀況 74
三、企業經營情況 75

第六節 MELFAS 75

一、企業基本情況 75
二、企業觸屏業務狀況 76
三、企業經營情況 76
四、企業在華投資布局 76

第七節 ELK 77

一、企業基本情況 77
二、企業觸摸屏業務狀況 77
三、企業經營情況 77
四、企業競爭優勢 78

第八節 DIGITECH

SYSTEMS 78
一、企業基本情況 78
二、企業觸屏業務狀況 78
三、企業經營情況 79

第九節和鑫光電(SINTEK

PHOTRONIC) 79
一、企業基本情況 79
二、企業產品分析 79
三、企業經營情況 80

第十節達鴻科技(CANDO) 80

一、企業基本情況 80
二、觸控屏業務分析 81
三、企業經營情況分析 82
四、企業競爭優勢分析 83

第十一節日本寫真NISSHA

PRINTING 83
一、企業基本情況 83
二、企業業務運營狀況 84
三、企業財務經營狀況 85

第十二節 TPK (

宸鴻光電科技) 86
一、企業基本情況 86
二、TPK觸屏技術現狀 86
三、TPK產品應用分析 87
四、企業財務經營情況 87
五、TPK在華投資布局 87

第十三節中華意力(EELY) 88

一、企業發展簡介 88
二、企業產品分析 89
三、企業布局分析 89
四、企業競爭優勢 90

第十四節美國泰科電子（Tyco

Electronics）公司 92
一、企業基本情況 92
二、企業經營情況 93
三、觸摸屏經營狀況 93
四、企業在華投資布局 94

第十五節牧東光電股份有限公司（MUTTO

OPTRONICS） 95
一、企業基本情況 95
二、企業產業分析 95
三、企業經營情況 96
四、企業銷售網絡 97

第十六節深圳萊寶高科技股份有限公司 98

一、企業基本情況分析 98
二、企業經營情況分析 98
三、企業經濟指標分析 100
四、企業盈利能力分析 101
五、企業償債能力分析 101
六、企業運營能力分析 101
七、企業成本費用分析 102

第十七節深圳歐菲光科技股份有限公司 102

一、企業基本情況分析 102
二、企業經營情況分析 103
三、企業經濟指標分析 105
四、企業盈利能力分析 106
五、企業償債能力分析 106
六、企業運營能力分析 106
七、企業成本費用分析 107

第十八節深圳業際光電股份有限公司 108

一、企業基本情況分析 108
二、企業主要產品分析 108
三、企業主要經濟指標 109
四、企業經營效益分析 109

第十九節深圳市深越光電技術有限公司 110

一、公司基本情況分析 110
二、企業主要經濟指標 110
三、企業經營效益分析 110
四、企業銷售網絡分析 110
五、企業競爭優勢分析 111

第二十節深圳市駿達光電股份有限公司 111

一、企業基本情況分析 111
二、企業主要產品分析 112
三、企業產品產銷分析 112
四、企業經營情況分析 113
五、企業競爭優勢分析 113

圖表目錄

圖表 1 Glass+Glass結構（單面ITO） 12
圖表 2 Glass+Glass結構（雙面ITO） 12
圖表 3 Glass+Film結構 13
圖表 4 Glass結構與Film結構制程方面對比統計 13
圖表 5 2012-2017年移動手機中的觸控技術應用 15
圖表 6 2011-2018年手機面板觸控技術發展趨勢 19
圖表 7 2012-2018年全球平板電腦出貨量預測 20
圖表 8 2013-2017年全球觸控功能筆記本電腦出貨量預測 21
圖表 9 2009-2013年全球觸摸屏產值及其增長 26
圖表 10 2008-2013年全球觸摸屏市場出貨量及其增長趨勢 27
圖表 11 2008-2013年全球觸摸屏市場出貨金額及其增長趨勢 27
圖表 12 2011-2013年中國智能手機觸控面板出貨量統計 28
圖表 13 2008-2014年中國計算機產量統計 28
圖表 14 2010-2017年全球平板電腦出貨量 29
圖表 15 2009-2015年中國觸摸屏市場滲透率變化趨勢圖 30
圖表 16 2009-2015年中國功能手機及智能手機出貨量統計與預測 30
圖表 17 2008-2013年全球手機市場出貨量變化趨勢圖 31
圖表 18 2010-2018年全球智能手機出貨量及預測 31
圖表 19 2011-2014年中國智能手機出貨量變化趨勢圖 32
圖表 20 觸摸屏產業鏈圖 33
圖表 21 2008-2013年全球透明導電膜市場規模變化趨勢圖 34
圖表 22 2010-2013年全球主要OUT-CELL觸摸屏廠家收入 37
圖表 23 2012-2013年JAPAN DISPLAY財務指標統計 40
圖表24 2014年天馬微電子股份有限公司分行業及分產品情況表 42
圖表25 2014年天馬微電子股份有限公司分地區情況表 42
圖表26 2011-2014年天馬微電子股份有限公司收入與利潤統計 42
圖表27 2011-2014年天馬微電子股份有限公司資產與負債統計 43
圖表28 2011-2014年天馬微電子股份有限公司盈利能力情況 43
圖表29 2011-2014年天馬微電子股份有限公司償債能力情況 43
圖表30 2011-2014年天馬微電子股份有限公司運營能力情況 44
圖表31 2011-2014年天馬微電子股份有限公司成本費用統計 44
圖表32 2014年天馬微電子股份有限公司成本費用結構圖 44
圖表 33 信利國際有限公司主要產品圖示 46
圖表 34 2014年信利國際有限公司分行業情況表 46
圖表 35 2014年信利國際有限公司業務結構情況 46
圖表 36 2011-2014年信利國際有限公司收入與利潤統計 47
圖表 37 2011-2014年信利國際有限公司資產與負債統計 47
圖表 38 2011-2014年信利國際有限公司盈利能力情況 47
圖表 39 2011-2014年信利國際有限公司償債能力情況 48
圖表 40 2011-2014年信利國際有限公司運營能力情況 48
圖表 41 2011-2014年信利國際有限公司成本費用統計 48
圖表 42 2012年信利國際有限公司成本費用結構圖 49
圖表 43 瀚宇彩晶股份有限公司產品統計 50
圖表 44 2010-2014年瀚宇彩晶股份有限公司營業收入統計 50
圖表 45 2014年華映科技股份有限公司分產品情況表 52
圖表 46 2014年華映科技股份有限公司業務結構情況 52
圖表 47 2014年華映科技股份有限公司分地區情況表 52
圖表 48 2011-2014年華映科技股份有限公司收入與利潤統計 53
圖表 49 2011-2014年華映科技股份有限公司資產與負債統計 53
圖表 50 2011-2014年華映科技股份有限公司盈利能力情況 53
圖表 51 2011-2014年華映科技股份有限公司償債能力情況 54
圖表 52 2011-2014年華映科技股份有限公司運營能力情況 54
圖表 53 2011-2014年華映科技股份有限公司成本費用統計 54
圖表 54 2014年華映科技股份有限公司成本費用結構圖 55
圖表 55 2011-2014年友達光電股份有限公司營業收入情況統計 56
圖表 56 2013-2014年友達光電股份有限公司收入凈額變化趨勢圖 56
圖表 57 2011-2014年群創光電股份有限公司營業收入情況統計 57
圖表 58 2013-2014年群創光電股份有限公司收入凈額變化趨勢圖 58
圖表 59 2012-2013年英特飛GIS觸摸屏收入情況分析 59
圖表 60 勝華科技股份有限公司簡介 61
圖表 61 勝華科技股份有限公司發展歷程 61
圖表 62 2013-2014年勝華科技營業收入凈額變化趨勢圖 63
圖表 63 2012-2013年洋華光電股份有限公司產值統計表 65
圖表 64 2013年洋華光電股份有限公司銷量統計表 66
圖表 65 臺灣介面光電股份有限公司發展歷程 67
圖表 66 臺灣介面光電觸摸屏產品情況表 68
圖表 67 2011-2015年臺灣介面光電平板電腦和個人筆記本觸控面板產值 68
圖表 68 2013-2014年臺灣介面光電營業收入凈額變化趨勢圖 69
圖表 69 日本Gunze集團主要分公司列表 71
圖表 70 日本Gunze集團分行業營業收入情況 72
圖表 71 日本Gunze集團業務構成 73
圖表 72 日本Gunze集團觸摸屏相關行業業務構成 73
圖表 73 日本Gunze集團觸摸屏產品情況 73
圖表 74 2010-2013年日本Gunze集團收入和利潤情況表 74
圖表 75 2010-2013年ILJIN DISPLAY觸控面板資本支出變化 75
圖表 76 2010-2013年ILJIN DISPLAY觸摸屏銷售收入分析 75
圖表 77 MELFAS觸摸屏種類情況分析 76
圖表 78 2011-2013年MELFAS資產與負債統計分析 76
圖表 79 2011-2013年MELFAS收入與利潤統計分析 76
圖表 80 2010-2013年ELK觸摸屏收入情況分析 78
圖表 81 DIGITECH SYSTEMS觸摸屏產品情況分析 78
圖表 82 2010-2012年DIGITECH SYSTEMS收入與利潤統計分析 79
圖表 83 2012-2014年和鑫光電股份有限公司收入統計表 80
圖表 84 達鴻先進科技股份有限公司股份簡介 81
圖表 85 2011-2013年達鴻先進科技股份有限公司具體業務結構 82
圖表 86 達鴻先進科技股份有限公司觸控屏生產工藝流程 82
圖表 87 2004-2013年達鴻先進科技股份有限公司經營情況 83
圖表 88 日本寫真復印公司主要子公司列表 84
圖表 89 2012年日本寫真復印公司業務經營情況 85
圖表 90 2012年日本寫真復印公司觸摸屏業務占比情況 85
圖表 91 2012-2014年日本寫真復印公司觸摸屏業務經營情況 85
圖表 92 TPK控股公司分公司列表 86
圖表 93 2013-2014年F-TPK營業收入凈額變化趨勢圖 87
圖表 94 中華意力企業集團發展簡介 88
圖表 95 中華意力企業集團主要產品統計 89
圖表 96 中華意力企業集團觸摸屏產品示意圖 89
圖表 97 中華意力企業集團企業分布圖 90
圖表 98 中華意力企業集團競爭優勢統計 90
圖表 99 2010-2013年美國Tyco Electronic公司凈收入情況 93
圖表 100 美國Tyco Electronic公司觸摸屏產品品牌情況 93
圖表 101 美國Tyco Electronic公司觸摸屏在公司的產品歸類情況 93
圖表 102 美國Tyco Electronic公司觸摸屏產品技術情況 94
圖表 103 美國Tyco Electronic公司觸摸屏產品市場領域情況 94
圖表 104 牧東光電股份有限公司產品情況統計 96
圖表 105 牧東光電股份有限公司電阻式觸控面板產品圖 96
圖表 106 2011-2014年牧東光電股份有限公司營業收入統計 97
圖表 107 2013-2014年牧東光電股份有限公司營業收入變化趨勢圖 97
圖表 108 牧東光電股份有限公司營銷網絡圖 97
圖表109 2014年深圳萊寶高科技股份有限公司分產品以及分行業情況表 99
圖表110 2014年深圳萊寶高科技股份有限公司業務結構情況 100
圖表111 2014年深圳萊寶高科技股份有限公司分地區情況表 100
圖表112 2011-2014年深圳萊寶高科技股份有限公司收入與利潤統計 100
圖表113 2011-2014年深圳萊寶高科技股份有限公司資產與負債統計 101
圖表114 2011-2014年深圳萊寶高科技股份有限公司盈利能力情況 101
圖表115 2011-2014年深圳萊寶高科技股份有限公司償債能力情況 101
圖表116 2011-2014年深圳萊寶高科技股份有限公司運營能力情況 102
圖表117 2011-2014年深圳萊寶高科技股份有限公司成本費用統計 102
圖表118 2014年深圳歐菲光科技股份有限公司分行業及分產品情況表 104
圖表119 2014年深圳歐菲光科技股份有限公司業務結構情況 104
圖表120 2014年深圳歐菲光科技股份有限公司分地區情況表 105
圖表121 2011-2014年深圳歐菲光科技股份有限公司收入與利潤統計 105
圖表122 2011-2014年深圳歐菲光科技股份有限公司資產與負債統計 106
圖表123 2011-2014年深圳歐菲光科技股份有限公司盈利能力情況 106
圖表124 2011-2014年深圳歐菲光科技股份有限公司償債能力情況 106
圖表125 2011-2014年深圳歐菲光科技股份有限公司運營能力情況 107
圖表126 2011-2014年深圳歐菲光科技股份有限公司成本費用統計 107
圖表127 2014年深圳歐菲光科技股份有限公司成本費用結構圖 107
圖表 128 深圳業際光電股份有限公司基本情況 108
圖表 129 深圳業際光電有限公司產品系列統計 109
圖表 130 2012-2013年深圳業際光電有限公司收入及利潤情況 109
圖表 131 2012-2013年深圳業際光電有限公司盈利能力指標 109
圖表 132 2012-2013年深圳市深越光電技術有限公司收入及利潤情況 110
圖表 133 2012-2013年深圳市深越光電技術有限公司盈利能力指標 110
圖表 134 深圳市駿達光電股份有限公司產品圖 112
圖表 135 2011-2013年深圳市駿達光電股份有限公司產品產銷統計 112
圖表 136 2011-2013年深圳市駿達光電股份有限公司分產品收入統計 113
圖表 137 深圳市駿達光電股份有限公司研發優勢統計 113

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